2015年12月，國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于完善陸上風(fēng)電光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價政策的通知》下調(diào)了光伏上網(wǎng)標(biāo)桿電價。該通知拉開了我國光伏市場在補貼下行壓力下發(fā)展的序幕，隨著2016年上半年“6·30搶裝潮”結(jié)束，新標(biāo)桿電價政策落地將引發(fā)新一輪的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
　　“6·30”的短期“搶裝紅利”
　　2016年上半年，新增光伏裝機量同比增長近3倍。為獲得原有標(biāo)桿電價補貼，各地光伏項目紛紛在補貼下調(diào)政策落地前發(fā)起系統(tǒng)搶裝潮，業(yè)內(nèi)稱為“630搶裝潮”。
　　“6·30搶裝潮”顯著提升企業(yè)盈利能力。2016年上半年，我國多晶硅企業(yè)多數(shù)實現(xiàn)滿產(chǎn)，總產(chǎn)量達9.5萬噸，同比增長28.4%。受供求關(guān)系影響，多晶硅現(xiàn)貨價格一路飆升，主要多晶硅企業(yè)毛利率甚至達到了20%以上；硅片產(chǎn)量為68億片，同比增長51%，行業(yè)整體產(chǎn)能利用率達90%以上，前10家企業(yè)產(chǎn)能利用率達95%以上；電池片產(chǎn)量25GW，同比增長37.4%，50家代表企業(yè)平均產(chǎn)能利用率達83.5%；組件產(chǎn)量約為27GW，同比增長37.8%，企業(yè)盈利水平提升，前10家企業(yè)毛利率維持在15%左右，38家通過規(guī)范條件企業(yè)平均利潤率達5%，同比增加3個百分點。
　　補貼下調(diào)政策落實既推動了光伏產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，又優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。對此，業(yè)內(nèi)專家表示，補貼下調(diào)后投資收益下降，倒逼光伏企業(yè)加快光伏關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，提高生產(chǎn)工藝水平，降低光伏發(fā)電成本。PERC電池將率先迎來發(fā)展高潮；以多晶硅電池為主導(dǎo)的市場格局將逐步被打破；由產(chǎn)線智能化改造帶來的產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)效率及成本優(yōu)勢，將受到企業(yè)追捧。同時，“光伏扶貧項目”不占國家配額，可獲得政府初始投資補貼和銀行全額貼息，成為企業(yè)項目開發(fā)的“香饃饃”。“分布式光伏”受本次補貼下調(diào)影響較小，將成為市場熱點。而“領(lǐng)跑者”項目能免遭棄光限電，同時可提升市場對企業(yè)技術(shù)實力的認(rèn)可，即使在補貼下調(diào)的情況下仍能為企業(yè)帶來較好收益。
　　但是，要注意的是，在補貼的下調(diào)的作用下，2016年下半年光伏市場增長放緩，企業(yè)經(jīng)營壓力增大，供需失衡問題再次浮出水面，加速市場競爭，壓縮企業(yè)利潤空間。特別是“6·30搶裝”后，“領(lǐng)跑者”基地項目招標(biāo)價格屢刷新低。業(yè)內(nèi)人士紛紛對成本下降速率同價格下調(diào)是否匹配表示擔(dān)憂，恐引發(fā)價格競賽。
　　今年上半年，我國光伏并網(wǎng)量快速增長，棄光限電矛盾更加突出。受電力消納及輸送能力限制，我國長期存在棄光限電問題，“6·30搶裝”進一步增加了電力輸運的短期壓力。2015年全年，甘肅棄光率31%(棄光電量26億千瓦時)，新疆棄光率26%(棄光電量18億千瓦時)；2016年上半年，甘肅棄光率32.1%(棄光電量15.11億千瓦時)，新疆棄光率上升到32.4%(棄光電量13.35億千瓦時)，陜西首次發(fā)生棄光限電情況(棄光率為1.7%)。近期，甘肅省發(fā)布了400小時保障性收購政策文件，雖然后來暫緩執(zhí)行，但仍反應(yīng)出地方棄光限電的突出問題。
　　光伏行業(yè)步入“后補貼時代”
