導(dǎo)讀：

鋁產(chǎn)量的增長，離不開鋁產(chǎn)品應(yīng)用的推廣。鋁產(chǎn)品應(yīng)用的推廣，離不開鋁產(chǎn)品性能的提高。而鋁產(chǎn)品性能的提高，在很大程度上又要求和依賴于鋁晶粒細(xì)化劑工業(yè)的發(fā)展。晶粒細(xì)化盡管理論上有許多不同方法可以選擇，但是用鋁鈦硼（AlTiB）處理仍是今天鋁合金晶粒細(xì)化最普遍采用的工藝方法。鋁鈦硼（AlTiB）不僅能對各種鋁合金出色地進(jìn)行晶粒細(xì)化，而且在應(yīng)用上可根據(jù)鑄造條件進(jìn)行靈活選擇。

在鋁鈦硼合金作為鋁材加工的母體可以大規(guī)模的以線狀生產(chǎn)后，歐美各國的鋁材加工業(yè)才開始進(jìn)入了高速發(fā)展的階段。伴隨著航空用鋁板的大規(guī)模制造得以實現(xiàn)，民用航空器的容量也日益擴大；伴隨著鋁鈦硼合金性能指標(biāo)的提高，鋁加工業(yè)制造加工的鋁箔其薄度已可達(dá)到0.0045mm，同時各類制罐料、建筑裝飾、交通用鋁材的制造也得到了高速的發(fā)展。

因此，可以說世界鋁工業(yè)的發(fā)展對鋁晶粒細(xì)化劑提出了更高要求，并較大程度上依賴于鋁晶粒細(xì)化劑工業(yè)的發(fā)展。鋁晶粒細(xì)化劑是助推鋁工業(yè)發(fā)展的重要引擎之一。過去如此，現(xiàn)在和未來也必將如此。

2000年以前，我國鋁材力學(xué)性能比國外低20%，高端鋁材依賴進(jìn)口，尤其是航空航天用鋁材、高性能鋁制罐料、高檔PS版基及優(yōu)質(zhì)鋁箔坯料95％以上依賴進(jìn)口，提升鋁材性能與品質(zhì)所需的母鋁合金不能自主生產(chǎn)，當(dāng)時鋁工業(yè)的落后狀況已嚴(yán)重威脅到國家的經(jīng)濟安全和國防安全。

進(jìn)入新世紀(jì)以來，中國晶粒細(xì)化劑產(chǎn)業(yè)伴隨并支持著中國鋁工業(yè)的增長。這種增長不僅體現(xiàn)在數(shù)量的增長，更是質(zhì)量的提高。2015年，中國鋁晶粒細(xì)化劑產(chǎn)銷量都超過7.5萬噸，占全球市場份額的55%左右。已經(jīng)涌現(xiàn)出了深圳新星、南京云海、四通新材料等有國際競爭力的企業(yè)，不僅改變了高品質(zhì)晶粒細(xì)化劑產(chǎn)品依賴進(jìn)口的局面，為國內(nèi)鋁加工業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步和品種質(zhì)量提升做出了重要貢獻(xiàn)。

盡管“十三五”期間中國鋁材的產(chǎn)量增速會有所下降，但是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會發(fā)生比較大的變化，高端產(chǎn)品還將保持較高速度的增長，部分產(chǎn)品甚至有爆發(fā)性的增長的可能。隨著高品質(zhì)鋁材所占比重的增加，中國鋁工業(yè)對晶粒細(xì)化劑的平均單耗和總需求量還會呈增加趨勢，總的需求量會高于鋁材的增幅，對產(chǎn)品質(zhì)量也將有更加嚴(yán)格的要求。未來幾年，中國鋁工業(yè)的穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益的發(fā)展方向，對領(lǐng)先的晶粒細(xì)化劑生產(chǎn)企業(yè)來說，仍然有著良好的發(fā)展機會。

一、中國鋁加工市場近幾年發(fā)展?fàn)顩r

1.中國鋁軋制工業(yè)與市場

（1）生產(chǎn)與供應(yīng)現(xiàn)狀

2015年鋁板帶產(chǎn)量達(dá)到1005萬噸，比上年增長3.93%。近10年，中國鋁板帶產(chǎn)量年均增速為16.3%（見表1）。從產(chǎn)品產(chǎn)量增長速度和結(jié)構(gòu)變化可以看出，近年來中國鋁軋制工業(yè)尤其是高精鋁板帶軋制業(yè)已成為中國鋁加工行業(yè)新的發(fā)展熱點。中國已經(jīng)成為全球最大的鋁板帶產(chǎn)品生產(chǎn)國和出口國。

