一片寒潮中，光伏業(yè)卻暖意甚濃。日前，國家能源局發(fā)布多項光伏行業(yè)利好政策。此前一系列數(shù)據(jù)也顯示，2015年光伏業(yè)基本面回暖態(tài)勢已確立。分析人士認為，2016年我國光伏產(chǎn)業(yè)料將繼續(xù)保持高速增長勢頭。
　　多項政策“有的放矢”
　　日前，國家能源局發(fā)布光伏管理和競爭配置意見稿、關(guān)于加快貧困地區(qū)能源開發(fā)建設(shè)的通知，這些政策均給光伏行業(yè)釋放利好。
　　業(yè)內(nèi)人士表示，今年國家發(fā)改委、能源局將通過實施領(lǐng)跑者計劃、競爭電價政策引導(dǎo)企業(yè)降低光伏成本，同時正和財政部、國土部、稅務(wù)總局、國開行等部門協(xié)調(diào)出臺補貼、土地利用、稅收、走出去、光伏扶貧等方面的新政。其中，第六批可再生能源補貼目錄申報即將開啟，光伏扶貧融資模式正在設(shè)計，相關(guān)文件將在今年2月下發(fā)。業(yè)內(nèi)人士表示，補貼不到位、土地性質(zhì)及稅費問題、限電“三座大山”，正是目前光伏產(chǎn)業(yè)前進路上的“絆腳石”，國家的上述新政可謂有的放矢。
　　國家能源局新能源司副處長邢翼德表示，今年將積極推動提高可再生能源電價附加，當(dāng)前正和財政部有關(guān)部門協(xié)商，建議將居民、農(nóng)業(yè)、自備電廠等納入征收目錄。與此同時，進一步簡化補貼手續(xù)。水電水利規(guī)劃設(shè)計總院副主任郭雁衍也透露，第六批可再生能源補貼目錄申報即將開啟，與此同時，相關(guān)電子平臺將在第七批申報時啟用，這樣就可以實現(xiàn)補貼按季發(fā)放。
　　邢翼德還透露，今年將鼓勵就地消納，規(guī)模上向中東部傾斜，同時鼓勵各種光伏發(fā)電形式的業(yè)態(tài)。針對用地問題，和國土部等有關(guān)部門將進一步溝通出臺差別化用地操作性的文件，同時屋頂光伏是戰(zhàn)略重點，要結(jié)合電力體制改革的售電側(cè)改革來做，同時將新能源和微電網(wǎng)結(jié)合起來。
　　行業(yè)回暖態(tài)勢已確立
　　在政策繼續(xù)助力的背后，我國光伏行業(yè)在2015年已經(jīng)走出陰霾，基本面回暖態(tài)勢明顯。公開資料顯示，2015年光伏新增裝機量約15GW，同比增長40%以上，全國光伏發(fā)電累計裝機量約43GW，超越德國成為全球光伏累計裝機量最大的國家。
　　中國光伏協(xié)會預(yù)計，國內(nèi)外光伏市場需求旺盛，預(yù)計今年國內(nèi)外光伏新增裝機量將達58GW以上。而我國預(yù)計在“領(lǐng)跑者”計劃和電價下調(diào)帶來的搶裝驅(qū)動下，全年光伏新增裝機量將達20GW以上。
　　事實上，行業(yè)景氣度回升在上市公司2015年業(yè)績上已經(jīng)有所體現(xiàn)。
　　珈偉股份(300317,股吧)1月24日晚間發(fā)布2015年業(yè)績預(yù)告顯示，公司全年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤13000萬元-13240萬元，同比增長1490.16%-1519.51%。業(yè)績變動原因系公司重大資產(chǎn)重組事項完成，2015年8月份開始并表江蘇華源新能源科技有限公司，致公司合并報表收入、利潤等增加。據(jù)悉，華源新能源是國內(nèi)領(lǐng)先的光伏電站EPC工程總承包商和光伏發(fā)電系統(tǒng)集成商，目前通過子公司擁有兩座裝機容量各為100MW的在建光伏電站。
　　向日葵(300111,股吧)1月20日也曾公告，預(yù)計2015年歸屬于上市公司股東的凈利潤為9000萬元至10000萬元，較上年同期增長140.22%至166.91%(上年同期3746.54萬元)。對于業(yè)績增長的原因，公司稱，隨著國家對光伏行業(yè)政策支持力度的加大，光伏行業(yè)形勢逐步回升。公司進一步加大國內(nèi)市場拓展力度，國內(nèi)銷售收入明顯提升。
