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      2014海外礦業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)側(cè)記

      2015年01月07日 9:52 2274次瀏覽 來源:   分類: 地質(zhì)礦業(yè)

        世界乃至中國(guó)礦業(yè)真的一片愁云慘淡了嗎?傳說中10年一輪回的礦業(yè)低潮期已經(jīng)來臨了嗎?在形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下的2014年,與海外礦業(yè)投資密切相關(guān)的業(yè)內(nèi)外人士,心里都不輕松。
        2014年冬至前一天,寒風(fēng)卷走了霧霾,天雖很冷但陽光亮得晃眼。在北京西郊賓館一間能容納200人的會(huì)議室里,滿座、加座之后還有人站著,全場(chǎng)熱氣騰騰。交流的核心議題是:海外礦業(yè)投資的經(jīng)驗(yàn)和策略。
        演講嘉賓陣容龐大,有來自地礦院校的博導(dǎo)、中國(guó)地調(diào)局科外部國(guó)際項(xiàng)目處負(fù)責(zé)人,國(guó)土資源部信息中心、中國(guó)地科院礦產(chǎn)資源研究所、有色金屬礦產(chǎn)地調(diào)中心的相關(guān)專家,中國(guó)鋁業(yè)礦產(chǎn)資源有限公司負(fù)責(zé)人,以及民生銀行、中金公司有關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人等200多名參會(huì)代表。他們有的來自非洲、加拿大、澳大利亞、美國(guó),幾乎涵蓋了境外礦業(yè)投資開發(fā)的全產(chǎn)業(yè)鏈。7個(gè)小時(shí)里,13位嘉賓每人演講15分鐘~30分鐘,只能一再濃縮、只講精華,而聽眾意猶未盡,茶歇時(shí)把嘉賓們團(tuán)團(tuán)圍住。
        “改善礦業(yè)投資產(chǎn)業(yè)鏈,高效整合行業(yè)資源”,正是會(huì)議舉辦方的初衷。北京陽光創(chuàng)譯語言翻譯有限公司總經(jīng)理呂國(guó)表示,這次會(huì)議本是應(yīng)來自地礦行業(yè)客戶交流的需求,但原定50人的會(huì)議一再擴(kuò)大,達(dá)到了200多人,始料不及。
        在世界礦業(yè)形勢(shì)持續(xù)低迷的時(shí)刻,這個(gè)純粹由民間發(fā)起、各行業(yè)積極參與的海外礦業(yè)投資交流會(huì),顯示出濃厚的抱團(tuán)取暖、共謀發(fā)展的意味。大家聚在一起共同求解——
        “礦業(yè)寒冬”中“跌跌”不休,海外礦業(yè)市場(chǎng)真的沒有機(jī)會(huì)了嗎?
        關(guān)于今年的國(guó)內(nèi)外礦業(yè)形勢(shì),國(guó)土資源部信息中心研究員葛振華的研究結(jié)果顯示:由于2014年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷、需求不振,石油、煤炭、鐵礦石等大宗礦產(chǎn)品價(jià)格大幅度下跌,全球主要固體礦產(chǎn)勘查預(yù)算在去年減少30%的基礎(chǔ)上,今年繼續(xù)減少25.6%。
        就國(guó)內(nèi)形勢(shì)看,目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處在結(jié)構(gòu)調(diào)整換擋期,GDP增速由高速向中速轉(zhuǎn)換,上半年CPI和PPI不斷走低,1~10月份采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率由10.2%降到2.2%,內(nèi)需增長(zhǎng)成效尚不明顯。2014年前三季度,全國(guó)有效勘查許可證和采礦許可證分別同比下降4.3%和9%,探礦權(quán)和采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓分別減少29.8%和64.2%,34種重要礦產(chǎn)探礦權(quán)和采礦權(quán)出讓數(shù)量分別下降29.9%和22.7%,探礦權(quán)和采礦權(quán)申請(qǐng)配號(hào)數(shù)分別下降14.2%和8.5%,預(yù)查、普查程度的勘查項(xiàng)目分別下降1.4和6.4個(gè)百分點(diǎn),詳查、勘探程度的項(xiàng)目上升1.3和6.5個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)品價(jià)格隨國(guó)際市場(chǎng)大幅度下跌,煤炭、冶金等行業(yè)大面積虧損。