表1. 2005-2015年中國鋁板帶產(chǎn)能產(chǎn)量消費量變化單位：萬噸

數(shù)據(jù)來源：尚輕時代

表2. 2005-2015年中國鋁箔產(chǎn)能產(chǎn)量變化單位：萬噸

數(shù)據(jù)來源：尚輕時代

（2）中國鋁軋制材發(fā)展預(yù)測 

從目前形勢判斷，2020年前，國內(nèi)依然會有一些新建或擴建鋁板帶和鋁箔項目建成投產(chǎn)，但行業(yè)規(guī)模的日趨擴大以及市場供應(yīng)增長過快將會制約整體規(guī)模擴張的速度。在產(chǎn)業(yè)政策上，將充分利用資源與能源，延長產(chǎn)業(yè)鏈，鼓勵發(fā)展具有高附加值的深加工制品，產(chǎn)業(yè)鏈短的初級鋁加工材將受到限制。在當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大，出口面臨國外貿(mào)易保護，難以持續(xù)高增長的的大背景下，未來幾年，產(chǎn)能和產(chǎn)量年遞增幅度都將放慢。但是，國家確定的2020年經(jīng)濟倍增計劃和擴大內(nèi)需的政策還將推進(jìn)實施，城鎮(zhèn)化規(guī)模還將擴大，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對鋁材的需求還將不斷有新的增長點，鋁材的創(chuàng)新應(yīng)用也將升級，因此，我們認(rèn)為中國鋁加工材產(chǎn)量持續(xù)增長的趨勢在未來5年內(nèi)不會有趨勢性改變，中國將長期保持全球最大鋁材生產(chǎn)和消費國的地位。

面對龐大且仍處于不斷發(fā)展階段的國內(nèi)鋁材消費市場，將使國內(nèi)鋁加工企業(yè)的決策者更加堅定的制定擴大規(guī)模、發(fā)展高附加值產(chǎn)品生產(chǎn)的基本策略。同時，鋁加工企業(yè)自身綜合實力的不斷增強，將會有更多的鋁軋制企業(yè)將目光瞄向國外市場，開拓新興市場。投資、消費、出口這三個中國經(jīng)濟獲得飛速發(fā)展的“三駕馬車”在未來還將繼續(xù)拉動中國鋁加工行業(yè)不斷發(fā)展。

尚輕時代預(yù)計，2015-2020年，中國鋁板帶材在2015年產(chǎn)銷規(guī)模已經(jīng)較高的基礎(chǔ)上，其產(chǎn)量的年均增長率仍將達(dá)到7.6%（見表3）。據(jù)此推測，到2020年國內(nèi)鋁板帶產(chǎn)量將達(dá)到1450萬噸，比2015年增長44.2%。

尚輕時代預(yù)計，到2020年中國鋁箔產(chǎn)量將達(dá)到475萬噸，2015-2020年鋁箔產(chǎn)量年均增長率將達(dá)到8.0%。（見表4）。

   表3. 2015-2020年中國鋁板帶產(chǎn)量消費量預(yù)測    單位：萬噸

數(shù)據(jù)來源：尚輕時代

表4. 2015-2020年中國鋁箔產(chǎn)量消費量預(yù)測     單位：萬噸

  數(shù)據(jù)來源：尚輕時代

2.中國鋁擠壓材工業(yè)與市場

（1）鋁擠壓材產(chǎn)能及產(chǎn)量

2008-2014年，中國鋁擠壓工業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段，鋁型材的性能在交通運輸、機械設(shè)備制造、電力、電器等工業(yè)領(lǐng)域得到利用，工業(yè)鋁擠壓材的產(chǎn)能與產(chǎn)量增長較快。2015年，隨著中國經(jīng)濟增速下降，特別是房地產(chǎn)投資增速的急劇下滑，鋁擠壓行業(yè)進(jìn)入新的調(diào)整期，增速出現(xiàn)下降，2015年鋁擠壓材產(chǎn)能達(dá)到1795萬噸/年，同比增長0.84%；產(chǎn)量1530萬噸，比上年增長4.08%。2008－2015年，中國鋁擠壓材產(chǎn)能、產(chǎn)量年均增長率為10.48%和9.37%。

