金瑞礦業(yè)（600714）周二晚間公告披露，公司擬25億元收購廣西明利化工有限公司100%股權(quán)，并募集配套資金6.25億元。公司股票自2015年3月18日起恢復(fù)交易。
　　明利化工所有權(quán)為林軍、廣州溪石、廣西鼎宇、李超雄、盧敏堅、阮啟三、黃釗鵬、上海眾匯等持有，截至2014年12月31日，其股東權(quán)益賬面價值為8.13億元，預(yù)估值為25.06億元，增值率為208.17%。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)計交易金額為25億元，公司擬以10.8元/股的價格向以上股東發(fā)行1.74億股份支付交易對價18.75億元。
　　明利化工的經(jīng)營范圍包括食品添加劑磷酸、工業(yè)磷酸、重鈣、磷酸鹽、食品添加劑磷酸氫鈣等，2013年及2014年度分別實(shí)現(xiàn)凈利潤6825.81萬元、8109.75萬元。根據(jù)《資產(chǎn)評估報告書》測算的標(biāo)的資產(chǎn)在本次交易實(shí)施完畢后3年內(nèi)的凈利潤預(yù)測數(shù)，經(jīng)雙方協(xié)商，業(yè)績承諾人（“林軍、盧敏堅、阮啟三、何忠華、吳小海”）將向金瑞礦業(yè)承諾明利化工2015年度、2016年度、2017年度的具體凈利潤數(shù)額。
　　金瑞礦業(yè)擬向不超過10名其他特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金6.25億元，募集資金將用于支付收購明利化工25%股權(quán)的現(xiàn)金對價款以及支付與本次交易相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)等并購費(fèi)用。配套募集資金總額不超過交易總額的25%。
　　公司稱，本次通過收購國內(nèi)領(lǐng)先的磷酸及磷酸鹽生產(chǎn)企業(yè)明利化工，進(jìn)入磷化工行業(yè)，從而進(jìn)一步豐富公司的盈利增長點(diǎn)，多元化公司的產(chǎn)業(yè)布局，降低整體業(yè)績波動風(fēng)險。本次交易完成后，公司將成功實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)上游煤炭資源型企業(yè)向中下游化工的產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型，并進(jìn)一步確保了上市公司的可持續(xù)發(fā)展能力。
　　標(biāo)的資產(chǎn)2014年12月31日的資產(chǎn)總額及凈資產(chǎn)、2014年度營業(yè)收入均達(dá)到金瑞礦業(yè)相應(yīng)指標(biāo)的50%以上，因此，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化。
　　因籌劃重大資產(chǎn)重組的重大事項(xiàng)，金瑞礦業(yè)于2014年12月4日起停牌。