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      后補貼時代光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展回歸理性

      2016年09月29日 8:33 2382次瀏覽 來源:   分類: 光伏

         2015年12月,國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于完善陸上風(fēng)電光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價政策的通知》下調(diào)了光伏上網(wǎng)標(biāo)桿電價。該通知拉開了我國光伏市場在補貼下行壓力下發(fā)展的序幕,隨著2016年上半年“6·30搶裝潮”結(jié)束,新標(biāo)桿電價政策落地將引發(fā)新一輪的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
        “6·30”的短期“搶裝紅利”
        2016年上半年,新增光伏裝機量同比增長近3倍。為獲得原有標(biāo)桿電價補貼,各地光伏項目紛紛在補貼下調(diào)政策落地前發(fā)起系統(tǒng)搶裝潮,業(yè)內(nèi)稱為“630搶裝潮”。
        “6·30搶裝潮”顯著提升企業(yè)盈利能力。2016年上半年,我國多晶硅企業(yè)多數(shù)實現(xiàn)滿產(chǎn),總產(chǎn)量達9.5萬噸,同比增長28.4%。受供求關(guān)系影響,多晶硅現(xiàn)貨價格一路飆升,主要多晶硅企業(yè)毛利率甚至達到了20%以上;硅片產(chǎn)量為68億片,同比增長51%,行業(yè)整體產(chǎn)能利用率達90%以上,前10家企業(yè)產(chǎn)能利用率達95%以上;電池片產(chǎn)量25GW,同比增長37.4%,50家代表企業(yè)平均產(chǎn)能利用率達83.5%;組件產(chǎn)量約為27GW,同比增長37.8%,企業(yè)盈利水平提升,前10家企業(yè)毛利率維持在15%左右,38家通過規(guī)范條件企業(yè)平均利潤率達5%,同比增加3個百分點。
        補貼下調(diào)政策落實既推動了光伏產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,又優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。對此,業(yè)內(nèi)專家表示,補貼下調(diào)后投資收益下降,倒逼光伏企業(yè)加快光伏關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)應(yīng)用,提高生產(chǎn)工藝水平,降低光伏發(fā)電成本。PERC電池將率先迎來發(fā)展高潮;以多晶硅電池為主導(dǎo)的市場格局將逐步被打破;由產(chǎn)線智能化改造帶來的產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)效率及成本優(yōu)勢,將受到企業(yè)追捧。同時,“光伏扶貧項目”不占國家配額,可獲得政府初始投資補貼和銀行全額貼息,成為企業(yè)項目開發(fā)的“香饃饃”。“分布式光伏”受本次補貼下調(diào)影響較小,將成為市場熱點。而“領(lǐng)跑者”項目能免遭棄光限電,同時可提升市場對企業(yè)技術(shù)實力的認(rèn)可,即使在補貼下調(diào)的情況下仍能為企業(yè)帶來較好收益。
        但是,要注意的是,在補貼的下調(diào)的作用下,2016年下半年光伏市場增長放緩,企業(yè)經(jīng)營壓力增大,供需失衡問題再次浮出水面,加速市場競爭,壓縮企業(yè)利潤空間。特別是“6·30搶裝”后,“領(lǐng)跑者”基地項目招標(biāo)價格屢刷新低。業(yè)內(nèi)人士紛紛對成本下降速率同價格下調(diào)是否匹配表示擔(dān)憂,恐引發(fā)價格競賽。
        今年上半年,我國光伏并網(wǎng)量快速增長,棄光限電矛盾更加突出。受電力消納及輸送能力限制,我國長期存在棄光限電問題,“6·30搶裝”進一步增加了電力輸運的短期壓力。2015年全年,甘肅棄光率31%(棄光電量26億千瓦時),新疆棄光率26%(棄光電量18億千瓦時);2016年上半年,甘肅棄光率32.1%(棄光電量15.11億千瓦時),新疆棄光率上升到32.4%(棄光電量13.35億千瓦時),陜西首次發(fā)生棄光限電情況(棄光率為1.7%)。近期,甘肅省發(fā)布了400小時保障性收購政策文件,雖然后來暫緩執(zhí)行,但仍反應(yīng)出地方棄光限電的突出問題。