表5. 2008-2015年中國鋁擠壓材產(chǎn)能和產(chǎn)量 單位：萬噸

資料來源：尚輕時代

   在這一時期，占據(jù)市場主導(dǎo)領(lǐng)域的建筑鋁型材需求增速與市場比例開始下降，而新興市場的工業(yè)鋁型材市場比例開始上升。同時，由于中國經(jīng)濟進(jìn)入中低速增長的新階段，相關(guān)行業(yè)增幅下降，國外頻繁的“反傾銷”事件，致使2014-2015年中國鋁擠壓材產(chǎn)量增長率增速有所放緩。

（2）鋁擠壓材工業(yè)與市場發(fā)展預(yù)測

鋁型材產(chǎn)量方面，盡管房地產(chǎn)、工業(yè)投資等領(lǐng)域受到宏觀經(jīng)濟中低速發(fā)展和產(chǎn)能過剩影響會導(dǎo)致增長趨緩，但是總體上預(yù)測，2015-2020年鋁擠壓材產(chǎn)量仍將逐年增加，產(chǎn)量增長趨緩，但年均增長率仍可達(dá)到6.74%，預(yù)計2020年中國擠壓材產(chǎn)量將會達(dá)到2120萬噸，消費量會達(dá)到1895萬噸，年均增長6.54 %。

鋁擠壓材市場驅(qū)動力之一是中國工業(yè)化和城市化進(jìn)程仍然會持續(xù)發(fā)展15年－20年。在人均鋁消費水平較低的情況下，未來鋁型材還有增長空間。特別是西部大開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施的需求和農(nóng)村消費市場的需求，鋁型材的消費會有新的增長。驅(qū)動力之二是中國加工制造業(yè)出口形勢中長期依然看好，中國的鋁制品行業(yè)將面臨的是全球化的市場。驅(qū)動力之三是“一路一帶”經(jīng)濟戰(zhàn)略的實施過程，將會拉動國內(nèi)及周邊國家基礎(chǔ)設(shè)施投資，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和實現(xiàn)新的產(chǎn)業(yè)布局，將會為中國及周邊鋁型材帶來新的市場機遇。但是，由于宏觀經(jīng)濟進(jìn)入中低速發(fā)展的新階段，以及金融債務(wù)危機導(dǎo)致鋁型材出口增幅的下降，鋁擠壓材供應(yīng)的增長速度將會放緩。

表6. 2015-2020年中國鋁擠壓型材產(chǎn)量預(yù)測 單位：萬噸

資料來源：尚輕時代

圖1. 2020年中國鋁擠壓材消費結(jié)構(gòu)預(yù)測

3.鋁鑄造工業(yè)與鋁鑄造產(chǎn)品市場

（1）鋁合金鑄造業(yè)現(xiàn)狀

     由于金屬鋁及鋁合金具有很好的流動性和可塑性，因此鋁壓鑄件可以做出各種較復(fù)雜的形狀，也可作出較高的精度和光潔度，從而很大程度的減少了鑄件的機械加工量和金屬鋁或鋁合金的鑄造余量，不僅節(jié)約了電力、金屬材料、還大大節(jié)約了勞動成本。鋁壓鑄件被廣泛應(yīng)用于汽車制造、內(nèi)燃機生產(chǎn)、摩托車制造、電動機制造、傳動機械制造、精密儀器、園林、電力建設(shè)、五金、家電等各個行業(yè)中。我國鋁合金鑄件中以鋁合金壓鑄件占主導(dǎo)地位，鋁合金壓鑄件產(chǎn)量約占鋁鑄件總產(chǎn)量的45%。汽車和摩托車行業(yè)是壓鑄件的主要市場，其次五金燈具、家用電器、電動工具等行業(yè)。

中國電解鋁、再生鋁產(chǎn)量均為世界第一，并擁有豐富的勞動力資源以及巨大的市場，這為鋁合金鑄造行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展基礎(chǔ)。在全球經(jīng)濟一體化趨勢的帶動下，全球壓鑄生產(chǎn)重心逐步向中國轉(zhuǎn)移。中國已經(jīng)連續(xù)13年成為全球最大的金屬鑄件生產(chǎn)國，也是最大的鋁合金鑄件生產(chǎn)國。

