一、電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)狀及特點(diǎn)
　　1、產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題突出，新增投資難以遏制
　　我國(guó)電解鋁產(chǎn)能從2003年的554萬(wàn)噸增加到2012年的2600萬(wàn)噸，年均增速為18.7%，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題日益突出。根據(jù)《有色金屬工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”末我國(guó)電解鋁產(chǎn)能應(yīng)為2400萬(wàn)噸，而我國(guó)“十一五”末的產(chǎn)能已經(jīng)接近2400萬(wàn)噸。我國(guó)電解鋁的產(chǎn)量從2003年549萬(wàn)噸增加到2012年的1988萬(wàn)噸，年均增速為15.4%。2008-2011年產(chǎn)能利用率均未超過(guò)75%。2012年鋁產(chǎn)能達(dá)2600萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量為1988萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率約為76%。
　　盡管電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題日益突出，而且國(guó)家限制電解鋁產(chǎn)能政策不斷，但仍然難以遏制電解鋁產(chǎn)能的擴(kuò)張，特別是地方政府對(duì)電解鋁投資的力度始終不減。由于電解鋁是高耗能行業(yè)，而西部地區(qū)電價(jià)相對(duì)便宜，2010年以來(lái)，國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能增量的90%以上投向了青海、新疆、內(nèi)蒙古、甘肅等地。目前，西部電解鋁在建產(chǎn)能依然巨大，不但進(jìn)一步加劇全國(guó)電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩，也將面臨殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
　　2、價(jià)格持續(xù)倒掛，行業(yè)大多處于虧損狀態(tài)
　　由于成本和市場(chǎng)價(jià)格的長(zhǎng)期倒掛，電解鋁企業(yè)大多虧損，2012年全國(guó)有93%的電解鋁企業(yè)處于虧損狀態(tài)，靠地方政府補(bǔ)貼勉強(qiáng)支撐生產(chǎn)，而且勞動(dòng)力成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和庫(kù)存成本的持續(xù)上升將進(jìn)一步加重虧損程度。受國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和房地產(chǎn)調(diào)控以及世界經(jīng)濟(jì)增速放緩、主要經(jīng)濟(jì)體需求疲弱影響，電解鋁國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求明顯下滑，電解鋁行業(yè)處于寒冬期。
　　3、電解鋁屬于階段性過(guò)剩，需求回暖將逐漸消化過(guò)剩產(chǎn)能
　　雖然目前我國(guó)電解鋁全行業(yè)處在煎熬中，但從長(zhǎng)期來(lái)看，電解鋁的產(chǎn)能過(guò)剩屬于階段性過(guò)剩。第一，雖然產(chǎn)能利用率不到80%，但近幾年在逐步提升。過(guò)去5年，電解鋁產(chǎn)能年均增長(zhǎng)9.5%，產(chǎn)量年均增長(zhǎng)13.7%，產(chǎn)能增長(zhǎng)速度低于產(chǎn)量增長(zhǎng)速度。第二，當(dāng)前我國(guó)電解鋁產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)業(yè)集中度不高，企業(yè)小而分散，而產(chǎn)業(yè)集中度低導(dǎo)致資源配置效率不高，重復(fù)研發(fā)、重復(fù)建設(shè)問(wèn)題嚴(yán)重。根據(jù)工信部的規(guī)劃，“十二五”期間我國(guó)將以電解鋁等八大行業(yè)為重點(diǎn)，全力推進(jìn)優(yōu)勢(shì)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、跨地區(qū)兼并重組、境外并購(gòu)和投資合作，提高產(chǎn)業(yè)集中度，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，緩解供需矛盾。第三，未來(lái)國(guó)內(nèi)對(duì)鋁的需求較大，相對(duì)于其他“絕對(duì)過(guò)剩”的行業(yè)而言，由于鋁有質(zhì)量輕、耐腐蝕、可回收等諸多優(yōu)良性能，在鋁的使用過(guò)程和整個(gè)生命周期里都具有節(jié)能減排和綠色功效，在交通、機(jī)械制造、建筑、電力電子等行業(yè)有很大的應(yīng)用潛力。在我國(guó)節(jié)能減排大背景下，鋁的應(yīng)用和消費(fèi)前景較好。而且目前我國(guó)人均鋁的消費(fèi)量約為15公斤，與世界發(fā)達(dá)國(guó)家人均25公斤的水平相比還有較大增長(zhǎng)空間。
