我國是目前世界上最大的稀土生產(chǎn)、應用和出口國，以占世界23%的稀土資源承擔了世界90%以上的市場供應。我國稀土產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)特點如下：
　　惡性競爭的局面趨于好轉(zhuǎn)。我國稀土產(chǎn)業(yè)的市場集中度不斷上升，體現(xiàn)在兩個方面，一是自身發(fā)展過程中，從縱向進行比較的市場集中度;二是國際同行業(yè)間，從橫向進行比較的市場集中度。
　　從縱向來看，相對于鋼鐵、石油，稀土產(chǎn)業(yè)是一個較小的行業(yè)。2013年，稀土行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入769億元，利潤77.4億元。由于歷史原因，過去我國稀土產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠合理，產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)眾多，是價格的接受者而非制定者，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的各個環(huán)節(jié)存在不同程度的惡性競爭。上世紀80年代初期，我國只有少數(shù)幾家稀土礦和稀土冶煉分離企業(yè)，市場集中度很高，隨著稀土生產(chǎn)技術的擴散，稀土探礦權和采礦權一度超過400個，稀土企業(yè)迅速擴展到200多家。經(jīng)過重組整合，到1998年稀土探礦權和采礦權整合為215個。到2012年，只保留了稀土探礦權10個、采礦權67個。2014年，國家公示了工業(yè)行業(yè)淘汰落后和過剩產(chǎn)能企業(yè)名單，涉及稀土企業(yè)28家、稀土冶煉分離產(chǎn)能10.75萬噸;不僅稀土冶煉分離產(chǎn)能嚴重過剩，稀土功能材料產(chǎn)能也呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩，下游稀土新材料和終端應用產(chǎn)品中高端產(chǎn)品不足、低端產(chǎn)品過剩。例如，我國稀土永磁材料產(chǎn)能已經(jīng)超過30萬噸，年產(chǎn)量僅為8萬噸左右，產(chǎn)能嚴重過剩。
　　從橫向來看，在稀土中上游行業(yè)，美國綜合性的稀土生產(chǎn)企業(yè)只有鉬公司一家，澳大利亞從事稀土精礦生產(chǎn)的只有萊納公司一家，法國則是羅地亞電子與催化劑公司，日本的稀土材料生產(chǎn)也集中在少數(shù)幾家公司，其他還有奧地利、巴西、加拿大、印度等十幾個國家，每國有1至3家稀土知名企業(yè)，主要生產(chǎn)稀土功能材料和深加工產(chǎn)品。
　　跨國公司加劇了我國稀土產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的過度競爭，除我國以外的其他國家在其國家內(nèi)部稀土產(chǎn)業(yè)高度集中，在國家間稀土產(chǎn)業(yè)則是壟斷競爭的格局。目前我國稀土企業(yè)仍然偏多，產(chǎn)業(yè)的集中度偏低，由于過度競爭和地方性行政壟斷，影響了我國稀土資源的有效配置和市場績效。
　　稀土產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的市場集中度不同。市場集中度是對整個行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)集中程度的測量指標，用來衡量企業(yè)的數(shù)目和相對規(guī)模的差異，是市場勢力的重要量化指標。經(jīng)常使用的集中度計量指標有行業(yè)集中率(CRn指數(shù)①)和赫芬達爾—赫希曼指數(shù)②。但是，赫芬達爾—赫希曼指數(shù)需要有全行業(yè)所有企業(yè)所占市場份額的數(shù)據(jù)才能計算，在實踐中運用不多。
　　稀土產(chǎn)品按照在整個稀土產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)中的特征，可分為中上游的稀土原材料產(chǎn)品、稀土深加工產(chǎn)品和下游稀土功能性產(chǎn)品。2008年，我國稀土中上游產(chǎn)品的CR4為29.6%，隨著稀土企業(yè)加速整合兼并重組，市場集中度迅速提高，2013年達到55%。