2015年中國鑄件產(chǎn)量約為585萬噸，占全球鋁合金鑄件的43%（見表7）。2008-2015年，中國鋁合金鑄件年均增長率為10.01%，大大高于全球3.19%的平均水平，過去10年中全球鋁合金鑄件的增長幾乎都來自中國，并不斷向中國轉(zhuǎn)移。以車輪為例，2014年中國汽車產(chǎn)銷量雙雙超過2450萬輛，這為中國車輪行業(yè)提供了千載難逢的大好機遇。行業(yè)內(nèi)初步統(tǒng)計，2015年中國鋁車輪總產(chǎn)量在1.65億件左右。約占當(dāng)年世界鋁車輪總量的一半以上，估計在60%左右。2015年鋁車輪用鋁量在165萬噸左右。

表7. 全球及中國鋁合金鑄件產(chǎn)量單位:萬噸

      來源:中國鑄造協(xié)會《Modern Casting》尚輕時代

（2）鋁合金鑄件發(fā)展預(yù)測

    當(dāng)前全球經(jīng)濟發(fā)展處于持續(xù)低迷時期，中國以外的國家鑄件生產(chǎn)將處于不穩(wěn)定并略有下降狀態(tài)。2016-2020年期間，預(yù)計全球鑄件仍將進(jìn)入上升區(qū)間。2015-2020年，全球鋁鑄件產(chǎn)量的年均增長率約為4.2%；而中國鋁鑄件產(chǎn)量的年均增長率將達(dá)到6.6%（見表8）。同時，中國鋁鑄件產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比例也將不斷提高，到2020年，中國鋁鑄件產(chǎn)量將占全球的48%。

表8 2015-2020年全球及中國鋁合金鑄件產(chǎn)量預(yù)測單位:萬噸

     資料來源：尚輕時代

國內(nèi)外相同的產(chǎn)業(yè)背景是，國內(nèi)各行業(yè)對鋁合金鑄件的需求仍將保持穩(wěn)定增長，尤其是在全球應(yīng)對氣候變化的新形勢下，建設(shè)節(jié)約型和環(huán)境友好型社會已成為十分緊迫的任務(wù)，低碳經(jīng)濟和社會發(fā)展對鑄造業(yè)越來越高的要求。為了實施可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略，為了減輕資源消耗對環(huán)境污染的壓力，鑄件的輕量化已成為重要的發(fā)展趨勢，以汽車制造為例，重量減輕10%可使燃燒效率提高7%，并減少10%的污染，因此，要使汽車達(dá)到節(jié)能環(huán)保的目標(biāo)，汽車要努力提高燃料的經(jīng)濟性，要嚴(yán)格控制排放，減輕汽車自重是重要措施，從而要求汽車鑄件必須輕量化、薄壁化、精確化、強韌化。我國汽車鑄造業(yè)必須走高效、節(jié)能、節(jié)材、環(huán)保之路，走綠色鑄造之路。

二、國內(nèi)外鋁工業(yè)對鋁晶粒細(xì)化劑的需求分析預(yù)測

需進(jìn)行晶粒細(xì)化處理的鋁熔體量并不是所有的鋁及鋁合金都必須進(jìn)行細(xì)化處理,例如鋁粉、鋁膏、冶金工業(yè)及制藥工業(yè)用鋁、共晶型及過共晶型Al-Si 合金( 進(jìn)行變質(zhì)處理) 等等不添加晶粒細(xì)化劑。電工鋁及鋁合金中的鈦及錳、鋯、釩、鉻等對電導(dǎo)率不利，須添加硼進(jìn)行硼化處理，使其形成硼化物沉于爐底，以除去它們。不添加晶粒細(xì)化劑的鋁及鋁合金的比例約為25%。晶粒細(xì)化劑添加于鋁熔體中，而須進(jìn)行細(xì)化處理的鋁熔體約為鋁材、壓鑄件及鑄件的1.30 倍，因為它們的綜合成品率一般可按70% 估算?？紤]到約有25%的鋁及鋁合金不必進(jìn)行細(xì)化處理，所以在匡算晶粒細(xì)化劑需求時可按鋁加工材與鑄造產(chǎn)品總產(chǎn)量的1.18倍計算。

不同合金與產(chǎn)品需要添加的細(xì)化劑量也不同。例如通常擠壓鋁材需添加1～2/1000 的AlTiB5/1 合金線，平軋產(chǎn)品一般添加2～3/1000，鑄造產(chǎn)品添加1～5/1000。此外，還要考慮再生鋁的使用比例問題，發(fā)達(dá)國家的再生鋁使用比例高于中國，則對同種鋁材而言，其晶粒細(xì)化劑的使用量要低于中國。

