多晶硅產(chǎn)業(yè)作為有色金屬工業(yè)重要的產(chǎn)業(yè)之一，在2015年經(jīng)歷了非常困難的時(shí)期。在這一年中，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量再創(chuàng)新高，但價(jià)格卻再創(chuàng)歷史新低，企業(yè)利潤大幅下滑；在國內(nèi)多晶硅行業(yè)技術(shù)水平不斷提升，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)顯著改善的同時(shí)，企業(yè)規(guī)模出現(xiàn)分化。雖然多晶硅產(chǎn)業(yè)在整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈降成本方面作出了重大貢獻(xiàn)，但是從國家出臺(tái)的各項(xiàng)政策中，對(duì)于多晶硅環(huán)節(jié)的扶持力度相對(duì)較小。面對(duì)目前嚴(yán)峻復(fù)雜的市場環(huán)境，我國多晶硅行業(yè)企業(yè)要抓住機(jī)遇迎接挑戰(zhàn)，特別是在國家支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下，通過技術(shù)進(jìn)步降低多晶硅生產(chǎn)成本，并提高多晶硅產(chǎn)品質(zhì)量。
　　日前，由中國工程院、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合主辦，北京安泰科信息開發(fā)有限公司承辦的“2016年（第三屆）新能源材料高峰論壇”在成都召開，其分會(huì)場之一的“多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”受到廣泛關(guān)注。與會(huì)的多晶硅光伏行業(yè)代表圍繞調(diào)結(jié)構(gòu)、降成本、擴(kuò)應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)鏈自律協(xié)作、增加合力等話題展開了廣泛深入的交流，積極為我國多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策。同期，國內(nèi)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)閉門進(jìn)行了“多晶硅產(chǎn)業(yè)市場交流會(huì)”，就建立有效的溝通機(jī)制應(yīng)對(duì)突發(fā)事件、未來多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)及重點(diǎn)、如何擴(kuò)大多晶硅產(chǎn)業(yè)正面宣傳力度、如何規(guī)范制定相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)如何應(yīng)對(duì)市場變化等進(jìn)行了深入探討。
　　多晶硅行業(yè)挑戰(zhàn)中蘊(yùn)含機(jī)遇
　　中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長、硅業(yè)分會(huì)會(huì)長趙家生在“多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”上介紹，2015年，我國有色金屬行業(yè)受國際國內(nèi)多重因素的影響，進(jìn)入國際金融危機(jī)以來最困難的時(shí)期。在各方面共同努力下，行業(yè)發(fā)展基本穩(wěn)定在合理區(qū)間，為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)增效的目標(biāo)作出了貢獻(xiàn)。2015年，盡管宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加重，有色金屬全行業(yè)運(yùn)行總體呈現(xiàn)了工業(yè)增加值、產(chǎn)量和消費(fèi)量繼續(xù)保持增長；投資、出口額和效益出現(xiàn)下降；行業(yè)自律加強(qiáng)的“三增、三降、一加強(qiáng)”的特點(diǎn)。硅產(chǎn)業(yè)作為有色金屬工業(yè)重要的產(chǎn)業(yè)，僅工業(yè)硅和多晶硅產(chǎn)量就達(dá)到210萬噸，其中，工業(yè)硅占全球供應(yīng)量的70%，多晶硅產(chǎn)量占全球比重的近50%。就多晶硅產(chǎn)業(yè)而言，2015年也是非常困難的一年。這一年中，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量再創(chuàng)新高，但價(jià)格再破歷史新低，企業(yè)利潤則大幅下滑；國內(nèi)多晶硅行業(yè)技術(shù)水平不斷提升，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大幅提高，但企業(yè)規(guī)模出現(xiàn)分化。當(dāng)然，面對(duì)目前嚴(yán)峻復(fù)雜的市場環(huán)境，特別是要在國家支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大背景下，努力尋找機(jī)遇，進(jìn)一步增強(qiáng)信心。
