11月23日晚間，南京云海特種金屬股份有限公司發(fā)布定增預(yù)案，擬向控股股東梅小明等4名特定對(duì)象，非公開發(fā)行5235.60萬股，發(fā)行價(jià)格為11.46元/股，募集資金總額不超過6億元，擬用于償還銀行貸款以及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
　　公告顯示，云海金屬控股股東梅小明此次擬認(rèn)購1745.20萬股，認(rèn)購金額約2億元；宣浦投資擬同樣認(rèn)購1745.20萬股，資料顯示，其成立于2014年7月18日，目前尚未開展實(shí)際業(yè)務(wù)；杭州聯(lián)創(chuàng)、自然人樓建峰則擬分別認(rèn)購872.60萬股，認(rèn)購金額約1億元。據(jù)介紹，杭州聯(lián)創(chuàng)目前涉及的產(chǎn)品種類包括VC、PE、并購基金、定向增發(fā)、二級(jí)市場陽光私募、專戶基金等，其投資成功上市的公司主要有鄭煤機(jī)、達(dá)華智能、慈星股份等。
　　根據(jù)公告，云海金屬此次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額為不超過6億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額中，擬將4.9億元用于償還銀行貸款，剩余部分將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。公司稱，隨著募集資金到位，按照2014年9月末未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測算，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將由57.87%降低至37.65%，長期融資能力將得到增強(qiáng)，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化。
　　此外，如果本次募集資金用于償還銀行貸款的金額為4.9億元，按目前一年期人民幣貸款基準(zhǔn)利率6%計(jì)算，可為云海金屬每年節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用約2940萬元。
　　云海金屬表示，本次定增有利于公司在建項(xiàng)目的穩(wěn)步推進(jìn)，有利于有色金屬冶煉及延壓加工業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，有利于推動(dòng)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)升級(jí)，提高抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力，有利于進(jìn)一步提升公司核心競爭力，對(duì)長期可持續(xù)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。
　　同日，云海金屬還公告稱，該公司與杭州聯(lián)創(chuàng)簽署《戰(zhàn)略咨詢顧問及產(chǎn)業(yè)并購服務(wù)框架協(xié)議》，合作內(nèi)容包括：雙方在未來共同設(shè)立并購基金，基金通過增資、股權(quán)收購或資產(chǎn)收購等方式管理企業(yè)或標(biāo)的資產(chǎn)；杭州聯(lián)創(chuàng)為公司梳理戰(zhàn)略規(guī)劃，為公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供咨詢服務(wù)，并為公司提供再融資協(xié)調(diào)管理等。