在世界電解鋁工業(yè)發(fā)展日趨規(guī)?；⒓瘓F(tuán)化、國際化的背景下，中國電解鋁產(chǎn)業(yè)遭遇全行業(yè)困局，并日益暴露出企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不合理，嚴(yán)重影響了我國電解鋁產(chǎn)業(yè)的整體競爭力。河南電解鋁產(chǎn)業(yè)雖然擁有較雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，但與發(fā)達(dá)國家電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)踐相比，存在的突出問題是成本偏高（尤其是電力成本）、產(chǎn)能過剩、企業(yè)產(chǎn)品和組織結(jié)構(gòu)不合理、產(chǎn)業(yè)鏈條短，附加值低等，其中最根本的問題是產(chǎn)業(yè)鏈太短、組織結(jié)構(gòu)不合理、融入全球化的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)處于價(jià)值鏈低端，企業(yè)間沒有形成一種和諧創(chuàng)新的競合關(guān)系，從而無法從利潤上抵消相對高昂的電價(jià)成本，也無法從精深加工上消耗相對過剩的產(chǎn)能。產(chǎn)業(yè)鏈條優(yōu)化整合滯后問題，嚴(yán)重影響了我國及河南省電解鋁產(chǎn)業(yè)的整體競爭力；因此構(gòu)建本地產(chǎn)業(yè)鏈，并使其融入全球價(jià)值鏈，是解決河南省電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展困境的有效途徑。

一、基于本地產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建的解困思路

隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入發(fā)展新常態(tài)，轉(zhuǎn)變增長方式和發(fā)展模式已經(jīng)成為最迫切的一個任務(wù)。認(rèn)真思考新一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的特征與趨勢，探尋本地產(chǎn)業(yè)鏈上、下游和諧高效的技術(shù)開發(fā)和協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展機(jī)制，創(chuàng)新驅(qū)動、質(zhì)量為先、綠色發(fā)展、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、人才為本，推動產(chǎn)業(yè)鏈的完善、延伸和升級是此輪產(chǎn)業(yè)升級的主要任務(wù)。

（一）電解鋁產(chǎn)業(yè)整條產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)胶图菏桨l(fā)展

目前河南省的電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀是低附加值鋁材大量出口，而高端鋁材卻依賴進(jìn)口。在國際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，行業(yè)發(fā)展能源要素約束增強(qiáng)的背景下，迫切要求鋁工業(yè)加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，加速實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。目前世界鋁土礦受美鋁、加鋁等大公司控制，其資源控制力度和對國際貿(mào)易的影響力越來越大。而電解鋁產(chǎn)業(yè)是能耗高、污染大、賺錢少的資源密集型產(chǎn)業(yè)，僅出售該環(huán)節(jié)與國家目前的構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會相悖。因此應(yīng)該整個產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)桨l(fā)展，避免僅專注局部環(huán)節(jié)僅賣資源，改資源密集到勞動密集、技術(shù)密集或資本密集。因此，本項(xiàng)目主張，河南省要以鋁土礦和電解鋁自給為基礎(chǔ)，大力發(fā)展鋁加工業(yè)。壓縮電解鋁產(chǎn)能，留資源給子孫后代，電解鋁產(chǎn)能數(shù)量以與下游產(chǎn)業(yè)配套為準(zhǔn)。因此目前河南電解鋁企業(yè)要沿著：鋁土礦—氧化鋁—電解鋁及再生鋁—鋁合金及鋁加工材—鋁深加工制品這個基本產(chǎn)業(yè)鏈來延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，大力發(fā)展鋁加工工業(yè)。擴(kuò)大縱向一體化，使電解鋁產(chǎn)業(yè)沿著上游和下游方向發(fā)展。向上游延伸，降低電解鋁的生產(chǎn)成本，也就是說相對電解鋁來說降低了氧化鋁的價(jià)格；向下游延伸，有序推進(jìn)鋁深加工行業(yè)的發(fā)展，增加企業(yè)產(chǎn)品的附加值。

在空間布局上，如果產(chǎn)業(yè)內(nèi)部空間布局分散，會在無形之中增加生產(chǎn)成本和裝卸成本，因此建議增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部的緊密聯(lián)系和空間集聚，縮短電解鋁與鋁加工的空間距離，采用鋁水直接供應(yīng)鋁加工廠的方式集中布局鋁工業(yè)。還要加強(qiáng)電解鋁與其他附加產(chǎn)業(yè)中間的密集性，形成產(chǎn)業(yè)集群。