　　稀土中上游產(chǎn)品又分為輕稀土產(chǎn)品和中重稀土產(chǎn)品。國家對稀土中上游產(chǎn)品實行指令計劃管理，按照2014年稀土礦開采控制指標分配情況計算，輕稀土產(chǎn)品CR4達到81.9%，中重稀土產(chǎn)品CR4為23.2%。根據(jù)美國經(jīng)濟學家貝恩(1959)和日本通產(chǎn)省對產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標準，將產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)粗分為寡占型和競爭型兩類，輕稀土產(chǎn)品屬于寡占型產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)，中重稀土產(chǎn)品屬于競爭型產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)。
　　稀土功能性產(chǎn)品處于稀土產(chǎn)業(yè)鏈的下游，包括稀土永磁材料、發(fā)光材料、貯氫材料、拋光材料等。《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》明確的7個重點發(fā)展領域，其中包括稀土功能材料，我國生產(chǎn)的稀土功能性產(chǎn)品占世界產(chǎn)量的70%以上。這一環(huán)節(jié)的稀土生產(chǎn)廠家眾多，按照2013年各企業(yè)供應量計算，各類功能材料的CR4平均只有20%左右，是典型的競爭型產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)。
　　我國稀土定價權缺失的現(xiàn)象正在改變。我國稀土產(chǎn)業(yè)沒有像歐佩克石油組織、三大鐵礦石企業(yè)那樣獲取高額壟斷利潤，相反，一段時期以來，我國稀土定價權缺失。1987年～2005年，稀土產(chǎn)品的出口量不斷增長，但平均價格呈下降趨勢：稀土產(chǎn)品出口噸均出口額1987年～1990年為1.21萬美元，1991年～2000年下降為0.98萬美元，2001年～2005年進一步下降為0.77萬美元?？鐕緫{借資本優(yōu)勢、技術優(yōu)勢控制了高端稀土產(chǎn)品市場，獲取超額壟斷利潤，本質(zhì)是壟斷資本對發(fā)展中國家的經(jīng)濟掠奪。
　　我國從出口許可證制度、出口配額、出口關稅等方面采取了戰(zhàn)略性貿(mào)易保護政策，實施《稀土工業(yè)污染物排放標準》，調(diào)整提高了稀土礦原礦資源稅稅額標準，批準成立了稀土行業(yè)協(xié)會以加強行業(yè)自律，組建了包頭稀土交易平臺以謀求稀土金融定價權，鼓勵稀土企業(yè)加大技術創(chuàng)新投入，加快稀土關鍵應用技術研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，稀土定價權缺失的局面初步得到改觀，2006年稀土產(chǎn)品出口噸均出口額1.36萬美元，2013年則提高到2.63萬美元。
　　跨國公司對我國稀土行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的影響
　　1998年及以前，跨國公司與我國稀土企業(yè)開展貿(mào)易與技術交流，在我國稀土市場摸索探路。1998年起，我國實施稀土產(chǎn)品出口配額許可證制度，把稀土原料列入加工貿(mào)易禁止類商品目錄，限制初級稀土產(chǎn)品出口。發(fā)達國家在我國創(chuàng)辦合資稀土企業(yè)出現(xiàn)了加速趨勢，除了少數(shù)幾家稀土冶煉企業(yè)外，大多數(shù)是稀土新材料及器件合資企業(yè)。2007年，新的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄》將稀土冶煉、分離列入限制外商進入領域，對于稀土的勘查、開采、選礦則完全禁止外資進入，同時開始征收出口關稅，嚴格出口配額制度，嚴厲打擊稀土產(chǎn)品出口走私?？鐕緸榱藟旱臀覈⊥脸隹趦r格向WTO提起訴訟。2014年，世貿(mào)組織裁決我國對稀土、鉬、鎢三種原材料實施的加收出口關稅、限制出口數(shù)量、設定最低出口價格違規(guī)。2015年1月1日起，我國取消稀土出口配額管理，并將于5月2日起取消出口關稅。隨著我國稀土產(chǎn)業(yè)政策的變化，跨國公司為獲取廉價資源和占領市場，紛紛將稀土永磁材料、熒光粉等生產(chǎn)線不斷向我國轉(zhuǎn)移。目前，美、德、法、日本和加拿大等國家的跨國公司已在我國投資設立稀土企業(yè)?？鐕緦ξ覈⊥廉a(chǎn)業(yè)的影響極其復雜，既有許多消極不利影響，也存在積極的方面。
