近日，在“澳大拉西亞礦業(yè)與冶金學(xué)會(huì)（簡稱AusIMM）中國籍入選院士（Fellow）頒證儀式”上，中國恩菲副總工程師熊小放獲頒證書，成為國內(nèi)第一批加入AusIMM的高級(jí)礦業(yè)專家，也就是第一批中國礦業(yè)界具有全球認(rèn)可的可簽署礦業(yè)市場技術(shù)公眾報(bào)告、及其項(xiàng)目的可行性研究和預(yù)可行性研究報(bào)告等支持性文件的“合資格人”(具有在證券市場簽署公開礦業(yè)技術(shù)公眾報(bào)告資質(zhì)的人)。
　　當(dāng)前，由于文化、語言上的明顯差異以及國內(nèi)地礦界與國際礦業(yè)的工作規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)上的較大差異，中國地質(zhì)勘查成果報(bào)告和其他礦業(yè)咨詢技術(shù)報(bào)告往往難以獲得國外公開礦業(yè)市場及投融資者的理解和認(rèn)可。并且，由于目前國內(nèi)還沒有一批具有國際認(rèn)可的地質(zhì)、采礦、選礦、冶金和環(huán)保等方面的礦業(yè)技術(shù)公眾報(bào)告簽字權(quán)的專家，使得我國海外地質(zhì)工作成果、咨詢成果以及在海外上市的企業(yè)長期依賴于國外專家的簽字，這已經(jīng)深刻影響到國內(nèi)礦業(yè)企業(yè)的國際化發(fā)展。
　　為扭轉(zhuǎn)這一不利局面，2013年10月，中國礦業(yè)聯(lián)合會(huì)與澳大拉西亞聯(lián)合礦石儲(chǔ)量委員會(huì)（簡稱JORC委員會(huì)）和AusIMM學(xué)會(huì)共同舉辦了“澳大拉西亞聯(lián)合礦石儲(chǔ)量報(bào)告規(guī)范和澳大拉西亞礦業(yè)與冶金學(xué)會(huì)院士入會(huì)輔導(dǎo)培訓(xùn)班”。最終，包括熊小放在內(nèi)的國內(nèi)29名有色、冶金、煤炭等相關(guān)行業(yè)的礦業(yè)專家被授予“AusIMM學(xué)會(huì)院士”稱號(hào)，為構(gòu)建我國合資格人制度的建設(shè)開創(chuàng)了先河，對(duì)中國礦業(yè)資本市場建設(shè)具有劃時(shí)代的意義。因此，筆者對(duì)熊小放進(jìn)行了專訪。
　　筆者：當(dāng)前，在國內(nèi)企業(yè)持續(xù)“走出去”的過程中，礦業(yè)開發(fā)工作全過程需使用國際上認(rèn)可的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，才能使最終完成的技術(shù)咨詢報(bào)告能夠得到國際上權(quán)威專業(yè)機(jī)構(gòu)和資本市場的認(rèn)可。請(qǐng)您簡要介紹一下國際礦業(yè)規(guī)則的具體含義。
　　熊小放：事實(shí)上，“國際礦業(yè)規(guī)則”從來就沒有明確的定義或標(biāo)準(zhǔn)，如果一定要給出一個(gè)相對(duì)可靠的范疇，我認(rèn)為：被國際礦業(yè)主流市場認(rèn)可的規(guī)則暫且可被稱為國際礦業(yè)規(guī)則。
　　從世界范圍和行業(yè)發(fā)展歷史看，過去一直存在著以英國、美國、澳大利亞、加拿大和南非等國家為主要代表的自由市場經(jīng)濟(jì)體系，以及以前蘇聯(lián)、中國（1998年以前）等為代表的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)（政府）體系。目前，俄羅斯已經(jīng)實(shí)行市場經(jīng)濟(jì)，中國也在實(shí)行市場經(jīng)濟(jì)，但政府對(duì)市場的微觀影響仍然存在。即使如此，仍然可以確認(rèn)的是，市場經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為全球共同認(rèn)可的經(jīng)濟(jì)管理模式，以美英為代表的傳統(tǒng)市場經(jīng)濟(jì)國家制定的一系列市場經(jīng)濟(jì)規(guī)則必然自動(dòng)成為現(xiàn)在和未來市場主流規(guī)則。
　　筆者：和過去傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的項(xiàng)目管理模式相比，市場經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目運(yùn)作管理規(guī)則的特點(diǎn)是什么？