        光伏行業(yè)步入“后補貼時代”
        來自日前召開的《可再生能源法》研討會上的公開消息稱,當(dāng)前我國可再生能源發(fā)展面臨著越來越突出的挑戰(zhàn),棄電和補貼問題首當(dāng)其沖,截至2016年上半年,可再生能源補貼缺口累計達到550億元,2016年預(yù)計將突破600億元。
        業(yè)內(nèi)人士紛紛呼吁完善《可再生能源法》,并調(diào)整相關(guān)政策。據(jù)透露,下一步全國人大將加強對《可再生能源法》實施情況的監(jiān)督,推動法律精神全面貫徹落實,適時修訂完善法案內(nèi)容。而可再生能源電價和補貼政策也醞釀改革,將實行電價和補貼的分離,差價補貼模式變成定額補貼,并且更多傾向于分布式。
        “理論上2016年征收的可再生能源電價附加費將達到800億元,但實際征收的數(shù)額并沒有這么多,主要是自備電廠存量本來就大,在地方推動下規(guī)模迅速擴大,現(xiàn)在基本不繳納政府性基金。”國家發(fā)改委價格司副處長支玉強坦言。當(dāng)前實體經(jīng)濟增速下行,降電價需求強烈,現(xiàn)在大幅度提高可再生能源電價附加比較困難。
        然而,目前針對光伏行業(yè)發(fā)展的政策調(diào)控已經(jīng)不是主管部門第一次透露要對光伏補貼政策進行改革的信息。在眾多業(yè)內(nèi)人士看來,光伏應(yīng)用市場系統(tǒng)成本的快速降低,加快了光伏行業(yè)平價上網(wǎng)的步伐,但年內(nèi)數(shù)次通過競價招標(biāo)的項目卻成為輿論焦點,有專家分析,這是整個光伏行業(yè)對國家再次下調(diào)“補貼”的擔(dān)心所致。
        “6·30”大限后:掙扎與急剎車
        眾所周知,“6·30”搶裝潮刺激了美、港、滬、深股光伏上市公司業(yè)績大漲,這一度讓光伏行業(yè)喜不自勝,“6·30”后,整體光伏市場疾如旋踵,遭遇滑鐵盧。公開資料顯示,7、8兩個月份的硅片與電池報價快速下跌,硅片2個月跌幅近24%,而今年上半年的過度搶裝無疑成為此次重災(zāi)的主要原因。面對下半年的需求提前停滯,整體買氣下滑,那么企業(yè)如何度過行業(yè)低潮期?
        目前,企業(yè)減產(chǎn)、員工休假、降價、選擇性接單等都成為企業(yè)面對需求下跌,減少虧損的無奈之舉。作為中國最大的多晶硅和硅片生產(chǎn)商——保利協(xié)鑫和全球光伏組件供貨量首屈一指的天合光能也已關(guān)閉了部分生產(chǎn)線;6月之前,天合光能就致函其材料供應(yīng)商,通知停止繼續(xù)供應(yīng)材料。此外,受到大陸光伏市場波及的中國臺灣地區(qū)也無例外。
        這是行業(yè)固有頑疾發(fā)展的結(jié)果,也是市場發(fā)展的規(guī)律所致。“沒有最低,只有更低”成為當(dāng)下光伏圈最刺激神經(jīng)的一句流行語。當(dāng)然,這其中不乏企業(yè)自身戰(zhàn)略的考慮,但是不可否認(rèn)的是由于市場規(guī)律所致,供過于求的市場必然導(dǎo)致產(chǎn)品價格的滑落,不得已的低價競標(biāo)也實屬無奈。“但是,行業(yè)的出路在成本,只有低成本,低到不需要政府補貼了,行業(yè)就將迎來發(fā)展的新起點?,F(xiàn)在正是關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折期,也是光伏人的夙愿和目標(biāo)。”業(yè)界資深人士陳文杰介紹說。
        “不管哪種情況,在市場經(jīng)濟體制下光伏市場同樣需要遵守市場規(guī)律與規(guī)則,否則于人于己都得不償失。”2016年上半年,由于進口多晶硅受到限制,國內(nèi)多晶硅市場多晶硅價格竟暴漲了40%。隨之而來的則是下半年需求剎車導(dǎo)致的硅片價格的驟跌,企業(yè)日子越來越不好過。賣一片,賠一塊錢,光伏硅片供應(yīng)商無奈采取急剎車。陳文杰指出:“減產(chǎn)成為行業(yè)維持生存的必然措施,這也是目前諸多企業(yè)的真實現(xiàn)狀。”
        價格速降符合預(yù)判
        但也有專家指出,2016年“6·30”之后,光伏招標(biāo)價格“速降”與之前行業(yè)預(yù)測基本一致。在發(fā)電成本下降的預(yù)期下,組件產(chǎn)品價格下降是市場必然選擇,只是由于上半年的搶裝供需偏緊才延緩了下降步伐?!?016中國光伏行業(yè)形勢分析報告》指出,2016上半年,中國光伏行業(yè)新增裝機同比上漲近3倍,上半年光伏組件價格受市場利好影響,下滑趨勢得到緩沖,但預(yù)計下半年組件價格會逐步回落。
