工業(yè)頭條網(wǎng)獲悉，5月12日，海亮股份公告稱終止收購(gòu)金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“金龍銅管”）100%股權(quán)的交易。這起國(guó)內(nèi)最大的銅管并購(gòu)案正式告吹。
　　事實(shí)上，“海亮并購(gòu)金龍”一事此前已在業(yè)內(nèi)引發(fā)了廣泛關(guān)注。資料顯示，海亮股份自2001年成立以來，一直致力于高檔銅產(chǎn)品（銅管、銅棒、銅管接件、銅導(dǎo)體新材料、銅加工設(shè)備等）的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，2015年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入135.91億元，利潤(rùn)總額5.05億元；而金龍銅管的主導(dǎo)產(chǎn)品為高精度光面銅管、高效內(nèi)螺紋銅管等，涵蓋了空調(diào)制冷、建筑供水、太陽(yáng)能利用、船舶制造等多個(gè)領(lǐng)域，其空調(diào)與制冷用精密銅管占世界總量的30%，2014年的銷售收入超過350億元，是世界上最大的精密銅管生產(chǎn)廠家。從業(yè)界排名情況來看，目前金龍銅管位居第一，海亮股份居于第二。老二并購(gòu)老大，將打造出全球銅管、銅棒行業(yè)規(guī)模最大的“超級(jí)航母”。
　　據(jù)悉，海亮股份去年11月中旬發(fā)布重組預(yù)案，擬斥資32.54億元收購(gòu)金龍銅管100%的股權(quán)。在整個(gè)銅加工行業(yè)普遍不景氣、開工率不足60%的情況下，行業(yè)兩大巨頭的抱團(tuán)重組無(wú)疑將會(huì)引發(fā)一場(chǎng)行業(yè)格局的重新洗牌。在雙方的積極推動(dòng)下，整合重組快速推進(jìn)：2015年11月16日，海亮股份與金龍股份的自然人股東和法人股東分別簽署了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買金龍股份股份的協(xié)議、盈利承諾及補(bǔ)償協(xié)議、《關(guān)于委托加工等事宜之協(xié)議》等相關(guān)協(xié)議；2016年2月29日，國(guó)家商務(wù)部做出《審查決定通知》，決定對(duì)海亮收購(gòu)金龍股權(quán)案經(jīng)營(yíng)者集中不予禁止……并購(gòu)案看起來幾乎已經(jīng)是板上釘釘了，不想，昨日海亮股份公告稱終止此次并購(gòu)。
　　海亮股份給出的原因是：
　　“因金龍股份在原交易基準(zhǔn)日（2015年5月31日）存在關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金占用的情況，至2015年12月31日關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金占用本金金額增加，且短期內(nèi)無(wú)法有效解決。同時(shí)，原交易基準(zhǔn)日以來外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生變化，各方無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)就交易方案調(diào)整達(dá)成一致，本次交易已難以繼續(xù)進(jìn)行。
　　鑒于前述情況，根據(jù)重大資產(chǎn)重組的相關(guān)監(jiān)管規(guī)定和要求，為保護(hù)上市公司和廣大投資者利益，經(jīng)重組各方協(xié)商一致，決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。”
　　據(jù)悉，資產(chǎn)重組終止之后，海亮股份與金龍銅管還將有如下后續(xù)安排：
　　1.金龍股份實(shí)際控制人回購(gòu)海亮集團(tuán)所持金龍股份股權(quán)
　　海亮集團(tuán)于2015年6月30日以190924955.12元（含稅）的價(jià)格從金龍股份原股東增廣投資有限公司處受讓了金龍股份23333334股股份，占金龍股份總股本的5.56%。海亮集團(tuán)本次受讓金龍股份5.56%的股份系為推進(jìn)海亮股份重大資產(chǎn)重組所作的過渡性安排。本次交易終止后，金龍股份實(shí)際控制人承諾對(duì)海亮集團(tuán)所持有的金龍股份5.56%的股份承擔(dān)回購(gòu)義務(wù)。金龍股份實(shí)際控制人將于2016年9月30日前充分履行對(duì)海亮集團(tuán)的回購(gòu)義務(wù)并全額支付股份回購(gòu)價(jià)款。
　　2.海亮股份將與金龍股份進(jìn)一步深化合作
　　本次交易終止后，海亮股份與金龍股份有意進(jìn)一步深化合作，在現(xiàn)已開展的委托加工業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，雙方將繼續(xù)探討包括但不限于擴(kuò)展委托加工范圍、租賃經(jīng)營(yíng)等其他合作方式。

