金屬鎂是山西省的四大出口支柱之一，也是運(yùn)城市五大產(chǎn)業(yè)集群的重要組成部分，受到2008年以來國際金融危機(jī)的沖擊和國家節(jié)能減排等宏觀調(diào)控政策因素的影響，金屬鎂價(jià)格一路下滑，運(yùn)城金屬鎂企業(yè)也經(jīng)歷了一輪洗牌。今年以來，受到“海鑫事件”的影響，金屬鎂行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營暴露出一些矛盾和問題。對此，運(yùn)城銀監(jiān)分局進(jìn)行了專題調(diào)查。
　　一、運(yùn)城市鎂行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀及貸款情況
　　借助煤炭、焦?fàn)t尾氣等能源優(yōu)勢和豐富的鎂礦石資源，運(yùn)城市鎂行業(yè)在全省乃至全國有著舉足輕重的作用。2014年上半年全市金屬鎂產(chǎn)量為8.5萬噸，占全省總產(chǎn)量的40%左右，占全國總產(chǎn)量的17.97%。運(yùn)城的金屬鎂企業(yè)主要分布在聞喜、稷山、垣曲等地，其中，聞喜是運(yùn)城市金屬鎂企業(yè)相對集中區(qū)，占到了全市金屬鎂企業(yè)數(shù)量的一半以上，產(chǎn)量占比超過70%。近年來運(yùn)城鎂行業(yè)發(fā)展的主要特點(diǎn)有：
　　1、行業(yè)暴利不再，鎂行業(yè)經(jīng)歷生死洗牌
　　自2007年開始，結(jié)合國家節(jié)能減排、實(shí)現(xiàn)清潔文明生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)政策，運(yùn)城金屬鎂企業(yè)投入15億元，全面開始實(shí)施技術(shù)改造。隨之迎來了2008年的國際金融危機(jī)，金屬鎂市場受到了嚴(yán)重沖擊，鎂錠的銷售價(jià)格從08年5月最高時(shí)39000元/噸下跌至2012年的17000元左右/噸，今年以來再次探底，下探至14000元/噸，銷量一路走低。生產(chǎn)企業(yè)大多微利或虧損經(jīng)營，部分企業(yè)無法維持技術(shù)改造的高投入，相繼被迫關(guān)停。從2007年至2014年，全市金屬鎂企業(yè)數(shù)量從最多時(shí)49家下降至目前的8家，鎂行業(yè)經(jīng)歷了一輪生死洗牌。
　　2、國內(nèi)外競爭加劇，技術(shù)創(chuàng)新步伐加快
　　自上世紀(jì)80年代末在全國率先起步創(chuàng)建了第一家皮江法煉鎂企業(yè)起，運(yùn)城鎂產(chǎn)量一度占全國的60%以上的市場份額，但由于大多數(shù)企業(yè)以原鎂生產(chǎn)為主，產(chǎn)品深加工不足，我市金屬鎂企業(yè)的發(fā)展在很長一段時(shí)間內(nèi)主要依賴煤炭、焦?fàn)t尾氣等能源優(yōu)勢。隨著近年來陜西、內(nèi)蒙充分發(fā)揮當(dāng)?shù)刭Y源、能源優(yōu)勢，以及國內(nèi)外對成本更低、能耗更低、更易于規(guī)模生產(chǎn)的電解法金屬鎂生產(chǎn)工藝的探索和投入，運(yùn)城金屬鎂的市場份額已經(jīng)跌破20%。為了應(yīng)對這種現(xiàn)象，運(yùn)城市金屬鎂企業(yè)一方面大力實(shí)施技術(shù)改造，采用更先進(jìn)的還原、精煉工藝。另一方面，積極進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，與各大高校合作成立研發(fā)中心，開展高強(qiáng)度鎂合金的研發(fā)，突破歐美國家的技術(shù)封鎖。
　　3、鎂企業(yè)均在多家銀行有貸款，互保、聯(lián)保形成“擔(dān)保圈”
　　運(yùn)城的鎂產(chǎn)業(yè)以民營企業(yè)為主，一方面受所有制形式和規(guī)模影響企業(yè)很難達(dá)到資本市場直接融資的門檻，同時(shí)大部分企業(yè)普遍缺乏抵押物或抵押物不足，銀行貸款和民間融資成為了企業(yè)融資的主要途徑。另一方面市場的長期低迷和較高的技改資金投入使企業(yè)均有較大的融資需求，而企業(yè)自身固定資產(chǎn)占比較少，抵押物不足，保證擔(dān)保方式成為了企業(yè)融資過程中的必然選擇。如我們所調(diào)查的聞喜縣三家金屬鎂廠，均在4家以上銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有貸款，且均為保證擔(dān)保方式的流動(dòng)資金貸款。受到區(qū)域產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的高聚集度的影響，該縣的金屬鎂、鋼鐵等企業(yè)之間均存在不同程度的互保、聯(lián)保，擔(dān)保鏈條交叉形成擔(dān)保圈。
　　二、運(yùn)城市金屬鎂行業(yè)發(fā)展中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)
　　1、企業(yè)無序競爭，低利潤率導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)增大