　　來自日前召開的《可再生能源法》研討會上的公開消息稱，當(dāng)前我國可再生能源發(fā)展面臨著越來越突出的挑戰(zhàn)，棄電和補貼問題首當(dāng)其沖，截至2016年上半年，可再生能源補貼缺口累計達到550億元，2016年預(yù)計將突破600億元。
　　業(yè)內(nèi)人士紛紛呼吁完善《可再生能源法》，并調(diào)整相關(guān)政策。據(jù)透露，下一步全國人大將加強對《可再生能源法》實施情況的監(jiān)督，推動法律精神全面貫徹落實，適時修訂完善法案內(nèi)容。而可再生能源電價和補貼政策也醞釀改革，將實行電價和補貼的分離，差價補貼模式變成定額補貼，并且更多傾向于分布式。
　　“理論上2016年征收的可再生能源電價附加費將達到800億元，但實際征收的數(shù)額并沒有這么多，主要是自備電廠存量本來就大，在地方推動下規(guī)模迅速擴大，現(xiàn)在基本不繳納政府性基金。”國家發(fā)改委價格司副處長支玉強坦言。當(dāng)前實體經(jīng)濟增速下行，降電價需求強烈，現(xiàn)在大幅度提高可再生能源電價附加比較困難。
　　然而，目前針對光伏行業(yè)發(fā)展的政策調(diào)控已經(jīng)不是主管部門第一次透露要對光伏補貼政策進行改革的信息。在眾多業(yè)內(nèi)人士看來，光伏應(yīng)用市場系統(tǒng)成本的快速降低，加快了光伏行業(yè)平價上網(wǎng)的步伐，但年內(nèi)數(shù)次通過競價招標(biāo)的項目卻成為輿論焦點，有專家分析，這是整個光伏行業(yè)對國家再次下調(diào)“補貼”的擔(dān)心所致。
　　“6·30”大限后：掙扎與急剎車
　　眾所周知，“6·30”搶裝潮刺激了美、港、滬、深股光伏上市公司業(yè)績大漲，這一度讓光伏行業(yè)喜不自勝，“6·30”后，整體光伏市場疾如旋踵，遭遇滑鐵盧。公開資料顯示，7、8兩個月份的硅片與電池報價快速下跌，硅片2個月跌幅近24%，而今年上半年的過度搶裝無疑成為此次重災(zāi)的主要原因。面對下半年的需求提前停滯，整體買氣下滑，那么企業(yè)如何度過行業(yè)低潮期？
　　目前，企業(yè)減產(chǎn)、員工休假、降價、選擇性接單等都成為企業(yè)面對需求下跌，減少虧損的無奈之舉。作為中國最大的多晶硅和硅片生產(chǎn)商——保利協(xié)鑫和全球光伏組件供貨量首屈一指的天合光能也已關(guān)閉了部分生產(chǎn)線；6月之前，天合光能就致函其材料供應(yīng)商，通知停止繼續(xù)供應(yīng)材料。此外，受到大陸光伏市場波及的中國臺灣地區(qū)也無例外。
　　這是行業(yè)固有頑疾發(fā)展的結(jié)果，也是市場發(fā)展的規(guī)律所致。“沒有最低，只有更低”成為當(dāng)下光伏圈最刺激神經(jīng)的一句流行語。當(dāng)然，這其中不乏企業(yè)自身戰(zhàn)略的考慮，但是不可否認(rèn)的是由于市場規(guī)律所致，供過于求的市場必然導(dǎo)致產(chǎn)品價格的滑落，不得已的低價競標(biāo)也實屬無奈。“但是，行業(yè)的出路在成本，只有低成本，低到不需要政府補貼了，行業(yè)就將迎來發(fā)展的新起點?，F(xiàn)在正是關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折期，也是光伏人的夙愿和目標(biāo)。”業(yè)界資深人士陳文杰介紹說。
　　“不管哪種情況，在市場經(jīng)濟體制下光伏市場同樣需要遵守市場規(guī)律與規(guī)則，否則于人于己都得不償失。”2016年上半年，由于進口多晶硅受到限制，國內(nèi)多晶硅市場多晶硅價格竟暴漲了40%。隨之而來的則是下半年需求剎車導(dǎo)致的硅片價格的驟跌，企業(yè)日子越來越不好過。賣一片，賠一塊錢，光伏硅片供應(yīng)商無奈采取急剎車。陳文杰指出：“減產(chǎn)成為行業(yè)維持生存的必然措施，這也是目前諸多企業(yè)的真實現(xiàn)狀。”
　　價格速降符合預(yù)判
　　但也有專家指出，2016年“6·30”之后，光伏招標(biāo)價格“速降”與之前行業(yè)預(yù)測基本一致。在發(fā)電成本下降的預(yù)期下，組件產(chǎn)品價格下降是市場必然選擇，只是由于上半年的搶裝供需偏緊才延緩了下降步伐?！?016中國光伏行業(yè)形勢分析報告》指出，2016上半年，中國光伏行業(yè)新增裝機同比上漲近3倍，上半年光伏組件價格受市場利好影響，下滑趨勢得到緩沖，但預(yù)計下半年組件價格會逐步回落。
