河北宣工9月29日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以12.39元/股發(fā)行2.33億股，作價(jià)28.86億元收購(gòu)河鋼集團(tuán)、天物進(jìn)出口等4名交易對(duì)方持有的四聯(lián)香港100%股權(quán)；并擬以12.70元/股向長(zhǎng)城資產(chǎn)、林麗娜等6名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份配套募資不超過(guò)26億元，擬主要用于PC公司銅礦二期項(xiàng)目建設(shè)。公司股票將繼續(xù)停牌。

此次交易前，宣工發(fā)展為公司控股股東，河鋼集團(tuán)持有宣工發(fā)展100%股權(quán)，為公司的間接控股股東和關(guān)聯(lián)方。此次交易完成后，河鋼集團(tuán)將成為公司第一大股東，公司實(shí)際控制人仍然為河北省國(guó)資委。此次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但不構(gòu)成借殼上市。

公告顯示，四聯(lián)香港及下屬子公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為南非銅礦、蛭石礦的開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)，以及自產(chǎn)礦產(chǎn)品的加工、銷售和服務(wù)。四聯(lián)香港通過(guò)控股子公司PC實(shí)現(xiàn)對(duì)南非Palabora銅礦、蛭石礦的開(kāi)采以及銅礦冶煉。

未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年4月30日，四聯(lián)香港資產(chǎn)合計(jì)76.48億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)18.30億元，其2014年度、2015年度和2016年1至4月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入62.91億元、36.54億元和10.30億元，凈利潤(rùn)分別為7.03億元、3.81億元和0.89億元。

根據(jù)《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》，河鋼集團(tuán)、天物進(jìn)出口、俊安實(shí)業(yè)、中嘉遠(yuǎn)能承諾：四聯(lián)香港于2016年度、2017年度、2018年度和2019年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于20003萬(wàn)元、26004萬(wàn)元、18575萬(wàn)元和32505萬(wàn)元。

河北宣工表示，此次交易完成后，公司將形成礦業(yè)開(kāi)發(fā)及礦產(chǎn)品加工、銷售和工程機(jī)械產(chǎn)品及配件的生產(chǎn)、銷售的雙主營(yíng)業(yè)務(wù)。通過(guò)本次交易，公司將注入優(yōu)質(zhì)的礦業(yè)資產(chǎn)，從根本上改善公司的經(jīng)營(yíng)狀況，增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿Γ岣吖镜馁Y產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，實(shí)現(xiàn)上市公司股東利益最大化。