　　鎂行業(yè)是一項(xiàng)資源、勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，可復(fù)制性強(qiáng)。同時(shí)鎂合金等產(chǎn)業(yè)鏈延伸技術(shù)難度較大，需要大量的研發(fā)投入。運(yùn)城市鎂行業(yè)長期以來一直以鎂錠等原材料生產(chǎn)為主，對鎂市場價(jià)格缺乏主導(dǎo)作用。近年來，隨著山西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整后煤炭資源優(yōu)勢不再，金屬鎂的生產(chǎn)成本大幅上升，鎂冶煉逐步向陜西、內(nèi)蒙、新疆等具有資源優(yōu)勢地區(qū)發(fā)展，2013年底陜西神木的原鎂產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了31.67萬噸，與此同時(shí)青海省30萬噸/年的金屬鎂一體化項(xiàng)目即將于2014年底完工，在市場需求基本穩(wěn)定在80萬噸左右/年情況下，大量的新增低成本金屬鎂產(chǎn)能勢必拉低整體的價(jià)格，運(yùn)城鎂行業(yè)面臨嚴(yán)重挑戰(zhàn)。
　　2、產(chǎn)品鏈條短、深加工能力不足，企業(yè)發(fā)展后勁不強(qiáng)
　　金屬鎂行業(yè)的發(fā)展?jié)摿υ谟诓粩嚅_拓鎂及鎂合金的應(yīng)用領(lǐng)域。運(yùn)城雖然已有多家企業(yè)投產(chǎn)鎂合金，但由于技術(shù)實(shí)力不足，產(chǎn)品僅局限為少量的管材、線材，高附加值的鎂合金產(chǎn)品生產(chǎn)仍被國外壟斷。以我們調(diào)查的某產(chǎn)量占國內(nèi)第三位的鎂生產(chǎn)企業(yè)來看，其鎂合金的產(chǎn)能僅為原鎂產(chǎn)能的20%，且由于缺少技術(shù)優(yōu)勢，鎂深加工的利潤空間不大，企業(yè)生產(chǎn)意愿不強(qiáng)。而運(yùn)城市金屬鎂行業(yè)規(guī)模最大的某集團(tuán)公司在鎂合金壓鑄、連鑄連軋、鎂合金板材、管材、型材、汽車輪轂等方面雖然具備了一定的技術(shù)實(shí)力，但是由于產(chǎn)品目前還沒有大范圍應(yīng)用，沒有形成規(guī)模，難以產(chǎn)生良好的生產(chǎn)效益。
　　3、銀行信貸政策缺乏延續(xù)制約了鎂行業(yè)的發(fā)展
　　一是鎂企業(yè)均在多家銀行有貸款，且多為保證擔(dān)保方式。如我們調(diào)查的某兩家金屬鎂企業(yè)，均在4家以上銀行有貸款，且貸款均為保證貸款。二是企業(yè)互?，F(xiàn)象嚴(yán)重，形成擔(dān)保圈。受企業(yè)規(guī)模、性質(zhì)的制約、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)薄弱、以及銀行信貸政策的需要，企業(yè)要獲得貸款就需要尋找一家符合規(guī)模要求的擔(dān)保企業(yè)，而與此對應(yīng)的是企業(yè)對外擔(dān)保決策簡單、隨意性強(qiáng)。多家企業(yè)之間互相擔(dān)保就形成了擔(dān)保圈，資金鏈的問題與擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)往往成為拖垮企業(yè)的最大潛在風(fēng)險(xiǎn)源之一。如我們調(diào)查的某鎂企業(yè)就是在生產(chǎn)經(jīng)營一切正常的情況下因?yàn)橐袚?dān)高達(dá)8.3億元的擔(dān)保責(zé)任導(dǎo)致陷入破產(chǎn)重整風(fēng)波，而該企業(yè)一旦破產(chǎn)，又將波及其余金屬鎂企業(yè)，形成行業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)。三是銀行的信貸政策不延續(xù)致企業(yè)資金短缺。鎂行業(yè)多為1年期流動(dòng)資金貸款，受海鑫事件的影響，以海鑫為擔(dān)保人的企業(yè)貸款均面臨著重新尋找符合要求的擔(dān)保人的處境，多家銀行或是不再發(fā)放保證貸款、或是要求變更為房產(chǎn)、設(shè)備抵押，貸款額度普遍下降，對企業(yè)造成了一定的影響。而部分銀行抽逃資金，原有貸款歸還后無法再次獲得，致使原本生產(chǎn)經(jīng)營正常的企業(yè)出現(xiàn)困局。
　　4、短貸長用、挪用流資，企業(yè)自身不規(guī)范容易引發(fā)信貸風(fēng)險(xiǎn)
　　一是金屬鎂企業(yè)資金投入量相對較大，資金使用周期一般為4個(gè)月，造成一些生產(chǎn)企業(yè)一旦得到銀行業(yè)貸款，在短期內(nèi)難以歸還，貸款到期后只是結(jié)清利息，再辦理借新還舊或展期手續(xù)。即使能按期歸還，也需要從多家銀行獲得多比貸款來保障充足的流動(dòng)資金，行業(yè)內(nèi)短期貸款長期使用問題較為嚴(yán)重。二是一些企業(yè)在擴(kuò)大再生產(chǎn)時(shí)，在自有資金不到位的情況下，挪用銀行流動(dòng)資金貸款。而銀行的貸后管理不到位，部分銀行故意不聞不問，甚至主動(dòng)幫助企業(yè)挪用流資，加大了信貸風(fēng)險(xiǎn)的滋生。如某縣一企業(yè)擴(kuò)建合金產(chǎn)線時(shí)，某銀行極力鼓動(dòng)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，并主動(dòng)提出投放4000萬一年期流動(dòng)資金貸款幫助企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，起到了推波助瀾的作用。
