對(duì)話嘉賓:
　　Strategy Analytics無(wú)線運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略高級(jí)分析師  楊光
　　烽火通信PON產(chǎn)品線市場(chǎng)經(jīng)理  趙軍
　　上海貝爾產(chǎn)品經(jīng)理 余鋼

　　盡管光纖入戶被廣為認(rèn)可，但是我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商擁有龐大銅纜接入用戶，考慮到對(duì)既有資產(chǎn)的保護(hù)以及更先進(jìn)、低成本銅纜技術(shù)（G.fast）的推出，所以在“光進(jìn)銅退”大潮下，依然有許多運(yùn)營(yíng)商以及設(shè)備廠商支持“點(diǎn)銅成金”。
　　但近日中國(guó)FTTH論壇主席毛謙表示，雖然銅線接入技術(shù)也在不斷提高網(wǎng)絡(luò)速率，例如VDSL、G.fast（G.9701）等，但這些技術(shù)存在速率受距離限制、技術(shù)復(fù)雜等問(wèn)題，并且畢竟比不過(guò)光纖接入的帶寬，因此用戶由銅線接入轉(zhuǎn)向光纖接入已成必然趨勢(shì)。
　　毛謙提供的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)仍然仍存在超過(guò)1.38億的xDSL銅纜用戶數(shù)，比FTTH用戶數(shù)還要多。他指出：事實(shí)證明，光纖入戶才是最終發(fā)展道路，目前銅纜用戶數(shù)量正在不斷下降，銅纜未來(lái)必將消失。對(duì)此，電信運(yùn)營(yíng)商、廠商等產(chǎn)業(yè)鏈各方是如何看待的？

　　光纜、銅纜接入技術(shù)互補(bǔ)
　　國(guó)內(nèi)接入網(wǎng)市場(chǎng)“光進(jìn)銅退”表現(xiàn)明顯，是否意味著G.fast、VDSL2等銅纜技術(shù)市場(chǎng)萎縮？光纖入戶依然是最佳選擇，“點(diǎn)銅成金”策略失敗？
　　楊光：目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)接入網(wǎng)市場(chǎng)以光纖接入為主，光進(jìn)銅退既是技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，也是運(yùn)營(yíng)商在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力下的必然選擇，銅纜技術(shù)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)應(yīng)該是比較小了。
　　余鋼：在“光進(jìn)銅退”的大環(huán)境下，銅線接入的市場(chǎng)空間被大大壓縮，很多運(yùn)營(yíng)商把光纖入戶看做寬帶接入的優(yōu)先選擇，在新建場(chǎng)合更是惟一的選擇。但中國(guó)市場(chǎng)龐大、地區(qū)發(fā)展不均衡、接入場(chǎng)景復(fù)雜，“一刀切”采取全光纖部署會(huì)遭遇諸多困難，比如光纖入戶難、網(wǎng)絡(luò)改造資金有限等問(wèn)題。
　　因此，在適當(dāng)?shù)膱?chǎng)景下運(yùn)用光銅結(jié)合的方案有利于運(yùn)營(yíng)商快速且低成本地完成寬帶提速，而vectoring、G.fast等新興技術(shù)也能確保銅線的業(yè)務(wù)支持能力不亞于光纖。是金子總會(huì)發(fā)光的，對(duì)于銅線技術(shù)也是如此。
　　趙軍：自2010年起，F(xiàn)TTH逐漸成為國(guó)內(nèi)寬帶接入市場(chǎng)的主流建設(shè)模式，新建場(chǎng)景下FTTH建設(shè)方式預(yù)計(jì)占比70%以上，F(xiàn)TTB/C保持存量擴(kuò)容，基本停止新建。在寬帶提速背景下，部分場(chǎng)景網(wǎng)速需要滿足50Mbit/s以上的接入，原有EPON+FTTB/C難以滿足需求，大部分地區(qū)通過(guò)FTTH光纖改造或者10G EPON+VD方式進(jìn)行提速，VDSL2以及Vectoring等銅線接入作為重要補(bǔ)充。
　　G.fast由于標(biāo)準(zhǔn)化時(shí)間相對(duì)較短，對(duì)銅線質(zhì)量和距離要求高，因此在國(guó)內(nèi)基本沒(méi)有應(yīng)用?？傮w來(lái)看，F(xiàn)TTH是當(dāng)前寬帶提速乃至百兆入戶、千兆入戶的最佳選擇，局部光纖入戶難度較大地區(qū)通過(guò)高速10G PON+銅線作為補(bǔ)充，可降低入戶成本、利用現(xiàn)網(wǎng)資源、滿足提速需求。