（二）鋁工業(yè)向高端相關(guān)產(chǎn)業(yè)延伸

對于河南省電解鋁產(chǎn)業(yè)來說，可以在幾個高成長行業(yè)領(lǐng)域發(fā)揮資源和市場優(yōu)勢，著力完善鋁土礦—氧化鋁—電解鋁及再生鋁—鋁合金及鋁加工材—鋁深加工制品基本產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)在軌道交通鋁材、航空航天鋁材、汽車用合金、家電鋁材和裝飾鋁材、印刷鋁材和信息產(chǎn)業(yè)用材等方面實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈升級。具體如下：

1、鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈向交通運(yùn)輸業(yè)延伸

除了傳統(tǒng)的鋁材以外，過去幾年，各國政府強(qiáng)化交通裝備節(jié)能減排的政策引導(dǎo)下，質(zhì)量輕、性能優(yōu)良、可回收再利用的鋁合金材料在交通運(yùn)輸裝備行業(yè)彰顯了其應(yīng)有的比較優(yōu)勢，在汽車、軌道車輛、船舶、航空等交通產(chǎn)業(yè)得到了廣泛應(yīng)用，顯示了鋁合金材料良好的使用價(jià)值和社會效益。比如：1）大力發(fā)展鑄造鋁及鋁合金。作為主要用于汽車、摩托車等交通運(yùn)輸工具，其次是電子、電器、家電和小五金，近年來，在航天航空、機(jī)械制造等行業(yè)也開始廣泛應(yīng)用。隨著國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)以及鐵路機(jī)車業(yè)的飛速發(fā)展，一帶一路所帶來的鐵路網(wǎng)建設(shè)，鑄造鋁和鋁合金市場將會非常巨大；2）大力拓展不同用途的新型合金材料。例如有優(yōu)異力學(xué)性能同時(shí)在壓鑄狀態(tài)具有很高韌性的高壓壓鑄合金，添加各種稀土元素的新型鑄造和壓鑄鋁合金以及纖維或顆粒增強(qiáng)的鑄造鋁合金等市場非常巨大。

2、鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈向建材裝飾業(yè)延伸

鋁產(chǎn)業(yè)鏈向建材裝飾業(yè)延伸，除傳統(tǒng)鋁型材制品外，堅(jiān)定不移從建筑鋁型材轉(zhuǎn)向高端節(jié)能與家裝鋁型材轉(zhuǎn)變；重點(diǎn)發(fā)展具有很強(qiáng)的耐腐蝕性能、表面抗腐性能極高，能有效地防止酸、堿、鹽侵蝕的電泳鋁型材（防止風(fēng)化）； 加大建筑鋁型材高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力，提高產(chǎn)品種類、數(shù)量，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整以適應(yīng)市場需求；努力發(fā)展泡沫鋁作為吸音材料、建筑材料、結(jié)構(gòu)材料、電磁屏蔽材料等一系列應(yīng)用，緊跟陶瓷彩鋁等第三代新式修建裝飾材料新技術(shù)引進(jìn)及應(yīng)用。

3、鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈向印刷包裝業(yè)延伸

把握金屬包裝用鋁材市場發(fā)展機(jī)遇，大力拓展鋁材在包裝、容器工業(yè)上的開發(fā)與應(yīng)用，特別是醫(yī)藥、農(nóng)藥等包裝領(lǐng)域使用；充分利用鋁箔包裝可以滿足易回收、綠色環(huán)保、耐水、耐高溫等多個方面的要求，努力拓展鋁箔包裝在中高檔食品，以及對耐熱性要求比較高的新應(yīng)用領(lǐng)域；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級換代，積極發(fā)展真空鍍鋁紙，引領(lǐng)環(huán)保、防偽發(fā)展趨勢。

