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      采礦行業(yè)新年領(lǐng)跌 33只超配基金“采礦”變“踩雷”

      2014年02月14日 9:51 1263次瀏覽 來源:   分類: 有色市場(chǎng)

        博時(shí)基金公司旗下的5只基金超配采礦行業(yè),其中博時(shí)回報(bào)混合今年以來回報(bào)率居同業(yè)榜單后1/5陣營(yíng)
        2014年以來,采礦板塊就盡顯弱勢(shì),截至2月13日,采礦板塊累計(jì)下跌4.98%,行業(yè)漲幅倒數(shù)第一。采礦行業(yè)成為重倉(cāng)基金尤其是超配基金的傷心地。在33只超配基金中,今年以來多數(shù)業(yè)績(jī)墊底,其中博時(shí)系則有5只基金入圍,博時(shí)回報(bào)混合今年以來回報(bào)率居同業(yè)榜單后1/5陣營(yíng)。
        “基金在去年四季度雖然低配采礦行業(yè),但該板塊新年以來的表現(xiàn)最熊,依然讓堅(jiān)守的基金心里打鼓。守還是拋成為當(dāng)下基金的兩難選擇。”北京一基金分析師對(duì)記者表示。
        據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部及同花順iFinD的最新統(tǒng)計(jì),去年四季度共有481只基金(分級(jí)基金及債基A/B/C均按一只基金計(jì)算)對(duì)采礦業(yè)進(jìn)行配置,持股市值合計(jì)315.41億元。若基金持倉(cāng)未發(fā)生變化,采礦板塊的下跌令基金持股市值蒸發(fā)掉了15.71億元。
        具體來看,有4只基金配置采礦業(yè)市值超過10億元,分別是嘉實(shí)滬深300ETF、華夏上證50ETF、鵬華資源分級(jí)和華夏滬深300ETF,去年四季度末持股市值分別達(dá)到17.00億元、14.84億元、14.7億元和11.67億元。其中,鵬華資源分級(jí)基金對(duì)采礦業(yè)進(jìn)行了重配,持股市值占基金凈值比高達(dá)62.11%,持股市值季度增長(zhǎng)率達(dá)18.43%;持有采礦業(yè)市值占股票投資市值比為66.18%,與股票市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)配置比例12.5%相比,超配了53.68個(gè)百分點(diǎn)。
        若基金持倉(cāng)未發(fā)生變化,上述4只重配采礦業(yè)的基金,持股市值合計(jì)縮水2.899億元。
        分析顯示,481只配置采礦業(yè)的基金中,多以普通股票型基金、偏股混合型股票基金為主。明細(xì)顯示,重倉(cāng)配置采礦業(yè)的普通股票型基金有164只,偏股混合型基金有77只;股債平衡型基金及封閉式基金分別有14只、13只;被動(dòng)指數(shù)型股票基金有157只,增強(qiáng)指數(shù)型股票基金有33只。另有,債券型基金12只,偏債混合型基金7只,保本基金4只。
        來自招商證券的研究報(bào)告顯示,去年四季末基金低配金融、采礦、交運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)等周期性行業(yè),且對(duì)采礦行業(yè)的配置程度下降。
        雖然基金整只體對(duì)采礦業(yè)避而遠(yuǎn)之,但仍有基金繼續(xù)超配。481只重倉(cāng)基金中,超配基金有33只,博時(shí)系基金有5只入圍,包括1只偏股混合型基金、4只被動(dòng)指數(shù)型股票基金。
        受累于采礦業(yè)的下跌,今年以來33只超配基金賬面累計(jì)浮虧2.55億元,受此影響,業(yè)績(jī)多以墊底收?qǐng)觥?br />  《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部重點(diǎn)觀察了超配采礦業(yè)的主動(dòng)偏股基金及債券型基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。來自同花順iFinD的數(shù)據(jù)顯示,今年以來,博時(shí)回報(bào)混合復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.45%,低于同類同期4.49%的平均回報(bào)率,在只546只同類基金中業(yè)績(jī)排名第459名,居榜單后1/5陣營(yíng)。
        此外,超配采礦業(yè)的主動(dòng)管理型偏股基金易方達(dá)資源行業(yè)股票(超配標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)配置比例52.34個(gè)百分點(diǎn))、華寶興業(yè)資源優(yōu)選(超配標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)配置比例42.64個(gè)百分點(diǎn))、南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票(超配標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)配置比例10.42個(gè)百分點(diǎn)),今年以來回報(bào)率分別為-4.77%(546只同類基金排名倒數(shù)第1名)、-4.61%(546只同類基金排名倒數(shù)第3名)和-4.05%(546只同類基金排名倒數(shù)第4名)。

      責(zé)任編輯:mqk

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