　　我國(guó)更適合積極推動(dòng)光纖接入
　　為何會(huì)出現(xiàn)這樣的情況？請(qǐng)從成本、投資收益、大環(huán)境等角度分析原因和未來(lái)接入網(wǎng)銅纜發(fā)展趨勢(shì)？
　　楊光：銅纜技術(shù)的綜合部署成本還是明顯低于FTTH的，一些研究指出G.fast的部署成本可能僅是FTTH的1/3到1/2。對(duì)于那些財(cái)務(wù)狀況不甚理想，而市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力不是很大、市場(chǎng)發(fā)展節(jié)奏也不是很快的運(yùn)營(yíng)商而言，銅纜技術(shù)可以是一個(gè)很好的中短期過(guò)渡方案，可以幫助這些運(yùn)營(yíng)商以較低成本提升寬帶服務(wù)質(zhì)量，尤其有利于保留既有客戶。
　　但是，銅纜技術(shù)畢竟已經(jīng)接近技術(shù)潛力的極限，其技術(shù)發(fā)展的后勁肯定遠(yuǎn)不如光纖接入技術(shù)。如果運(yùn)營(yíng)商面臨較為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)發(fā)展節(jié)奏較快，銅纜技術(shù)的提升很可能難以跟上市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的節(jié)奏，從而影響運(yùn)營(yíng)商的中長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)能力。
　　而且在實(shí)際部署中，銅纜技術(shù)的性能表現(xiàn)與銅纜的長(zhǎng)度、質(zhì)量等都有很大關(guān)系。比如目前G.fast的試驗(yàn)表明：只有在銅纜長(zhǎng)度很短的情況下（約20m），才能實(shí)現(xiàn)超過(guò)800Mbit/s的數(shù)據(jù)速率。這對(duì)運(yùn)營(yíng)商的實(shí)際部署也會(huì)產(chǎn)生很多約束條件，從而制約銅纜技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用能力。
　　對(duì)于我國(guó)市場(chǎng)，在市場(chǎng)前端存在較為激烈的競(jìng)爭(zhēng)，尤以簡(jiǎn)單的價(jià)格和速率競(jìng)爭(zhēng)為主，而另一方面，公司層面的財(cái)務(wù)預(yù)算又往往存在較大彈性。在這種情況下，即使光纖接入的初步部署成本相對(duì)較高，運(yùn)營(yíng)商也必然會(huì)選擇具有長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展?jié)摿Φ墓饫w接入，積極推動(dòng)光進(jìn)銅退。
　　余鋼：市場(chǎng)需求的萎縮阻礙了新興銅線技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈的快速成熟，導(dǎo)致銅纜在成本上的優(yōu)勢(shì)無(wú)法得到進(jìn)一步體現(xiàn)。不過(guò)，銅纜在保護(hù)投資、快速部署、降低施工難度方面仍具有一定優(yōu)勢(shì)，從帶寬、部署成本等方面考慮，銅纜的發(fā)展仍值得期待。
　　趙軍：2013年8月，“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略實(shí)施方案發(fā)布，這意味著寬帶建設(shè)從部門行動(dòng)上升為國(guó)家意志，這是國(guó)內(nèi)寬帶建設(shè)的根本動(dòng)力。受政策驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)寬帶建設(shè)穩(wěn)步增長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)商投資持續(xù)攀升。在過(guò)去10年中，經(jīng)過(guò)國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商多次集采，國(guó)內(nèi)FTTx建設(shè)體量驚人，PON產(chǎn)業(yè)高度成熟，成本下降明顯。
