淡水河谷或通過IPO出售25至30%的銅鎳業(yè)務(wù)
2015年06月29日 9:32 3978次瀏覽 來源： 文華財(cái)訊 分類： 銅資訊
6月25日消息，巴西淡水河谷公司（Vale SA）一主管表示，該公司正在考慮通過首次公開發(fā)行(IPO)出售大約25-30%的基本金屬業(yè)務(wù)。
淡水河谷投資者關(guān)系主管Rogerio Nogueira稱，該公司只有在鎳和銅價(jià)達(dá)到適當(dāng)水平才會(huì)推進(jìn)交易。但關(guān)于這項(xiàng)交易的工作繼續(xù)進(jìn)行著。Nogueira強(qiáng)調(diào)，IPO的目的是創(chuàng)造價(jià)值而非籌集現(xiàn)金。
淡水河谷鐵礦石業(yè)務(wù)深受其價(jià)格暴跌打擊。而基本金屬業(yè)務(wù)上，該公司可能利用利潤和產(chǎn)量不斷上升的機(jī)會(huì)通過兩次股票發(fā)行來釋放價(jià)值。據(jù)知情人士透露，淡水河谷已經(jīng)委任加拿大律師事務(wù)所Stikeman Elliott LLP準(zhǔn)備可能的IPO。
Nogueira拒絕透露淡水河谷基本金屬業(yè)務(wù)估值，不過該公司首席財(cái)務(wù)官在去年12月接受采訪時(shí)曾表示可能價(jià)值300-350億美元。
當(dāng)時(shí)，該公司預(yù)測今年基本金屬息稅折舊與攤銷前利潤大約40-50億美元，2014年為25億美元?，F(xiàn)在預(yù)計(jì)這一數(shù)值為31-46億美元。
Nogueira稱，由于今年以來進(jìn)本金屬價(jià)格低于預(yù)期，所以利潤預(yù)期比較暗淡。今年以來銅和鎳價(jià)分別下跌8.8%和16%，預(yù)計(jì)今年年底和明年鎳價(jià)將反彈。
據(jù)匯豐銀行預(yù)測，今年基本金屬業(yè)務(wù)對(duì)淡水河谷的利潤貢獻(xiàn)率大約42%，明年將達(dá)54%，2014年只有19%。這種趨勢推動(dòng)了IPO計(jì)劃，淡水河谷希望為進(jìn)一步發(fā)展融資。
Nogueira還透露，淡水河谷計(jì)劃出售與特定巴西資產(chǎn)掛鉤的優(yōu)先股以籌集大約15億美元，完成需要大約1-2個(gè)月時(shí)間。淡水河谷將保留回購優(yōu)先股的權(quán)利。該公司將全額支付今年的第二筆股息。
責(zé)任編輯：楊翼
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