圖4 2014年鋅的市場價格走勢圖

　　第一階段：1~5月，鋅價低位震蕩。中美經(jīng)濟疲軟，全球經(jīng)濟形勢惡化令未來經(jīng)濟前景黯淡，市場預期整體下行壓力趨顯，倫鋅徘徊于2000美元/噸關(guān)口附近，滬期鋅跟隨外盤膠著于15500元/噸關(guān)口附近。

　　第二階段: 6 ~7月，鋅價發(fā)力上揚。前5個月，由于國內(nèi)冶煉廠開工率低迷，導致三地庫存持續(xù)縮減，一度回落至2009年7月以來最低水平30萬噸以下，而精煉鋅進口受阻，令國內(nèi)供應明顯逐漸吃緊，加之國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟逐步改善，游資乘機入市炒作，一路助推此輪鋅價大幅攀升至17730元/噸三年的高點。

　　第三階段：8~12月，鋅價高位受阻。鋅價持續(xù)高位運行，令訂單疲軟的終端企業(yè)對高價認可度不高，整體亦受制于資金問題，采購熱情有所回落。到年末時，倫鋅受阻2400美元/噸關(guān)口回落，徘徊于2300美元/噸附近;滬鋅上方承壓17000元/噸關(guān)口維持震蕩走勢。

　　總的來看，2014年受鋅價上漲的利好，再生鋅行業(yè)經(jīng)營情況普遍優(yōu)于2013年，部分企業(yè)整合資源，迅速擴張產(chǎn)能，原料市場的競爭更加激烈。

　　三、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

　　(1)產(chǎn)業(yè)集中度提高，規(guī)模企業(yè)發(fā)展迅速

　　再生鋅的原料種類多，一般一套工藝技術(shù)不能處理不同類型的再生鋅原料，加之產(chǎn)品種類也多，因此產(chǎn)能擴張受限。但近兩年來隨著環(huán)保要求日趨嚴格，加之價格震蕩，能耗高、成本高、環(huán)保工藝差的小規(guī)模企業(yè)不斷被淘汰，比如保定地區(qū)的再生鋅企業(yè)由于環(huán)保政策約束，2014年大部分企業(yè)被關(guān)停。而技術(shù)工藝和管理相對先進的企業(yè)不斷整合原料、資本等資源要素，擴大規(guī)模，2014年2萬噸/年規(guī)模以上產(chǎn)能的再生鋅企業(yè)超過了15家。

　　(2)產(chǎn)業(yè)升級快速推進，行業(yè)管理進一步規(guī)范

　　隨著《關(guān)于征求國家環(huán)境保護標準<再生有色金屬工業(yè)污染物排放標準>(征求意見稿)意見的函》、《鉛鋅行業(yè)規(guī)范條件(2014)》(征求意見稿)、新環(huán)保法等發(fā)布，落后產(chǎn)能淘汰力度進一步加大，產(chǎn)生裝備和環(huán)保裝備水平不符合條件的企業(yè)有動力進行改造，推動了生產(chǎn)要素向優(yōu)勢企業(yè)集中，再生鋅產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化程度不斷提高，技術(shù)裝備水平也不斷提升，產(chǎn)業(yè)升級加快推進。

　　四、原料市場

　　根據(jù)再生鋅的原料分類，2014年再生鋅的各類原料數(shù)量和利用情況如下：

　　(1)熱鍍鋅渣、鋅灰

　　今年鍍鋅行業(yè)形勢好于去年，去年環(huán)保高壓過后，行業(yè)反彈，部分廠家今年不但復工還新增生產(chǎn)線。據(jù)不完全統(tǒng)計，2014年華東地區(qū)生產(chǎn)線開工數(shù)較去年增加了25%。鍍鋅行業(yè)的鋅消費占到57.3%左右，2014年鋅的消費量預計增長5%~6%，其中分別有12%左右進入熱鍍鋅渣和鋅灰，那么這部分資源的含鋅量在82萬噸左右。2014年以熱鍍鋅渣、鋅灰為原料的再生鋅產(chǎn)量(包括氧化鋅折合的鋅金屬量)約52萬噸。

　　(2)壓鑄鋅合金生產(chǎn)過程中生產(chǎn)的含鋅廢料

　　近年來壓鑄鋅合金開工率維持低位，鋅合金壓鑄生產(chǎn)有5%的金屬損耗，另外還產(chǎn)生4%的熔渣，熔渣主要送鋅冶煉環(huán)節(jié)制造鋅錠，是再生鋅的原料?？紤]到鋅鑄件中有一部分是合金鑄件，按鑄鋅產(chǎn)量的95%計算含鋅量，估算2014年壓鑄鋅合金生產(chǎn)過程中生產(chǎn)的廢料中鋅含量在5萬噸/年左右，這類廢料大部分被利用了。