        對(duì)于2015年的礦產(chǎn)品市場(chǎng)形勢(shì),葛振華的判斷是:長(zhǎng)達(dá)10年的礦業(yè)經(jīng)濟(jì)牛市已經(jīng)結(jié)束,調(diào)整期將有3~5年,消化轉(zhuǎn)移產(chǎn)能將是低潮期最重要的內(nèi)容。從總體上看,2015年礦產(chǎn)品價(jià)格將在低位振蕩筑底。
        具體到中資企業(yè)的海外礦業(yè)投資情況,據(jù)中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)資源勘查公司副總經(jīng)理王思德的統(tǒng)計(jì),目前中資海外控參股礦業(yè)上市公司共106家,其中97%的公司市值大幅縮水。2011年1月初,106家公司總市值為2219億美元,戶均約21億美元。而到了2014年11月,106家公司的總市值降到1357億美元,戶均12.8億美元,縮水39%。其中,92家公司股票跌幅50%~99%,43家跌幅大于90%,49家跌幅在53.06%~90%之間。目前,僅有白銀有色和中非基金、亞太資源和金川集團(tuán)、山東興盛礦業(yè)集團(tuán)投資的3家相關(guān)公司股票上漲。
        為什么會(huì)出現(xiàn)走出去時(shí)“如火如荼”、出去后“黯然神傷”的戲劇化場(chǎng)面?王思德認(rèn)為,與誤判時(shí)機(jī)密切相關(guān)。目前進(jìn)入海外礦業(yè)市場(chǎng)的大部分中資企業(yè),是在世界金融危機(jī)爆發(fā)后,2008~2012年的礦業(yè)次高峰階段大舉“抄底”的。隨著“礦業(yè)寒冬”的到來,中資企業(yè)的礦業(yè)投資大幅縮水。特別慘烈的是,2012年下半年以來,初級(jí)礦業(yè)公司大面積進(jìn)入“冬眠”甚至“死亡”狀態(tài),導(dǎo)致大多數(shù)中國(guó)投資出現(xiàn)了血本無歸的局面。
        王思德認(rèn)為,好的礦業(yè)投資總是在合適的地方,選擇了適合自己的極具競(jìng)爭(zhēng)力的項(xiàng)目;而錯(cuò)誤的投資是在不合適的地方,做自己不太明白的事情。許多中資企業(yè)在投資地域的選擇上,都錯(cuò)誤地模仿了西方礦業(yè)公司的套路,認(rèn)為礦業(yè)成熟地區(qū)應(yīng)為首選。因此,中資海外控參股公司的項(xiàng)目70%集中分布在澳大利亞、加拿大和美國(guó)3個(gè)國(guó)家。但中資在這三個(gè)國(guó)家遇到的麻煩卻是最多的。此外,一些礦企投資時(shí)“慌不擇路”、“饑不擇食”,用中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)、中國(guó)經(jīng)驗(yàn)評(píng)判海外礦業(yè)項(xiàng)目的優(yōu)劣與價(jià)值,用中國(guó)股市的投機(jī)思維來控股海外上市公司,結(jié)果是可以想象的。
        根據(jù)王思德的判斷,我國(guó)礦產(chǎn)資源緊缺局面將長(zhǎng)期存在,資源的國(guó)際化配置是必由之路。目前,我國(guó)嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩對(duì)世界同行形成了巨大的成本競(jìng)爭(zhēng)壓力,必然加速國(guó)際國(guó)內(nèi)的資源并購、整合與重組。
        “當(dāng)前,黃金、白銀、鐵礦、石油斷崖式下跌!海外礦業(yè)上市公司股價(jià)斷崖式下跌!俄羅斯盧布斷崖式貶值!機(jī)會(huì)是跌出來的!”王思德以一段極具“煽動(dòng)力”的話結(jié)束了他的演講。
        摔打中成長(zhǎng)成熟,海外礦業(yè)投資與誰同行?