　　據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2015年底，國內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)僅剩13家，有效產(chǎn)能共計(jì)18.8萬噸/年，較2014年凈增2.35萬噸（其中新增產(chǎn)能3.1萬噸，淘汰落后產(chǎn)能7500噸）。
　　2015年，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量達(dá)到16.9萬噸，同比增長28.0%，比2013年增加了一倍。2015年每季度產(chǎn)量逐步提高，2015年一季度產(chǎn)量3.7萬噸、2015年二季度產(chǎn)量4.1萬噸、2015年三季度產(chǎn)量4.3萬噸、2015年四季度產(chǎn)量4.8萬噸，單純按總產(chǎn)量和總產(chǎn)能來看，2015年全年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能利用率達(dá)到90.9%，其中4季度產(chǎn)能利用率超過100%。（見圖1、圖2）
　　2015年，國內(nèi)太陽能級(jí)多晶硅（一級(jí)致密料）平均價(jià)格為12.0萬元/噸，同比下降24.4%，從年初到年底，價(jià)格下跌幅度達(dá)到26.5%。2015年4季度多晶硅價(jià)格已經(jīng)跌破2012年12月份的歷史低點(diǎn)。
　　在這種情況下，我國僅有少數(shù)主要多晶硅生產(chǎn)企業(yè)能有微利，而其余多晶硅生產(chǎn)企業(yè)均已經(jīng)在虧損經(jīng)營，我國多晶硅企業(yè)經(jīng)營再陷困難境地。據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，以2015年四季度的價(jià)格為基礎(chǔ)，僅有2家企業(yè)，接近20%的產(chǎn)能維持微利或盈虧平衡；3~5家企業(yè)，50%的產(chǎn)能達(dá)到可以維持生產(chǎn)成本，剩余30%的產(chǎn)能則無法覆蓋生產(chǎn)成本，甚至虧現(xiàn)金流。
　　近年來，為了應(yīng)對(duì)更加激烈的競爭，國內(nèi)各主要多晶硅企業(yè)通過技術(shù)改造和工藝優(yōu)化，利用極少的投資實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)成本快速下降，提高了企業(yè)綜合競爭力。截至2015年底，全行業(yè)平均綜合電耗已由2010年的180kWh/kg降至90kWh/kg以下，還原電耗由120kWh/kg降至70kWh/kg以下，少數(shù)先進(jìn)企業(yè)綜合電耗已降至65kWh/kg以下，還原電耗已降至45kWh/kg以下，這一指標(biāo)與國際先進(jìn)企業(yè)技術(shù)水平相當(dāng)。同時(shí)，硅烷流化床技術(shù)的應(yīng)用也在進(jìn)一步推進(jìn)，將會(huì)進(jìn)一步降低多晶硅生產(chǎn)成本，預(yù)計(jì)新的硅烷流化床技術(shù)量產(chǎn)之后，作為現(xiàn)有主流西門子法多晶硅產(chǎn)品的部分補(bǔ)充，其成本有可能降至10美元/千克以下。
　　同時(shí)，我國多晶硅產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了近10年的發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量在這個(gè)過程中有了飛速提示。目前包括江蘇中能、天宏硅業(yè)、黃河水電、宜昌南玻等多數(shù)尚在運(yùn)行的企業(yè)都能生產(chǎn)出符合國家電子級(jí)標(biāo)準(zhǔn)與用途的多晶硅產(chǎn)品，并在做符合市場需求的電子級(jí)產(chǎn)品的研發(fā)。
　　2015年底，超過萬噸產(chǎn)能的中國多晶硅企業(yè)達(dá)到六家，分別為江蘇中能（6.8萬噸/年）、新疆特變（2.2萬噸/年）、洛陽中硅（1.5萬噸/年）、四川永祥（1.5萬噸/年）、大全新能源（1.2萬噸/年），亞洲硅業(yè)（1.2萬噸/年），這六家企業(yè)的產(chǎn)能為14.4萬噸，占國內(nèi)總產(chǎn)能的76.6%，2015年全年產(chǎn)量13.2萬噸，占到總產(chǎn)量的78.7%。
　　硅業(yè)分會(huì)根據(jù)目前企業(yè)的規(guī)模和競爭力簡單將國內(nèi)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)劃分為兩類。第一類企業(yè)的5~6家企業(yè)已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平，目前這幾家企業(yè)的產(chǎn)能為12.9萬噸/年，占總產(chǎn)能的68.6%、2015年產(chǎn)量為12.1萬噸，占總產(chǎn)量的71.6%，全年企業(yè)平均開工率在93.8%；第二類企業(yè)的10多家企業(yè)，屬于具備一定競爭力但仍有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)。這10家企業(yè)產(chǎn)能為5.9萬噸/年，占總產(chǎn)能的31.4%，2015年產(chǎn)量為4.8萬噸，占總產(chǎn)量的28.4%，企業(yè)平均開工率為81.3%。
