在對(duì)重組預(yù)案進(jìn)行進(jìn)一步修訂后，7月29日早間，中鎢高新披露《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)》，公司將向湖南有色有限、五礦有色股份、湖南有色資管、禾潤(rùn)利拓非公開(kāi)發(fā)行股份，購(gòu)買(mǎi)其持有的柿竹園公司100%股權(quán)、新田嶺公司100%股權(quán)、瑤崗仙公司50.02%股權(quán)、南硬公司71.22%股權(quán)、HP TEC集團(tuán)100%股權(quán)等資產(chǎn)，資產(chǎn)交易價(jià)格為313,109.52萬(wàn)元。公司擬以13.75元/股價(jià)格發(fā)行227,716,011股。
　　同時(shí)，公司擬向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金206,934.21萬(wàn)元，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)15,049.76萬(wàn)股，發(fā)行底價(jià)13.75元/股。募資將投入瑤崗仙裕新多金屬礦床技術(shù)改造項(xiàng)目、新田嶺鎢礦4500T/D采選改擴(kuò)建項(xiàng)目、柿竹園柴山鉬鉍鎢多金屬礦技術(shù)改造項(xiàng)目、南硬公司850噸硬質(zhì)合金棒材提質(zhì)擴(kuò)能技術(shù)改造項(xiàng)目等。
　　湖南有色有限、湖南有色資管承諾：如本次重組于2016年度實(shí)施完畢，置入資產(chǎn)（柿竹園公司97.36%股權(quán)、新田嶺公司100%股權(quán)和瑤崗仙公司50.02%股權(quán)）2016年至2019年合計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)總計(jì)為35,706.60萬(wàn)元；如本次重組于2017年度實(shí)施完畢，置入資產(chǎn)的2017年至2019年合計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)總計(jì)為66,613.26萬(wàn)元。禾潤(rùn)利拓承諾：如本次重組于2016年度實(shí)施完畢，置入資產(chǎn)柿竹園公司2.64%股權(quán)2016年至2019年合計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)總計(jì)為16,236.74萬(wàn)元；如本次重組于2017年度實(shí)施完畢，置入資產(chǎn)的2017年至2019年合計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)總計(jì)為34,911.23萬(wàn)元。值得注意的是，柿竹園公司、新田嶺公司、瑤崗仙公司50.02%股權(quán)對(duì)應(yīng)的2016年預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)?yōu)?30,906.66萬(wàn)元。
　　公告稱(chēng)，由于2015年下半年至今鎢產(chǎn)品價(jià)格始終低迷，故導(dǎo)致本次擬注入上市公司的標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績(jī)不佳。隨著國(guó)家鎢工業(yè)宏觀政策效果的逐步顯現(xiàn)，鎢礦采選準(zhǔn)入門(mén)檻提高和鎢行業(yè)集中度提高，國(guó)內(nèi)外企業(yè)鎢產(chǎn)品去庫(kù)存化逐步完成，全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)逐漸復(fù)蘇，我國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持較高速度增長(zhǎng)，以及我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和機(jī)械化程度提高對(duì)高端硬質(zhì)合金的需求持續(xù)增長(zhǎng)，都將帶動(dòng)鎢產(chǎn)品需求量的增長(zhǎng)，也將帶動(dòng)鎢產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格恢復(fù)上漲趨勢(shì)。從而在中長(zhǎng)期提升上市公司競(jìng)爭(zhēng)力。