　　三、政策建議
　　1、地方政府要加強(qiáng)扶持，創(chuàng)優(yōu)金屬鎂發(fā)展環(huán)境。
　　企業(yè)是區(qū)域社會(huì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)，是地方財(cái)政收入的源泉，也是主導(dǎo)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的生力軍。地方政府應(yīng)當(dāng)采取“放水養(yǎng)魚”為企業(yè)“輸血供氧”的有效措施，為企業(yè)搭建發(fā)展平臺(tái)，提供務(wù)實(shí)有效的服務(wù)，幫助扶持金屬鎂企業(yè)走出低谷。一是要從優(yōu)惠稅收、協(xié)調(diào)融資、梳通物流等方面為企業(yè)營造良好寬松的環(huán)境，推進(jìn)金屬鎂企業(yè)的發(fā)展。二是嚴(yán)把鎂工業(yè)的市場準(zhǔn)入關(guān)，控制企業(yè)的擴(kuò)建和新建項(xiàng)目，避免落后產(chǎn)能的重復(fù)建設(shè)，同時(shí)引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高附加值，著力推進(jìn)金屬鎂企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。三是建立風(fēng)險(xiǎn)防御資金池，抵御互保圈造成的風(fēng)險(xiǎn)傳遞，避免一家企業(yè)出現(xiàn)問題后牽連一片。四是引導(dǎo)企業(yè)通過招商引資等多種渠道融資，以分散銀行業(yè)的信貸資金風(fēng)險(xiǎn)。
　　2、企業(yè)要以市場為主導(dǎo)，完善治理結(jié)構(gòu)，加快轉(zhuǎn)型發(fā)展。
　　一是加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合，提高自主創(chuàng)新能力。目前原鎂市場利潤空間已非常狹小，企業(yè)必須要加大技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)高附加值產(chǎn)品，不斷提高生產(chǎn)的機(jī)械化、自動(dòng)化水平，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本、能耗和環(huán)境污染，全面提高運(yùn)城市鎂工業(yè)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平。二是發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用, 避免無序競爭。要發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用，做好行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)投資導(dǎo)向，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造一個(gè)良好的市場環(huán)境。同時(shí)做好鎂產(chǎn)品市場及價(jià)格信息引導(dǎo)，適當(dāng)引入處罰機(jī)制，盡快走出目前占據(jù)著80%的市場份額卻沒有定價(jià)話語權(quán)的尷尬境地。三是企業(yè)要提高風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)和合規(guī)經(jīng)營意識(shí)，在擴(kuò)大投資、對外擔(dān)保等重大事件的決策前做好調(diào)查研究，保證充足的流動(dòng)資金，避免出現(xiàn)短貸長用、挪用流資等現(xiàn)象。
　　3、銀行機(jī)構(gòu)要立足長遠(yuǎn)，謀求銀企共發(fā)展。
　　一是要加強(qiáng)與地方政府有關(guān)職能部門的溝通，及時(shí)了解國家對鎂工業(yè)的調(diào)控政策及信息，預(yù)測和判斷由此可能引發(fā)的信貸風(fēng)險(xiǎn)；二是加強(qiáng)與企業(yè)的信息交流與溝通，與企業(yè)建立互信合作關(guān)系，在為企業(yè)提供金融服務(wù)的同時(shí)，幫助企業(yè)提高現(xiàn)代化管理水平和能力，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力；三是完善內(nèi)控制度，創(chuàng)新?lián)７绞?，建立風(fēng)險(xiǎn)防范長效機(jī)制；認(rèn)真落實(shí)貸款“三查”制度，防止因內(nèi)部管理滯后而形成的信貸風(fēng)險(xiǎn)。四是制定具有延續(xù)性的信貸政策，樹立企業(yè)發(fā)展我發(fā)展的理念。避免出現(xiàn)市場前景好時(shí)一窩蜂放貸，企業(yè)資金鏈緊時(shí)一股腦抽貸，在強(qiáng)化金融服務(wù)和防控信貸風(fēng)險(xiǎn)的前提下，實(shí)現(xiàn)銀企共贏。