（三）制定鋁工業(yè)技術(shù)路線圖

產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖作為一種技術(shù)集成與戰(zhàn)略規(guī)劃管理工具，在歐美等發(fā)達(dá)國家已被廣泛應(yīng)用于多個領(lǐng)域。美國分別于1997和2003年制定了美國鋁工業(yè)技術(shù)路線圖。加拿大在2000年和2006年制定了鋁工業(yè)技術(shù)路線圖。兩國的鋁工業(yè)路線圖對于聯(lián)合政府部門、鋁生產(chǎn)商、設(shè)備供應(yīng)商、大學(xué)及研究機(jī)構(gòu)等單位共同協(xié)作使資源得到最優(yōu)化配置起到了很好的作用。2008年11月09日，中國第一部鋁工業(yè)技術(shù)路線圖——“廣東省鋁工業(yè)技術(shù)路線圖”9日在廣東佛山發(fā)布，確定一批關(guān)鍵共性技術(shù)項(xiàng)目。河南省也要以市場需求為驅(qū)動力，通過對市場需求、產(chǎn)業(yè)目標(biāo)和技術(shù)壁壘的分析，結(jié)合產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀，對河南省鋁工業(yè)的研發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃出一種具前瞻性和可操作性的技術(shù)管理工具，解決企業(yè)的關(guān)鍵共性技術(shù)。

（四）煤電鋁大企業(yè)間聯(lián)合重組，降低生產(chǎn)成本

基于對國外電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)的研究啟示，河南省電解鋁產(chǎn)業(yè)應(yīng)加強(qiáng)鋁生產(chǎn)企業(yè)的聯(lián)合、兼并和資產(chǎn)重組，組建以骨干企業(yè)為核心的集團(tuán)公司，推動鋁生產(chǎn)企業(yè)的集團(tuán)化和國際化，形成電解鋁產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。要積極推進(jìn)煤—電—鋁產(chǎn)業(yè)鏈一體化，甚至擴(kuò)展到煤—電—鋁—炭—石墨等產(chǎn)業(yè)鏈一體化。比如，洛陽萬基鋁業(yè)鋁板帶箔已形成了“煤電—電解鋁—鋁加工”的全產(chǎn)業(yè)鏈條。此外，與石墨公司、金屬鈉公司合作，優(yōu)勢互補(bǔ)，這樣，產(chǎn)業(yè)鏈的擴(kuò)大，價(jià)值鏈便增加了，提高了電解鋁的附加值。

借鑒國外降低電價(jià)的經(jīng)驗(yàn)，發(fā)展核電，建立原子能電站。核電清潔無污染，可再生，是替代煤發(fā)電的良好替代品。國外電解鋁的電力成本只占到25%，如英國、荷蘭等國家，他們發(fā)展電解鋁產(chǎn)業(yè)不僅僅依靠煤發(fā)電，還依靠核電，這樣便節(jié)省了一大部分投資。

（五）集團(tuán)化、多元化、多區(qū)位發(fā)展

世界鋁業(yè)公司朝著多元化、多區(qū)位、多金屬和國際化的戰(zhàn)略方向發(fā)展。河南鋁業(yè)可以往集團(tuán)化（如鋁礦 電解鋁 鋁加工一體化，另加銅或鎳業(yè)生產(chǎn)或者逐步進(jìn)入其他稀有金屬行業(yè)如鈦、鉻等，稀土生產(chǎn)）、國際化（參股其他國際知名公司組成合營公司，或合資公司，占領(lǐng)全球價(jià)值鏈中的一個環(huán)節(jié)，如配件生產(chǎn)）方向發(fā)展。力爭獲取全球領(lǐng)先的鋁業(yè)和國內(nèi)領(lǐng)先的其他銅業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模優(yōu)勢，技術(shù)和經(jīng)營優(yōu)勢，在若干領(lǐng)域擁有領(lǐng)先的技術(shù)，尤其是保證電解鋁等核心技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平。

（六）合理選擇產(chǎn)業(yè)組合，提升運(yùn)營與管理能力

在積極把握鋁礦業(yè)市場機(jī)遇的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)組合、運(yùn)營提升和管理能力愈發(fā)成為全球鋁業(yè)公司致勝的關(guān)鍵要素。目前，全球金屬和礦產(chǎn)行業(yè)仍將保持穩(wěn)定增長，上游采礦仍是價(jià)值鏈中最具吸引力的環(huán)節(jié)。市場不確定性和波動增加（如貿(mào)易、稅收、節(jié)能減排政策的走向) ，使得產(chǎn)業(yè)組合的合理選擇和配置至關(guān)重要。隨著對資源獲取的加劇競爭和資源品位的不斷下降，行業(yè)平均成本繼續(xù)攀升，運(yùn)營能力日益成為企業(yè)競爭優(yōu)勢的核心來源之一。因此，河南電解鋁工業(yè)要選擇合理的產(chǎn)業(yè)組合，著力圍繞核心品種，優(yōu)化價(jià)值鏈、資產(chǎn)和區(qū)域等方面的布局組合，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的價(jià)值創(chuàng)造和利潤回報(bào)。注重運(yùn)營改善和資產(chǎn)效率的提升，在追求結(jié)構(gòu)性優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的同時(shí)，提高成本競爭力。面對市場和政策等諸多方面的不確定性，更加強(qiáng)調(diào)企業(yè)應(yīng)對市場變化的能力和國際化經(jīng)營運(yùn)作的能力，尤其是資本分配、風(fēng)險(xiǎn)管理、外部合作等核心能力的建設(shè)。