　　熊小放：從國家大的宏觀政策，到具體項(xiàng)目實(shí)施過程中的行為和技術(shù)規(guī)則，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制主要采用“法律-政府政策、規(guī)定、規(guī)章、文件-國家、行業(yè)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)-企業(yè)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)”的管理體系。在市場經(jīng)濟(jì)下，管理層次則為“法律-政府政策、法規(guī)-行業(yè)協(xié)會(huì)行為規(guī)范-企業(yè)技術(shù)指南或規(guī)范”。
　　具體來看，雖然計(jì)劃經(jīng)濟(jì)和市場經(jīng)濟(jì)同為4個(gè)管理層次，但市場經(jīng)濟(jì)的國家經(jīng)濟(jì)管理處在第二個(gè)層次，也就是說，政府層次的管理是相對(duì)簡單的。進(jìn)入第三個(gè)層次，政府完全退出，行業(yè)協(xié)會(huì)的管理也僅局限于個(gè)人行為規(guī)范方面，通過其所強(qiáng)調(diào)的勝任性、透明性和客觀公正性原則，來規(guī)范工作過程和成果展示，并非提供技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)方面的管理。在這個(gè)層次的管理上，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，由于往往會(huì)將行為管理和技術(shù)管理有所混合，甚至混淆，導(dǎo)致執(zhí)行層面的行為和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)難以區(qū)分。而在第四個(gè)層面，即企業(yè)管理層面，企業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)指南如果全部照搬國家和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，則可能導(dǎo)致技術(shù)固化，這無疑會(huì)弱化企業(yè)的技術(shù)更新、改進(jìn)和進(jìn)步，相比較而言，市場經(jīng)濟(jì)管理模式下在技術(shù)層面的“指南化”將有利于降低這種現(xiàn)象發(fā)生。
　　筆者：對(duì)于國內(nèi)企業(yè)來說，為什么要遵循國際礦業(yè)標(biāo)準(zhǔn)？
　　熊小放：從分析中我們可以看出，我國在現(xiàn)階段，政府在第三個(gè)層面的管理上還沒有完全退出，行業(yè)協(xié)會(huì)的跟進(jìn)程度和速度都有待加深和提升，而具體執(zhí)行人員在意識(shí)上和執(zhí)行過程中，也往往停留在舊有第三個(gè)層面的依賴上，技術(shù)咨詢工作成果的展示都按照國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，成果以結(jié)論展現(xiàn)為主。眾所周知，第三方評(píng)估必須以熟悉和了解項(xiàng)目所有相關(guān)適用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范為基礎(chǔ)，不提供或較少提供工作過程方法信息的技術(shù)咨詢成果不透明，會(huì)導(dǎo)致第三方充分評(píng)估的需要難以真正滿足，也就會(huì)影響其在評(píng)估過程中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制的程度和速度。
　　我想，這也就是當(dāng)前我們經(jīng)常遭遇按照中國方式開展的咨詢成果不被國際主流市場體系認(rèn)可的原因。比如，地質(zhì)資源報(bào)告、可行性研究報(bào)告等工程技術(shù)咨詢成果都必須至少提供符合中國和國際礦業(yè)主流標(biāo)準(zhǔn)的兩種版本，這一方面會(huì)導(dǎo)致投資成本的增加，降低項(xiàng)目運(yùn)作效率；另一方面，更會(huì)極大地影響我國地質(zhì)資源和礦業(yè)工程技術(shù)咨詢工作在國際資本市場的被認(rèn)可程度。
　　筆者：具體來說，當(dāng)前國際礦業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（準(zhǔn)則）都包括什么？
　　熊小放：當(dāng)前，英、美等傳統(tǒng)市場經(jīng)濟(jì)國家的礦業(yè)協(xié)會(huì)的聯(lián)合組織建立了一套共同認(rèn)可和遵守的行為規(guī)則，也是國際礦業(yè)資本市場認(rèn)可的規(guī)則，這個(gè)組織是國際礦業(yè)與冶金理事會(huì)所屬的機(jī)構(gòu)，由澳大利亞、加拿大、南非、美國、西歐、智利、俄羅斯、蒙古等8個(gè)國家（地區(qū)）礦業(yè)組織組成的礦產(chǎn)儲(chǔ)量國際標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(CRIRSCO),并制定了CRIRSCO 模版。以上這些國家或地區(qū)組織按照該模板結(jié)合自己所在國家或地區(qū)的特點(diǎn)制定各自的規(guī)則，從而有了著名的澳大拉西亞（包含澳大利亞、新西蘭和巴布亞新幾內(nèi)亞等南太平洋國家）的 JORC Code、加拿大的NI43-101 Code 和南非的SAMREC Code等。
