*ST常鋁(002160，前收盤價(jià)4.72元）今日宣布，擬向大股東常熟市鋁箔廠、自然人朱明，非公開發(fā)行股份購(gòu)買其合計(jì)持有的新合源100%股權(quán)，從而介入下游高頻焊管行業(yè)。
　　公告顯示，新合源成立于2009年10月，認(rèn)繳出資為1000萬(wàn)元。自然人朱明出資比例為51%，是新合源的控股股東及實(shí)際控制人；其余49%為常熟市鋁箔廠出資持有。
　　自成立以來(lái)，新合源的產(chǎn)品集中為汽車散熱器用鋁質(zhì)高頻焊管，下游客戶主要是為整車廠商配套的汽車散熱器供應(yīng)商；其產(chǎn)品囊括了水箱管、中冷器管和集流管三大類汽車散熱器用鋁質(zhì)高頻焊管中的大部分規(guī)格。2012~2013年，新合源高頻焊管的產(chǎn)量分別為3664萬(wàn)支、3999萬(wàn)支，銷量分別為3733萬(wàn)支、4177萬(wàn)支。
　　新合源的目標(biāo)客戶集中為貝洱、東洋等為整車廠商配套的國(guó)際知名汽車散熱器制造商。公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)擁有自主核心研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)工藝，并成功進(jìn)入德系、美系、日系及國(guó)產(chǎn)整車廠商供應(yīng)鏈體系的中高端汽車散熱器用鋁質(zhì)高頻焊管供應(yīng)商。
　　截至2013年12月31日，新合源資產(chǎn)總額為1.03億元，凈資產(chǎn)為4696.53萬(wàn)元；2013年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.61億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1980.58萬(wàn)元。經(jīng)初步預(yù)估，新合源全部股權(quán)的預(yù)估值約為2.71億元。經(jīng)各方初步協(xié)商，其100%股權(quán)的交易價(jià)格為2.7億元。以5.05元/股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算，此次交易，*ST常鋁將向交易對(duì)手發(fā)行的股票數(shù)量預(yù)計(jì)合計(jì)為5346.53萬(wàn)股?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，常熟市鋁箔廠、朱明向上市公司承諾，新合源2014年~2016年度實(shí)現(xiàn)的扣非后歸屬凈利潤(rùn)分別不低于2300萬(wàn)、2600萬(wàn)、2800萬(wàn)元。若業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)，將給予*ST常鋁補(bǔ)償。
　　*ST常鋁表示，公司通過(guò)收購(gòu)新合源，對(duì)下游的鋁質(zhì)高頻焊管業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈延伸，具備了對(duì)家電、汽車等行業(yè)散熱器制造商所需核心零部件的一體化供應(yīng)能力。交易有利于增強(qiáng)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力。
　　此外，*ST常鋁擬向不超過(guò)10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，預(yù)計(jì)募資總額不超過(guò)9000萬(wàn)元。配套資金在支付此次交易發(fā)行費(fèi)用等并購(gòu)整合費(fèi)用后，擬用于新合源的在建項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)資金安排（8530萬(wàn)元），以滿足其擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模及發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)的需求。