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來源: 中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)

 浙江海亮股份有限公司關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的公告

　　
　　
　　證券代碼：002203
　　證券簡(jiǎn)稱：海亮股份
　　公告編號(hào)：2016-037
　　浙江海亮股份有限公司
　　關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的公告
　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　一、本次重大資產(chǎn)重組的基本情況
　　1、交易標(biāo)的
　　金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金龍股份”）100%股權(quán)
　　2、本次重大資產(chǎn)重組基本內(nèi)容
　　浙江海亮股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海亮股份”或“公司”）擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買金龍股份100%的股權(quán)，金龍股份100%的股權(quán)作價(jià)325,421.25萬(wàn)元，同時(shí)發(fā)行股份募集配套資金。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)與發(fā)行股份募集配套資金均為本次交易不可分割的一部分，二者互為前提，如其中任何一項(xiàng)未能實(shí)施，則本次交易將不予實(shí)施。
　　海亮股份按照11.27元/股的價(jià)格向金龍股份的李長(zhǎng)杰、周永利、馮方、冀學(xué)峰等46位自然人股東發(fā)行20,000萬(wàn)股,購(gòu)買其所持的金龍股份75%的股份，向金龍股份的法人股東渣打直接投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“渣打直投”）、GS Direct GD limited（以下簡(jiǎn)稱“高盛投資”）、海亮集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海亮集團(tuán)”）支付現(xiàn)金100,021.25萬(wàn)元，購(gòu)買其所持的金龍股份25%的股份。其中，海亮集團(tuán)持股屬于過渡性安排，故向海亮集團(tuán)支付的現(xiàn)金對(duì)價(jià)附有對(duì)價(jià)調(diào)整機(jī)制。
　　公司擬以詢價(jià)的方式向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過325,421.25萬(wàn)元，發(fā)行價(jià)格不低于9.99元/股，發(fā)行股份數(shù)量不超過32,574.70萬(wàn)股。
　　二、公司在推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組期間所做的工作
　　公司因籌劃重大事項(xiàng)，經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票于2015年4月27日開市起臨時(shí)停牌。2015年5月18日，公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》，同意公司籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。公司于2015年5月19日披露了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的停牌公告》（公告編號(hào)為：2015-044）。經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票自2015年5月19日起按照重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)繼續(xù)停牌。停牌期間，公司聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)金龍股份開展盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等相關(guān)工作，與金龍股份各股東開展商業(yè)談判工作，并開展經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)的境內(nèi)外分析和材料準(zhǔn)備工作。按照相關(guān)規(guī)定，公司至少每5個(gè)交易日發(fā)布一次重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展公告。
　　公司先后于2015年6月16日、2015年8月18日和2015年10月15日申請(qǐng)了延期復(fù)牌，并披露了《公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌及進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2015-051、2015-066及2015-079）。
　　2015年11月16日，公司第五屆董事會(huì)召開第十六次會(huì)議，審議通過了《浙江海亮股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》等相關(guān)議案。同日，海亮股份與金龍股份的自然人股東和法人股東分別簽署了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買金龍股份股份的協(xié)議、盈利承諾及補(bǔ)償協(xié)議、《關(guān)于委托加工等事宜之協(xié)議》等相關(guān)協(xié)議。
　　2015年11月26日，公司對(duì)深圳證券交易所《關(guān)于對(duì)浙江海亮股份有限公司的重組問詢函》（中小板重組問詢函（需行政許可）【2015】第40號(hào)）進(jìn)行了回復(fù)，并對(duì)本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案進(jìn)行相應(yīng)補(bǔ)充修改，披露了《浙江海亮股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）》等相關(guān)公告。公司股票于2015年11月26日開市起復(fù)牌。
　　本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案（修訂稿）披露后，公司積極組織財(cái)務(wù)顧問、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)繼續(xù)對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行深入盡職調(diào)查，針對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行排查、落實(shí)，進(jìn)一步降低并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。因本次交易以2015年5月31日為審計(jì)基準(zhǔn)日，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)金龍股份截止2015年5月31日的審計(jì)結(jié)果已超出審計(jì)有效期，公司決定將本次交易審計(jì)基準(zhǔn)日調(diào)整為2015年12月31日。同時(shí)，公司嚴(yán)格依照相關(guān)法規(guī)對(duì)本次重大資產(chǎn)重組進(jìn)展履行信息披露義務(wù)，分別于2016年1月15日、2016年2月15日、2016年3月1日、2016年3月30日、2016年4月29日持續(xù)披露了《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2016-004、2016-009、2016-013、2016-015、2016-035）。