　　二、電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩的原因及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)
　　1、地方政府行為是電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩的重要推手
　　由于我國(guó)特有的經(jīng)濟(jì)體制，政府在微觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)領(lǐng)域干預(yù)過(guò)多。在電解鋁產(chǎn)業(yè)更是如此。可以說(shuō)，地方政府的干預(yù)不但造成電解鋁產(chǎn)能過(guò)度發(fā)展，也造成電解鋁產(chǎn)能退出困難。一方面，在投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的傳統(tǒng)思維下，政府為了追求GDP的增長(zhǎng)，通過(guò)各種優(yōu)惠條件吸引鼓勵(lì)電解鋁企業(yè)投資，導(dǎo)致產(chǎn)能盲目擴(kuò)張。另一方面，當(dāng)電解鋁企業(yè)面臨虧損時(shí)，地方政府為了防止企業(yè)停產(chǎn)或者外遷，對(duì)電解鋁企業(yè)實(shí)行補(bǔ)貼，比如采取電價(jià)補(bǔ)貼、開(kāi)展大用戶直供電等手段，使不少鋁廠得以維持運(yùn)營(yíng)，阻礙了電解鋁企業(yè)的退出，加重了行業(yè)供需失衡。
　　2、企業(yè)逐利的短視行為是電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩的內(nèi)在動(dòng)力
　　一方面，電解鋁行業(yè)門檻低，多數(shù)資金充裕的企業(yè)會(huì)有投資電解鋁行業(yè)的沖動(dòng)，加上政府的優(yōu)惠政策對(duì)企業(yè)起到推波助瀾的作用，導(dǎo)致投資增速較快。另一方面，企業(yè)只顧眼前利益而不顧長(zhǎng)期發(fā)展的短視行為使得企業(yè)對(duì)電解鋁的投資蜂擁而上，而且為了在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中能夠獲得規(guī)模優(yōu)勢(shì)，企業(yè)競(jìng)相做大。
　　三、電解鋁產(chǎn)業(yè)向西部轉(zhuǎn)移是產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
　　1、東西部電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)劣勢(shì)比較
　　與東部相比，西部發(fā)展電解鋁優(yōu)劣勢(shì)并存。從優(yōu)勢(shì)來(lái)看，一是政策優(yōu)勢(shì)。一方面，國(guó)家對(duì)西部地區(qū)的宏觀調(diào)控政策和產(chǎn)業(yè)政策上有適度傾斜，支持西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)更快發(fā)展；另一方面，電解鋁的發(fā)展符合西部地區(qū)工業(yè)化發(fā)展和大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的需要。二是成本優(yōu)勢(shì)。電力和氧化鋁成本大約各占電解鋁生產(chǎn)成本的40%，兩者合起來(lái)占電解鋁成本的80%。從電價(jià)來(lái)看，我國(guó)電解鋁行業(yè)平均電價(jià)每度0.45元，而西部地區(qū)煤電鋁一體化項(xiàng)目的綜合電價(jià)比全國(guó)電解鋁行業(yè)的平均電價(jià)低37.3%，按照每噸電解鋁耗電1.35萬(wàn)度計(jì)算，西部生產(chǎn)每噸電解鋁大約節(jié)省電力成本2265元。從運(yùn)輸成本來(lái)看，將氧化鋁從產(chǎn)地（如鄭州）運(yùn)到西部地區(qū)（如新疆）的運(yùn)費(fèi)大概400元/噸，按照生產(chǎn)1噸電解鋁消耗2噸氧化鋁計(jì)算，增加電解鋁生產(chǎn)成本800元/噸，將電解鋁從新疆運(yùn)到鄭州的運(yùn)費(fèi)大概400元/噸，運(yùn)進(jìn)運(yùn)出總計(jì)增加電解鋁成本1200元/噸。如果市場(chǎng)在東部地區(qū)，電解鋁企業(yè)建在西部地區(qū)與建在氧化鋁基地相比，節(jié)約的能源成本和增加的運(yùn)輸成本相抵，節(jié)省成本1000元/噸左右。三是具有潛在的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。中亞、西亞和歐洲國(guó)家除少數(shù)國(guó)家具有鋁工業(yè)外，多數(shù)國(guó)家需進(jìn)口鋁產(chǎn)品，隨著未來(lái)絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶基礎(chǔ)設(shè)施的完善和經(jīng)貿(mào)關(guān)系的加深，我國(guó)西部地區(qū)鋁產(chǎn)品進(jìn)入中亞、西亞和歐洲市場(chǎng)具有更加明顯的優(yōu)勢(shì)。