　　(3)報廢的鋅合金廢料

　　中國用于建筑行業(yè)的鍍鋅鋼板和鋅合金的報廢年限大約在25~30年，用于汽車、家電和電氣設(shè)備的壽命一般在10~15年，根據(jù)當年的消費量和消費結(jié)構(gòu)，按報廢周期估算2014年時報廢的含鋅材料中鋅大約有25.3萬噸，預計這部分資源的再生鋅產(chǎn)量在20萬噸左右。

　　(4)煙道灰

　　廢鋼冶煉在電弧爐冶煉，其操作溫度在1500℃～1700℃，爐料中存在的易揮發(fā)性金屬如鋅、鉛、鎘等就會揮發(fā)，最終進入煙塵中，近年來含鋅煉鋼煙塵作為再生鋅的原料越來越重要。電弧爐廢鋼冶煉中煙塵產(chǎn)生率為11～20千克/噸鋼。鍍鋅板材的報廢周期一般在20年，國內(nèi)部分根據(jù)1986~1998年間的鍍鋅板產(chǎn)量的變化，估算報廢鍍鋅鋼的數(shù)量，結(jié)合2014年公布的廢鋼消費量進行修正;進口廢鋼量以靜態(tài)法估算。測算得出2014年廢鋼冶煉產(chǎn)生的含鋅煙塵的含鋅量為25.4萬噸，根據(jù)企業(yè)的調(diào)研情況，估算這部分資源的再生鋅產(chǎn)量為10萬噸。

　　(5)瓦斯泥/灰

　　2014年1-11月份，中國生鐵累計增長0.4%。我國高爐煉鐵中，瓦斯泥/灰的產(chǎn)出量約為15~25kg/tFe，根據(jù)生鐵年0.4%的增長速度，估算高爐煉鐵產(chǎn)生的瓦斯泥/灰這部分含鋅資源的鋅含量在57萬噸左右，由于今年鋅價格行情較好，瓦斯泥/灰的利用率增加，往年堆積的部分原料也得到了部分利用，估計2014年這部分資源的再生鋅產(chǎn)量在30萬噸左右。

　　(6)銅、鉛、鋅冶煉產(chǎn)生的含鋅煙塵

　　根據(jù)2014年原生銅、鉛、鋅的產(chǎn)量和現(xiàn)階段處理這類物料的企業(yè)情況估算，2014年以銅、鉛、鋅冶煉行業(yè)產(chǎn)出的含鋅煙塵為原料的再生鋅產(chǎn)量約8萬噸。

　　(7)進口的含鋅物料

　　根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2014年以海關(guān)商品編碼7902000000進口的鋅廢碎料為3.2萬噸，但實質(zhì)進口的廢鋅資源有兩部分未反應在這個數(shù)據(jù)中。一是夾雜在七類廢料和廢鋁切片的廢鋅資源，如汽車行業(yè)的鋅鑄件產(chǎn)品，屋頂?shù)匿\板和家用電器的零部件容易以廢鋁的形式進口，而進口黃雜銅、鍍鋅鋼材的過程中，都將會附帶進口大量的廢鋅，但這部分廢鋅不會體現(xiàn)出來。二是以其他名義進口的含鋅物料。2014年是在真正進入國內(nèi)的廢鋅資源含鋅量超過10萬噸，以進口廢鋅資源為原料的再生鋅產(chǎn)量在8萬噸左右。

　　五、再生鋅產(chǎn)業(yè)存在的突出問題

　　(1)原料市場混亂

　　再生鋅的原料中部分含有鉛、鎘等重金屬離子，這些原料大量的流入了小型再生鋅企業(yè)，而這些企業(yè)大多數(shù)采用作坊式生產(chǎn)，能耗高、環(huán)境污染嚴重;大型的再生鋅企業(yè)在原料的獲取上存在很大障礙，原料常常要倒手幾次，層層加價，造成了原料市場的混亂。

　　(2)再生鋅產(chǎn)業(yè)政策體系缺失影響產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展

　　我國含鋅廢料的回收利用情況復雜，原料又高度依賴原料產(chǎn)生行業(yè)，如鋼廠、鍍鋅企業(yè)等。在發(fā)展的過程中出現(xiàn)了原料市場產(chǎn)業(yè)集中度低，產(chǎn)業(yè)整合速度相對滯后等問題，而國家相關(guān)部門已經(jīng)出臺的相關(guān)政策、標準與再生鋅產(chǎn)業(yè)實際情況難以對接，制約了行業(yè)企業(yè)進一步的發(fā)展。

　　六、再生鋅產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

　　在未來幾年國內(nèi)外鋅的消費保持平穩(wěn)增長的可能較大，然而由于世界幾個重要的鋅礦閉礦，鋅精礦的市場供應將轉(zhuǎn)向短缺。這對于再生鋅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是重大的利好因素，現(xiàn)階段再生產(chǎn)企業(yè)應積極迎合國家政策、整合資源、進行產(chǎn)業(yè)升級，以期在未來幾年迅速做大做強企業(yè)。

　　表1 再生鋅和礦產(chǎn)鋅企業(yè)的發(fā)展前景