[中國證券網(wǎng)編者按]權(quán)威渠道獲悉，我國光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)大全面啟動，這意味著相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈概念股面臨巨大的發(fā)展?jié)摿屯顿Y機(jī)遇，值得關(guān)注。
　　雙重政策倒逼技術(shù)競賽 光伏業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張開啟
　　“今年比去年熱鬧多了，人山人海，簡直和車展一樣火爆！”這是媒體記者在上周召開的“SNEC第十屆國際太陽能產(chǎn)業(yè)及光伏工程展覽會暨論壇”上聽到最多的一句話，就連參加了十年SNEC的國務(wù)院參事、中國可再生能源學(xué)會理事長石定寰都感嘆這是歷年來他看到的最火爆的一次。
　　炫酷高大上的展臺、應(yīng)接不暇的簽約、創(chuàng)新高的新品發(fā)布，這一切“熱鬧”的背后，是“領(lǐng)跑者”計(jì)劃和“630”降電價(jià)政策下光伏企業(yè)間愈演愈烈的“技術(shù)競賽”和新一輪的搶裝和產(chǎn)能擴(kuò)張潮。值得注意的是，業(yè)內(nèi)大佬一致認(rèn)為，后630時(shí)代光伏業(yè)產(chǎn)能過剩將凸顯，屆時(shí)會有新一輪洗牌，不過力度小于五年前那波調(diào)整。
　　雙重政策倒逼技術(shù)競賽
　　從2015年以來，國家能源局開始逐年提高光伏產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量與門檻，以引導(dǎo)國內(nèi)光伏制造業(yè)從追求規(guī)模擴(kuò)張向注重質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)從高補(bǔ)貼政策依賴模式向低補(bǔ)貼競爭力提高模式的轉(zhuǎn)變，其中一個(gè)措施就是實(shí)施“領(lǐng)跑者”計(jì)劃，首個(gè)100MW示范基地落戶于大同。
　　同時(shí)，光伏上網(wǎng)電價(jià)逐步下調(diào)并在2020年實(shí)現(xiàn)用戶側(cè)平價(jià)上網(wǎng)趨勢已定，今年6月30日就是一個(gè)降電價(jià)節(jié)點(diǎn)。按照規(guī)定，2016年以前備案納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項(xiàng)目，如果未能于2016年6月30日前完成并網(wǎng)發(fā)電，將執(zhí)行新的電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。這意味著，Ⅰ類、Ⅱ類和Ⅲ類資源區(qū)的光伏電站度電補(bǔ)貼將分別下降0.1元、0.07元和0.02元。
　　這一切倒逼光伏企業(yè)更加關(guān)注度電成本，高效產(chǎn)品的推廣應(yīng)用成為今年行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，而且技術(shù)路線更加多元。晉能清潔能源科技有限公司在展會期間推出了三大尖端技術(shù)產(chǎn)品。“今年我們預(yù)計(jì)異質(zhì)結(jié)電池正面效率可達(dá)到22%，到2020年隨著技術(shù)不斷完善，有望帶動光伏度電成本達(dá)到0.55人民幣/度，從而真正實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的目標(biāo)。”公司總經(jīng)理?xiàng)盍⒂淹嘎丁?br />　　晶科能源也宣布其光伏組件順利獲得第三方檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)德國萊茵TüV頒發(fā)的Qualification Plus（“Q+”）證書，成為國內(nèi)首家通過該測試的光伏企業(yè)。目前其已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了20%以上的高效多晶電池的批量生產(chǎn)，有望在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)20.5%以上量產(chǎn)效率。