　　目前FTTH單線建設(shè)成本，不計(jì)人工成本已經(jīng)下降了70%以上，在同種情況下運(yùn)營(yíng)商更傾向于采用FTTH建設(shè)。另外，寬帶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，除了三大運(yùn)營(yíng)商主力規(guī)模建設(shè)FTTx，廣電以及民資也紛紛入局寬帶市場(chǎng)，F(xiàn)TTH成為撬動(dòng)市場(chǎng)的關(guān)鍵營(yíng)銷手段。

　　中國(guó)移動(dòng)建設(shè)FTTH包袱小
　　中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通擁有大量DSL用戶，考慮對(duì)已有用戶的資產(chǎn)保護(hù)，因此不如中國(guó)移動(dòng)推進(jìn)光纖積極，是這樣嗎？目前接入網(wǎng)市場(chǎng)三大運(yùn)營(yíng)商建網(wǎng)有何特點(diǎn)？下半年有哪些需求？
　　楊光：中國(guó)移動(dòng)作為市場(chǎng)上的后來(lái)者，并且財(cái)務(wù)實(shí)力超強(qiáng)，采取較為激進(jìn)的部署策略是意料之中的。而寬帶接入一直以來(lái)都是中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，他們面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)壓力必然也要積極應(yīng)對(duì)。尤其是目前中國(guó)移動(dòng)市場(chǎng)上，中國(guó)移動(dòng)的4G業(yè)務(wù)已經(jīng)一騎絕塵，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通如果在寬帶業(yè)務(wù)上倘有失手的話，那么局面就會(huì)很困難，所以中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通對(duì)于FTTH，也都采取了積極推進(jìn)的態(tài)度，希望籍此保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位。
　　另外，目前政府在提速降費(fèi)方面的要求也會(huì)促使其加快光纖接入的部署步伐。比如中國(guó)電信在2014年財(cái)報(bào)中就特別強(qiáng)調(diào)要增加對(duì)光纖寬帶的投資，把FTTH的覆蓋范圍由2014年的5300萬(wàn)戶提升到1.8億戶。
　　在建設(shè)需求方面，三大運(yùn)營(yíng)商的目標(biāo)還是比較類似的。普遍的目標(biāo)都是提高FTTH的普及率，并推動(dòng)50Mbit/s或100Mbit/s超高速接入網(wǎng)絡(luò)的部署。不同運(yùn)營(yíng)商之間的差異化可能更多地體現(xiàn)在商業(yè)模式和增值業(yè)務(wù)方面，這對(duì)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)需求應(yīng)該影響不大，但可能會(huì)對(duì)后臺(tái)業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)產(chǎn)生新的要求。
　　余鋼：運(yùn)營(yíng)商在推進(jìn)光纖入戶方面是非常積極的，但受制于建設(shè)經(jīng)費(fèi)有限，特別是在當(dāng)前LTE也需要有大量投入的背景下，光纖接入經(jīng)過(guò)前幾年井噴式的發(fā)展，運(yùn)營(yíng)商一次性投入的建設(shè)資金需要逐步從寬帶資費(fèi)中回收，所以目前腳步有所放緩。另外先期完成的區(qū)域?qū)儆谡麄€(gè)建設(shè)版圖中相對(duì)容易建設(shè)的，剩下的區(qū)域都是難啃的“硬骨頭”，存在入戶難、施工難等諸多問(wèn)題。
　　趙軍：中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通在過(guò)去幾年“光進(jìn)銅退”基礎(chǔ)上，2014年底開(kāi)始啟動(dòng)“光改”攻堅(jiān)戰(zhàn)，目標(biāo)是在2016年底完成全網(wǎng)PSTN退網(wǎng)以及部分DSL升級(jí)FTTH，最終建立端到端的全光網(wǎng)絡(luò)。由于歷史原因，中國(guó)移動(dòng)DSL用戶較少，只有鐵通早期有少量布局。
