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      大象起舞有序擴圍 三類高端裝備股接棒概率大

      2014年12月23日 8:43 4608次瀏覽 來源:   分類: 有色裝備

          編者按:隨著國內(nèi)制造產(chǎn)業(yè)的不斷升級,中國制造的水平也在不斷提升。其中,高端裝備的制造成為國家政策支持的主要領(lǐng)域,因此高端裝備制造企業(yè)有望迎來快速發(fā)展的"春天"。在此背景下,以中國鐵建、中國中鐵、中鐵二局等為代表的鐵路基建類個股,中國西電、大唐發(fā)電、申能股份等為代表的核能裝備類個股,和以振華重工、海油工程、中海油服等為代表的海工裝備類個股表現(xiàn)搶眼,遭到了市場資金的瘋搶,成為近期市場接棒券商股的領(lǐng)漲者。本文特對以上三個板塊進行仔細梳理,并挖掘相關(guān)龍頭股的投資價值,以饗讀者。

          鐵路基建 南北車合并利于海外布局

          今年以來,高鐵成為了我國高層海外出訪時首要推介產(chǎn)品,且我國頻頻在國外拿下銷售大單,這也是今年鐵路基建板塊持續(xù)走強的主要因素之一。

          從市場表現(xiàn)來看,伴隨著7月22日以來大盤強勢上漲,鐵路基建板塊整體表現(xiàn)突出,截至昨日,中國交建(286.76%)、中國中鐵(245.48%)、中鐵二局(204.41%)、晉西車軸(192.74%)、中國鐵建(174.29%)、馬鋼股份(146.54%)、晉億實業(yè)(134.20%)、太原重工(134.18%)等8只鐵路基建概念股同期股價翻番,另外,中鼎股份、新筑股份、天馬股份、永貴電器和博深工具等個股同期累計漲幅均超50%。

          值得一提的是,據(jù)悉,備受矚目的中國北車和中國南車合并方案或在未來兩周內(nèi)獲批,南北車合并有利于加強我國高鐵產(chǎn)業(yè)在國際市場的競爭力,提高高鐵產(chǎn)業(yè)國際市場份額,促進我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型,這對于高鐵軌交產(chǎn)業(yè)鏈上的整車及核心零部件上市公司將形成實質(zhì)利好。據(jù)不完全統(tǒng)計,中國目前至少與20個國家進行了高鐵合作或者洽談,涉及土耳其、泰國、巴西、墨西哥、美國、俄羅斯等國家;海外訂單今年以來持續(xù)增加,將直接增厚高鐵類上市公司業(yè)績,利好其未來市場表現(xiàn)。

          從投資策略來看,國元證券表示,對于整個高鐵產(chǎn)業(yè)鏈,相對于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類的公司,更看好機車設(shè)備,高鐵信息管理控制系統(tǒng)類的上市公司,這類公司屬于較高成長性企業(yè),業(yè)績能夠消化估值壓力,建議重點關(guān)注以下公司:動車組列車生產(chǎn)商-中國南車、中國北車;高鐵及城軌交通電源系統(tǒng)提供商鼎漢技術(shù);高鐵城軌連接器生產(chǎn)商永貴電器;鐵路信號監(jiān)控系統(tǒng)生產(chǎn)商世紀瑞爾。

          核電裝備 國際競爭力逐漸提升

          12月5日,中國自主三代核電技術(shù)ACP1000在維也納通過了國際原子能機構(gòu)(IAEA)反應(yīng)堆通用設(shè)計審查(GRSR)。此舉將提高中國自主核電品牌華龍一號的國際競爭力。繼高鐵出海后,核電有望成為代表我國高端裝備國際競爭力的又一張"王牌"。

          近日,國家能源局局長吳新雄在長三角區(qū)域大氣污染防治協(xié)作小組第二次會議上表示,支持長三角區(qū)域新能源

          和可再生能源發(fā)展。在核電示范工程成功的基礎(chǔ)上,積極支持長三角區(qū)域發(fā)展核電。核電重啟已成大勢所趨。

          從市場表現(xiàn)來看,在7月22日以來本輪反彈中,核電板塊整體表現(xiàn)突出,截至昨日,除蘭石重裝作為新股累計上漲819.42%外,同期有6只個股股價實現(xiàn)翻番,分別為:中國一重(204.50%)、湖北能源(148.46%)、大西洋(135.49%)、中核科技(112.26%)、上海電氣(110.75%)和皖能電力(100.15%),另外,太鋼不銹、佳電股份、贛粵高速、大唐發(fā)電、久立特材、東方電氣、遠程電纜、長江電力等多只個股同期累計漲幅均超50%。

          分析人士表示,核電核能將是2015年主題投資的重要組成部分,主要基于以下三大投資邏輯:一是基于核電建設(shè)重啟在即,隨著日本開始放行,中國核電重啟已無懸念;二是核電關(guān)鍵技術(shù)突破后,核電技術(shù)可作為中國高端出口的象征產(chǎn)業(yè)之一,或?qū)?fù)制高鐵出海路徑,替代紡織、家電等低附加值的勞動密集產(chǎn)業(yè)出口;三是中國在建核電核能規(guī)劃裝機量全球第一,政府明確要求設(shè)備國產(chǎn)化率不低于85%,產(chǎn)業(yè)蛋糕巨大。

          從投資策略來看,國泰君安表示,鑒于我國核電具有低成本高建設(shè)效率優(yōu)勢,預(yù)計我國核電在國際市場上還將有持續(xù)的突破。繼續(xù)看好核電行業(yè)發(fā)展,推薦應(yīng)流股份,丹甫股份、中核科技、江蘇神通、中國一重等。

          海工裝備 市場潛力巨大

          "21世紀海上絲綢之路"戰(zhàn)略成為中國企業(yè)"走出去"的重要推動力,尤其是港口建設(shè)、海洋工程、船舶建造等行業(yè)將迎來更多的投資機會。根據(jù)高盛和亞洲開發(fā)銀行相關(guān)研究報告,東南亞國家的港口、海工、機場等基礎(chǔ)設(shè)置建設(shè)需求旺盛。預(yù)計2010年到2020年,東盟國家總體有8萬億美元的基礎(chǔ)設(shè)施投資需求。

          從市場表現(xiàn)來看,在7月22日以來本輪反彈中,海工裝備板塊整體表現(xiàn)較為突出,截至昨日,同期振華重工、中國重工兩只個股股價實現(xiàn)翻番,另外,廣船國際(93.99%)、中國船舶(79.69%)、中集集團(64.08%)、海油工程(46.77%)、江鉆股份(45.08%)、*ST鋼構(gòu)(44.10%)、舜天船舶(40.09%)多只個股同期累計漲幅均超40%。

          對于船舶海工板塊投資機遇,銀河證券表示,民船業(yè)績小周期向上;軍船訂單放量、資本運作提速;關(guān)注海工裝備及整船制造類上市公司,推薦濰柴重機、亞星錨鏈、廣船國際,看好中國船舶、中國重工、中集集團、杭齒前進。 

      責任編輯:趙天寧

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