　　而獲得大同“領(lǐng)跑者”示范項(xiàng)目首期工程近半份額的晶澳太陽能，目前有五款組件符合并超過了“領(lǐng)跑者”標(biāo)準(zhǔn)。“領(lǐng)跑者計(jì)劃將持續(xù)實(shí)施，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)升級。降價(jià)是永恒的主題，我們要做的就是實(shí)現(xiàn)低成本的高效。”晶澳太陽能執(zhí)行總裁謝健告訴媒體記者。
　　值得注意的是，在組件效率提高的同時(shí)，“系統(tǒng)化”“分布式”越來越受到企業(yè)重視。例如，晉能計(jì)劃結(jié)合追蹤系統(tǒng)、逆變系統(tǒng)、智能控制等打造光伏生態(tài)圈體系。天合光能帶來的Sunbox陽光寶盒和英利推出的家用光伏電站系統(tǒng)品牌“Innergy”，也都是集全光伏系統(tǒng)配件及使用和并網(wǎng)服務(wù)為一體的戶用系統(tǒng)解決方案。
　　阿特斯陽光電力集團(tuán)總裁瞿曉鏵判斷，光伏行業(yè)在技術(shù)上會發(fā)生翻天覆地的變化，目前單晶硅電池的轉(zhuǎn)化率在21%左右，四到五年后國際一線單晶硅電池片轉(zhuǎn)換率將上升到23%以上，多晶硅電池轉(zhuǎn)換率也將從目前的18.9%到19%上升至22%到23%。其次，隨著度電成本的下降，到2020年光伏在全世界絕大部分地區(qū)用戶側(cè)就可以平價(jià)上網(wǎng)，而面對“靠天吃飯”的問題，那時(shí)就是儲能和智能電網(wǎng)發(fā)展的新天地了。事實(shí)上，目前有多家企業(yè)已經(jīng)提前在此領(lǐng)域布局。
　　新一輪搶裝和產(chǎn)能擴(kuò)張潮
　　伴隨政策調(diào)整而來的還有新一輪的搶裝和產(chǎn)能擴(kuò)張潮。國家能源局在4月公布的《2016年第一季度光伏發(fā)電建設(shè)和運(yùn)行信息簡況》顯示，今年一季度，全國新增光伏發(fā)電裝機(jī)量達(dá)到714萬KW，其中光伏電站617萬KW，分布式光伏97萬KW，這意味著今年一季度的新增量達(dá)到了2014年全年的七成，2015年新增量的一半。
　　“因?yàn)?lsquo;630’政策的影響，好多企業(yè)都在搶裝。二季度的數(shù)據(jù)還沒出來，但安裝量不會少，可能到6月底會裝13到15個(gè)GW的規(guī)模，這樣上半年就能裝完全年的目標(biāo)。”中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長、全球太陽能理事會聯(lián)席主席、天合光能董事長高紀(jì)凡表示。
　　媒體記者采訪多位光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人了解到，由于去年和今年市場需求比較旺盛，一些制造企業(yè)的生產(chǎn)線已處于滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，甚至有的貼牌代工的企業(yè)也是滿產(chǎn)。“現(xiàn)在苦惱的是沒貨賣，按照我們的產(chǎn)能分配，今年三四季度的訂單基本都已經(jīng)鎖定。”晶科能源有限公司副總裁錢晶告訴媒體記者表示。
　　保利協(xié)鑫CEO朱戰(zhàn)軍也表示，由于光伏電價(jià)補(bǔ)貼政策的改變，這一輪的搶裝不是年底，而是6月30日以前，使得國內(nèi)市場對硅片的需求集中在了去年第四季度和今年第一季度，造成階段性硅片需求緊缺，價(jià)格在較長一段時(shí)間持續(xù)反彈。
　　如此之下，眾多非光伏行業(yè)的跨界企業(yè)和資本紛紛涌入，雄心勃勃準(zhǔn)備大干一場，而原本的光伏制造企業(yè)也是擴(kuò)產(chǎn)意愿強(qiáng)烈。朱占軍表示，根據(jù)保利協(xié)鑫行研部門的統(tǒng)計(jì)，行業(yè)近期已明確的硅片擴(kuò)產(chǎn)大概是9至10GW，這部分產(chǎn)能在2016年就增加大約5GW的供給。
　　電池和組件環(huán)節(jié)也有著相類似的情況，尤其是在技術(shù)驅(qū)動下一線企業(yè)進(jìn)行高端產(chǎn)能擴(kuò)張。據(jù)楊立友介紹，預(yù)計(jì)到2016年6月底，晉能科技文水基地電池、組件產(chǎn)能將擴(kuò)增至1.1GW。未來將進(jìn)一步加大高效組件占比，預(yù)計(jì)到2018年該部分產(chǎn)能將達(dá)到3.5GW。