細(xì)化劑添加量還與AlTiB 線的品質(zhì)與添加方式、地點等有關(guān)，優(yōu)質(zhì)細(xì)化劑添加量可少些；爐內(nèi)添加比在線添加量應(yīng)多些；塊錠形式的添加量應(yīng)比線狀的多一些；過早添加比適時添加量應(yīng)多些。

（1）國內(nèi)外晶粒細(xì)化劑消費量現(xiàn)狀

2008-2015年國內(nèi)外晶粒細(xì)化劑的消費量數(shù)據(jù)如表3-28所示，到2015年，全球鋁晶粒細(xì)化劑的消費總量達(dá)到了13.78萬噸，其中中國的消費量為7.52萬噸，占全球消費量的54.5%。2015年，全球鋁晶粒細(xì)化劑消費量比2008年增長了大約4.17萬噸，其中中國的增長量為3.66萬噸。

表9. 國內(nèi)外鋁晶粒細(xì)化劑消費情況 單位：千噸

2015年，全球晶粒細(xì)化劑分地區(qū)消費情況見表3-29。在全球的消費量中，中國所占的比例達(dá)到了54.5%，是全球最大的晶粒細(xì)化劑消費國，接下來是歐洲和北美地區(qū)，分別占16.4%和13.8%。

表10.  2015年全球晶粒細(xì)化劑的地區(qū)消費量單位：千噸

（2）國內(nèi)外晶粒細(xì)化劑需求量預(yù)測

到2020年，預(yù)計全球的鋁產(chǎn)量仍將呈增長態(tài)勢，其中的主要亮點將來自中國。此外，由于市場對鋁材品質(zhì)要求的不斷提高，晶粒細(xì)化劑的質(zhì)量和添加量也在不斷提高。根據(jù)尚輕時代的預(yù)測：2015年到2020 年，全球鋁軋制產(chǎn)品的平均年增長速度為3.8%，擠壓材平均年增長速度為4.8%，鋁鑄件產(chǎn)量平均年增長速度大約為4.2%；同期，中國軋制產(chǎn)品的平均年增長速度為7.7%，擠壓材平均年增長速度6.74%，鋁鑄件平均年增長速度為6.6%。2015年-2020年全球(表11)以及中國（見表12）的晶粒細(xì)化劑需求量預(yù)測值如下表所示。

表11. 2015-2020年全球晶粒細(xì)化劑需求量及其預(yù)測單位：萬噸

表12. 2015-2020年中國晶粒細(xì)化劑需求量及其預(yù)測單位：萬噸

從上表可以看出，到2020年，全球晶粒細(xì)化劑的需求量將達(dá)到18.89萬噸，比2015年增長5.11萬噸，增幅為37.1%；其中中國的需求量將達(dá)到10.52萬噸，比2015年增加3.0萬噸，增幅為39.9%。預(yù)計全球的增長量中，中國將占58.7%。到2020年，中國的晶粒細(xì)化劑需求量將占全球的55.7%。從增長速度上來看，2015-2020年，中國晶粒細(xì)化劑需求量的年均增長率為6.94%，全球晶粒細(xì)化劑需求量的年均增長率為6.51%。晶粒細(xì)化劑增長速度高于鋁材增長速度的主要原因是鋁材市場結(jié)構(gòu)的變化。也即是說高品質(zhì)鋁材的市場份額不斷增加，所以晶粒細(xì)化劑的使用量不斷增加。另外，市場對普通鋁材性能的要求也在提高，促使普通鋁材的晶粒細(xì)化劑用量也在不斷增加。

中國的鋁工業(yè)發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過全球其他國家和地區(qū)的平均水平，全球鋁工業(yè)增長也主要來自中國。因此，中國在未來鋁工業(yè)市場中的地位將舉足輕重。鋁工業(yè)的發(fā)展，要求晶粒細(xì)化劑工業(yè)也要相應(yīng)發(fā)展。盡管“十三五”期間中國鋁材的產(chǎn)量增速會有所下降，但是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會發(fā)生比較大的變化，易拉罐用鋁板、汽車車身用鋁板、航空鋁材、國防軍工用鋁材、軌道交通鋁材、雙零鋁箔、消費電子用鋁材、印刷版基、新能源材料等高端產(chǎn)品還將保持較高速度的增長，部分產(chǎn)品甚至有爆發(fā)性的增長的可能。隨著高品質(zhì)鋁材所占比重的增加，中國鋁工業(yè)對晶粒細(xì)化劑的平均單耗會呈增加趨勢，總的需求量會高于鋁材的增幅，對產(chǎn)品質(zhì)量也將有更加嚴(yán)格的要求。