　　同時(shí)，統(tǒng)計(jì)資料顯示包括洛陽中硅、四川永祥、新疆大全、亞洲硅業(yè)等幾家企業(yè)通過技術(shù)改造和工藝優(yōu)化均為達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)的狀態(tài)。
　　多晶硅光伏行業(yè)唇齒相依
　　2015年，全球光伏市場強(qiáng)勁增長，新增裝機(jī)量超過53GW，同比增長18%，累計(jì)裝機(jī)量超過230GW。其中海外主要市場日本、美國和歐洲的新增裝機(jī)量分別達(dá)到9GW、8GW和7.5GW，依舊保持強(qiáng)勁的勢(shì)頭。而中國新增裝機(jī)量超過15GW，成為全球最大的裝機(jī)國家，同時(shí)累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到43GW，也成為全球光伏累計(jì)裝機(jī)量最大的國家。 (見圖3)
　　受其下游強(qiáng)勁增長推動(dòng)，全球光伏組件產(chǎn)量也達(dá)到60GW，同比增長15.4%。而我國組件產(chǎn)量43GW，同比增長20.8%。前10家組件企業(yè)平均毛利潤超過15%。多家企業(yè)開始在海外設(shè)廠，產(chǎn)業(yè)布局全球化趨勢(shì)明顯。（見圖4）
　　2016年一季度，我國多晶硅價(jià)格呈現(xiàn)回升的走勢(shì)，成交價(jià)從1月初的歷史最低點(diǎn)10.54萬元/噸回升至3月底的12.43萬元/噸，增幅為17.9%。一季度均價(jià)為11.42萬元/噸，但是同比仍下降18.3%。
　　下游增加庫存以及新建硅片產(chǎn)能釋放是一季度國內(nèi)多晶硅價(jià)格有所回升的主要原因。一方面，今年初硅片企業(yè)提前備貨保證春節(jié)期間供應(yīng)，絕大多數(shù)企業(yè)訂單均簽至2月底；另一方面，下游硅片產(chǎn)能增量已有實(shí)質(zhì)釋放，月均需求量增加至2.5萬噸/月左右，再加之下游對(duì)上半年裝機(jī)有較高預(yù)期，導(dǎo)致一季度多晶硅需求量大幅增加，也推動(dòng)多晶硅價(jià)格有所回升。
　　受益于中下游企業(yè)對(duì)終端光伏電站的預(yù)期，硅片、電池片及組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能增長，多晶硅的需求量驟然增加，2016年1月底，多晶硅庫存全部消化完畢，國內(nèi)各多晶硅企業(yè)也無多余庫存，造成市場供應(yīng)偏緊的狀態(tài)。
　　硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016年一季度國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為4.90萬噸，同比增長32.1%。1月份產(chǎn)量為1.60萬噸，2月份產(chǎn)量為1.62萬噸，3月份產(chǎn)量為1.68萬噸，其中江蘇中能、新疆特變和洛陽中硅分別位居前三位，一季度這三大企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的58.8%。部分企業(yè)在一季度受技改或市場價(jià)格影響，產(chǎn)能未開滿外，其余企業(yè)均維持滿產(chǎn)運(yùn)行。目前在產(chǎn)企業(yè)有15家，其中6家產(chǎn)能在萬噸/年以上的企業(yè)，月均產(chǎn)量在千噸/月以上，一季度中能、特變、中硅、永祥等六家萬噸級(jí)企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的78.5%，在市場競爭中占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
　　根據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年，我國多晶硅月進(jìn)口量依舊在萬噸以上，前兩個(gè)月進(jìn)口量達(dá)到2.28萬噸，同比增長35%。主要原因是：第一，從韓國進(jìn)口多晶硅量維持高位，累計(jì)進(jìn)口量為1.06萬噸，占總進(jìn)口量的46.5%，依舊保持最大的進(jìn)口來源地；第二，從美國進(jìn)口多晶硅重新反彈，前兩個(gè)月進(jìn)口量累計(jì)1707噸，其中2月份進(jìn)口超過1000噸，環(huán)比增長47.4%，占總進(jìn)口量的9.8%，比2015年12月份的進(jìn)口最低位增加了近十倍；第三，從中國臺(tái)灣地區(qū)轉(zhuǎn)口進(jìn)口量維持高位，前2個(gè)月進(jìn)口多晶硅2648噸，占總進(jìn)口量的11.6%，位居我國第三大進(jìn)口地區(qū)。綜上，自韓臺(tái)進(jìn)口量持續(xù)高位、從美國進(jìn)口量重新反彈都是導(dǎo)致我國多晶硅進(jìn)口量居高不下的主要原因。