　　產(chǎn)能過剩引發(fā)洗牌
　　“市場好了大家都去投資，投資多了就會產(chǎn)生過剩，就會停止投資，可能在今年在今年下半年和明年，國內(nèi)市場會出現(xiàn)供需關(guān)系的一個(gè)調(diào)整，會有一輪洗牌。”高紀(jì)凡坦言，一些綜合競爭力強(qiáng)、技術(shù)水平高、管理質(zhì)量比較好、財(cái)務(wù)報(bào)表比較健康的企業(yè)，在這輪調(diào)整中會進(jìn)一步上升，無論產(chǎn)量還是市場影響力。反之，那些技術(shù)水平比較低、資金實(shí)力不足的企業(yè)，在這輪調(diào)整中會面臨淘汰出局，這是市場發(fā)展的規(guī)律。
　　事實(shí)上，這一苗頭已經(jīng)顯現(xiàn)。朱戰(zhàn)軍稱，最近電池環(huán)節(jié)價(jià)格持續(xù)下跌，這和前段時(shí)間電池?cái)U(kuò)產(chǎn)有關(guān)，并可能很快將在硅片環(huán)節(jié)上演。從全球硅片供需情況來看，2015年全球的裝機(jī)量是53GW，而硅片的產(chǎn)量是60.3GW，產(chǎn)能則更大。當(dāng)前硅片產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性差異被持續(xù)旺盛的市場需求掩蓋。隨著上半年中國市場搶裝潮進(jìn)入尾聲以及硅料價(jià)格回調(diào)和電池降價(jià)的雙面擠壓，新一輪硅片產(chǎn)能的優(yōu)勝劣汰下半年就會顯現(xiàn)。硅片企業(yè)如不繼續(xù)推進(jìn)降本增效，將難以維持住現(xiàn)有的毛利水平，甚至無法覆蓋現(xiàn)金成本而選擇停產(chǎn)。
　　值得注意的是，中國光伏業(yè)還面臨著“非正常成本”的問題。在高紀(jì)凡看來，這體現(xiàn)在四個(gè)方面，第一是限電問題，中國一季度棄光限電約19億千瓦時(shí)，寧夏、新疆、甘肅限電幅高達(dá)從20%到52%不等。第二是補(bǔ)貼遲遲不發(fā)放，增加了企業(yè)的成本。第三個(gè)是地方政府存在的問題，國家能源局現(xiàn)在將“路條”下放地方，有部分地方政府，利用分配的權(quán)力，要求企業(yè)投資一些產(chǎn)業(yè)配套；第四個(gè)還有部分地方政府在土地和環(huán)境方面增加稅費(fèi)，這也加大了企業(yè)負(fù)擔(dān)。這一切導(dǎo)致了電站企業(yè)規(guī)模上去了，盈利和現(xiàn)金流反而很困難。
　　在上一輪因產(chǎn)能過剩引發(fā)的調(diào)整中，眾多光伏企業(yè)倒閉，其中最著名的是無錫尚德的破產(chǎn)。那么，此次會否出現(xiàn)那樣的寒冬，這成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)。
　　錢晶接受媒體記者采訪時(shí)也表示，在今年上半年的搶裝潮之下，下半年中國光伏市場的需求和上半年比肯定有一個(gè)大幅度的下降，在供需的總量平衡上會有一定的波動，下半年一定有產(chǎn)能過剩的問題。二線企業(yè)的問題會大一些，一線品牌的情況會好一些。“現(xiàn)在光伏產(chǎn)業(yè)很大程度上還是靠政策，一有變動影響極大。晶科不會把所有的產(chǎn)能供應(yīng)某個(gè)市場，市場占比上是均衡的。對于我們來講，唯一的沖擊就是在供大于求的情況下，市場客戶的議價(jià)能力會更大，售價(jià)會出現(xiàn)波動，但出貨量總體需求不會變。”
　　“這次調(diào)整不會像5年前那波調(diào)整，產(chǎn)能過剩也沒有之前那么嚴(yán)重，所以調(diào)整幅度不會很大，再加上現(xiàn)在的光伏總體還在增長，可以在一個(gè)短時(shí)間內(nèi)回暖，這個(gè)短時(shí)間可能就一年時(shí)間，這一年時(shí)間會有不少企業(yè)面臨淘汰和被整合，但是不會有上一輪調(diào)整的力度出現(xiàn)。”高紀(jì)凡認(rèn)為，企業(yè)要通過技術(shù)創(chuàng)新、管理優(yōu)化來降低成本。同時(shí)，期望限電能夠徹底解決，補(bǔ)貼能夠及時(shí)到位，地方政府能夠從大局著想減低非正常成本，這樣中國的光伏發(fā)電可以盡早實(shí)現(xiàn)平價(jià)電力，推動行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。（經(jīng)濟(jì)參考報(bào)）