錫業(yè)股份定增37億收購華聯(lián)鋅銦
2014年08月05日 8:42 2993次瀏覽 來源: 8月4日晚間,停牌三個(gè)月的錫業(yè)股份披露重組預(yù)案,錫業(yè)股份擬以11.80元/股底價(jià)定增37.49億元購買華聯(lián)鋅銦75.74%股份,增值率為195.83%。本次交易完成后,錫業(yè)股份將獲得豐富的銦、鋅、錫和 分類: 上市公司
8月4日晚間,停牌三個(gè)月的錫業(yè)股份披露重組預(yù)案,錫業(yè)股份擬以11.80元/股底價(jià)定增37.49億元購買華聯(lián)鋅銦75.74%股份,增值率為195.83%。本次交易完成后,錫業(yè)股份將獲得豐富的銦、鋅、錫和銅礦等資源。公司股票將于8月5日復(fù)牌。
根據(jù)預(yù)案,收購標(biāo)的華聯(lián)鋅銦的主營業(yè)務(wù)為錫礦、鋅礦的勘探、開采、選礦業(yè)務(wù),主要產(chǎn)品有鋅精礦、錫精礦、銅精礦等。華聯(lián)鋅銦在銦礦、錫礦、鋅礦等金屬礦方面儲(chǔ)量豐富。目前擁有四個(gè)探礦權(quán)。其中銅曼礦區(qū)是華聯(lián)鋅銦目前的主力礦山。數(shù)據(jù)顯示,華聯(lián)鋅銦僅在銅曼礦區(qū)保有資源儲(chǔ)量情況為銦金屬的儲(chǔ)量為6,946.474噸,錫金屬的儲(chǔ)量為27.8538萬噸,鋅金屬的儲(chǔ)量為315.4771萬噸,銅金屬的儲(chǔ)量為2.9072萬噸。根據(jù)華聯(lián)鋅銦的統(tǒng)計(jì),華聯(lián)鋅銦銦、錫、鋅三種金屬的儲(chǔ)量分別居全國第一、全國第三、云南省第三。同時(shí),周邊延伸的礦脈、礦帶還有較大的找礦潛力,潛在開發(fā)價(jià)值較高。
財(cái)務(wù)方面,截至2014年5月31日,華聯(lián)鋅銦資產(chǎn)總計(jì)474829.56萬元,凈資產(chǎn)合計(jì)171257.40萬元,2014年1-5月2013年度2012年度,其營業(yè)收入分別為91566.02萬元、140,884.00萬元和120,410.29萬元,實(shí)現(xiàn)凈利分別為20430.83萬元、28,662.52萬元和13,585.5萬元。業(yè)績來源主要為鋅精礦、錫精礦、銅精礦銷售收入及鋅錠及銦錠貿(mào)易收入(因貿(mào)易業(yè)務(wù)毛利率較低,因此利潤貢獻(xiàn)主要來自于鋅精礦、錫精礦、銅精礦的銷售)。
另外,華聯(lián)鋅銦2014年度、2015年度、2016年度預(yù)測凈利潤分別為42907.47萬元、51293.96萬元、58988.69萬元,累計(jì)之和為153190.12萬元。目前華聯(lián)鋅銦的審計(jì)、評估和盈利預(yù)測審核等工作正在進(jìn)行中,待前述工作完成后,交易對方云錫控股、云錫集團(tuán)、博信天津?qū)θA聯(lián)鋅銦在本次交易實(shí)施完畢以后三年內(nèi)的業(yè)績進(jìn)行承諾,并與上市公司就實(shí)際盈利數(shù)不足利潤預(yù)測數(shù)的情況簽訂明確可行的補(bǔ)償協(xié)議。
錫業(yè)股份表示,本次交易符合錫業(yè)股份及華聯(lián)鋅銦的發(fā)展戰(zhàn)略,有利于增加上市公司的礦業(yè)資源儲(chǔ)備,提升上市公司的競爭力及持續(xù)發(fā)展能力;同時(shí)有助于消除錫業(yè)股份與華聯(lián)鋅銦之間的的關(guān)聯(lián)交易,增強(qiáng)上市公司的獨(dú)立性。
責(zé)任編輯:彭彭
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