停牌三個多月之后，五礦發(fā)展于27日晚間公布定增預(yù)案，公司擬向不超過10名的特定投資者募集資金總額不超過42.56億元，全部用于投向電商平臺、智慧物流等五大項目，以搭建鋼鐵貿(mào)易電商平臺等創(chuàng)新銷售模式，加強線上線下融合力度，擴大業(yè)務(wù)的發(fā)展和規(guī)模優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)。
　　預(yù)案中并未公布發(fā)行價格，預(yù)計每股價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的90%，將全部以現(xiàn)金方式認購，其中公司控股股東五礦股份擬認購數(shù)量不低于本次定增股票數(shù)量的10%。
　　公司表示，此次定增不會導(dǎo)致控制人變化。此前，五礦股份持有五礦發(fā)展6.71億股，占公司總股本的比例為62.56%。定增完成后，五礦股份仍持有公司7.23億股，占發(fā)行完成后總股本的45.21%，仍為公司的控股股東，中國五礦仍為公司的實際控制人。
　　五大募投項目共需資金58.72億元。其中，此次定增所募資金中的2.04億元將投向金屬電商平臺項目；智慧物流體系項目約為14.62億元，其中包含兩個子項目，分別為蘭州、麻涌、無錫和羅涇四大地區(qū)的智慧物流園項目和跨境大宗商品流通運營平臺項目；3.2億元投入電商線下體系項目；10億元投入供應(yīng)鏈金融項目；12.7億元用于償還銀行貸款。不足部分將由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。
　　雖然金額不大，但金屬電商平臺項目絕對是個中“主角”。五礦發(fā)展將聯(lián)合阿里創(chuàng)投及五礦電商員工激勵平臺北京海立云垂投資管理中心（有限合伙）（下稱“海立云垂”），共同向五礦電商增資5.93億元。增資完成后，五礦發(fā)展持有五礦電商46%股權(quán)，阿里創(chuàng)投持有44%股權(quán)，海立云垂持有10%。
　　對于牽手阿里，五礦發(fā)展表示，雙方在產(chǎn)業(yè)鏈的完整性和線上線下的服務(wù)上形成互補。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，五礦發(fā)展的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢集中在產(chǎn)業(yè)鏈上游，對鋼廠開展合作促進銷售，提供信用、分銷等服務(wù)，對貿(mào)易商提供整合物流、加工及金融服務(wù)。而阿里創(chuàng)投及其關(guān)聯(lián)方阿里巴巴的優(yōu)勢集中在產(chǎn)業(yè)鏈下游，通過信息平臺和運營手段掌握大量買家賣家資源，同時對次終端提供出色的線上技術(shù)和平臺運營服務(wù)。
　　另外，由于五礦發(fā)展具有很強的貨源組織能力及線下倉儲、物流、剪切加工服務(wù)的整合能力，阿里則具有可支持萬億級交易的技術(shù)能力，將使五礦電商獲得強大的技術(shù)支撐，提升技術(shù)開發(fā)水平、降低研發(fā)和安全防護成本。同時，阿里在網(wǎng)站運營、線上營銷活動、服務(wù)商管理等方面有豐富的經(jīng)驗，將極大地提升五礦電商的運營能力。