江銅保理公司首開私募資產(chǎn)證券化融資先河
2016年06月30日 9:37 6651次瀏覽 來源： 中國(guó)有色金屬報(bào) 分類： 銅資訊 作者： 鄭婉舒 管潤(rùn)榮
5月底，江銅國(guó)際商業(yè)保理有限責(zé)任公司成功發(fā)行時(shí)間較短、成本較低的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品“云信-江銅保理第一期資產(chǎn)支持信托計(jì)劃”。該計(jì)劃不僅成功募得總金額3億元的資金，同時(shí)也在銀行方面取得了良好的評(píng)級(jí)，為以后該類業(yè)務(wù)的拓展打開了第一條通道。
該計(jì)劃由江銅保理公司作為委托人、云南國(guó)際信托有限公司作為受托人，總募集金額為3億元，優(yōu)先級(jí)份額2.1億元。中誠(chéng)信出具的評(píng)級(jí)報(bào)告分別給予優(yōu)先A類、優(yōu)先B類、優(yōu)先C類AAA、AA+、AA的評(píng)級(jí)。該資產(chǎn)支持信托計(jì)劃優(yōu)先A類發(fā)行利率為4.8%，優(yōu)先B類發(fā)行利率為5.0%，優(yōu)先C類發(fā)行利率為5.5%，優(yōu)先級(jí)加權(quán)平均發(fā)行利率為4.89%。該評(píng)級(jí)結(jié)果及發(fā)行利率充分體現(xiàn)了江銅保理公司入池基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)，及該公司作為委托人和資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)，在經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)控制等層面都獲得了各中介機(jī)構(gòu)及機(jī)構(gòu)投資人的認(rèn)可。
本單商業(yè)保理資產(chǎn)支持信托計(jì)劃首開信托公司以私募形式開展商業(yè)保理資產(chǎn)證券化的先河，為商業(yè)保理公司通過資產(chǎn)證券化方式開辟新的融資渠道，并有效降低融資成本、為改善負(fù)債結(jié)構(gòu)提供了新的思路。其不僅對(duì)江銅保理公司而言是創(chuàng)新之舉，在行業(yè)內(nèi)也是創(chuàng)新之舉。
責(zé)任編輯：付宇
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