股票簡(jiǎn)稱:五礦稀土

股票代碼:000831

 五礦稀土股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告正文 




證券代碼：000831          證券簡(jiǎn)稱：五礦稀土                           公告編號(hào)：2014-049 




          五礦稀土股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告正文 




                                                                                            1 
五礦稀土股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告正文 



                                  第一節(jié) 重要提示 

    公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 
    所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。 
    公司負(fù)責(zé)人趙勇、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王宏源及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)楊洪順聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 




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 五礦稀土股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告正文 




                             第二節(jié) 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化 

一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 

公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 
√ 是 □ 否 

                                                                                                           本報(bào)告期末比上年 
                                                                         上年度末 
                                  本報(bào)告期末                                                                   度末增減 

                                                              調(diào)整前                   調(diào)整后                   調(diào)整后 

總資產(chǎn)（元）                         2,935,232,841.53       2,883,812,762.78          3,550,835,966.99              -17.34% 

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 
                                     2,536,193,980.36       2,646,645,819.25          2,929,914,481.09              -13.44%
（元） 

                                                        本報(bào)告期比上年同期                                 年初至報(bào)告期末比 
                                     本報(bào)告期                                      年初至報(bào)告期末 
                                                              增減                                           上年同期增減 

營(yíng)業(yè)收入（元）                        296,561,016.98                   65.01%          499,476,254.07                    4.00% 

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 
                                       38,327,868.44                   4.36%             -3,681,525.29             -107.79%
（元） 

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng) 
                                       37,149,462.48                   59.13%           -13,539,648.04             -140.26%
常性損益的凈利潤(rùn)（元） 

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 
                                         --                     --                     754,436,175.45               262.52% 
（元） 

基本每股收益（元/股）                           0.039                  5.41%                      -0.004           -108.33% 

稀釋每股收益（元/股）                           0.039                  5.41%                      -0.004           -108.33% 

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                            1.40%                  0.37%                     -0.13%              -1.60% 

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 
√ 適用 □ 不適用 
                                                                                                                    單位：元 

                         項(xiàng)目                                 年初至報(bào)告期期末金額                          說明 

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）                          -287,047.50 

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng) 
                                                                           17,179,592.43 
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 

同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損 
                                                                           -4,331,674.30 
益 

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出                                             73,418.19 

                                                                                              本期 863 計(jì)劃、973 計(jì)劃項(xiàng)目費(fèi) 
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目                                              -212,973.27 
                                                                                              用 212,973.27 元,與項(xiàng)目相關(guān)且 


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                                                                                        與公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無(wú)關(guān)的支 
                                                                                        出 

減：所得稅影響額                                                        3,646,111.38 

       少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                                       -1,082,918.58 

合計(jì)                                                                    9,858,122.75                -- 

對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公 
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng) 
說明原因 
□ 適用 √ 不適用 
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益 
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。 


二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表 

1、報(bào)告期末普通股股東總數(shù)及前十名普通股股東持股情況表 

                                                                                                              單位：股 

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)                                                                                         52,844 

                                          前 10 名普通股股東持股情況 

                                                                  持有有限售條件             質(zhì)押或凍結(jié)情況 
    股東名稱           股東性質(zhì)      持股比例      持股數(shù)量 
                                                                    的股份數(shù)量           股份狀態(tài)         數(shù)量 

五礦稀土集團(tuán)有 
                    國(guó)有法人              23.98%    235,228,660        235,228,660 
限公司 

中國(guó)五礦股份有 
                    國(guó)有法人              19.92%    195,366,600 
限公司 

山西省經(jīng)濟(jì)建設(shè) 
                    國(guó)有法人               2.63%     25,799,294 
投資公司 

華寶信托有限責(zé) 
任公司－單一類 
                    其他                   1.57%     15,435,596 
資金信托 
R2007ZX111 

中國(guó)人壽保險(xiǎn)股 
份有限公司－分 
                    其他                   1.11%     10,887,109 
紅－個(gè)人分紅 
-005L-FH002 深 

北京君道科技發(fā) 
                    其他                   0.87%      8,537,657 
展有限公司 

姜為                境內(nèi)自然人             0.82%      8,048,338 

中國(guó)民生銀行股      其他                   0.69%      6,729,387 



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                                                                   五礦稀土股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告正文 


份有限公司－銀 
華深證 100 指數(shù)分 
級(jí)證券投資基金 

中國(guó)人壽保險(xiǎn)股 
份有限公司－傳 
                    其他                  0.61%        5,954,711 
統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn) 
品-005L-CT001 深 