未來幾年，中國鋁工業(yè)的穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益的發(fā)展方向，對領(lǐng)先的晶粒細(xì)化劑生產(chǎn)企業(yè)來說，仍然有著良好的發(fā)展機會，也面臨更加高的要求和更大的挑戰(zhàn)。只有看準(zhǔn)市場，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，開拓市場，才能保持在國內(nèi)晶粒細(xì)化劑行業(yè)的領(lǐng)先地位。

三、中國鋁鈦硼（碳）合金進(jìn)出口簡要分析

1.AlTiB/AlTiC進(jìn)口情況

（1） 情況簡介

中國由于晶粒細(xì)化劑工業(yè)起步的比較晚，而最近10多年，中國鋁工業(yè)發(fā)展的速度又很快。因此，中國的高端鋁產(chǎn)品有相當(dāng)一部分還需要進(jìn)口的晶粒細(xì)化劑（主要是AlTiB絲）。2005年之前，中國每年的晶粒細(xì)化劑進(jìn)口量大約在5000噸左右。

但隨著中國晶粒細(xì)化劑產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，晶粒細(xì)化劑的國產(chǎn)化不斷提高。近兩年來，每年的進(jìn)口量只有1000噸左右。

中國之所以需要進(jìn)口晶粒細(xì)化劑，主要有兩個方面的原因。首先，進(jìn)口產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性相對較高，進(jìn)口晶粒細(xì)化劑很少出現(xiàn)質(zhì)量問題，所以一些高端客戶對進(jìn)口產(chǎn)品有一定的依賴性；其次，由于LME鋁價的變化，某段時間，進(jìn)口鋁鈦硼絲的價格也會比國內(nèi)有優(yōu)勢。

但是，進(jìn)口晶粒細(xì)化劑在中國市場終將只能扮演輔助角色。首先，進(jìn)口價格總體上要高出國產(chǎn)價格很多；其次，進(jìn)口產(chǎn)品的交貨期很長，從下訂單到貨到工廠至少需要兩個月以上的時間。如果遇到國外暑期放假或者圣誕節(jié)之類的假期，交貨時間還要延長。進(jìn)口晶粒細(xì)化劑的現(xiàn)貨庫存量非常少，所有代理商加起來的量也就50-100噸。相比之下，國內(nèi)產(chǎn)品的交貨周期一般只需要兩周左右的時間。

進(jìn)口的晶粒細(xì)化劑主要來自KBM、KBA和LSM公司。主要的進(jìn)口商包括英國五金（LSM在中國的代理），Cellmark（以前的加鋁國際，KBM在中國的代理），OEA Bridgelink（KBA在中國的代理），此外還有上海德孚實業(yè)有限公司（也代理KBM產(chǎn)品）、深圳旗石金屬有限公司（代理西班牙Aleastur的產(chǎn)品）、深圳派瑞科冶金材料公司以及韓國SLM在上海的代表處等。除了鋁鈦硼和鋁鈦碳晶粒細(xì)化劑，他們還代理其他中間合金產(chǎn)品。

預(yù)計在未來5-10年，AlTiB絲的進(jìn)口量仍將維持在500-1000噸左右的水平，不會對國內(nèi)市場產(chǎn)生大的影響。

目前進(jìn)口的主要產(chǎn)品AlTiB絲，其進(jìn)口的稅則號是：7605210000，進(jìn)口關(guān)稅為8%。

進(jìn)口AlTiB絲的主要用途：用于生產(chǎn)高精鋁箔、中厚板以及高檔鑄件（包括鋁輪轂）。

（2） 進(jìn)口價格

定價措施：

定價方式：LME鋁價(現(xiàn)金結(jié)算價)+加工費。

考慮因素：

l         歐元兌美元匯率（尤其是歐洲的生產(chǎn)廠）。由于歐元兌美元的波動，其加工費的變化幅度也會非常大；

l         LME現(xiàn)貨升水。LME鋁價的現(xiàn)貨升水也是加工費的組成部分之一。近兩年來，LME現(xiàn)貨升水在經(jīng)過了長時間的大幅攀升之后，目前已經(jīng)回落到了100-200美元/噸的水平；

