中色集團(tuán)發(fā)行首支境外美元債券
2016年03月17日 13:26 10838次瀏覽 來(lái)源： 中國(guó)有色網(wǎng) 分類： 上市公司
近日，中國(guó)有色集團(tuán)于境外成功發(fā)行首支美元債券，募集資金5億美元，票面利率2.375%。
本次美元債券的發(fā)行工作于2015年11月開(kāi)展，前后用時(shí)僅3個(gè)月，主要工作包括前期方案設(shè)計(jì)、盡職調(diào)查及簽署各項(xiàng)協(xié)議、制作發(fā)行材料、路演及發(fā)行等幾個(gè)階段。
在此次發(fā)行工作中，中國(guó)有色集團(tuán)采用創(chuàng)新的“內(nèi)保外債”模式，由中國(guó)銀行總行牽頭，中銀國(guó)際、中銀香港、香港分行同時(shí)作為債券的主承銷商，并由中國(guó)銀行北京分行出具備用信用證。在短時(shí)間內(nèi)，簽署了包括委任函、承銷協(xié)議等在內(nèi)的各種文件35份，收集了包括中國(guó)有色集團(tuán)本部及出資企業(yè)的生產(chǎn)銷售等數(shù)據(jù)信息500余份，為后期的順利路演及成功發(fā)行奠定了良好基礎(chǔ)。2016年1月中旬，中國(guó)有色集團(tuán)債券發(fā)行團(tuán)隊(duì)先后赴中國(guó)香港、新加坡及倫敦進(jìn)行路演工作，采取一對(duì)一、一對(duì)多的形式共面見(jiàn)國(guó)內(nèi)外投資人八十余家，其中包括PIMCO、野村證券、匯豐私人銀行等國(guó)際著名投資公司。路演結(jié)束后在定價(jià)日當(dāng)天即受到國(guó)內(nèi)外投資人的踴躍認(rèn)購(gòu)，僅用一天時(shí)間認(rèn)購(gòu)倍數(shù)就已達(dá)到7.5倍。最終，以大幅低于行業(yè)平均水平的利率成功發(fā)行。
本次境外美元債券的發(fā)行為中國(guó)有色集團(tuán)在境外債權(quán)性融資開(kāi)創(chuàng)了歷史先河。在中國(guó)有色集團(tuán)發(fā)行團(tuán)隊(duì)的高效運(yùn)作下，各方中介機(jī)構(gòu)通力合作，在極短的發(fā)行時(shí)間內(nèi)，圓滿完成了繁重的工作任務(wù)，突破了中介機(jī)構(gòu)在境外發(fā)行債券的時(shí)間紀(jì)錄。本次境外美元債券的發(fā)行，為中國(guó)有色集團(tuán)進(jìn)一步實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障，并在國(guó)際市場(chǎng)大幅提升了中國(guó)有色集團(tuán)的知名度和美譽(yù)度。
責(zé)任編輯：李錚
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