馮曉娜              境內(nèi)自然人            0.58%        5,672,034                 凍結(jié)                     607,339 

                                     前 10 名無(wú)限售條件普通股股東持股情況 

                                                                                            股份種類 
              股東名稱                   持有無(wú)限售條件普通股股份數(shù)量 
                                                                                    股份種類           數(shù)量 

中國(guó)五礦股份有限公司                                                 195,366,600 人民幣普通股          195,366,600 

山西省經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司                                        25,799,294 人民幣普通股           25,799,294 

華寶信托有限責(zé)任公司－單一類資 
                                                                      15,435,596 人民幣普通股           15,435,596 
金信托 R2007ZX111 

中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅 
                                                                      10,887,109 人民幣普通股           10,887,109 
－個(gè)人分紅-005L-FH002 深 

北京君道科技發(fā)展有限公司                                                8,537,657 人民幣普通股           8,537,657 

姜為                                                                    8,048,338 人民幣普通股           8,048,338 

中國(guó)民生銀行股份有限公司－銀華 
                                                                        6,729,387 人民幣普通股           6,729,387 
深證 100 指數(shù)分級(jí)證券投資基金 

中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司－傳統(tǒng) 
                                                                        5,954,711 人民幣普通股           5,954,711 
－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001 深 

馮曉娜                                                                  5,672,034 人民幣普通股           5,672,034 

龍淑超                                                                  4,190,000 人民幣普通股           4,190,000 

                                     公司前 10 大股東中，五礦稀土集團(tuán)有限公司與中國(guó)五礦股份有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān) 
                                 系，其實(shí)際控制人均為中國(guó)五礦集團(tuán)公司。中國(guó)五礦股份有限公司與公司前 10 名其他 
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說 無(wú)限售流通股股東之間，以及與除五礦稀土集團(tuán)有限公司之外的公司前 10 名其他股東 
明                               之間，不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的 
                                 一致行動(dòng)人；未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于《上市公司持股 
                                 變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 

                                     前 10 名無(wú)限售條件股東中姜為通過國(guó)金證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證 
                                 券賬戶持有公司股票 8,048,338 股，占公司總股本的 0.82%；北京君道科技發(fā)展有限公 
前 10 名無(wú)限售條件普通股股東參與 司通過招商證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股票 7,819,657 股， 
融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如有）總公司總股本的 0.80%；馮曉娜通過東莞證券有限責(zé)任公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬 
                                 戶持有公司股票 5,064,695 股，占公司總股本的 0.52%；龍淑超通過安信證券股份有限 
                                 公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股票 4,190,000 股，占公司總股本的 0.43%。 

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易 
□ 是 √ 否 


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                                                        五礦稀土股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告正文 


公司股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。 


2、報(bào)告期末優(yōu)先股股東總數(shù)及前十名優(yōu)先股股東持股情況表 

□ 適用 √ 不適用 




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                                                                          五礦稀土股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告正文 




                                            第三節(jié) 重要事項(xiàng) 

一、報(bào)告期主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因 

√ 適用 □ 不適用 
1、新頒布或修訂后的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)本公司合并報(bào)表的影響 
    財(cái)政部于2014年陸續(xù)頒布或修訂了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號(hào)—長(zhǎng)期股權(quán)投資》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第9號(hào)—職工薪酬》、《企 
業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第30號(hào)—財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)—合并財(cái)務(wù)報(bào)表》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)—公允價(jià)值計(jì)量》、 
《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第40號(hào)—合營(yíng)安排》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第41號(hào)—在其他主體中權(quán)益的披露》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)—金融 
工具列報(bào)》等八項(xiàng)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，本公司于2014年7月1日開始實(shí)施。上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的變動(dòng)，對(duì)本公司合并報(bào)表的影響不大，具體 
說明如下： 
    （1）長(zhǎng)期股權(quán)投資 
    修訂后的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號(hào)—長(zhǎng)期股權(quán)投資》規(guī)定，對(duì)被投資單位不具有控制、共同控制和重大影響的長(zhǎng)期股權(quán)投 
資納入《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)—金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的范圍。本公司原在長(zhǎng)期股權(quán)投資核算的截止2014年9月末賬面價(jià)值 
為6,699,624.83元的投資轉(zhuǎn)至可供出售金融資產(chǎn)報(bào)表項(xiàng)目列報(bào)，合并報(bào)表的年初數(shù)也相應(yīng)進(jìn)行了調(diào)整。 
    （2）離職后福利計(jì)劃 
    本公司根據(jù)修訂后的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第9號(hào)—職工薪酬》重新評(píng)估職工薪酬安排，公司不存在設(shè)定受益計(jì)劃和其他長(zhǎng)期 
職工福利，對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表無(wú)影響，無(wú)需進(jìn)行追溯調(diào)整。 
    （3）合并范圍 
    本公司根據(jù)修訂后的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)—合并財(cái)務(wù)報(bào)表》重新評(píng)估合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍，公司依據(jù)準(zhǔn)則要求合 
并范圍沒有發(fā)生變化，對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表無(wú)影響，無(wú)需進(jìn)行追溯調(diào)整。 
    （4）合營(yíng)安排 
    根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第40號(hào)—合營(yíng)安排》的規(guī)定，本公司不存在任何形式的合營(yíng)安排，對(duì)合并報(bào)表無(wú)影響，無(wú)需進(jìn)行追 
溯調(diào)整。 
    （5）準(zhǔn)則其他變動(dòng)的影響 
    除上述項(xiàng)目外，新頒布或修訂的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)本公司財(cái)務(wù)報(bào)表不會(huì)產(chǎn)生重大影響。 