        正如王思德所說,境外礦業(yè)投資是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,牽涉政策、環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、成礦條件、成本、融資、管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等諸多方面,任一方面的問題,都有可能導(dǎo)致項(xiàng)目投資的巨大困難甚至失敗。而作為港股“中國(guó)貴金屬”獨(dú)立董事、香港仲量聯(lián)行獨(dú)立地質(zhì)評(píng)估師的中國(guó)地質(zhì)大學(xué)教授肖榮閣則認(rèn)為,在境外礦業(yè)投資中,最要緊的,是項(xiàng)目的選擇。
        要在境外礦業(yè)投資中做出正確的選擇,并確保其順利實(shí)施,必須要有一個(gè)深諳國(guó)際礦業(yè)市場(chǎng)規(guī)則、法律體系的專業(yè)團(tuán)隊(duì)同行。這是從前往往被忽視,在交了昂貴的學(xué)費(fèi)之后,逐步被中國(guó)企業(yè)認(rèn)識(shí)到的。
        SRK是一家有40年歷史的國(guó)際知名礦業(yè)咨詢公司。其中國(guó)公司合伙人徐安順博士演示了不同國(guó)家對(duì)公開報(bào)告礦產(chǎn)項(xiàng)目技術(shù)數(shù)據(jù)的不同規(guī)定,其中,在礦石儲(chǔ)量的定義和分類、礦產(chǎn)項(xiàng)目的階段或類別等方面有很多差別,在細(xì)節(jié)上稍有不慎,就有可能謬之千里。
        針對(duì)境外礦業(yè)投資的法律風(fēng)險(xiǎn)防范,北京市中倫律師事務(wù)所合伙人程軍運(yùn)用生動(dòng)的案例,演示了在礦業(yè)開發(fā)協(xié)議中,有關(guān)國(guó)家持股、特別費(fèi)用、支付節(jié)點(diǎn)等方面要注意的法律問題,指出在境外礦業(yè)投資中,熟知國(guó)外礦法、政策及當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)情況的律師是應(yīng)該全程參與的,這樣不僅能有效地防范合同漏洞和投資風(fēng)險(xiǎn),而且能為企業(yè)贏得應(yīng)有的利益和權(quán)益。
        在茶歇期間,記者還遇見了來自澳大利亞MININGONE礦業(yè)咨詢公司中國(guó)區(qū)總經(jīng)理郭斌、中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的合伙人趙恒勤。他們的共識(shí)是,雖然目前我國(guó)企業(yè)在境外投資還很不習(xí)慣在項(xiàng)目選擇前期就投入大量的咨詢費(fèi)用去做盡職調(diào)查和整體規(guī)劃,但他們相信,隨著中國(guó)礦業(yè)與世界的深度融合,這種觀念會(huì)逐步深入人心,境外礦業(yè)投資咨詢服務(wù)業(yè)潛力巨大。
        除了境外礦業(yè)投資的傳統(tǒng)成員,礦業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融的概念在這次交流會(huì)上閃亮登場(chǎng)。礦業(yè)圈副總經(jīng)理劉爽展示了他們于2014年10月創(chuàng)辦的礦業(yè)金融互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái),其主營(yíng)業(yè)務(wù)為“礦業(yè)貸”、“礦業(yè)易”、“礦業(yè)鏈”,主要利用互聯(lián)網(wǎng)金融技術(shù)打造對(duì)接借貸兩端的礦業(yè)小額借貸平臺(tái)、股權(quán)融資平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)平臺(tái),最大范圍地把資源、資本、技術(shù)、設(shè)備、服務(wù)整合起來,創(chuàng)造新的更大的價(jià)值。
        一個(gè)成熟的礦業(yè)投資者能夠在市場(chǎng)的漲跌中都看到機(jī)會(huì)。一個(gè)成熟的境外礦業(yè)投資環(huán)境,也在摔打中趨于形成。2014海外礦業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)的主流,給與會(huì)者注入信心,2015年礦業(yè)走出去也在此蓄勢(shì)待發(fā)。

      責(zé)任編輯:陳鑫

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