　　筆者：這當(dāng)中有哪些問題是需要關(guān)注的？
　　熊小放：首先，這些規(guī)則不是地質(zhì)專業(yè)技術(shù)規(guī)范（Standard）,而是礦業(yè)咨詢工作行為規(guī)則（Code））。規(guī)則的制定，旨在滿足投資者、潛在投資者及其顧問的決策、分析評(píng)估要求，其要求是我剛才提到過的勝任性（合資格性）、透明性和客觀公正性（具體性、詳實(shí)性）。
　　其次，這些規(guī)則的內(nèi)容包括：礦業(yè)咨詢階段的劃分及要求，找礦結(jié)果、礦產(chǎn)資源報(bào)告內(nèi)容和可行性研究結(jié)果報(bào)告（儲(chǔ)量估算報(bào)告），礦產(chǎn)資源咨詢，采礦工程工藝咨詢，選冶工程工藝咨詢，基礎(chǔ)設(shè)施工程咨詢，環(huán)境評(píng)估及保護(hù)咨詢，礦業(yè)經(jīng)濟(jì)評(píng)估咨詢，礦業(yè)市場評(píng)估咨詢，法律、政府政策及管理，社會(huì)環(huán)境評(píng)估咨詢等工作。規(guī)則之所以要求將大量地質(zhì)內(nèi)容詳細(xì)明確列出并詳細(xì)澄清，是因?yàn)樵诘V業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)控制的以上幾大方面中，礦產(chǎn)資源是礦業(yè)投資開發(fā)的核心，同時(shí)礦產(chǎn)資源估算結(jié)果始終存在大量推測(cè)因素，這是礦業(yè)投資開發(fā)的首要和最大風(fēng)險(xiǎn)，盡可能詳盡的數(shù)據(jù)資料，將對(duì)全面了解信息進(jìn)行研判提供幫助。
　　最后，礦石儲(chǔ)量評(píng)估報(bào)告不是地質(zhì)工作報(bào)告，是可行性研究內(nèi)容及成果報(bào)告，礦石儲(chǔ)量結(jié)果不是地質(zhì)評(píng)估估算結(jié)果，是可行性研究評(píng)估估算結(jié)果。
　　筆者：國內(nèi)企業(yè)如何才能獲得進(jìn)入國際礦業(yè)咨詢市場的資格？
　　熊小放：要獲得進(jìn)入國際礦業(yè)咨詢市場的資格，首先，必須有一批擁有在國際礦業(yè)投資市場提供咨詢報(bào)告簽字資格的個(gè)人（國際咨詢市場的資質(zhì)只給予個(gè)人，并需要個(gè)人承擔(dān)終身責(zé)任）。其次，礦業(yè)咨詢工作的工作模式和報(bào)告的展現(xiàn)方式必須符合CRIRSCO模板規(guī)則或各個(gè)國家或地區(qū)協(xié)會(huì)相關(guān)規(guī)則及上市規(guī)則。最后，擁有一批了解并遵守該規(guī)則的專業(yè)人員（可以沒有簽字權(quán)）和機(jī)構(gòu)提供支持性研究工作。
　　筆者：具體來說，這些擁有在國際礦業(yè)投資市場提供咨詢報(bào)告簽字資格的個(gè)人的權(quán)利是如何體現(xiàn)的？
　　熊小放：以AusIMM學(xué)會(huì)院士為例，國內(nèi)目前有29人擁有此院士身份，這批人員有資格審核簽署澳大利亞、加拿大、美國、南非、西歐、智利和俄羅斯等國證券市場，以及認(rèn)可這些國家規(guī)則的中國香港、新加坡、新西蘭等證券市場的公眾技術(shù)報(bào)告和支持它們的預(yù)可行性研究和可行性研究等咨詢報(bào)告。
　　筆者：對(duì)于國內(nèi)礦業(yè)咨詢企業(yè)而言，進(jìn)入國際礦業(yè)市場的標(biāo)志是什么？
　　熊小放：礦業(yè)咨詢工作進(jìn)入國際礦業(yè)市場的標(biāo)志是企業(yè)所提供的礦業(yè)咨詢報(bào)告能夠?yàn)閲H礦業(yè)投資市場所認(rèn)可。
　　國際礦業(yè)投資市場分為公開市場和非公開市場。一般情況下，公開市場對(duì)咨詢報(bào)告的要求高于非公開市場，因此，對(duì)于國內(nèi)企業(yè)而言，所提供的咨詢報(bào)告，包括礦產(chǎn)資源報(bào)告、可行性研究報(bào)告和年度資源/儲(chǔ)量報(bào)告如果能夠成為主要國際礦業(yè)公開市場上市的上市公司公開報(bào)告或支持性報(bào)告，就意味著國際市場的接納和融入，也將為下一步深入推進(jìn)國際化進(jìn)程奠定基礎(chǔ)。
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