　　從全產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，多晶硅環(huán)節(jié)對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中降成本作出了貢獻(xiàn)。2009年~2015年期間，多晶硅價(jià)格從58萬元/噸降至12萬元/噸，年均降幅為22.8%；而光伏組件的平均價(jià)格從2.12美元/瓦降至0.57美元/瓦，年均降幅為19.7%。同時(shí)，從整個(gè)全球產(chǎn)業(yè)鏈原料供應(yīng)保障角度來看，2009年我國多晶硅產(chǎn)量1.8萬噸，僅占全球總產(chǎn)量的17%，而經(jīng)過5~6年的發(fā)展，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量快速增加至16.9萬噸，全球占比已經(jīng)超過48%。這些數(shù)據(jù)表明：國內(nèi)多晶硅企業(yè)通過技改降低成本，優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)業(yè)的競爭力不斷提升。國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展也為國內(nèi)光伏應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。目前國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量和質(zhì)量不僅可以保障國內(nèi)20GW的光伏安裝量的原料供應(yīng)，而且至少可以保障下游10GW以上光伏組件出口的原材料供應(yīng)。
　　中國多晶硅行業(yè)終結(jié)了光伏用多晶硅原料長期受制于歐美廠商壟斷的被動(dòng)歷史，并且以優(yōu)質(zhì)低成本原料為引領(lǐng)，推動(dòng)了中國光伏制造業(yè)的跨越式發(fā)展?？梢韵胂笠幌拢绻麤]有中國多晶硅行業(yè)的發(fā)展作為基礎(chǔ)，我國的光伏產(chǎn)業(yè)仍將受制于人，多晶硅價(jià)格高漲，而下游應(yīng)用也將放緩。因此，多晶硅行業(yè)的發(fā)展和光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展密不可分，唇齒相依。
　　延伸產(chǎn)業(yè)鏈促一體化發(fā)展
　　目前，由于“雙反”和暫停加工貿(mào)易兩項(xiàng)政策順利執(zhí)行，近幾個(gè)月通過加工貿(mào)易進(jìn)口的多晶硅得到了一定程度的控制，但2015年進(jìn)口總量仍維持在11.5萬噸高位，同比增長13%。目前我國多晶硅貿(mào)易形勢(shì)依舊嚴(yán)峻復(fù)雜，國外的多晶硅企業(yè)仍在不斷向中國市場傾銷，值得關(guān)注的一是由于對(duì)韓國企業(yè)“雙反”稅率過低，部分企業(yè)的稅率僅為2.4%，造成從韓國進(jìn)口的多晶硅大幅增加，嚴(yán)重沖擊國內(nèi)多晶硅行業(yè)；二是針對(duì)歐盟采用價(jià)格承諾機(jī)制，預(yù)期效果不明顯；三是通過中國臺(tái)灣地區(qū)轉(zhuǎn)口的多晶硅大量增加，中國臺(tái)灣地區(qū)已經(jīng)連續(xù)半年以上超越美國成為中國第三大多晶硅進(jìn)口地區(qū)。
　　在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化的同時(shí)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈則是提升企業(yè)競爭力的有效辦法。中短期多晶硅市場競爭激烈，為了抵御市場風(fēng)險(xiǎn)，一體化競爭將成為多晶硅企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。前端進(jìn)行煤電硅一體化發(fā)展，后端增加硅片環(huán)節(jié)，甚至是光伏應(yīng)用環(huán)節(jié)，延長產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)競爭力。
　　2015年，我國經(jīng)濟(jì)下行壓力大，硅產(chǎn)業(yè)同其他行業(yè)相比，面臨更加不利的國際貿(mào)易環(huán)境，因此，淘汰落后產(chǎn)能、引導(dǎo)理性投資、擴(kuò)大應(yīng)用將成為行業(yè)健康發(fā)展的三大要素。特別是應(yīng)將調(diào)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)應(yīng)用作為未來工作的重點(diǎn)。多晶硅產(chǎn)業(yè)消費(fèi)未來的發(fā)展?jié)摿薮螅瑪U(kuò)大應(yīng)用的任務(wù)十分繁重，我們要在前幾年的基礎(chǔ)上，繼續(xù)把擴(kuò)大應(yīng)用作為穩(wěn)增長的重要措施，通過爭取國家政策支持，爭取在擴(kuò)大多晶硅產(chǎn)業(yè)應(yīng)用方面不斷有新的突破，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展新空間。
