2015年，硅產(chǎn)業(yè)面臨巨大的挑戰(zhàn)，從國際上看，我國硅產(chǎn)業(yè)面臨不公平的國際貿(mào)易環(huán)境，歐美對(duì)我國工業(yè)硅進(jìn)行“反傾銷”已經(jīng)長達(dá)二十多年，而多晶硅市場又面臨美韓的大幅傾銷。從國內(nèi)來看，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，各產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、升級(jí)的特征更加明顯，導(dǎo)致硅產(chǎn)業(yè)終端需求增速有所回落。從發(fā)展角度來看，目前硅產(chǎn)業(yè)面臨著突出的三個(gè)特點(diǎn)～即產(chǎn)能階段性過剩的導(dǎo)致市場持續(xù)低迷、價(jià)格快速下滑的擠壓企業(yè)利潤空間、國際貿(mào)易糾紛頻發(fā)約束產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。自2008年以后，我國逐漸成為世界最主要的硅材料生產(chǎn)國、供應(yīng)國，主要產(chǎn)品產(chǎn)量、需求量均居世界首位，但我國在世界硅材料產(chǎn)業(yè)分工中仍整體處于中上游層面，處于第二梯隊(duì)的領(lǐng)先位置。對(duì)于金屬硅生產(chǎn)企業(yè)來說，外部環(huán)境在惡化，行業(yè)內(nèi)又面臨結(jié)構(gòu)失衡、盈利能力低下等問題，如何開拓市場是當(dāng)務(wù)之急......

　　《中國制造2025》擴(kuò)大硅行業(yè)發(fā)展空間

　　工業(yè)和信息化部產(chǎn)業(yè)政策司副司長辛仁周在論壇上表示，實(shí)施《中國制造2025》將為工業(yè)硅行業(yè)提供新的發(fā)展空間和機(jī)遇。首先，我國經(jīng)濟(jì)保持中高速增長將為工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展提供良好的環(huán)境；第二，實(shí)施《中國制造2025》，大力發(fā)展新一代信息技術(shù)、航空航天裝備、新材料、新能源，將有利于為多晶硅、鋁合金、有機(jī)硅創(chuàng)造市場需求。
　　就工業(yè)硅行業(yè)而言，在助力中國制造2025過程中應(yīng)該堅(jiān)持綠色發(fā)展。提升產(chǎn)業(yè)裝備和技術(shù)水平，重視節(jié)能降耗，推廣應(yīng)用先進(jìn)適用節(jié)能降耗技術(shù)。推廣余熱發(fā)電回收利用等技術(shù)裝備，采用全煤生產(chǎn)和新型還原劑工藝。同時(shí)，應(yīng)淘汰落后產(chǎn)能。健全規(guī)模、裝備、工藝、環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全等標(biāo)準(zhǔn)體系。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)。發(fā)揮差別電價(jià)、水價(jià)、排污費(fèi)等經(jīng)濟(jì)手段的作用。創(chuàng)造有利于企業(yè)優(yōu)勝劣汰的機(jī)制。據(jù)介紹，“十二五”期間鐵合金淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)為740萬噸。2011~2014年，已完成淘汰鐵合金落后產(chǎn)能1012萬噸，其中2011年212萬噸、2012年326萬噸、2013年211萬噸、2014年262萬噸（其中工業(yè)硅約10.6萬噸），提前一年完成了“十二五”淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)。2015年預(yù)計(jì)還將淘汰120萬噸。
　　他強(qiáng)調(diào)，要深刻認(rèn)識(shí)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。2014年，我國工業(yè)硅行業(yè)前10家企業(yè)產(chǎn)能為95萬噸，占全國產(chǎn)能的25%；產(chǎn)量51.9萬噸，占全國產(chǎn)量30.5%。產(chǎn)業(yè)集中度有所提高。2015年2月下旬，全球最大的兩家工業(yè)硅巨頭美國環(huán)球冶金及西班牙大西洋鐵合金集團(tuán)簽署最終協(xié)議，宣布兩家公司將合并為一家頂級(jí)的工業(yè)硅及特殊合金制造企業(yè)。兩家公司認(rèn)為，合并符合雙方共同利益。由此可見，加強(qiáng)行業(yè)之間、以及上下游之間的整合與合作提升競爭力勢在必行。企業(yè)應(yīng)執(zhí)行和利用好國家出臺(tái)的相關(guān)政策，積極推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合，利用信息技術(shù)改造提升行業(yè)技術(shù)裝備水平。落實(shí)《互聯(lián)網(wǎng)+》相關(guān)要求，提高資源配置效率，并學(xué)習(xí)借鑒新的商業(yè)模式。