2、報(bào)告期主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因 
    （1）資產(chǎn)負(fù)債表變動(dòng)較大的項(xiàng)目原因說明                         金額：元 
      項(xiàng)目           期末數(shù)            年初數(shù)         變動(dòng)比例                        變動(dòng)原因 

貨幣資金            919,140,525.71   353,688,284.56     159.87% 系公司及子公司本期收回上年末銷售貨款所致 

應(yīng)收票據(jù)             98,391,000.00     5,000,000.00   1,867.82% 系公司子公司銷售貨物增加銀行承兌匯票結(jié)算所致 

應(yīng)收賬款            209,066,240.00 1,492,538,101.05     -85.99% 系公司及子公司本期收回上年末銷售貨款所致 

預(yù)付款項(xiàng)              4,657,024.46     9,102,897.95     -48.84% 系公司子公司上年年末采購(gòu)貨物到庫(kù)結(jié)算所致 

其他應(yīng)收款              482,773.21   100,977,699.09     -99.52% 系公司新增子公司從化建豐本期收回存在資金池款 
                                                                 項(xiàng)所致 

遞延所得稅資產(chǎn)       41,813,810.55    31,035,872.27      34.73% 系公司及子公司因計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備等致遞延所得 
                                                                 稅資產(chǎn)增加 

短期借款             57,000,000.00                               系公司新增子公司從化建豐本期增加對(duì)外借款所致 


                                                                                                                    7 
                                                                           五礦稀土股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告正文 


應(yīng)付賬款            25,990,550.96     18,805,755.10      38.21% 系公司子公司采購(gòu)原料部分貨款尚未支付所致 

應(yīng)交稅費(fèi)             9,865,971.41    243,358,141.07     -95.95% 系公司及子公司本期匯算清繳了上年年末應(yīng)交稅款 
                                                                  以及因采購(gòu)原料留抵的進(jìn)項(xiàng)稅較多所致 

應(yīng)付股利            41,581,355.21    248,181,355.21     -83.25% 系公司新增子公司從化建豐本期向原股東分配了大 
                                                                  部分股利所致 

其他應(yīng)付款         150,302,373.51      3,376,269.96    4,351.73% 系公司尚欠部分收購(gòu)五礦稀土集團(tuán)所持從化建豐股 
                                                                  權(quán)轉(zhuǎn)讓款 

資本公積           757,019,628.35 1,153,117,686.02      -34.35% 系公司本期收購(gòu)的從化建豐股權(quán)屬于同一控制下的 
                                                                  企業(yè)合并，年初因合并增加的凈資產(chǎn)而增加資本公 
                                                                  積所致 

   （2）利潤(rùn)表變動(dòng)較大項(xiàng)目原因說明                                               金額：元 
     項(xiàng)目            本期數(shù)            上年同期數(shù)      變動(dòng)比例                        變動(dòng)原因 
                 （2014年1-9月）     （2013年1-9月） 

營(yíng)業(yè)稅金及附加        1,136,074.28         570,271.29 99.22% 系公司子公司從化建豐上年同期留抵進(jìn)項(xiàng)稅較多 
                                                                  致未發(fā)生營(yíng)業(yè)稅金及附加 