　　因此中國(guó)移動(dòng)在建設(shè)FTTH方面起點(diǎn)高、包袱少，過(guò)去幾年內(nèi)中國(guó)移動(dòng)寬帶建設(shè)中FTTH比例高達(dá)90%。在寬帶提速降費(fèi)背景下，三大運(yùn)營(yíng)商在寬帶領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)還將繼續(xù)，無(wú)論是中國(guó)移動(dòng)高起點(diǎn)建設(shè)FTTH，還是中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通大規(guī)模推進(jìn)“光改”，最終目標(biāo)都是實(shí)現(xiàn)FTTH接入。
　　根據(jù)“寬帶中國(guó)2015”專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃要求，2015年內(nèi)要實(shí)現(xiàn)新增光纖到戶覆蓋家庭8000萬(wàn)戶，推動(dòng)一批城市率先成為“全光網(wǎng)城市”，新增1.4萬(wàn)個(gè)行政村通寬帶。投資方面，2015年網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資不低4300億元人民幣；未來(lái)3年內(nèi)，用于寬帶提速的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)投資將不低于7000億元人民幣。總體看，未來(lái)寬帶行業(yè)發(fā)展向好。

　　銅纜技術(shù)在國(guó)際市場(chǎng)存一定市場(chǎng)
　　您如何看待光纜和銅纜在國(guó)內(nèi)外接入網(wǎng)發(fā)展前景？全球運(yùn)營(yíng)商目前主推哪些技術(shù)？
　　楊光:如前面所述，由于競(jìng)爭(zhēng)較為激烈而財(cái)務(wù)預(yù)算存在較大彈性，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商應(yīng)該還是會(huì)主要推動(dòng)光纖接入。但在國(guó)際市場(chǎng)上，以G.fast為代表的新型銅纜技術(shù)還是有一定的市場(chǎng)空間，也吸引了部分主流運(yùn)營(yíng)商的注意。如英國(guó)電信BT已經(jīng)開(kāi)展了G.fast的試驗(yàn)，并與華為、阿爾卡特朗訊、Adtran等供貨商合作建立了G.fast實(shí)驗(yàn)室。
　　其它運(yùn)營(yíng)商，如德國(guó)電信、奧地利電信、瑞士電信等也都表現(xiàn)出了對(duì)G.fast的興趣，在近期內(nèi)可能會(huì)開(kāi)展相應(yīng)的試驗(yàn)工作。
　　余鋼：無(wú)論是光纜還是銅纜，在全球巨大的市場(chǎng)上都有用武之地，上海貝爾一貫倡導(dǎo)針對(duì)不同部署場(chǎng)景選擇適當(dāng)?shù)慕尤爰夹g(shù)。在光纖還是銅線的問(wèn)題上，不應(yīng)是完全替代的關(guān)系，在許多場(chǎng)景下只有將其有機(jī)結(jié)合，才能降低超寬帶接入網(wǎng)絡(luò)的部署難度，并在投資回報(bào)上達(dá)到利益最大化。另外，上海貝爾可提供全球領(lǐng)先的銅纜接入技術(shù)和光纜接入技術(shù)。
　　在銅線接入方面，上海貝爾推廣完善的基于VDSL2線路的vectoring矢量技術(shù)和G.fast技術(shù)，允許運(yùn)營(yíng)商向其銅纜寬帶用戶提供媲美FTTH的百兆乃至G速帶寬。這些技術(shù)已經(jīng)獲得眾多全球著名運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)的驗(yàn)證和好評(píng)。
　　在光纖接入方面，上海貝爾可提供全面的無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)接入技術(shù)，包括GPON、EPON、10GEPON、XGPON1等，支持運(yùn)營(yíng)商各種場(chǎng)景的FTTx網(wǎng)絡(luò)部署。隨著PON技術(shù)的進(jìn)一步演進(jìn)，目前正積極推出阿爾卡特朗訊特有的Universal PON接入，該技術(shù)以TWDM PON標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，引領(lǐng)運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入40G PON時(shí)代。除支持NGPON2可調(diào)波長(zhǎng)外，該技術(shù)還兼容XGPON1及10G EPON光模塊，允許運(yùn)營(yíng)商在網(wǎng)絡(luò)升級(jí)初期采用對(duì)稱或非對(duì)稱的固定波長(zhǎng)為終端用戶提供服務(wù)。所有的這一切都通過(guò)同一塊PON板實(shí)現(xiàn)，可大大減少網(wǎng)絡(luò)升級(jí)的成本。
