有色金屬：還要再三再四 薦4股
2014年08月04日 9:59 2766次瀏覽 來源： 中國證券報 分類： 上市公司
再一再二，還要再三再四？稀土作為中國的戰(zhàn)略性優(yōu)勢資源，作為新能源汽車、軍工、信息化等行業(yè)不可或缺的原材料，在wto敗訴的deadline臨近之時，中國就這么坐視如此重要的資源廉價出口到日本美國歐洲？在前幾次行業(yè)整治并未大幅改變亂局的情況下，就坐視這個行業(yè)再次回到原點？再一再二，還要再三再四？稀土行業(yè)值得期待！稀土：中國最重要的戰(zhàn)略性優(yōu)勢資源之一稀土在軍工、新能源和信息化等眾多領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用，是全球重要的戰(zhàn)略資源；同時，稀土也是中國少有的優(yōu)勢資源，稀土儲量占全球40%、稀土產(chǎn)量約占全球80-90%。盡管全球其他國家加速進(jìn)行稀土資源的開發(fā)，以圖多元化稀土供給、降低對中國的依賴性，但我們認(rèn)為短期內(nèi)，海外難以擺脫對中國稀土（尤其是中重稀土）供給依賴。
WTO敗訴致出口配額放開，國內(nèi)稀土低價格局亟待扭轉(zhuǎn)我們預(yù)計WTO敗訴后，中國稀土產(chǎn)品出口配額取消在即。目前，WTO上訴機構(gòu)60-90天的裁定期已接近尾聲，國內(nèi)稀土現(xiàn)貨價格顯著低于國外市場，WTO敗訴致出口配額放開勢必導(dǎo)致出口量大增，從而戰(zhàn)略資源廉價大量流失海外（尤其日本和美國）。為了避免這一不利局面，我們認(rèn)為國內(nèi)稀土低價格局面亟待扭轉(zhuǎn)。
倒逼政策落地，供求格局得以改善我們認(rèn)為，在稀土出口配額放開幾成定局的局面有可能倒逼稀土相關(guān)政策出臺并落實。（1）收儲將“簡單粗暴”的一次性清理行業(yè)內(nèi)囤積的稀土庫存（2）政府出臺進(jìn)一步措施嚴(yán)打私礦將是能從源頭上遏制稀土供給泛濫的有力措施。
稀土中長期價格趨勢值得期待，板塊內(nèi)公司均將受益基于上述想法，我們認(rèn)為稀土作為中國的戰(zhàn)略性優(yōu)勢資源，作為新能源汽車、軍工、信息化等行業(yè)不可或缺的原材料，在deadline臨近之時，WTO敗訴有可能倒逼政策落地，價格趨勢值得期待，板塊內(nèi)公司均將受益，推薦廈門鎢業(yè)、五礦稀土、廣晟有色、包鋼稀土。
責(zé)任編輯：金子
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