威華股份重組失利事件后續(xù):28億重組費(fèi)從哪里來(lái)
2015年03月09日 13:17 2817次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類(lèi): 上市公司
雖然距今年第一次發(fā)布重組失利的公告已過(guò)去一個(gè)多月,但是威華股份似乎仍受到事件余波的沖擊。威華股份相關(guān)負(fù)責(zé)人坦言,自1月發(fā)布公告后,公司馬上組成了重組事項(xiàng)后續(xù)工作小組,每天接待到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研和了解重組情況的投資者,保持溝通電話暢通。
2月25日威華股份復(fù)牌,但是股價(jià)卻創(chuàng)下了重組消息披露后的新低13.61元。由于重組消息的刺激,威華股份曾在2014年4月高見(jiàn)30.04元,之后的幾個(gè)月,威華股份一直在22元至29元之間波動(dòng)。截至最近,威華股價(jià)已自低位反彈約兩成。
關(guān)于這次重組,投資者質(zhì)疑得最多的是兩個(gè)問(wèn)題,一是為什么在贛州稀土沒(méi)有取得稀土行業(yè)準(zhǔn)入的情況下,雙方要進(jìn)行重組?二是大股東減持的具體原因是什么?為什么發(fā)布的公告與之前在互動(dòng)平臺(tái)上的說(shuō)法不一致?
威華股份表示:“在公司與贛稀集團(tuán)接洽商談進(jìn)行本次重大資產(chǎn)重組時(shí),關(guān)于取得環(huán)保部相關(guān)環(huán)保批復(fù)文件以及納入工信部稀土行業(yè)準(zhǔn)入名單的事項(xiàng),贛稀集團(tuán)表示:贛州稀土礦業(yè)相關(guān)環(huán)境影響報(bào)告書(shū)已編制完成并報(bào)送環(huán)保部。江西省、贛州市政府及贛州稀土集團(tuán)已就環(huán)保事項(xiàng)以及行業(yè)準(zhǔn)入與環(huán)保部、工信部進(jìn)行了充分溝通,以上行政審批工作進(jìn)展順利。但贛州稀土何時(shí)能夠拿到稀土行業(yè)準(zhǔn)入批準(zhǔn)文件,時(shí)間存在不確定性。”
2013年11月4日和2014年5月31日,威華股份先后對(duì)外發(fā)布了《廣東威華股份有限公司重大資產(chǎn)出售及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)及其摘要(草案)》,其中提到工信部稀土辦公室2013年10月24日出具的《關(guān)于支持贛州稀土礦業(yè)有限公司重組上市的函》(稀土辦函21號(hào)),主要內(nèi)容包括“支持該公司重組上市”。此外,贛州稀土雖未取得稀土行業(yè)準(zhǔn)入,但工信部于2013年、2014年均向贛稀集團(tuán)下發(fā)了全年稀土生產(chǎn)總量控制計(jì)劃。
威華股份表示,獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)和律師在《財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》和《法律意見(jiàn)書(shū)》中也發(fā)表了明確意見(jiàn),支持本次重組。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為,威華股份本次重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件已達(dá)到有關(guān)法律法規(guī)的要求,未發(fā)生虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,同意向證監(jiān)會(huì)申報(bào)。
之后,威華股份按照流程向證監(jiān)會(huì)提交了重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件。2014年12月6日,公司對(duì)外披露《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組交易對(duì)手方-贛州稀土集團(tuán)牽頭組建中國(guó)南方稀土集團(tuán)實(shí)施方案獲得工信部備案的公告》。
對(duì)于投資者頗關(guān)注的大股東減持的具體原因,威華股份表示,公司控股股東李建華減持股份所獲資金主要用于補(bǔ)充其控制下的關(guān)聯(lián)企業(yè)日常流動(dòng)資金及個(gè)人投資理財(cái)。
“公司本次重大資產(chǎn)重組方案其中之一是由控股股東用20.15億元的現(xiàn)金將上市公司整體資產(chǎn)、負(fù)債購(gòu)買(mǎi)置出,支付的時(shí)間是在中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組方案后一年半內(nèi),20.15億元只是置出資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)價(jià)款,還未包括上市公司已有的銀行債務(wù)近7億元,因此,加在一起控股股東需在一年半的時(shí)間內(nèi)為本次重組的實(shí)施籌措近28億元現(xiàn)金。”
威華股份表示,“公司對(duì)外公布的《重組報(bào)告書(shū)》中已提及:李建華先生及其一致行動(dòng)人李曉奇女士可以繼續(xù)通過(guò)股權(quán)質(zhì)押融資、適當(dāng)減持部分股票等方式為債務(wù)清償提供部分融資或擔(dān)保。2014年內(nèi),公司將本部——梅州中纖板廠的房屋建筑物和構(gòu)筑物、土地使用權(quán)及部分機(jī)器設(shè)備、車(chē)輛等資產(chǎn)以市場(chǎng)公允價(jià)格轉(zhuǎn)讓給李建華先生控股的全資子公司,轉(zhuǎn)讓價(jià)款4156萬(wàn)元,這也是置出資產(chǎn)的工作之一。由于當(dāng)時(shí)公司本次重大資產(chǎn)重組尚未獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),因此,除上述購(gòu)買(mǎi)梅州中纖廠使用的部分資金外,李建華先生將其減持股票所獲的剩余資金主要用于補(bǔ)充其控制下的關(guān)聯(lián)企業(yè)日常流動(dòng)資金及個(gè)人投資理財(cái)。”
今年1月23日,廣東證監(jiān)局向威華股份實(shí)際控制人李建華下達(dá)警示函,稱(chēng)李建華及其一致行動(dòng)人在2014年6月至2015年1月減持公司股票3650萬(wàn)股,累計(jì)比例7.44%。在減持達(dá)到5%以后、報(bào)告公告權(quán)益變動(dòng)2日之前仍繼續(xù)賣(mài)出股票違規(guī),因而對(duì)其實(shí)施警示函的監(jiān)管措施。此前,有數(shù)十名投資者向廣東證監(jiān)局遞交申訴,要求徹查威華股份大股東高位減持涉嫌內(nèi)幕交易,要求公司和大股東賠償。威華股份對(duì)此表示,李建華已經(jīng)明確“無(wú)理由賠償”投資者的個(gè)人投資損失。而比對(duì)證監(jiān)會(huì)最近發(fā)布的《行政和解試點(diǎn)實(shí)施辦法》相關(guān)規(guī)定,威華方面認(rèn)為“不適用該辦法”。
責(zé)任編輯:李錚
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。