　　公司與金龍股份已就本次交易向中華人民共和國(guó)商務(wù)部遞交經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)材料，于2015年11月18日獲得受理。2015年12月24日，商務(wù)部反壟斷局對(duì)本次交易經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)予以立案。同時(shí)，公司也就本次交易向特定國(guó)家和地區(qū)公平貿(mào)易委員會(huì)、反壟斷局等有權(quán)審查組織開展經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)工作。2016年2月29日，公司收到中華人民共和國(guó)商務(wù)部反壟斷局出具的《審查決定通知》，對(duì)公司收購(gòu)金龍股份股權(quán)案經(jīng)營(yíng)者集中不予禁止。
　　同時(shí)，為了保持金龍股份生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)平穩(wěn)，促使本次交易的順利進(jìn)行，縮短金龍股份與公司的磨合期，以及防范并減少公司本次交易風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)《關(guān)于委托加工等事宜之協(xié)議》相應(yīng)條款，收購(gòu)廣東龍豐銅管銷售有限公司、江蘇倉(cāng)環(huán)銅管銷售有限公司、重慶龍煜貿(mào)易發(fā)展有限公司（三家公司合稱“銷售公司”）的100%股權(quán)，并以銷售公司為平臺(tái)分別與重慶龍煜精密銅管有限公司、廣東龍豐精密銅管有限公司、江蘇倉(cāng)環(huán)銅業(yè)股份有限公司等生產(chǎn)公司開展委托加工業(yè)務(wù)。
　　大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)金龍股份截止2015年12月31日的審計(jì)工作完成后，公司與金龍股份全體股東就本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案調(diào)整進(jìn)行商談。鑒于本次方案調(diào)整事項(xiàng)尚存在不確定性，為維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票（證券簡(jiǎn)稱：海亮股份；證券代碼：002203）于2016年5月9日開市起臨時(shí)停牌。詳情請(qǐng)見公司于2016年5月7日披露的《關(guān)于調(diào)整重大資產(chǎn)重組方案的停牌公告》（公告編號(hào)：2016-036）
　　2016年5月12日，公司第五屆董事會(huì)召開第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》，決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。公司獨(dú)立董事對(duì)公司終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。同日，公司與金龍股份及其主要股東簽署了《浙江海亮股份有限公司購(gòu)買金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司股份之交易終止協(xié)議》。
　　三、終止本次重大資產(chǎn)重組的原因
　　因金龍股份在原交易基準(zhǔn)日（2015年5月31日）存在關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金占用的情況，至2015年12月31日關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金占用本金金額增加，且短期內(nèi)無(wú)法有效解決。同時(shí)，原交易基準(zhǔn)日以來外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生變化，各方無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)就交易方案調(diào)整達(dá)成一致，本次交易已難以繼續(xù)進(jìn)行。
　　鑒于前述情況，根據(jù)重大資產(chǎn)重組的相關(guān)監(jiān)管規(guī)定和要求，為保護(hù)上市公司和廣大投資者利益，經(jīng)重組各方協(xié)商一致，決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
　　四、本次重大資產(chǎn)重組終止的后續(xù)安排
　　1、金龍股份實(shí)際控制人回購(gòu)海亮集團(tuán)所持金龍股份股權(quán)
　　海亮集團(tuán)于2015年6月30日以190,924,955.12元（含稅）的價(jià)格從金龍股份原股東增廣投資有限公司處受讓了金龍股份23,333,334股股份，占金龍股份總股本的5.56%。海亮集團(tuán)本次受讓金龍股份5.56%的股份系為推進(jìn)海亮股份重大資產(chǎn)重組所作的過渡性安排。本次交易終止后，金龍股份實(shí)際控制人承諾對(duì)海亮集團(tuán)所持有的金龍股份5.56%的股份承擔(dān)回購(gòu)義務(wù)。金龍股份實(shí)際控制人將于2016年9月30日前充分履行對(duì)海亮集團(tuán)的回購(gòu)義務(wù)并全額支付股份回購(gòu)價(jià)款。
　　2、海亮股份將與金龍股份進(jìn)一步深化合作
　　本次交易終止后，海亮股份與金龍股份有意進(jìn)一步深化合作，在現(xiàn)已開展的委托加工業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，雙方將繼續(xù)探討包括但不限于擴(kuò)展委托加工范圍、租賃經(jīng)營(yíng)等其他合作方式。
　　五、終止本次重大資產(chǎn)重組對(duì)公司的影響
　　本次重大資產(chǎn)重組的終止不會(huì)對(duì)公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響。公司將繼續(xù)圍繞“成為引領(lǐng)銅加工行業(yè)發(fā)展的國(guó)際化百年企業(yè)”的戰(zhàn)略愿景，堅(jiān)持主業(yè)做精做強(qiáng)做大，充分利用好公司既有資源和優(yōu)勢(shì)，以持續(xù)良好的公司治理與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回報(bào)投資者。
　　六、承諾事項(xiàng)
　　公司將根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《中小板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第8號(hào)：重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)》等規(guī)定，承諾自終止本次重大資產(chǎn)重組公告之日起三個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
　　公司董事會(huì)對(duì)終止本次重大資產(chǎn)重組給各位投資者造成的不便深表歉意，同時(shí)對(duì)長(zhǎng)期以來關(guān)注和支持公司發(fā)展的各位投資者表示衷心感謝。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
　　七、股票復(fù)牌安排
　　公司將于召開投資者說明會(huì)后申請(qǐng)公司股票復(fù)牌事宜。
　　八、備查文件
　　1、公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；
　　2、獨(dú)立董事關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
　　特此公告。