　　挑戰(zhàn)下 硅行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇

　　中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)副會(huì)長兼秘書長、有色金屬技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院副院長林如海全面分析了近期我國工業(yè)硅、多晶硅產(chǎn)業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)、發(fā)展趨勢及價(jià)格走勢，指出了我國硅產(chǎn)業(yè)的面臨巨大挑戰(zhàn)，并從發(fā)展角度分析了目前硅產(chǎn)業(yè)面臨的三個(gè)突出特點(diǎn)：產(chǎn)能階段性過剩導(dǎo)致市場持續(xù)低迷、價(jià)格快速下滑擠壓企業(yè)利潤空間、國際貿(mào)易糾紛頻發(fā)約束產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。
　　據(jù)了解，歷經(jīng)2013~2014年工業(yè)硅市場的短暫回暖，2015年之后，市場價(jià)格再次呈現(xiàn)快速下跌的態(tài)勢，業(yè)內(nèi)預(yù)期也從前期的樂觀轉(zhuǎn)變?yōu)楸^。雖然目前市場行情差強(qiáng)人意，但在2015年，工業(yè)硅行業(yè)還是呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和布局優(yōu)化，生產(chǎn)裝備快速升級(jí)及消費(fèi)領(lǐng)域也從傳統(tǒng)領(lǐng)域向新興產(chǎn)業(yè)過渡的可喜局面。
　　同時(shí)，在國家支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下，多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，并推動(dòng)工業(yè)硅在多晶硅領(lǐng)域消費(fèi)快速增加。2013年多晶硅領(lǐng)域消費(fèi)工業(yè)硅首次超過10萬噸， 2014年其消費(fèi)量增長至16.3萬噸，同比增長60%以上，占國內(nèi)總消費(fèi)量的20%，過去７年中多晶硅領(lǐng)域消費(fèi)工業(yè)硅年均增幅達(dá)到60%以上。

       多晶硅產(chǎn)業(yè)優(yōu)化“進(jìn)行時(shí)”

　　近幾年，中國多晶硅企業(yè)通過大量技術(shù)改造，使生產(chǎn)成本大幅下降，企業(yè)競爭力明顯提高。截至2014年上半年，全行業(yè)平均綜合電耗已由2010年的180kWh/kg降至100kWh/kg，還原電耗由120kWh/Kg降至75kWh/Kg，少數(shù)先進(jìn)企業(yè)綜合電耗已降至70kWh/kg以下，還原電耗已降至45kWh/kg以下，與國際先進(jìn)企業(yè)技術(shù)水平相當(dāng)。同時(shí)，硅烷流化床技術(shù)的應(yīng)用也在進(jìn)一步推進(jìn)，將進(jìn)一步降低多晶硅生產(chǎn)成本，預(yù)計(jì)新的硅烷流化床技術(shù)量產(chǎn)之后，作為現(xiàn)有主流西門子法多晶硅產(chǎn)品的部分補(bǔ)充，其成本有可能降至10美元/千克以下。
　　同時(shí)，在國內(nèi)多晶硅企業(yè)技術(shù)改造升級(jí)的過程中，行業(yè)企業(yè)集中度大幅上升。近兩年，隨著多晶硅價(jià)格持續(xù)走跌，大批低競爭力企業(yè)被迫關(guān)停，而剩余企業(yè)通過技術(shù)改造、實(shí)行規(guī)模效應(yīng)等方式，不斷提升企業(yè)自身實(shí)力。當(dāng)前，中國在產(chǎn)多晶硅企業(yè)僅為16家，其中前3家多晶硅企業(yè)產(chǎn)量占比達(dá)到69%。
　　就多晶硅市場而言，多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本的下降，也帶動(dòng)了多晶硅價(jià)格理性下跌。而多晶硅價(jià)格的走低，也使得多晶硅行業(yè)投資更加理性化。但值得關(guān)注的是，隨著光伏市場需求改善及多晶硅產(chǎn)品價(jià)格上升，多晶硅行業(yè)投資熱情正趨于高漲。預(yù)計(jì)未來2～3年中，中國新增多晶硅產(chǎn)能預(yù)期將達(dá)到15萬噸/年以上，其中通過技術(shù)改造增加產(chǎn)能10萬噸/年，內(nèi)蒙古、新疆等煤炭資源富集地區(qū)新建產(chǎn)能5萬噸/年，在目前本就脆弱的供需平衡下，應(yīng)該引起業(yè)界的高度關(guān)注。

