南山鋁業(yè)大幅上調(diào)增發(fā)價(jià)護(hù)航重組
2016年05月03日 11:18 5275次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 鋁加工
為順利收購怡力電業(yè)，完善公司鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈條，南山鋁業(yè)決定上調(diào)對怡力電業(yè)的股份發(fā)行價(jià)格，保護(hù)中小投資者的利益。4月29日晚該公司的發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案調(diào)整公告稱，發(fā)行價(jià)格由6.04元上調(diào)至8.36元，上調(diào)幅度高達(dá)38.4%。
調(diào)整后的方案定價(jià)依據(jù)為南山鋁業(yè)2015年12月31日的每股凈資產(chǎn)價(jià)格8.36元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日和120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)的90%，即6.45元/股、6.15元/股和6.85元/股。發(fā)行股份的數(shù)量也將由11.59億股縮減為8.56億股，以停牌前一日南山鋁業(yè)收盤價(jià)7.46元計(jì)算，怡力電業(yè)讓利22.57億元。根據(jù)調(diào)整后的發(fā)行方案，怡力電業(yè)與南山鋁業(yè)的同一實(shí)際控制人南山集團(tuán)及其一致行動(dòng)人持股比例將變更為46.84%。
該公司表示，以每股凈資產(chǎn)價(jià)格作為定價(jià)依據(jù)意在充分保護(hù)中小股東的利益，也顯示出公司完善產(chǎn)業(yè)鏈和尋求轉(zhuǎn)型升級的決心。
該公司擬向怡力電業(yè)以發(fā)行股份的方式購買怡力電業(yè)持有的電解鋁生產(chǎn)線、配套自備電廠相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債。本次重組將打通上市公司與怡力電業(yè)資產(chǎn)構(gòu)成的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，為公司注入較大規(guī)模且具有競爭優(yōu)勢的電解鋁業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)。交易前，上市公司電解鋁的供應(yīng)能力為13.60 萬噸，本次交易完成后上市公司的電解鋁供應(yīng)能力將提高至81.60萬噸。
責(zé)任編輯：王慧
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