浙江海亮股份有限公司董事會(huì)
二○一六年五月十三日

　　證券代碼：002203
　　證券簡(jiǎn)稱：海亮股份
　　公告編號(hào)：2016-038

浙江海亮股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　浙江海亮股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2016年5月12日下午14：00在諸暨市店口鎮(zhèn)中央大道海亮商務(wù)酒店五樓證券投資部會(huì)議室召開，本次會(huì)議以通訊方式召開，會(huì)議通知和議案已于2016年5月11日以電子郵件、電話傳真或送達(dá)書面通知的方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)際出席董事9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)曹建國(guó)先生主持，會(huì)議在保證所有董事充分表達(dá)意見的前提下，以專人或傳真送達(dá)方式審議表決。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。
　　經(jīng)全體董事認(rèn)真審閱并在議案表決書上表決簽字，會(huì)議審議通過了如下議案：
　　1、審議通過了《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》。
　　表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事曹建國(guó)先生、朱張泉先生、汪鳴先生回避表決；6票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
　　特此公告。

浙江海亮股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年五月十三日

　　證券代碼：002203
　　證券簡(jiǎn)稱：海亮股份
　　公告編號(hào)：2016-039

　　浙江海亮股份有限公司關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)召開投資者說明會(huì)的公告

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　浙江海亮股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年5月12日召開的第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》，公司決定召開投資者說明會(huì)，就投資者關(guān)心的關(guān)于終止本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
　　一、說明會(huì)類型
　　本次投資者說明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程互動(dòng)方式召開，屆時(shí)公司針對(duì)終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的相關(guān)情況，與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。
　　二、說明會(huì)召開的時(shí)間、方式、地點(diǎn)
　　1、會(huì)議召開時(shí)間：2016年5月13日下午15:00-16:00
　　2、會(huì)議召開方式、地點(diǎn)：本次說明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程互動(dòng)方式舉行，投資者可登陸投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)http://irm.p5w.net參與本次說明會(huì)。
　　三、參加人員
　　公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)等相關(guān)人員。
　　四、投資者參加方式
　　1、投資者可在規(guī)定的時(shí)間段內(nèi)登錄投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)（http://irm.p5w.net）與公司進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，本公司及相關(guān)人員將及時(shí)回答投資者提問。
　　2、為充分利用會(huì)議時(shí)間，提高會(huì)議效率，公司歡迎投資者在說明會(huì)召開前通過下述電話、傳真、電子郵件等形式將需要了解的情況和關(guān)注的問題預(yù)先提供給公司，公司將在說明會(huì)上就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。
　　五、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
　　1、電話/傳真：0575-87669333/0575-87069031
　　2、郵箱：gfoffice@hailiang.com
　　3、聯(lián)系人：朱琳
　　六、其他事項(xiàng)
　　公司將于本次說明會(huì)召開后，通過巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露本次說明會(huì)的召開情況及對(duì)投資者普遍關(guān)注問題的回復(fù)，并申請(qǐng)公司股票復(fù)牌事宜。
　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司
　　二○一六年五月十三日