　　趙軍：由于住戶分布、物權(quán)、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)等方面的差異，國(guó)內(nèi)外在寬帶接入方式上存在較大差別。歐洲國(guó)家一般采用FTTx+VDSL/G.fast等方式靈活接入，F(xiàn)TTH逐漸升溫，銅線的生命力仍然很強(qiáng)大；美國(guó)寬帶市場(chǎng)同軸電纜接入占據(jù)50%以上，包括同軸電纜、電力線等方式接入技術(shù)也在不斷更新?lián)Q代和演進(jìn)；韓、日、新等國(guó)家以及中國(guó)香港地區(qū)寬帶發(fā)展較快，在很早之前FTTH就是主流接入技術(shù)，未來(lái)這種態(tài)勢(shì)仍將繼續(xù)。
　　2014年工信部光纖入戶新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，要求城市新建樓宇全部滿足FTTH接入，因此未來(lái)城市仍然是以FTTH為主，部分發(fā)達(dá)地區(qū)采用10G EPON或10G GPON建設(shè)FTTH滿足千兆入戶、千兆入企。
　　另外，采用更高速的40G TWDM-PON滿足未來(lái)超寬接入也初露端倪。在我國(guó)廣袤的農(nóng)村，由于經(jīng)濟(jì)條件、地理地形等多方面原因，F(xiàn)TTH還不可能“一刀切”地覆蓋，采用FTTB/C包括無(wú)線覆蓋等方式接入仍將大量存在，基本滿足農(nóng)村10～20Mbit/s的接入需求。
　　針對(duì)下一代接入網(wǎng)，烽火通信推出了接入2.0整體解決方案，實(shí)現(xiàn)EPON/GPON/10G EPON/10G GPON/40G TWDM-PON以及100G PON接入的全覆蓋；泛在支持Backhaul和Fronthaul的精度承載；通過(guò)OLT智能探測(cè)器實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)精度監(jiān)控。在客戶最為關(guān)心的ODN方面，烽火智能ODN技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，結(jié)合OTDR技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)網(wǎng)資源精確調(diào)度和準(zhǔn)確識(shí)別，讓接入網(wǎng)變得更加智能。

　　運(yùn)營(yíng)商觀點(diǎn)：
　　中國(guó)聯(lián)通張沛：中國(guó)聯(lián)通光纖化改造因地制宜
　　就“光改”建設(shè)原則，中國(guó)聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究院張沛介紹，中國(guó)聯(lián)通對(duì)于DSLAM覆蓋的未改造區(qū)域，根據(jù)業(yè)務(wù)需求情況及該區(qū)域具體的速率需求，主要采用FTTH、PON+LAN方式進(jìn)行改造。
　　為加快推進(jìn)轉(zhuǎn)網(wǎng)，對(duì)于城市進(jìn)線困難的區(qū)域，中國(guó)聯(lián)通采用PON+VDSL2技術(shù)進(jìn)行用戶升速，但應(yīng)確保用戶接入距離不得超過(guò)300m，盡量控制在100m以內(nèi)，保證后續(xù)的升速帶寬滿足50Mbit/s以上。
　　中國(guó)聯(lián)通在新建區(qū)域、有條件進(jìn)行全面光纖改造的既有區(qū)域，優(yōu)先采用FTTH模式；在現(xiàn)有環(huán)境下無(wú)法進(jìn)行“光改”、用戶提速非常迫切、市場(chǎng)流失率較高的區(qū)域，考慮VDSL2方式提速。
　　Vectoring技術(shù)現(xiàn)在仍然處于技術(shù)研究跟蹤階段，雖然各廠家設(shè)備支持程度較高，但綜合考慮成本、技術(shù)成熟度等因素，在超大用戶接入帶寬迫切的區(qū)域，可考慮規(guī)模試點(diǎn)該技術(shù)。