云鋁股份9月23日晚發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，公司擬向包括公司控股股東云南冶金集團(tuán)股份有限公司在內(nèi)的不超過(guò)10名特定對(duì)象，以不低于4.20元/股的價(jià)格發(fā)行不超過(guò)88095.24萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)37億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將投資于云南文山鋁業(yè)有限公司60萬(wàn)噸/年氧化鋁技術(shù)升級(jí)提產(chǎn)增效項(xiàng)目、并購(gòu)老撾中老鋁業(yè)有限公司項(xiàng)目、老撾中老鋁業(yè)有限公司100萬(wàn)噸/年氧化鋁及配套礦山項(xiàng)目、償還銀行貸款以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。冶金集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量為本次發(fā)行股份總數(shù)的10%-25%。

　　收購(gòu)老撾鋁礦
　　根據(jù)預(yù)案，云鋁股份將通過(guò)單方增資的方式，以募集資金中的13.35億元對(duì)文山鋁業(yè)進(jìn)行增資，進(jìn)而以文山鋁業(yè)為主體實(shí)施60萬(wàn)噸/年氧化鋁技術(shù)升級(jí)提產(chǎn)增效項(xiàng)目。文山鋁業(yè)氧化鋁項(xiàng)目的總體設(shè)計(jì)產(chǎn)能為140萬(wàn)噸/年，項(xiàng)目采用分期建設(shè)方式。文山一期80萬(wàn)噸/年氧化鋁項(xiàng)目是云鋁股份2009年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目，于2013年第三季度順利實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)目標(biāo)。在文山氧化鋁項(xiàng)目一期80萬(wàn)噸/年的基礎(chǔ)上，通過(guò)技術(shù)升級(jí)提產(chǎn)增效新增氧化鋁產(chǎn)能60萬(wàn)噸/年，形成140萬(wàn)噸/年的氧化鋁生產(chǎn)規(guī)模。
　　云鋁股份擬以本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金用于收購(gòu)意泰開(kāi)發(fā)持有的中老鋁業(yè)17%股權(quán)、華彬國(guó)際持有的中老鋁業(yè)16%股權(quán)和老撾聯(lián)服持有的中老鋁業(yè)18%股權(quán)，收購(gòu)金額約為1.79億元。中老鋁業(yè)持有老撾南部占巴塞?。–hampasak）147.86平方千米鋁土礦資源的采礦權(quán)，并已取得該礦業(yè)權(quán)開(kāi)發(fā)利用所需要的資質(zhì)條件。中老鋁業(yè)未來(lái)的主要產(chǎn)品是氧化鋁產(chǎn)品。在完成對(duì)中老鋁業(yè)的收購(gòu)后，云鋁股份下屬全資子公司云鋁國(guó)際將作為中老鋁業(yè)的控股股東，掌控并主導(dǎo)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)位于老撾南部波羅芬高原地區(qū)147.86平方千米范圍內(nèi)的鋁土礦，并建設(shè)老撾中老鋁業(yè)有限公司100萬(wàn)噸/年氧化鋁及配套礦山項(xiàng)目，合理充分利用該地區(qū)豐富的鋁土礦資源。
　　另外，募集資金中的約10.67億元將用于老撾中老鋁業(yè)有限公司100萬(wàn)噸/年氧化鋁及配套礦山項(xiàng)目。

　　向產(chǎn)業(yè)上游拓展
　　云鋁股份積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整步伐，大力實(shí)施“拓展兩頭、優(yōu)化中間”轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略，加大對(duì)產(chǎn)業(yè)上游鋁土礦—氧化鋁資源的拓展步伐。
　　公司啟動(dòng)云南文山鋁業(yè)有限公司60萬(wàn)噸/年氧化鋁技術(shù)升級(jí)提產(chǎn)增效項(xiàng)目，全力推進(jìn)老撾年產(chǎn)100萬(wàn)噸氧化鋁項(xiàng)目，兩個(gè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將新增160萬(wàn)噸氧化鋁生產(chǎn)能力。隨著氧化鋁生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，單位氧化鋁的生產(chǎn)成本將逐漸降低，將提高公司抵抗主要原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)的能力。并且，這些項(xiàng)目的順利實(shí)施，將提升公司鋁土礦資源保障率和氧化鋁自給率。
　　《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》提出，要拓展沿線各國(guó)相互間的投資領(lǐng)域，加大煤炭、油氣、金屬礦產(chǎn)等傳統(tǒng)能源資源勘探開(kāi)發(fā)合作，推進(jìn)能源資源就地就近加工轉(zhuǎn)化合作，形成能源資源合作上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈。作為“一帶一路”建設(shè)中連接交匯的戰(zhàn)略支點(diǎn)，云南省重點(diǎn)支持的有色金屬行業(yè)可借助國(guó)家戰(zhàn)略及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃支持方向，通過(guò)同有關(guān)國(guó)家加強(qiáng)產(chǎn)能合作、資源合作，瞄準(zhǔn)礦山開(kāi)發(fā)，打破資源環(huán)境約束瓶頸，增強(qiáng)境外原料保障能力。