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來源：大河報(bào)，2016年05月10日A11版，記者萬(wàn)軍偉

全球最大銅管并購(gòu)案方案“面臨調(diào)整”

浙江海亮并購(gòu)河南金龍?jiān)倨饝夷?br />

　　因并購(gòu)方的股價(jià)近乎腰斬，一起被外界視作板上釘釘?shù)闹亟M，正在充滿變數(shù)。這樣的情形，發(fā)生在全球最大的銅管并購(gòu)案身上。5月7日，海亮股份發(fā)布公告，稱“公司將與金龍股份全體股東就本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案調(diào)整進(jìn)行商談”，披露了這起并購(gòu)案方案正在面臨調(diào)整。為避免造成股價(jià)異常波動(dòng)，海亮股份已于昨日開市起臨時(shí)停牌。
　　股價(jià)大跌，配套募資方案生變數(shù)
　　2015年11月16日，海亮股份審議通過了《浙江海亮股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》等相關(guān)議案。
　　2015年11月26日海亮股份披露的《浙江海亮股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）》顯示，海亮股份擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金龍股份”）100%的股權(quán)，金龍股份100%的股權(quán)作價(jià)32.5億元。同時(shí)以詢價(jià)的方式向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行價(jià)格不低于9.99元/股，募集配套資金總額不超過32.5億元，用以此次收購(gòu)。
　　但從籌謀收購(gòu)到如今，由于股市整體下行，海亮股份的股價(jià)也遭遇大跌。2015年4月27日海亮股份臨時(shí)停牌前的最后一個(gè)交易日，海亮股份收于12.79元/股。而此次公布調(diào)整資產(chǎn)重組方案公告之前的2016年5月6日，海亮股份收于7.21元/股。
　　于是，海亮股份“以不低于9.99元/股的發(fā)行價(jià)格，向不超過10名特定投資者募集不超過32.5億元的配套資金”的配套募集方案，充滿極大不確定性。
　　重新商談，“金龍入海”起懸念
　　大河報(bào)記者注意到，按照雙方收購(gòu)表述，發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)與發(fā)行股份募集配套資金均為本次交易不可分割的一部分，二者互為前提，如其中任何一項(xiàng)未能實(shí)施，則本次交易將不予實(shí)施。
　　事實(shí)上今年4月29日，海亮股份關(guān)于此次收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)提示中，也對(duì)此給予了說明。海亮股份稱存在“配套融資未能實(shí)施或融資金額低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)”。
　　不僅海亮股份的配套融資存在不確定性，金龍的估值問題可能同樣面臨調(diào)整。海亮股份稱，因本次交易以2015年5月31日為審計(jì)基準(zhǔn)日，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及深圳證券交易所股票上市規(guī)則規(guī)定，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)金龍股份截至2015年5月31日的審計(jì)結(jié)果已超出審計(jì)有效期，公司決定將本次交易審計(jì)基準(zhǔn)日調(diào)整為2015年12月31日。目前，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)金龍股份截至2015年12月31日的審計(jì)工作已經(jīng)完成。
　　這一背景下，海亮股份與金龍的重組方案，進(jìn)入了再次商談。海亮股份稱，公司將與金龍股份全體股東就本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案調(diào)整進(jìn)行商談。
　　昨日，大河報(bào)記者聯(lián)系金龍股份相關(guān)人士，對(duì)方未予回應(yīng)。
　　顯然，重新商談結(jié)果如何、雙方能夠取得共識(shí)，將存在不確定性，而這一切，也令這起轟動(dòng)一時(shí)的“金龍入海”并購(gòu)充滿懸念。