l         中間環(huán)節(jié)的費用：主要是貿(mào)易商的費用，大約在200美元/噸左右。

目前的情況下，國際幾家主要供應(yīng)商的加工費在2400～2800美元/噸（CIF中國港口，考慮到LME升水以及貿(mào)易商利潤）。

進(jìn)口價格計算：

按照上述價格公式，目前LME現(xiàn)金結(jié)算價為1550美元/噸，則到中國的CIF價格3950-4350美元/噸。由于進(jìn)口鋁鈦硼絲要加8%的關(guān)稅和17%的增值稅，另外還有港口費用大約200元/噸（人民幣）。按照1美元=6.6元人民幣的匯率計算，則出港口倉庫的含稅價格大約為33200-36500元/噸。另外，如果做人民幣業(yè)務(wù)，國內(nèi)貿(mào)易商一般還會加上5-8%左右的利潤，則進(jìn)口鋁鈦硼絲的最終銷售價格基本在34900-49400元/噸（含稅）的范圍。

根據(jù)我們的實際了解，目前（2015年4月），進(jìn)口鋁鈦硼絲（AlTiB5/1）的價格也就在35000元/噸的水平。

與國內(nèi)價格的比較：

國內(nèi)鋁鈦硼絲的價格一般按照長江現(xiàn)貨價格+加工費來定價。目前，國內(nèi)長江現(xiàn)貨鋁價為12200元/噸（含稅），國內(nèi)鋁鈦硼絲的加工費在15000-20000元/噸（含稅）的水平。國內(nèi)鋁鈦硼絲的銷售價格為27200-32200元/噸。

由上述計算可以看出，進(jìn)口鋁鈦硼絲的銷售價格整體上要比國產(chǎn)鋁鈦硼絲價格高出很多，但中國生產(chǎn)商的實際加工費卻要高于國外生產(chǎn)商。進(jìn)口產(chǎn)品銷售價格高的主要原因在于流通環(huán)節(jié)增加了很多額外費用。

目前，深圳新星的高端鋁鈦硼合金產(chǎn)品的加工費約在16000-22000元/噸的水平（ALMAT級產(chǎn)品加工費RMB22000元/噸）。就加工費而言，深圳新星在全球同行中處于最高位置。但由于深圳新星產(chǎn)品在質(zhì)量方面的優(yōu)勢，其價格已經(jīng)得到了國內(nèi)客戶的廣泛認(rèn)可。

影響進(jìn)口價格的主要因素：

l         首先是國際鋁價的變化。因為鋁鈦硼絲的價格是以LME的鋁價為基準(zhǔn)的。所以，LME價格隨時變動，則鋁鈦硼絲的價格也隨時變動。

l         現(xiàn)貨升貼水的變動。最近一段時間，國際鋁現(xiàn)貨升水回落到比較低的位置，在100-200美元/噸的水平。但隨著國外電解鋁的不斷關(guān)停，國外的現(xiàn)貨供應(yīng)仍會吃緊，預(yù)計未來5年的LME升水將不斷上漲到300-500美元/噸的水平。

l         匯率變化。由于國外供應(yīng)商的生產(chǎn)工廠都主要在歐洲，所以其生產(chǎn)成本是按照英鎊和歐元來計算的。而到中國港口的報價一般按照美元來計算。所以英鎊或者歐元的大幅變動也會影響產(chǎn)品的定價。匯率的波動是經(jīng)常性的，而且很多時候的價格波動還非常劇烈。

l         原材料價格。氟鈦酸鉀和氟硼酸鉀價格的變化都會引起生產(chǎn)成本的變化，從而會影響最終鋁鈦硼絲的價格。

l         國際運輸價格。這方面的影響一般比較小。

2 AlTiB/AlTiC的出口情況

目前，國內(nèi)的AlTiB/AlTiC等晶粒細(xì)化劑出口到主流市場的量正逐步增加。以深圳新星、南京云海、上海鄭裕等企業(yè)為代表的產(chǎn)品主要出口到日本、韓國等東南亞國家，另外到中東以及歐美市場的出口量也在增加。

目前，促進(jìn)中國晶粒細(xì)化劑出口的主要原因有：

首先，國內(nèi)鋁價具備一定的優(yōu)勢。一般來說，如果SHFE鋁價（不含稅）與LME鋁價的比值大于美元和人民幣的匯率，那么就對出口不利，反之則利于出口。就目前而言，中國鋁價的含稅價格約為12200元/噸，不含稅價格約為10400元/噸，LME鋁價約1550美元/噸，其比值約為6.7，略大約目前美元兌人民幣的匯率6.6。所以，就目前而言，是不利于出口的。

