云鋁股份發(fā)布公告，擬通過非公開發(fā)行股份的方式購買源鑫碳素、浩鑫鋁箔和進出口公司三塊資產(chǎn)，并向不超過 10 名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集不超過 52,610.60 萬元的配套資金。業(yè)內(nèi)人士認為，通過此次非公開發(fā)行，公司可有效解決同業(yè)競爭和減少關(guān)聯(lián)交易、進一步完善“水電鋁”產(chǎn)業(yè)鏈，公司原料供應(yīng)、銷售渠道和配套物流服務(wù)能力將得到加強，產(chǎn)品線更加豐富，核心競爭力會進一步提高。
　　公告顯示，公司本次交易包括非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分，其中，購買資產(chǎn)部分擬向冶金投資發(fā)行股份購買其持有源鑫炭素的 100%的股權(quán)、向冶金集團、中煙物資、阿魯國際發(fā)行股份購買其持有浩鑫鋁箔的 100%的股權(quán)、向冶金集團、馳宏鋅鍺[5.95% 資金 研報]、鐵投恒維發(fā)行股份購買其持有進出口公司的 88.88%的股份，資產(chǎn)的預(yù)估值總共為 157,831.79 萬元，按照 3.67元/股的發(fā)行價格計算，發(fā)行股份數(shù)量約為 43,005.94萬股。收購?fù)瓿珊?，上述標的公司將成為云鋁股份的全資或控股子公司。
　　資料顯示，受宏觀經(jīng)濟、匯率波動和公司經(jīng)營周期影響，浩鑫鋁箔和進出口公司2014 年 1-4 月處于虧損狀態(tài)，源鑫炭素從 2008 年籌備建設(shè)至今，由于籌備時間較長、工藝較復(fù)雜，生產(chǎn)流程、生產(chǎn)周期較長等原因至今尚未正式投產(chǎn)。業(yè)內(nèi)分析人士指出，源鑫炭素陽極炭素的設(shè)計產(chǎn)能為 60 萬噸/年，其中，一期項目設(shè)計產(chǎn)能 30萬噸/年，目前處于試生產(chǎn)階段，預(yù)計 2014 年下半年正式投產(chǎn)，且一期產(chǎn)能全部達產(chǎn)后尚不能完全滿足云鋁股份的陽極炭素需求。浩鑫鋁箔已是中國頂級 0.0045、0.005mm 厚度超薄鋁箔以及各種優(yōu)質(zhì)單零、雙零鋁箔的生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)，是中國《電子、電力電容器用鋁箔》國家標準編制單位，是中國首家開發(fā)并量產(chǎn) 0.0045、0.005mm 超薄鋁箔產(chǎn)品的加工企業(yè)，目前公司正在進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，高毛利產(chǎn)品超薄鋁箔產(chǎn)品（4.5 和 5 微米），1 季度銷量為 424 噸，2 季度銷量為 462 噸，比去年同期增長超過 100%。浩鑫鋁箔對主要客戶利樂公司1季度銷售 291 噸，2 季度銷售達到 700 噸，公司銷量正在穩(wěn)定增長。未來，隨著鋁行業(yè)環(huán)境回暖，浩鑫鋁箔產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整完成，浩鑫鋁箔盈利水平將逐步上升。進出口公司一般在上半年進行業(yè)務(wù)開拓和實施，下半年收入和利潤將會得到體現(xiàn)。
　　公司方面表示，公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標是依托以“水電鋁”為基礎(chǔ)的“水電—鋁土礦—氧化鋁—電解鋁—鋁加工”完整產(chǎn)業(yè)鏈，建設(shè)成為我國科技環(huán)保領(lǐng)先、低成本競爭優(yōu)勢突出和引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級的鋁業(yè)強企。通過本次交易，公司原料供應(yīng)，銷售渠道和配套物流服務(wù)能力得到加強，產(chǎn)品線更加豐富，核心競爭力進一步提高，本次交易是實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標的重要舉措。