銷售費(fèi)用              2,684,607.03        1,751,541.26 53.27% 系公司子公司從化建豐倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)因調(diào)價(jià)而上升,包裝 
                                                                  費(fèi)因單一產(chǎn)品產(chǎn)量同比增加而上升所致 

財(cái)務(wù)費(fèi)用            -10,899,709.74       -5,509,263.11 97.84% 系公司本期資金存量較多致利息收入增加所致 

資產(chǎn)減值損失         52,846,956.54       28,866,433.87 83.07% 系本期稀土產(chǎn)品銷售價(jià)格持續(xù)下跌致部分產(chǎn)品出 
                                                                  現(xiàn)明顯減值跡象而計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備同比增加 
                                                                  所致 

營(yíng)業(yè)外收入           17,265,150.80        1,721,401.13 902.97% 系子公司本期收到的政府補(bǔ)助同比增加所致 

營(yíng)業(yè)外支出              290,876.69         221,940.78 31.06% 系子公司本期處置固定資產(chǎn)發(fā)生了損失同比增加 
                                                                  所致 

所得稅費(fèi)用           -4,017,879.99       16,615,186.01 -124.18% 系一方面公司利潤(rùn)總額同比大幅下降，另一方面本 
                                                                  期計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備遞延所得稅費(fèi)用同比下降所 
                                                                  致 

   （3）現(xiàn)金流量表變動(dòng)較大項(xiàng)目原因說明                                              金額：元 
      項(xiàng)目             本期數(shù)          上年同期數(shù)      變動(dòng)比例                        變動(dòng)原因 
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)    754,436,175.45     -464,215,198.60 -262.52% 系公司及子公司本期收回貨款同比增加所致 
金流量?jī)纛~ 
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)     69,228,146.62      199,285,905.13 -65.26% 系公司上期非公開發(fā)行股份收到募集配套資金所致 
金流量?jī)纛~ 

注：1、請(qǐng)各上市公司按照我部于2014年9月11日發(fā)布的《關(guān)于做好新頒布或修訂的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)財(cái)務(wù)信息披露工作的通知》 
的要求，分析準(zhǔn)則涉及的相關(guān)會(huì)計(jì)政策變動(dòng)對(duì)自身財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果的影響，以及具有重要影響的準(zhǔn)則變動(dòng)對(duì)公司合并財(cái) 
務(wù)報(bào)表的影響，并在2014年三季度報(bào)告中，按上述《通知》的格式和內(nèi)容要求予以披露。 
2、上市公司報(bào)告期主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)與上年度期末或上年同期相比增減變動(dòng)幅度超過30%的，應(yīng)在本次季報(bào)中 
說明變動(dòng)情況及主要原因。 




                                                                                                                     8 
                                                                        五礦稀土股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告正文 


二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 

√ 適用 □ 不適用 
     2013年11月，公司披露了關(guān)于籌劃關(guān)聯(lián)交易的提示暨復(fù)牌公告，公司擬以現(xiàn)金方式取得廣州建豐的控股權(quán)。 
     2014年6月26日，中國(guó)五礦總裁辦公會(huì)審議通過五礦稀土集團(tuán)擬向我司出售廣州建豐75%股權(quán)事項(xiàng)。 
     2014年6月30日，廣州建豐股東會(huì)同意本次交易涉及的廣州建豐股權(quán)變化事宜，自然人股東張文海同意放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。 
     2014年9月5日，五礦稀土集團(tuán)的股東五礦有色金屬股份有限公司就本次交易涉及的資產(chǎn)出售事宜形成股東決定，同意本 
次交易。 
     2014年9月5日，本公司召開第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)全體獨(dú)立董事 
初步審閱及事前書面認(rèn)可，獨(dú)立董事同意實(shí)施本次關(guān)聯(lián)交易并就交易相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為本次交易不會(huì)損害公司非 
關(guān)聯(lián)股東的利益，對(duì)中小股東公平、合理，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。 
     2014年9月5日，公司與公司第一大股東五礦稀土集團(tuán)簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。 
     2014年9月15日，國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)本次交易。 
     2014年9月22日，公司召開2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。 
     2014年9月30日，公司收購(gòu)廣州建豐75%股權(quán)事項(xiàng)已完成政府有關(guān)部門審批及工商變更登記手續(xù)，廣州建豐75%股權(quán)已過 
戶至公司名下，本次交易事項(xiàng)已經(jīng)完成。 
     廣州建豐系從事稀土分離冶煉業(yè)務(wù)的企業(yè)，與公司存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，本次交易是中國(guó)五礦履行在我司重大資產(chǎn)重組時(shí)有關(guān) 
解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾的重要組成部分，將減少五礦稀土與中國(guó)五礦在分離冶煉業(yè)務(wù)方面的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。 
     本次交易中中國(guó)五礦將國(guó)內(nèi)稀土行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)影響力較大的領(lǐng)先企業(yè)廣州建豐的控股股權(quán)注入我司，有利于我司進(jìn)一步強(qiáng) 
化其在中重稀土行業(yè)的領(lǐng)先地位，提高行業(yè)集中度；有利于進(jìn)一步增強(qiáng)五礦稀土的盈利能力，進(jìn)一步鞏固和提升我司可持續(xù) 
發(fā)展能力。 