　　鋁合金材料價(jià)格變化影響硅消費(fèi)

　　鋁合金與硅，有著密不可分的關(guān)系，工業(yè)硅熔點(diǎn)高、耐熱性能號(hào)、電阻率高，具有高度抗氧化作用，因此在鋁合金行業(yè)中主要用于鋁合金錠冶煉、鋁合金材料、硅鋼片及特種鋼的冶煉等產(chǎn)品，而鑄造鋁合金和變形鋁合金生產(chǎn)中都會(huì)添加Si元素。
　　據(jù)北京安泰科信息開發(fā)有限公司分析師沈蘭介紹，鋁合金的新趨勢將成為，電解鋁生產(chǎn)企業(yè)直接以原鋁液為主要原料添加Si生產(chǎn)鋁合金。 其中，壓鑄合金主要用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、電梯梯級(jí)、五金件等壓鑄件，主要是廢鋁少量添加或不添加Si進(jìn)行生產(chǎn)。而其他鑄造合金如用于汽車車輪的A356鋁合金，主要是原鋁直接添加Si進(jìn)行生產(chǎn)。鑄造鋁合金需求領(lǐng)域：從鑄造鋁合金的下游消費(fèi)來看，汽車占比超過60%，汽車、摩托車和電動(dòng)車等交通領(lǐng)域占比達(dá)到近75%，是鑄造鋁合金最大的消費(fèi)領(lǐng)域。未來，隨著交通運(yùn)輸領(lǐng)域用鋁的普及，將會(huì)有更多的生產(chǎn)商將鋁用在汽車生產(chǎn)中。變形鋁合金需求領(lǐng)域：目前，對(duì)鋁材需求量最大的是建筑領(lǐng)域，近幾年電子電力、耐用消費(fèi)品的用鋁量逐漸增加；另外，交通領(lǐng)域和包裝容器領(lǐng)域未來用鋁量將會(huì)有很大的增長空間。
　　汽車行業(yè)是鑄造鋁合金最大的消費(fèi)領(lǐng)域，輕量化和減排的呼聲促使更多的汽車生產(chǎn)廠家將鋁應(yīng)用到生產(chǎn)中。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015上半年，中國汽車產(chǎn)量增速進(jìn)一步回落。摩托車生產(chǎn)產(chǎn)銷量連續(xù)3年下滑。房地產(chǎn)行業(yè)是鋁材消費(fèi)的第一大行業(yè)；另一方面，近幾年電梯梯級(jí)以及鋁合金地板也得到了越來越廣泛的應(yīng)用和推廣。2015上半年房地產(chǎn)行業(yè)仍未走出低谷，房屋新開工面積同比下降16.0%；房屋竣工面積同比下降13.3%，為近年來最大降幅。
　　近幾年，鋁材產(chǎn)量和鑄造鋁合金的產(chǎn)量雖然依然保持增長，但是增速有放緩趨勢。影響需求的3大領(lǐng)域——汽車、房地產(chǎn)和出口在今年上半年都出現(xiàn)了不同程度的放緩，需求的疲態(tài)依然沒能得到很好的改善。因此價(jià)格因素導(dǎo)致的鋁合金生產(chǎn)原料結(jié)構(gòu)的變化也會(huì)對(duì)硅的需求造成影響。
　　據(jù)安泰科測算，2014年變形鋁合金生產(chǎn)對(duì)Si的需求約為10萬噸，鑄造鋁合金生產(chǎn)對(duì)Si的需求約為24萬噸。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2015年鋁合金生產(chǎn)Si需求量約為35萬噸。其中變形鋁合金生產(chǎn)對(duì)Si的需求約為11萬噸，鑄造鋁合金生產(chǎn)對(duì)Si的需求與2014年基本持平為24萬噸。

　　光伏十年擴(kuò)張引爆多晶硅“價(jià)格戰(zhàn)”

