ST金瑞（600390）6月7日晚間公告，公司擬以10.15元/股發(fā)行共計(jì)約18.07億股，合計(jì)作價183.36億元收購間接控股股東中國五礦股份有限公司等持有的五礦資本100%股權(quán)、五礦信托1.86%股權(quán)、五礦證券3.3965%股權(quán)和五礦經(jīng)易期貨10.40%股權(quán)。
　　交易完成后，公司業(yè)務(wù)范圍將涵蓋金融業(yè)務(wù)，成為擁有信托、金融租賃、證券、期貨、基金以及商業(yè)銀行等全牌照的綜合性金融控股平臺。公司股票6月8日復(fù)牌。
　　同時，公司擬采用鎖價發(fā)行的方式向中海集運(yùn)、華寶證券、中建資本控股、平安置業(yè)、前海開源基金、頤和銀豐、招商財富、招商證券(600999,股吧)資管、中信證券(600030,股吧)和興業(yè)全球(340006,基金吧)基金10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，擬募集配套資金總額不超過150億元，募集配套資金擬用于通過五礦資本增資補(bǔ)充其下屬的五礦信托、外貿(mào)租賃、五礦證券和五礦經(jīng)易期貨資本金，以及補(bǔ)充流動資金等。
　　上述交易完成后，公司總股本預(yù)計(jì)將由4.51億股增至37.36億股，其中中國五礦持有公司股份17.45億股，持股比例為46.70%，公司控股股東將由中國五礦的全資子公司長沙礦冶院變更為五礦股份，公司實(shí)際控制人仍為國務(wù)院國資委，本次交易不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變更，故本次交易不構(gòu)成借殼上市。
　　根據(jù)公告，此次交易中，五礦資本100%股權(quán)預(yù)估值為177.07億元；五礦信托1.86%股權(quán)預(yù)估值為1.77億元；五礦證券3.3966%股權(quán)預(yù)估值為8834.57萬元；五礦經(jīng)易期貨10.40%股權(quán)預(yù)估值為3.64億元。
　　據(jù)介紹，五礦資本為控股型公司，主要經(jīng)營長期性股權(quán)投資業(yè)務(wù)以及自營投資業(yè)務(wù)。自營投資業(yè)務(wù)方面，五礦資本母公司主要經(jīng)營以有價證券（股票、基金等）、實(shí)業(yè)股權(quán)（非金融類股權(quán)）等為投資標(biāo)的的自營投資業(yè)務(wù)，其通過資本市場產(chǎn)品投資、項(xiàng)目投資等手段獲取投資收益。
　　本次交易完成后，金瑞科技(600390,股吧)將持有五礦資本100%股權(quán)，將通過五礦資本間接持有五礦信托67.86%股權(quán)、五礦證券99.76%股權(quán)和五礦經(jīng)易期貨99.00%股權(quán)，以及五礦資本其他下屬相關(guān)金融企業(yè)股權(quán)。
　　公司表示，通過此次資產(chǎn)注入，將實(shí)現(xiàn)中國五礦旗下的金融資產(chǎn)證券化，為國企改革的推進(jìn)樹立標(biāo)桿。本次交易完成后，公司業(yè)務(wù)范圍將涵蓋金融業(yè)務(wù)，成為擁有信托、金融租賃、證券、期貨、基金以及商業(yè)銀行等全牌照的綜合性金融控股平臺，將逐步構(gòu)建“金融+產(chǎn)業(yè)直投”的綜合性金融控股平臺，推動上市公司長遠(yuǎn)發(fā)展。
　　分析認(rèn)為，考慮到金融行業(yè)目前處于發(fā)展機(jī)遇期，通過本次交易注入優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)，上市公司將在原有新能源電池業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上，有效拓寬盈利來源，提升可持續(xù)發(fā)展能力、抗風(fēng)險能力以及后續(xù)發(fā)展?jié)摿?，并為整體經(jīng)營業(yè)績提升提供保證。本次交易完成后，公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，公司的營業(yè)收入、凈利潤都將大幅提高，并進(jìn)一步提升上市公司業(yè)績水平，增強(qiáng)公司競爭實(shí)力。