              重要事項(xiàng)概述                            披露日期                        臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢索引 

                                                                                 巨潮資訊網(wǎng)：關(guān)于籌劃關(guān)聯(lián)交易的提示 
                                       2013 年 11 月 07 日 
                                                                                 暨復(fù)牌公告（公告編號(hào)：2013-049） 

                                                                                 巨潮資訊網(wǎng)：收購(gòu)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易公告 
                                       2014 年 09 月 06 日 
                                                                                 （公告編號(hào)：2014-039） 

公司以現(xiàn)金收購(gòu)五礦稀土集團(tuán)持有的廣                                               巨潮資訊網(wǎng)：第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議 
                                       2014 年 09 月 06 日 
州建豐 75%股權(quán)。                                                                 決議公告（公告編號(hào)：2014-36） 

                                                                                 巨潮資訊網(wǎng)：2014 年第三次臨時(shí)股東大 
                                       2014 年 09 月 23 日 
                                                                                 會(huì)決議公告（公告編號(hào)：2014-043） 

                                                                                 巨潮資訊網(wǎng)：關(guān)于收購(gòu)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易 
                                       2014 年 10 月 08 日 
                                                                                 完成的公告（公告編號(hào)：2014-045） 


三、公司或持股 5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng) 

√ 適用 □ 不適用 

                承諾事由                  承諾方             承諾內(nèi)容      承諾時(shí)間        承諾期限       履行情況 

股改承諾 

收購(gòu)報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承 
諾 

資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾                    中國(guó)五礦集團(tuán)    避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)      2012 年 08 月 15 長(zhǎng)期有效     正在履行 



                                                                                                                       9 
                                                                 五礦稀土股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告正文 


                                   公司                          日 

                                   中國(guó)五礦集團(tuán)   減少及規(guī)范關(guān)   2012 年 08 月 15 
                                                                                    長(zhǎng)期有效         正在履行 
                                   公司           聯(lián)交易         日 

                                   中國(guó)五礦集團(tuán)   保持上市公司   2012 年 08 月 15 
                                                                                    長(zhǎng)期有效         正在履行 
                                   公司           獨(dú)立性         日 

                                   五礦稀土集團(tuán)                  2012 年 08 月 22 
                                                  避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)                      長(zhǎng)期有效         正在履行 
                                   有限公司                      日 

                                   五礦稀土集團(tuán)   持有股權(quán)無(wú)爭(zhēng)   2012 年 09 月 13 
                                                                                    長(zhǎng)期有效         正在履行 
                                   有限公司       議的承諾       日 

                                                                                    2013 年 2 月 8 
                                                                                    日至 2016 年 2 
                                   五礦稀土集團(tuán)   認(rèn)購(gòu)股份鎖定   2012 年 08 月 22 
                                                                                    月 8 日（前提為 正在履行 
                                   有限公司       的承諾         日 
                                                                                    盈利補(bǔ)償協(xié)議 
                                                                                    的履行完畢） 

                                                                                    2013 年 2 月 8 
                                   五礦稀土集團(tuán)   盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償   2012 年 09 月 27 日至盈利補(bǔ)償 
                                                                                                     正在履行 
                                   有限公司       的約定         日                 協(xié)議履行完畢 
                                                                                    后 