　　2015年，政府工作報(bào)告提出制定“中國制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”等政策，這是當(dāng)前和今后一段時(shí)間產(chǎn)業(yè)向高端發(fā)展的重點(diǎn)方向，一是依靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)技術(shù)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的智能化；二是大力開發(fā)高精尖產(chǎn)品、材料，為新興產(chǎn)業(yè)（新能源、集成電路等）發(fā)展提供支撐；三是憑借互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)的融合，打破行業(yè)傳統(tǒng)束縛、重新審視內(nèi)在潛力。
　　對(duì)于多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)來說，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、加強(qiáng)政產(chǎn)學(xué)研合作、加強(qiáng)集成創(chuàng)新、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈向上下游延伸，需要企業(yè)更積極主動(dòng)地搞好協(xié)作。首先是行業(yè)內(nèi)部企業(yè)的合作，避免技術(shù)封鎖，相互挖角、產(chǎn)業(yè)碎片化。同時(shí)，還要加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)間的合作，讓上下游產(chǎn)業(yè)利益相關(guān)者共同發(fā)展，形成利益共同體，實(shí)現(xiàn)合作共贏。怎樣謀劃加強(qiáng)企業(yè)之間以及各個(gè)行業(yè)之間的深度協(xié)作是擺在我們面前的一個(gè)重要課題。
　　2016年是“十三五”開局之年，過去的五年我國多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈工藝技術(shù)水平不斷提升，國內(nèi)部分企業(yè)已經(jīng)具備和國際巨頭相競爭的實(shí)力。但是在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、國際上貿(mào)易糾紛不斷增加的背景下，建議從國家發(fā)展戰(zhàn)略的角度重新給多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行定位，并給予相應(yīng)的政策扶持。
　　首先，我國多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)從整個(gè)全球角度來看，仍是有一定的競爭力，在國家“一帶一路”政策引導(dǎo)下，可以進(jìn)行產(chǎn)能合作和技術(shù)輸出，將整個(gè)多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)提升至高鐵、核電一樣的國家戰(zhàn)略地位。
　　其次，要備加珍惜當(dāng)前已經(jīng)取得的成果，呵護(hù)民族產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中國多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)不到十年的時(shí)間，終結(jié)了光伏用多晶硅原料長期受制于歐美廠商壟斷的被動(dòng)歷史，并且以優(yōu)質(zhì)低成本原料為引領(lǐng)，推動(dòng)了中國光伏制造業(yè)的跨越式發(fā)展。同時(shí)，為了讓整個(gè)多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)更具競爭力，建議從產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)方面給予多晶硅環(huán)節(jié)更多的支持。
　　最后，要充分發(fā)揮協(xié)會(huì)、行業(yè)組織的力量，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。一是統(tǒng)一行業(yè)信息，客觀反映行業(yè)現(xiàn)狀，建立行業(yè)預(yù)警系統(tǒng)；二是推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步、提升行業(yè)競爭力；三是及時(shí)更新和完善各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范行業(yè)行為；四是建立更為廣泛的交流平臺(tái)。