停牌已近6個月的中鎢高新2月2日早間公告重組預案。根據(jù)預案，中鎢高新將獲注實際控制人中國五礦旗下的3家鎢礦企業(yè)及2家硬質(zhì)合金生產(chǎn)企業(yè)。同時，中鎢高新還公布非公開發(fā)行股票方案，公司擬募集資金不超過50億元，用于推動上市公司硬質(zhì)合金業(yè)務的結(jié)構(gòu)調(diào)整和提質(zhì)升級。
　　在本次交易實施后，中鎢高新不僅將獲得世界級的鎢資源儲備，同時還將成為具有上游礦山、中游冶煉加工以及下游硬質(zhì)合金的全產(chǎn)業(yè)鏈鎢業(yè)平臺，進一步提升公司的核心競爭力；中國五礦也將通過中鎢高新的此次重組實現(xiàn)集團核心鎢資產(chǎn)的證券化。
　　獲注逾30億元資產(chǎn)
　　重組預案顯示，中鎢高新擬通過發(fā)行股份的方式，收購湖南有色金屬有限公司持有的湖南有色新田嶺鎢業(yè)有限公司100%股權(quán)、湖南柿竹園有色金屬有限責任公司97.36%股權(quán)，上海禾潤利拓礦業(yè)投資有限公司持有的湖南柿竹園有色金屬有限責任公司2.64%股權(quán)，五礦有色金屬股份有限公司持有的南昌硬質(zhì)合金有限責任公司71.22%股權(quán)、HPTEC集團100%股權(quán)，湖南有色資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司持有的湖南瑤崗仙礦業(yè)有限責任公司50.02%股權(quán)。
　　本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的標的資產(chǎn)評估基準日為2015年12月31日，經(jīng)初步評估，標的資產(chǎn)的預評估值約為30.36億元。此次購買資產(chǎn)發(fā)行股份的價格為13.75元/股，發(fā)行數(shù)量約為22080萬股。
　　為提高重組效率和整合績效，增強重組后上市公司持續(xù)經(jīng)營能力，上市公司擬采用詢價方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金30.36億元。此次配套募資發(fā)行股份的發(fā)行底價為13.75元/股，發(fā)行股份數(shù)量預計不超過22080萬股。募集資金將用于瑤崗仙裕新多金屬礦床技術(shù)改造項目、新田嶺鎢礦4500T/D采選改擴建項目、柿竹園柴山鉬鉍鎢多金屬礦技術(shù)改造項目、南硬公司850噸硬質(zhì)合金棒材提質(zhì)擴能技術(shù)改造項目等。
　　本次交易前，湖南有色金屬有限公司直接持有中鎢高新60.94%的股份，為中鎢高新控股股東；中國五礦集團公司間接控制湖南有色金屬有限公司，為中鎢高新實際控制人。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對方包括湖南有色有限、五礦有色股份和湖南有色資管，該等公司均為中鎢高新實際控制人中國五礦控制的公司。本次交易完成后，湖南有色有限及一致行動人持股數(shù)量變更為60002.94萬股，持股比例變更為56.06%，仍為中鎢高新的控股股東，中國五礦仍為中鎢高新實際控制人。本次交易不會導致公司控制權(quán)的變化，不構(gòu)成借殼上市。
　　與此同時，中鎢高新還公布非公開發(fā)行股票預案，公司計劃向不超過十名特定投資者非公開發(fā)行股份，募集資金總額不超過50億元，將用于金屬切削刀具提質(zhì)擴能項目、微鉆擴產(chǎn)至3.5億只技術(shù)改造項目、微鉆擴產(chǎn)至2.5億只技術(shù)改造項目、棒型材生產(chǎn)線異地升級改造項目、200萬件高品質(zhì)精密耐磨零件擴能改造項目等。
　　提升鎢資源儲備
　　本次交易的標的資產(chǎn)中，柿竹園、新田嶺、瑤崗仙等標的公司均為國內(nèi)主要的鎢礦山企業(yè)，均具有較大的鎢資源儲量，是中國五礦旗下核心主力礦山。本次交易完成后，中鎢高新的鎢資源儲量將在全球范圍內(nèi)具有領先優(yōu)勢。
　　業(yè)內(nèi)人士表示，鎢資源儲量決定了鎢產(chǎn)業(yè)企業(yè)未來的發(fā)展?jié)摿翱臻g，通過此次重組，中鎢高新將獲得中國五礦旗下核心世界級的鎢資源儲備，這也將進一步提升上市公司的核心競爭力，為公司未來發(fā)展提供了資源支撐。
　　近年來，國家出臺多項政策鼓勵企業(yè)主營業(yè)務相關(guān)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)實現(xiàn)整體上市。通過本次重組，中鎢高新整合了中國五礦旗下鎢產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)，提高國資證券化率，充分發(fā)揮經(jīng)營、管理、財務等方面的協(xié)同效應，盤活國有資產(chǎn)。
　　據(jù)介紹，鎢資源具不可再生性，是國家戰(zhàn)略性資源儲備，是不可替代的工業(yè)基礎性金屬，又叫“工業(yè)的牙齒”。鎢熔點高，鎢的碳化物具有高硬度、耐磨性和難熔性等特性，這些優(yōu)異的性能使其在機械制造、礦山與工程建設等領域得到廣泛而不可替代的應用。鎢也是航天軍工等領域的基礎性原料，具有極高的戰(zhàn)略和經(jīng)濟價值。
　　兌現(xiàn)注資承諾
　　中國五礦曾承諾將中鎢高新作為中國五礦硬質(zhì)合金上市平臺，并解決中鎢高新與中國五礦下屬個別企業(yè)的同業(yè)競爭問題。同時，還承諾通過并購重組等方式使中鎢高新形成集鎢礦山、鎢冶煉、鎢粉末、硬質(zhì)合金及深加工的完整鎢產(chǎn)業(yè)鏈，將中鎢高新打造成為中國五礦鎢及硬質(zhì)合金的強勢企業(yè)。
　　本次重組前，中國五礦下屬個別企業(yè)與中鎢高新仍存在部分業(yè)務方面的同業(yè)競爭，如南硬公司與中鎢高新在硬質(zhì)合金、鎢粉末制品產(chǎn)品業(yè)務方面有一定的重合，HPTEC集團與中鎢高新株洲硬質(zhì)合金集團有限公司在微型鉆頭業(yè)務方面有一定的重合。本次重組擬將南硬公司、HPTEC集團等硬質(zhì)合金企業(yè)全部注入中鎢高新，徹底解決在硬質(zhì)合金業(yè)務方面的同業(yè)競爭問題。
　　本次交易完成后，中鎢高新與中國五礦仍存在鎢礦采選、冶煉方面的同業(yè)競爭。除本次交易標的資產(chǎn)外，中國五礦下屬仍有部分礦山采選、冶煉企業(yè)因尚不滿足上市條件暫未注入上市公司。
　　中國五礦、湖南有色有限承諾，目前與中鎢高新重合的業(yè)務將結(jié)合企業(yè)實際以及所處行業(yè)特點與發(fā)展狀況等，積極運用委托管理、資產(chǎn)重組、股權(quán)置換、業(yè)務調(diào)整等多種方式，盡可能減小雙方的業(yè)務重合問題。中國五礦、湖南有色有限表示，將努力推動中鎢高新成為中國五礦旗下唯一的鎢產(chǎn)業(yè)平臺。