首次公開發(fā)行或再融資時(shí)所作承諾 

其他對(duì)公司中小股東所作承諾 

承諾是否及時(shí)履行                   是 

                                        中國(guó)五礦及五礦稀土集團(tuán)關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾，將在公司重大資產(chǎn)重組 
                                   完成后的三至五年左右，在符合法律法規(guī)、法定程序的前提下，通過資產(chǎn)重組、 
                                   業(yè)務(wù)重組或放棄控制權(quán)等方式，消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。 
                                        2014 年 9 月 5 日，公司與公司第一大股東五礦稀土集團(tuán)簽署了附條件生效的 
                                   《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司擬以現(xiàn)金 38,633.00 萬(wàn)元人民幣收購(gòu)五礦稀土集團(tuán)持有的 
                                   廣州建豐 75%股權(quán)。相關(guān)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議及 2014 年第 
                                   三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過（內(nèi)容詳見公司于 2014 年 9 月 6 日和 2014 年 9 月 23 
未完成履行的具體原因及下一步計(jì)劃 
                                   日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告）。 
（如有） 
                                        截至 2014 年 9 月 30 日，公司收購(gòu)廣州建豐 75%股權(quán)事項(xiàng)已完成政府有關(guān)部 
                                   門審批及工商變更登記手續(xù)，廣州建豐 75%股權(quán)已過戶至公司名下，本次交易事 
                                   項(xiàng)已經(jīng)完成。 
                                        中國(guó)五礦及五礦稀土集團(tuán)目前持有的與本公司構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的其他資產(chǎn)和業(yè) 
                                   務(wù)尚不滿足相關(guān)資產(chǎn)重組條件，或中國(guó)五礦及五礦稀土集團(tuán)仍未放棄其控制權(quán)， 
                                   因此相關(guān)承諾事項(xiàng)仍在履行過程中。相關(guān)方將在同業(yè)資產(chǎn)滿足相關(guān)條件時(shí)，繼續(xù) 
                                   適時(shí)推動(dòng)解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)事宜。 


四、對(duì) 2014 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì) 

預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明 
□ 適用 √ 不適用 


                                                                                                                10 
                                                               五礦稀土股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告正文 


五、證券投資情況 

□ 適用 √ 不適用 
公司報(bào)告期不存在證券投資。 


六、衍生品投資情況 

□ 適用 √ 不適用 
公司報(bào)告期不存在衍生品投資。 


七、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表 

√ 適用 □ 不適用 

                                                                                      談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的 
     接待時(shí)間           接待地點(diǎn)       接待方式     接待對(duì)象類型       接待對(duì)象 
                                                                                               資料 

2014 年 1 月 1 日                                                                     公司經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、戰(zhàn)略發(fā) 
-2014 年 09 月 30 公司             電話溝通       個(gè)人             若干               展等情況。公司未提供公 
日                                                                                    告之外的其它資料。 

                                                                                      公司的原料采購(gòu)情況、公 
                                                                   海通證券施毅、招 
                                                                                      司對(duì)整合五礦集團(tuán)相關(guān)稀 
                                                                   商基金張曉泉、景 
                                                                                      土資產(chǎn)的情況以及目前稀 
2014 年 05 月 27 日 公司           實(shí)地調(diào)研       機(jī)構(gòu)             順長(zhǎng)城張勇、哈勃 
                                                                                      土行業(yè)及產(chǎn)品價(jià)格等相關(guān) 
                                                                   投資趙建波、哈勃 
                                                                                      情況。公司未提供公告之 
                                                                   投資羅穎等 
                                                                                      外的其它資料。 

                                                                                      公司如何看待下半年的經(jīng) 
                                                                                      營(yíng)情況以及參與國(guó)家稀土 
                                                                   廣發(fā)證券陳子坤、 
2014 年 06 月 05 日 公司           實(shí)地調(diào)研       機(jī)構(gòu)                                收儲(chǔ)情況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的相 
                                                                   中再資產(chǎn)凌云 
                                                                                      關(guān)情況等。公司未提供公 
                                                                                      告之外的其它資料。 

                                                                   廣發(fā)證券陳子坤、 
                                                                   東方證券劉文杰、 
                                                                   東方證券孫濤、國(guó) 公司目前指令性生產(chǎn)計(jì)劃 
                                                                   海富蘭克林基金何 情況；廣州建豐并入后指 
                                                                   景風(fēng)、銀河基金江 令性計(jì)劃變化情況；目前 
2014 年 09 月 10 日 公司           實(shí)地調(diào)研       機(jī)構(gòu) 
                                                                   宇昆、中銀基金蔣 稀土打黑情況情況等。公 
                                                                   志剛、景順長(zhǎng)城基 司未提供公告之外的其它 
                                                                   金張勇、中再資產(chǎn) 資料。 
                                                                   程振江、彭華基金 
                                                                   李劍飛等 




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五礦稀土股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告正文 


               董事長(zhǎng)：趙勇 


            五礦稀土股份有限公司 


            二〇一四年十月二十日