　　光伏，這是一個(gè)被業(yè)內(nèi)人士形容為過去十年來沒有消停過的行業(yè)。它的波動(dòng)起伏影響著硅行業(yè)的波動(dòng)。據(jù)保利協(xié)鑫戰(zhàn)略總監(jiān)顧理旻介紹，近五年來，光伏市場更是成長迅速，光伏裝機(jī)量增長迅猛，從2010年的579兆瓦猛增到2015年的18300兆瓦，預(yù)計(jì)2015年中國光伏裝機(jī)量將占全球1/3。與此同時(shí)，中國多晶硅廠商的重要性愈發(fā)凸顯，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2010年中國多晶硅產(chǎn)量占全球35%，2015年預(yù)計(jì)將達(dá)到52%，將有望首次超越國際廠商的產(chǎn)量。國產(chǎn)多晶硅的放量對(duì)全球多晶硅價(jià)格“平民化”貢獻(xiàn)良多，全球硅片有效產(chǎn)能集中在中國，2015年末中國硅片有效產(chǎn)能占全球8成以上。
　　2013年以后，伴隨著光伏整體產(chǎn)業(yè)提升推動(dòng)光伏運(yùn)用增長，中國及其他新興市場國家一系列利好政策的出臺(tái)，我國光伏制造業(yè)迎來了新一輪發(fā)展的曙光。但由于投資過熱引起全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過剩，光伏行業(yè)進(jìn)入微利時(shí)代。
　　多晶硅產(chǎn)業(yè)在全球性的無序競爭中進(jìn)入全行業(yè)虧損。預(yù)計(jì)未來2～3年中，僅僅中國新增多晶硅產(chǎn)能預(yù)期將達(dá)到15萬噸/年以上，其中通過技術(shù)改造增加產(chǎn)能10萬噸/年，內(nèi)蒙古、新疆等煤炭資源富集地區(qū)新建產(chǎn)能5萬噸/年。
　　實(shí)際上，由于晶體硅光伏制造向亞洲尤其中國轉(zhuǎn)移，德國、美國等傳統(tǒng)多晶硅生產(chǎn)大國的多晶硅嚴(yán)重依賴中國市場。韓國、日本、以及在東南亞地區(qū)新增的多晶硅產(chǎn)能也大量依賴中國光伏制造的消化。
　　目前全球多晶硅總體供應(yīng)增長嚴(yán)重超過光伏需求增長，產(chǎn)能過剩必然會(huì)引起新的價(jià)格戰(zhàn)，價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)之后，即將來臨的必然是質(zhì)量戰(zhàn)。價(jià)格戰(zhàn)在內(nèi)外力量的促使下比較容易克服，質(zhì)量戰(zhàn)完全要靠內(nèi)功，因?yàn)樘岣弋a(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定生產(chǎn)工藝不是一朝一夕的事，必須持續(xù)致力開發(fā)新技術(shù)，研究提高產(chǎn)品質(zhì)量的工藝條件和制定穩(wěn)定生產(chǎn)工藝的制度。否則又會(huì)重蹈價(jià)格戰(zhàn)覆轍，大量的資本投資付諸東流。