　　對市場集中度的影響。跨國公司的進入，促進了我國稀土產(chǎn)業(yè)競爭主體多元化和競爭性市場結(jié)構(gòu)的形成。我國稀土產(chǎn)業(yè)下游消費市場快速發(fā)展，帶動固定資產(chǎn)投資快速增長，產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，已經(jīng)形成國有、民營、外資等多種經(jīng)濟成分并存、企業(yè)自主決策、價格供求決定的稀土市場，雖然近年來國家主導了稀土行業(yè)的兼并重組，但是，按照2013年我國稀土營業(yè)收入計算，稀土產(chǎn)業(yè)CR4為23.5%，屬競爭型產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)。另一方面，外資稀土公司和民營稀土企業(yè)的快速發(fā)展，加劇了競爭，形成了惡性競爭的格局。我國稀土企業(yè)眾多，不能形成議價合力;稀土產(chǎn)品出口供過于求，與跨國公司談判時各自為戰(zhàn)，散亂無序，競相壓價，使跨國公司坐收漁利。
　　與我國稀土產(chǎn)業(yè)缺乏話語權形成鮮明對比的是，跨國公司形成了買方市場壟斷，包括下游產(chǎn)品銷售市場的壟斷以及高端產(chǎn)品技術的壟斷。跨國稀土公司部分壟斷著稀土新材料核心技術專利的研發(fā)和創(chuàng)新。
　　對進入壁壘的影響。隨著跨國公司的不斷進入，我國稀土產(chǎn)業(yè)的進入門檻不斷提高。第一，跨國公司憑借其雄厚的資本優(yōu)勢進行大規(guī)模投資，提高了我國稀土產(chǎn)業(yè)的整體技術裝備水平，也提高了稀土行業(yè)的平均資本規(guī)模，從而提高了進入門檻。對于稀土礦山開發(fā)、冶煉分離和總投資1億元及以上的稀土深加工項目保留由國務院投資主管部門核準，其余稀土深加工項目要求由省級政府投資主管部門核準。第二，跨國公司不僅通過專利等合法手段建立了技術壁壘，迫使后來者交納高額的技術使用費用，而且對高端前沿技術進行封鎖，嚴重制約了我國稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;同時，全球化生產(chǎn)和高度一體化的經(jīng)營，使跨國公司可以利潤關聯(lián)交易轉(zhuǎn)移利潤，高端稀土產(chǎn)品的利潤遠遠高于一般稀土產(chǎn)品利潤水平，跨國公司單位產(chǎn)品利潤遠高于我國稀土企業(yè)平均水平。第三，跨國公司憑借銷售渠道優(yōu)勢，通過壟斷技術、控制下游銷售渠道等手段在一定程度上提高了行業(yè)進入壁壘。我國是釹鐵硼永磁材料的生產(chǎn)大國，但是日本企業(yè)日立金屬壟斷了600多項相關的專利技術，8家被授權企業(yè)每年出口2～3萬噸釹鐵硼永磁材料，需要向日本企業(yè)支付專利費購買其專利許可。
　　跨國公司的沖擊，迫使我國稀土企業(yè)加強對生產(chǎn)工藝技術的重視，逐步建立較為完整的稀土研發(fā)體系，擁有多項國際先進水平的原創(chuàng)技術，包括獨有的稀土采選工藝、先進的稀土冶煉技術，為稀土資源的綜合開發(fā)利用奠定了基礎。發(fā)光材料、永磁材料、儲氫材料、催化劑等稀土新材料對發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)至關重要，目前已經(jīng)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。我國稀土企業(yè)通過與跨國公司的合作，引進新技術、開發(fā)新產(chǎn)品，形成完整稀土采選、稀土冶煉分離以及稀土裝備制造、稀土材料加工和稀土應用的工業(yè)體系。
