中國鋁業(yè)80億元定增 歷時(shí)3年終收官
2015年06月17日 9:25 2669次瀏覽 來源： 上海證券報(bào) 分類： 電解鋁
中國鋁業(yè)歷時(shí)多年的巨額再融資方案終在洶涌的牛市中順利收官。中國鋁業(yè)今日披露了非公開發(fā)行情況報(bào)告書，公司以5.8元/股向特定投資者發(fā)行了總計(jì)13.79億股，募集資金總額約為80億，新增股份已于6月15日在中登公司上海分公司辦理完畢登記托管手續(xù)。
據(jù)公告，本次共有8名特定投資者參與了認(rèn)購，分別為創(chuàng)金合信基金管理有限公司，申萬菱信（上海）資產(chǎn)管理有限公司，財(cái)通基金管理有限公司，天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司，華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司，上銀瑞金資本管理有限公司，博時(shí)基金管理有限公司，平安大華基金管理有限公司，上述發(fā)行對象的限售期均為12個(gè)月。本次發(fā)行完成后，中國鋁業(yè)公司持有中國鋁業(yè)的股份下降至34.69%，仍為公司控股股東。
回看此前公告可見，中國鋁業(yè)完成本次融資可謂一波三折。2012年，公司即推出增發(fā)預(yù)案，最初擬發(fā)行不超過10億股、募集不超過90億元。當(dāng)年該股最高價(jià)格在12元出頭。到了2012年3月8日，在鋁價(jià)大幅下跌、股價(jià)持續(xù)下挫的情況下，公司不得不對原方案進(jìn)行調(diào)整，修改為發(fā)行不超過12.5億股，募集不超過80億元，用作中鋁興縣氧化鋁項(xiàng)目、中州公司選礦拜耳法系統(tǒng)擴(kuò)建項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。此后，由于二級市場股價(jià)長期低于定增價(jià)格，公司的融資預(yù)案又修改了多次，定增價(jià)格也從當(dāng)初的9元/股降至不低于5.5元/股。如今，在牛市的帶動下，中國鋁業(yè)的股價(jià)終于有了起色，公司股價(jià)自2014年7月以來，從最低的不到3元已攀升到目前的9元/股左右。在此背景下，公司的重磅融資才得以順利完成。
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