但由于中國國內(nèi)電解鋁新產(chǎn)能的不斷釋放，預(yù)計在未來較長時間內(nèi)，中國的電解鋁價格還將繼續(xù)回落，并維持低位。相反，國外電解鋁企業(yè)由于缺乏新項目的投產(chǎn)，而一些高成本的鋁廠還在不斷關(guān)閉，所以國際鋁價會有比較溫和的回升；再加上美元兌人民幣匯率的不斷上漲。所以，中國鋁產(chǎn)品出口的動力總體會不斷加大。對中間合金產(chǎn)品而言，出口的競爭力也會不斷增強。

其次，中國中間合金的質(zhì)量在不斷提升。尤其以深圳新星為代表的龍頭企業(yè)，其產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量不斷改善，產(chǎn)品規(guī)格也不斷細(xì)化，正在逐步趕超世界其他主要的供應(yīng)商。

四、中國鋁晶粒細(xì)化劑行業(yè)發(fā)展趨向展望

中國發(fā)展晶粒細(xì)化劑行業(yè)技術(shù)裝備水平和競爭力還要持續(xù)提升，因為晶粒細(xì)化劑的質(zhì)量與中國鋁材的質(zhì)量乃至鋁加工業(yè)競爭力息息相關(guān)。

1 產(chǎn)量、出口量預(yù)測

（1）產(chǎn)量

得益于中國鋁工業(yè)的發(fā)展，預(yù)計從2015-2020年，中國的晶粒細(xì)化劑產(chǎn)量的年均增長率將達(dá)到7.28%。2015年，中國晶粒細(xì)化劑產(chǎn)量約為7.71萬噸。到2020年，中國晶粒細(xì)化劑的產(chǎn)量將達(dá)到10.96萬噸/年，比2015年增長3.25萬噸，增長幅度為42.15%（見表13）。

表13.  2015-2020年中國晶粒細(xì)化劑產(chǎn)量預(yù)測單位：千噸

信息來源：尚輕時代

     備注：中國的晶粒細(xì)化劑產(chǎn)量略大約消費量，另外隨著凈出口量的增加，產(chǎn)量增加量也逐步增大。

（2） 出口量

目前，中國晶粒細(xì)化劑的出口量大于進(jìn)口量，進(jìn)口量在1000噸左右，而出口量在4000噸左右；凈出口量正在不斷擴大。

一方面，由于進(jìn)口晶粒細(xì)化劑質(zhì)量的穩(wěn)定性，以及一些來料加工型企業(yè)由于國外客戶的要求而必須使用進(jìn)口晶粒細(xì)化劑，所以晶粒細(xì)化劑的進(jìn)口仍將維持一定的數(shù)量。

另一方面，隨著國內(nèi)晶粒細(xì)化劑市場的競爭，國內(nèi)企業(yè)也在不斷尋求出口的機會。加上國內(nèi)外鋁價的差別，以及國內(nèi)晶粒細(xì)化劑質(zhì)量的不斷提高，其出口量也會不斷增加。預(yù)計2015年到2020年之間的年均增長幅度達(dá)到10%左右。到2020年，晶粒細(xì)化劑的出口量將增至6500噸左右。出口增長的推動力如下：

第一，中國周邊地區(qū)，例如日本、印度和其他東南亞國家，由于地理位置和文化關(guān)系。中國產(chǎn)品進(jìn)入這些地區(qū)具備一定的優(yōu)勢。

第二，從技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量方面來看，中國的領(lǐng)先企業(yè)具備占領(lǐng)國際市場的能力。盡管中國的晶粒細(xì)化劑行業(yè)發(fā)展的不夠均衡，但像深圳新星這樣的領(lǐng)先企業(yè)早已脫穎而出。他們產(chǎn)品在許多技術(shù)指標(biāo)上已經(jīng)超越了國際主要生產(chǎn)商。因此，已經(jīng)具備了占領(lǐng)國際市場的能力。

第三，國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，國內(nèi)鋁價將長期維持在較低水平。

第四，美元兌人民幣不斷升值，所以國內(nèi)晶粒細(xì)化劑企業(yè)的制造成本和價格仍有優(yōu)勢。

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