　　硅行業(yè)新趨勢下的技術(shù)創(chuàng)新

　　此次論壇中，新工藝亮點(diǎn)頻現(xiàn)，其中新疆錦宏硅業(yè)科技發(fā)展有限公司特具代表性，據(jù)該公司董事長張志明介紹，由于目前硅技術(shù)的巨大進(jìn)步和硅市場需求的拉動(dòng)，我國金屬硅的生產(chǎn)規(guī)模也在迅速擴(kuò)大，現(xiàn)已造成市場飽和，同時(shí)也到了金屬硅銷售市場的最低迷。與此同時(shí)，冶煉水平卻是越來越高，成本也隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有所提高，為降低成本，只有改變工藝。他們方法是將油焦工藝轉(zhuǎn)變?yōu)槿汗に?，煙煤是很好的還原劑，成本也隨之降低。
　　他們還發(fā)現(xiàn)采用機(jī)械化生產(chǎn)金屬硅，可大大提高勞動(dòng)生產(chǎn)力，經(jīng)過技術(shù)改造后一般上一批料約為4分鐘，生產(chǎn)效率提高了約20～30倍，生產(chǎn)經(jīng)營總成本降低70%，該公司又多方詢問，探討，最終在北京科技大學(xué)研究出一款專對(duì)工業(yè)硅冶煉爐的一種軟件，它可以檢測到冶煉爐里的各種情況。通過對(duì)加料作業(yè)、搗爐作業(yè)的技改，彌補(bǔ)了人工操作的缺陷，有效的提高了工作效率，減輕了人工工作強(qiáng)度，為行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新起到了帶頭作用，為行業(yè)進(jìn)一步機(jī)械化生產(chǎn)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
　　新趨勢
　　中國有大量制造型企業(yè)，對(duì)于這些企業(yè)來說，有些競爭力不強(qiáng)的企業(yè)理應(yīng)在競爭中被自然淘汰，而對(duì)于大部分企業(yè)來所，轉(zhuǎn)型升級(jí)是其重要的道路。對(duì)于行業(yè)來說，今年以來金屬硅行業(yè)普遍面臨著產(chǎn)品需求減少，國內(nèi)產(chǎn)能絕對(duì)過剩的雙重壓力，整個(gè)行業(yè)，進(jìn)入了一段艱難的時(shí)期。 由此，政府出臺(tái)了減稅、財(cái)政補(bǔ)貼等形式的光伏支持政策，使我國的光伏產(chǎn)業(yè)得到了長足發(fā)展，目前我國光伏“十三五”規(guī)劃正在制定中，光伏累計(jì)裝機(jī)目標(biāo)可能由最初的100GW進(jìn)一步上調(diào)。分布式光伏將是“十三五”規(guī)劃的發(fā)展重點(diǎn)，國家大力推動(dòng)分布式光伏發(fā)電發(fā)展，將為薄膜太陽能產(chǎn)品帶來前所未有的機(jī)遇，金屬硅作為光伏能源的原料勢必大幅度增加。因此，光伏政策的調(diào)整，有利于降低光伏發(fā)電成本，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，進(jìn)而消化國內(nèi)過剩的金屬硅產(chǎn)能，使金屬硅產(chǎn)業(yè)進(jìn)入良性健康發(fā)展。
　　新思路
　　行業(yè)需要回歸理性軌道，從行業(yè)本身來看，還有很多問題等待解決，如產(chǎn)品的質(zhì)量管理、不規(guī)范競爭、行業(yè)自律不夠。加上存在階段性產(chǎn)能過剩，企業(yè)間惡性競爭、打價(jià)格戰(zhàn)，國際貿(mào)易爭端頻發(fā)等問題。應(yīng)建立一個(gè)行業(yè)平臺(tái)：一是規(guī)范行業(yè)發(fā)展秩序；二是努力發(fā)展技術(shù)；三是帶領(lǐng)企業(yè)打贏國際競爭之戰(zhàn)；四是建立信息平臺(tái)，提供全面廣泛的信息，服務(wù)企業(yè)的經(jīng)營決策。

　　結(jié)束語： 隨著人類社會(huì)工業(yè)化、現(xiàn)代化步伐的加快，以硅材料開發(fā)利用為核心的硅產(chǎn)業(yè)近年來蓬勃興起，在太陽能開發(fā)利用、替代碳基有機(jī)材料和各領(lǐng)域的節(jié)能減排令人矚目。經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，我國已經(jīng)成為硅材料開發(fā)利用大國，我國多晶硅、有機(jī)硅、金屬硅、納米二氧化硅及高純石英行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量和消費(fèi)量各占世界總量的1/3以上，居世界首位。但我國硅產(chǎn)業(yè)得以大發(fā)展的基礎(chǔ)在于資源、成本優(yōu)勢，在技術(shù)和市場層面距離硅產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國仍有明顯差距，突出表現(xiàn)在基礎(chǔ)科研、技術(shù)創(chuàng)新、關(guān)鍵技術(shù)掌握等方面。
　　我國硅產(chǎn)業(yè)在取得重大成就的同時(shí)，近年來也暴露出許多問題，主要體現(xiàn)在：主要產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，固定過投資回報(bào)率持續(xù)走低；基礎(chǔ)科研落后，科技創(chuàng)新在增長中的貢獻(xiàn)度較低，行業(yè)普遍無技術(shù)儲(chǔ)備；增長模式仍依賴資源與投入，隨著資源和勞動(dòng)力價(jià)格上升，開始長期面臨成本壓力；企業(yè)缺少積累和長期戰(zhàn)略，尚未有真正的世界級(jí)領(lǐng)軍企業(yè)脫穎而出，硅產(chǎn)業(yè)“中國制造”品牌影響力不足；行業(yè)發(fā)展與貿(mào)易結(jié)構(gòu)失衡，使產(chǎn)業(yè)調(diào)節(jié)效果難以保證，也觸發(fā)大量針對(duì)中國的貿(mào)易爭端。
　　當(dāng)然，面臨目前嚴(yán)峻市場環(huán)境的同時(shí)，更有機(jī)遇的存在，特別是要在國家支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下，努力尋找機(jī)遇，準(zhǔn)確把握機(jī)遇，增強(qiáng)行業(yè)發(fā)展信心。