　　從劣勢(shì)來(lái)看，一是人力資源緊張。目前不僅電解鋁工業(yè)，許多高耗能產(chǎn)業(yè)都在向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，在利用西部低成本能源資源的同時(shí)，該地區(qū)的人力資源成為限制企業(yè)發(fā)展的瓶頸。而且西部新建電解鋁企業(yè)技術(shù)成熟先進(jìn)、自動(dòng)化水平高，對(duì)生產(chǎn)人員的素質(zhì)要求較高，西部人力資源難以滿足需要。二是資源環(huán)境政策的限制。在節(jié)能減排方面，由于西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向重化工業(yè)化轉(zhuǎn)變，當(dāng)?shù)毓?jié)能減排目標(biāo)將難以完成，主要是由于原有目標(biāo)在設(shè)定時(shí)沒(méi)有充分考慮到快速變化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。如果西部各省為了完成節(jié)能目標(biāo)而限制高耗能企業(yè)生產(chǎn)，則電解鋁產(chǎn)業(yè)會(huì)受到較大影響。而且受節(jié)能減排目標(biāo)的影響，未來(lái)電解鋁等高能耗企業(yè)在具體項(xiàng)目能效評(píng)估過(guò)程中要求采用先進(jìn)的技術(shù)以降低產(chǎn)品單耗，因此會(huì)導(dǎo)致企業(yè)前期投資成本較大，為電解鋁行業(yè)的發(fā)展增加難度。
　　2、電解鋁產(chǎn)業(yè)向西部轉(zhuǎn)移尚面臨許多困難
　　通過(guò)東西部發(fā)展電解鋁的成本對(duì)比分析可以看出，西部電解鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既具有必然性，又具有特殊性；既是我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的結(jié)果，也是西部經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中重化工業(yè)化加速的結(jié)果；既受到政策影響，也受到行業(yè)比較優(yōu)勢(shì)的一般經(jīng)濟(jì)規(guī)律的推動(dòng)。在西部大開(kāi)發(fā)政策和能源優(yōu)勢(shì)的支撐下，電解鋁產(chǎn)業(yè)在西部迅速崛起，已經(jīng)成為備受當(dāng)?shù)卣P(guān)注和支持的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。
　　雖然電解鋁產(chǎn)業(yè)在西部發(fā)展較快，但東中部電解鋁產(chǎn)能退出并非易事。西部電解鋁產(chǎn)業(yè)由于受到運(yùn)輸能力不足、人力資源不足和資源環(huán)境限制等多方面制約，短期內(nèi)難以完全取代東中部企業(yè)。新疆等西北地區(qū)目前沒(méi)有新的大規(guī)模電解鋁項(xiàng)目規(guī)劃，一些已經(jīng)規(guī)劃的項(xiàng)目是否能夠順利投產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)實(shí)的產(chǎn)能也尚不確定。但是，電解鋁產(chǎn)業(yè)西遷已成趨勢(shì)，并將發(fā)展壯大為西北地區(qū)的重要產(chǎn)業(yè)。雖然中東部產(chǎn)能退出阻力重重，但近期中央對(duì)電解鋁行業(yè)用電實(shí)行階梯電價(jià)改革，有利于加快淘汰落后產(chǎn)能，將增強(qiáng)西部企業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)電解鋁行業(yè)的優(yōu)化和西移。未來(lái)對(duì)過(guò)剩電解鋁產(chǎn)能的淘汰將主要集中在東中部。
　　四、化解電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩矛盾的對(duì)策
　　1、多管齊下遏制地方電解鋁新增產(chǎn)能投資