　　據(jù)行業(yè)觀察，自2011年起，國內(nèi)光伏市場經(jīng)歷了幾年高速增長期，市場需求的旺盛以及光伏企業(yè)降本速度遠高于行業(yè)降本速度，確保了組件價格長期穩(wěn)居4.2元/瓦~4.5元/瓦的區(qū)間。也有數(shù)據(jù)表明，2012年下半年到2015年，組件每瓦價格僅下降0.3元，平均每年每瓦下跌幅度不足幾分錢。這一平衡在今年“6·30”之后被打破，究其原因，與我國光伏市場大環(huán)境變化不無關(guān)系。
　　“中國光伏市場從無到有，2012年~2015年經(jīng)歷了市場高速增長的發(fā)展期，至今已占據(jù)全球市場的半壁江山，巨大的產(chǎn)能與中短期市場空間已不相匹配。”上述專家分析，“2016年之后，占據(jù)全球市場一半的中國市場，看上去依然很大，但每年新增裝機總量卻逐漸趨穩(wěn)，市場與之前急速生長的環(huán)境已大相徑庭。換言之，國內(nèi)光伏應(yīng)用市場已經(jīng)結(jié)束了高速增長的美好時代，而今年‘6·30’也是中國光伏制造業(yè)‘小陽春’的一個結(jié)點。”
　　“從行業(yè)短期反應(yīng)來看，價格不再是一個臺階一個臺階地逐級下降，現(xiàn)階段，光伏行業(yè)尚暫難適應(yīng)。”另一位行業(yè)分析師介紹。光伏市場供需關(guān)系正在改變，電站競標(biāo)壓力和前期擴張產(chǎn)能釋放，組件生產(chǎn)成本預(yù)期下降，部分企業(yè)對未來市場存在不同判斷，這將會推動組件產(chǎn)品價格繼續(xù)下降。以“6·30”為節(jié)點，組件生產(chǎn)已進入微利時代，系統(tǒng)發(fā)電端再創(chuàng)新低也不無可能。“若現(xiàn)階段并網(wǎng)、補貼大環(huán)境等非正常光伏成本得到根本性改觀，光伏產(chǎn)品繼續(xù)降價的空間仍存在。”
　　市場化漸行漸近
　　此外，在電力體制改革的大背景下，光伏行業(yè)的市場化，也是遲早的事。
　　早在2015年年末發(fā)布的電力體制改革系列文件中，就已經(jīng)透露出了這種跡象。無論是“優(yōu)先發(fā)電”、“優(yōu)先調(diào)度”，還是在限電地區(qū)的新能源保障性發(fā)電量，其主要目的，均是在維持行業(yè)的一個相對穩(wěn)定的收益水平，而非暴利。
　　無獨有偶，與之一脈相承的是，在2016年5月份，發(fā)改委價格司電價處負(fù)責(zé)人侯守禮也表示，我國將考慮價格政策銜接、項目建設(shè)時期不同等實際因素，初步考慮制定差異化光伏發(fā)電補貼標(biāo)準(zhǔn)，并伴隨產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步逐步下調(diào)光伏發(fā)電補貼水平，直至取消補貼。
　　因此，盡管此次《可再生能源法》研討會并沒有太多的新內(nèi)容，卻傳遞出來一個重要的信號，那就是，電價補貼改革恐怕已經(jīng)是十拿九穩(wěn)了，且正在漸行漸近。正在醞釀中的政策改革方向來看，光伏發(fā)電的價格可能將主要由三部分構(gòu)成，脫硫電價、定額補貼以及綠色證書交易收入。
　　具體而言，在這三部分中，隨著電改的推動，除了定額補貼由政府確定外，其他兩部分——脫硫電價以及綠色證書交易收入，則均要由市場來決定。根據(jù)對綠色證書的定義，國家能源局將會同其他有關(guān)部門依托全國可再生能源信息管理系統(tǒng)，組織建立可再生能源電力綠色證書登記及交易平臺，對可再生能源電力的經(jīng)營者（含個人），按照非水電可再生能源發(fā)電量核發(fā)可再生能源電力證書，作為對可再生能源發(fā)電量的確認(rèn)以及所發(fā)電量來源于可再生能源的屬性證明?？稍偕茉措娏G色證書可通過證書交易平臺按照市場機制進行交易。
　　因此，綠色證書的交易價格，可能還要看其他幾種新能源的發(fā)展情況，以及發(fā)電企業(yè)整體的裝機規(guī)模，前者決定供給，而后者決定需求。數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)全國2020年非化石能源占一次能源消費總量比重達到15%的要求，2020年，除專門的非化石能源生產(chǎn)企業(yè)外，各發(fā)電企業(yè)非水電可再生能源發(fā)電量應(yīng)達到全部發(fā)電量的9%以上。
　?。▍⒖假Y料：經(jīng)濟參考報、太陽能光伏網(wǎng)、中國能源報、太陽能發(fā)電）