　　拓日新能(002218,股吧)在2015年三季報中預(yù)計，2015年凈利潤為3300萬元至4500萬元(上年同期凈利潤虧損537.74萬元)。公司稱，2015年加速布局光伏電站項目，并采取非公開發(fā)行的方式募集資金進行光伏電站項目建設(shè)，電費收入的增加增厚了公司利潤；同時，公司對外積極拓展戰(zhàn)略合作客戶以及對內(nèi)加強集團化管控降低營業(yè)成本，保障公司業(yè)績穩(wěn)步增加。
　　除上述公司外，2015年業(yè)績預(yù)增的光伏類上市公司還有中利科技(002309,股吧)、愛康科技(002610,股吧)、亞瑪頓(002623,股吧)等。
　　A股公司灑金光伏
　　在光伏發(fā)展前景向好的背景下，向光伏領(lǐng)域轉(zhuǎn)型、通過資本運作加碼主業(yè)、向行業(yè)下游進行延伸的上市公司逐漸增多。
　　旗濱集團(601636,股吧)1月21日晚間公告稱，公司與南玻A簽訂《投資光伏電站整體合作協(xié)議》，雙方同意在多地分別共同出資設(shè)立新能源公司，利用旗濱集團廠房屋頂、地面從事光伏電站的建設(shè)及運營業(yè)務(wù)。上述項目規(guī)模合計約為140兆瓦，投資總額約為10億元。旗濱集團表示，公司充分利用閑置廠房屋面、地面等資源合作建設(shè)項目公司，每年均可獲取一定的租金收入。通過使用項目公司所發(fā)電量直接應(yīng)用到公司玻璃生產(chǎn)中，既保障了公司生產(chǎn)的安全用電需求，又節(jié)約用電成本，此次投資符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要，為公司光伏業(yè)務(wù)的長期發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
　　*ST海潤1月18日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以2.70元/股非公開發(fā)行不超過74074.07萬股，募集資金總額不超過20億元，用于收購源源水務(wù)100%股權(quán)和220MW并網(wǎng)光伏電站建設(shè)項目。方案顯示，源源水務(wù)及其下屬子公司的主營業(yè)務(wù)為多晶硅片、多晶硅太陽能電池片組件的生產(chǎn)及銷售。此外，并網(wǎng)光伏電站建設(shè)項目總投資17.28億元，擬投入募集資金14.83億元，具體包括河南、河北、寧夏、新疆、內(nèi)蒙古等地共計7個項目，合計建設(shè)220MW。
　　近期宣布加碼光伏業(yè)的上市公司，還有收購太陽能光伏電站公司的嘉化能源(600273,股吧)；擬投資年產(chǎn)500MW高效單晶電池片和500MW高效組件項目的橫店東磁(002056,股吧)；定增投向光伏逆變器、光伏電站等產(chǎn)業(yè)鏈多個領(lǐng)域的陽光電源(300274,股吧)等等。
　　投資機會如何捕捉
　　對于板塊未來機會，東北證券(000686,股吧)表示，對不同類型的光伏電站分類管理、光伏電站競價上網(wǎng)機制等政策，利于行業(yè)健康發(fā)展；限電問題短時期內(nèi)仍是常態(tài)，推薦光伏限電比例不嚴重的電站運營公司?？申P(guān)注東方日升(300118,股吧)、曠達科技(002516,股吧)、中天科技(600522,股吧)等。
　　華泰證券(601688,股吧)也表示，日前國家能源局發(fā)布關(guān)于加快貧困地區(qū)能源開發(fā)建設(shè)的通知，并明確提出，要精準實施光伏扶貧政策，鼓勵光伏建設(shè)與種植和養(yǎng)殖業(yè)結(jié)合。該政策將拉動“十三五”期間電網(wǎng)投資的增長，同時推動分布式光伏項目尤其是農(nóng)光互補和漁光一體光伏項目的建設(shè)。受益股可關(guān)注：配電網(wǎng)投資加快的華儀電氣(600290,股吧)，農(nóng)光互補和漁光一體化光伏項目標(biāo)的通威股份(600438,股吧)，以及精功科技(002006,股吧)、龍泉股份(002671,股吧)和首航節(jié)能(002665,股吧)等。