        據(jù)行業(yè)觀察,自2011年起,國內(nèi)光伏市場經(jīng)歷了幾年高速增長期,市場需求的旺盛以及光伏企業(yè)降本速度遠高于行業(yè)降本速度,確保了組件價格長期穩(wěn)居4.2元/瓦~4.5元/瓦的區(qū)間。也有數(shù)據(jù)表明,2012年下半年到2015年,組件每瓦價格僅下降0.3元,平均每年每瓦下跌幅度不足幾分錢。這一平衡在今年“6·30”之后被打破,究其原因,與我國光伏市場大環(huán)境變化不無關(guān)系。
        “中國光伏市場從無到有,2012年~2015年經(jīng)歷了市場高速增長的發(fā)展期,至今已占據(jù)全球市場的半壁江山,巨大的產(chǎn)能與中短期市場空間已不相匹配。”上述專家分析,“2016年之后,占據(jù)全球市場一半的中國市場,看上去依然很大,但每年新增裝機總量卻逐漸趨穩(wěn),市場與之前急速生長的環(huán)境已大相徑庭。換言之,國內(nèi)光伏應(yīng)用市場已經(jīng)結(jié)束了高速增長的美好時代,而今年‘6·30’也是中國光伏制造業(yè)‘小陽春’的一個結(jié)點。”
        “從行業(yè)短期反應(yīng)來看,價格不再是一個臺階一個臺階地逐級下降,現(xiàn)階段,光伏行業(yè)尚暫難適應(yīng)。”另一位行業(yè)分析師介紹。光伏市場供需關(guān)系正在改變,電站競標(biāo)壓力和前期擴張產(chǎn)能釋放,組件生產(chǎn)成本預(yù)期下降,部分企業(yè)對未來市場存在不同判斷,這將會推動組件產(chǎn)品價格繼續(xù)下降。以“6·30”為節(jié)點,組件生產(chǎn)已進入微利時代,系統(tǒng)發(fā)電端再創(chuàng)新低也不無可能。“若現(xiàn)階段并網(wǎng)、補貼大環(huán)境等非正常光伏成本得到根本性改觀,光伏產(chǎn)品繼續(xù)降價的空間仍存在。”
        市場化漸行漸近
        此外,在電力體制改革的大背景下,光伏行業(yè)的市場化,也是遲早的事。
        早在2015年年末發(fā)布的電力體制改革系列文件中,就已經(jīng)透露出了這種跡象。無論是“優(yōu)先發(fā)電”、“優(yōu)先調(diào)度”,還是在限電地區(qū)的新能源保障性發(fā)電量,其主要目的,均是在維持行業(yè)的一個相對穩(wěn)定的收益水平,而非暴利。
        無獨有偶,與之一脈相承的是,在2016年5月份,發(fā)改委價格司電價處負(fù)責(zé)人侯守禮也表示,我國將考慮價格政策銜接、項目建設(shè)時期不同等實際因素,初步考慮制定差異化光伏發(fā)電補貼標(biāo)準(zhǔn),并伴隨產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步逐步下調(diào)光伏發(fā)電補貼水平,直至取消補貼。
        因此,盡管此次《可再生能源法》研討會并沒有太多的新內(nèi)容,卻傳遞出來一個重要的信號,那就是,電價補貼改革恐怕已經(jīng)是十拿九穩(wěn)了,且正在漸行漸近。正在醞釀中的政策改革方向來看,光伏發(fā)電的價格可能將主要由三部分構(gòu)成,脫硫電價、定額補貼以及綠色證書交易收入。
        具體而言,在這三部分中,隨著電改的推動,除了定額補貼由政府確定外,其他兩部分——脫硫電價以及綠色證書交易收入,則均要由市場來決定。根據(jù)對綠色證書的定義,國家能源局將會同其他有關(guān)部門依托全國可再生能源信息管理系統(tǒng),組織建立可再生能源電力綠色證書登記及交易平臺,對可再生能源電力的經(jīng)營者(含個人),按照非水電可再生能源發(fā)電量核發(fā)可再生能源電力證書,作為對可再生能源發(fā)電量的確認(rèn)以及所發(fā)電量來源于可再生能源的屬性證明??稍偕茉措娏G色證書可通過證書交易平臺按照市場機制進行交易。
        因此,綠色證書的交易價格,可能還要看其他幾種新能源的發(fā)展情況,以及發(fā)電企業(yè)整體的裝機規(guī)模,前者決定供給,而后者決定需求。數(shù)據(jù)顯示,根據(jù)全國2020年非化石能源占一次能源消費總量比重達到15%的要求,2020年,除專門的非化石能源生產(chǎn)企業(yè)外,各發(fā)電企業(yè)非水電可再生能源發(fā)電量應(yīng)達到全部發(fā)電量的9%以上。
       ?。▍⒖假Y料:經(jīng)濟參考報、太陽能光伏網(wǎng)、中國能源報、太陽能發(fā)電)

      責(zé)任編輯:李峒峒

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