　　對行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟的影響?？鐕揪哂幸?guī)模經(jīng)濟所帶來的明顯優(yōu)勢，對我國稀土產(chǎn)業(yè)的整合發(fā)展起到了積極的示范和壓力作用。面對跨國公司的激烈競爭，國家出臺一系列行業(yè)政策，促進了稀土企業(yè)兼并重組、整合發(fā)展，一些規(guī)模小、環(huán)保不達標、不具有競爭力的小企業(yè)陸續(xù)退出稀土行業(yè)或并入大企業(yè)。2011年，《關于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》提出要用1～2年的時間，形成以大型稀土企業(yè)為主導的行業(yè)格局。2014年底，中鋁公司、中國北方稀土、廈門鎢業(yè)和中國五礦、廣東稀土、中國南方稀土6家稀土大集團的組建方案已備案。
　　但是，與國外跨國稀土公司相比，我國稀土產(chǎn)業(yè)的集中度較低、市場話語權較弱。需要遵循市場規(guī)律、通過市場化手段加快重組整合。因此，優(yōu)化我國稀土企業(yè)的市場結(jié)構(gòu)，既要反對行政壟斷，更要反對過度競爭，當務之急是加快組建稀土企業(yè)集團，盡快形成合理的壟斷競爭格局，提高競爭的效率和效益。
　　我國稀土行業(yè)參與全球化競爭的對策建議
　　面對跨國稀土公司的沖擊，既要積極參與全球化進程，主動應對，又要系統(tǒng)規(guī)劃，頂層設計，防范風險。
　　創(chuàng)新資源資產(chǎn)化管理模式，加強政府引導和監(jiān)督。深化稀土資源管理體制改革，創(chuàng)新資源資產(chǎn)化管理模式。實施國家稀土資源戰(zhàn)略，堅持保護環(huán)境和節(jié)約資源，建立統(tǒng)一、規(guī)范、高效的稀土產(chǎn)業(yè)監(jiān)督管理體系，制定稀土產(chǎn)業(yè)的有效競爭政策，建立健全相關的法律法規(guī)，既反對過度競爭和不正當競爭，又反對行政壟斷，設立監(jiān)控指標，實行有效監(jiān)控，特別是對市場集中度、市場行為、市場績效等進行重點監(jiān)控;同時，從供給和需求兩個方面研究稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律，正確判斷稀土供需變化的基本走向，全面客觀分析評價稀土產(chǎn)業(yè)政策的績效，有序引導和監(jiān)督我國稀土產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)的變遷。
　　加快組建我國稀土大企業(yè)集團，提高市場集中度。以六大稀土企業(yè)集團為基礎，重組整合國內(nèi)稀土礦山和冶煉分離企業(yè)，關閉一批非法企業(yè)，轉(zhuǎn)產(chǎn)一批企業(yè)，重組一批企業(yè)，化解過剩產(chǎn)能。堅持政府引導、企業(yè)主導、多元投資、市場化運作的原則，發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，形成規(guī)模、高效、清潔化生產(chǎn)的現(xiàn)代大型稀土企業(yè)集團，促進我國稀土產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、可持續(xù)發(fā)展。
　　推進國際交流合作，提高我國稀土企業(yè)國際競爭力。按照國際慣例和市場規(guī)則，加強我國稀土企業(yè)與跨國公司的合作。積極發(fā)揮包頭國際稀土論壇、國際稀土高峰論壇等學術交流平臺的作用，與美、日、歐盟、俄羅斯等開展廣泛的交流與對話。充分利用國際國內(nèi)兩種稀土資源、兩個稀土市場，促進國際稀土行業(yè)公平貿(mào)易，既要保持國際市場稀土合理供應，又要保護我國生態(tài)環(huán)境與資源。積極應對稀土WTO事件帶來的不利沖擊，實現(xiàn)稀土產(chǎn)業(yè)合理開發(fā)、有序生產(chǎn)、高效利用、技術先進、集約發(fā)展。
　　注釋
　　CRn指數(shù)是指某一行業(yè)中最大的前n家企業(yè)所占市場份額之和，常用的CR4指數(shù)即某一行業(yè)中最大的前4家企業(yè)所占市場份額之和。
　　赫芬達爾—赫希曼指數(shù)是行業(yè)中所有企業(yè)所占市場份額的平方和，更能反映整體市場結(jié)構(gòu)，適用于對行業(yè)進行普查的情況。
　　齊蘭，中央財經(jīng)大學經(jīng)濟學院教授、博導。研究方向為產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、政治經(jīng)濟學、市場國際化理論與實踐。主要著作有《市場國際化與市場優(yōu)化問題研究》、《壟斷資本全球化問題研究》等。張學東，中央財經(jīng)大學經(jīng)濟學院博士研究生。