　　要化解電解鋁行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩首先要控制總量，按照我國(guó)鋁的消費(fèi)增長(zhǎng)速度來(lái)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使產(chǎn)能增加與實(shí)際消費(fèi)相匹配。第一，加強(qiáng)對(duì)地方政府的約束，遏制上馬電解鋁項(xiàng)目的沖動(dòng)。一方面要讓土地、金融、環(huán)保這三道閘門真正發(fā)揮作用，另一方面對(duì)違規(guī)上馬的項(xiàng)目要加強(qiáng)問(wèn)責(zé)，不是問(wèn)企業(yè)的責(zé)，而是問(wèn)地方政府的責(zé)，一級(jí)問(wèn)一級(jí)。第二，落實(shí)差別電價(jià)，調(diào)節(jié)產(chǎn)能。電力成本占了電解鋁成本的40%左右，電價(jià)上漲1分錢，每噸電解鋁成本上升140元?？蓪?duì)符合行業(yè)準(zhǔn)入的電解鋁項(xiàng)目給予正常電價(jià)，對(duì)不符合條件的企業(yè)實(shí)行懲罰性電價(jià)，從而調(diào)節(jié)產(chǎn)能。
　　2、鼓勵(lì)中東部產(chǎn)能退出或向西部轉(zhuǎn)移
　　若行業(yè)沒(méi)有完善的退出機(jī)制，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題恐怕很難得到有效解決。一般來(lái)講，電解鋁項(xiàng)目投資規(guī)模大，若不能長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)，地方政府很難得到實(shí)質(zhì)的好處，企業(yè)也難以收回投資并獲取預(yù)期回報(bào)，因此，強(qiáng)制退出必然會(huì)嚴(yán)重?fù)p害地方政府與企業(yè)的利益，也不符合市場(chǎng)決定資源配置的改革取向。為盡快消除企業(yè)退出障礙，國(guó)家可建立中東部地區(qū)電解鋁產(chǎn)能退出補(bǔ)償機(jī)制，通過(guò)建立專項(xiàng)基金等方式給予東中部產(chǎn)能退出一定支持和補(bǔ)償。另外，將電解鋁中東部產(chǎn)能退出與向西部轉(zhuǎn)移統(tǒng)籌考慮，鼓勵(lì)中東部電解鋁企業(yè)將產(chǎn)能向西部轉(zhuǎn)移，從而促進(jìn)電解鋁產(chǎn)業(yè)的區(qū)域優(yōu)化布局。
　　3、激活市場(chǎng)推進(jìn)行業(yè)兼并重組
　　當(dāng)前我國(guó)電解鋁產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)業(yè)集中度不高，企業(yè)小而分散，而產(chǎn)業(yè)集中度低導(dǎo)致資源配置效率不高，重復(fù)研發(fā)、重復(fù)建設(shè)問(wèn)題嚴(yán)重。因此，激活市場(chǎng)、淘汰落后產(chǎn)能和整合資源，從而推進(jìn)企業(yè)的兼并重組，是化解產(chǎn)能過(guò)剩的有效手段。一方面加快電解鋁市場(chǎng)行業(yè)準(zhǔn)入，提高環(huán)保和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)市場(chǎng)手段淘汰落后產(chǎn)能。另一方面，應(yīng)加強(qiáng)國(guó)家在金融、稅費(fèi)等方面的支持力度，鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行資源整合和行業(yè)重組，把違法違規(guī)產(chǎn)能作為被整合對(duì)象，進(jìn)行跨地區(qū)、跨所有制的重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，從而優(yōu)化產(chǎn)業(yè)整體布局。
　　4、產(chǎn)品升級(jí)和延伸電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈
　　一方面，電解鋁企業(yè)可以向上游能源生產(chǎn)進(jìn)行延伸，實(shí)現(xiàn)“煤-電-鋁”或者“水-電-鋁”一體化發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈組合，降低電解鋁生產(chǎn)成本，淘汰落后產(chǎn)能。另一方面，國(guó)際上鋁用于工業(yè)型材和建筑型材使用比例是7:3，國(guó)內(nèi)正好相反，未來(lái)像國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)、航空航天工業(yè)對(duì)鋁材的需求潛力巨大。因此，電解鋁行業(yè)需加快向下游延伸，延長(zhǎng)到高精尖、高附加值的深加工領(lǐng)域，包括高鐵、飛機(jī)用得比較多的精深加工領(lǐng)域，提高產(chǎn)品附加值，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。