二、基于全球價(jià)值鏈融入的升級思路

全球化的逐步深入，使企業(yè)可以在全球范圍內(nèi)思考自己的發(fā)展戰(zhàn)略。20世紀(jì)80年代以來，發(fā)展中國家加大了市場自由化和對外貿(mào)易、對外開放的力度，這也為企業(yè)能將觸角深入全球提供了政治環(huán)境。但是以怎樣的方式加入全球市場才能保持企業(yè)或區(qū)域的可持續(xù)增長是關(guān)鍵問題。有學(xué)者認(rèn)為，插入全球經(jīng)濟(jì)有兩條道路：低端道路和高端道路。而升級是為了增加在全球價(jià)值鏈中的價(jià)值獲取能力而創(chuàng)新的過程，是企業(yè)走高端道路、提升競爭力的必要條件。要在全球價(jià)值鏈上升級，關(guān)鍵是創(chuàng)新。它包括四種不同的形式：產(chǎn)品創(chuàng)新、過程創(chuàng)新、功能創(chuàng)新和部門創(chuàng)新。這些創(chuàng)新是相對于企業(yè)以前產(chǎn)品和過程的發(fā)展和提高，能使企業(yè)達(dá)到國際動態(tài)指標(biāo)。

（一）幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)過程升級

過程升級是企業(yè)重組生產(chǎn)系統(tǒng)、引進(jìn)先進(jìn)工藝技術(shù)，以使生產(chǎn)過程更加有效率，生產(chǎn)成本降低。要鼓勵電解鋁企業(yè)進(jìn)行工藝技術(shù)創(chuàng)新，如發(fā)展大型或超大型高效、智能化的鋁電解槽。推進(jìn)一些企業(yè)重組包括上下游重組。加大節(jié)能減排新技術(shù)的開發(fā)和推廣力度，并積極推進(jìn)依據(jù)電解鋁用電特點(diǎn)制定用電價(jià)格的政策。同時(shí)，區(qū)域政府要積極與本地金融部門協(xié)調(diào)為企業(yè)擔(dān)保貸款，或建立公共建設(shè)資金，引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)重組、技術(shù)改造或引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)更具生產(chǎn)效率的過程升級。

（二）鼓勵企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級

中國作為全球經(jīng)濟(jì)力量的出現(xiàn)影響了鋁行業(yè)的消費(fèi)、需求以及生產(chǎn)和供應(yīng)。由于城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，中國鋁行業(yè)市場更偏重于建設(shè)和施工；要根據(jù)市場需求，努力增加國內(nèi)短缺的高精深鋁加工新產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。為此，建議政府部門采取以獎代補(bǔ)的方式，對重點(diǎn)電解鋁企業(yè)給予資金扶持，統(tǒng)籌有關(guān)財(cái)政專項(xiàng)資金，優(yōu)先支持電解鋁企業(yè)自主創(chuàng)新。要加強(qiáng)本區(qū)內(nèi)制度網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，如建立企業(yè)發(fā)展技術(shù)中心、服務(wù)中心、專業(yè)培訓(xùn)學(xué)校，建立研究型大學(xué)和國家實(shí)驗(yàn)室等科研機(jī)構(gòu)，為集群內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)成員的密切互動提供交流平臺，激勵網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新的發(fā)生。鼓勵企業(yè)投資于研發(fā)或在本地建立公共研發(fā)部門，開發(fā)一些新產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級制定優(yōu)厚的人才引進(jìn)政策，改善本地的生活和工作環(huán)境，制定行業(yè)規(guī)范，吸引高素質(zhì)人才和管理人才落戶。

（三）促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)功能升級

基于工藝創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，要積極幫助電解鋁企業(yè)打開國際市場、取得參加國內(nèi)、國際貿(mào)易事務(wù)的資格，擴(kuò)大國際市場份額，提升其在全球價(jià)值鏈中的位置，并使其全面融入全球化。疏通國際連接渠道，為企業(yè)爭得學(xué)習(xí)國外經(jīng)驗(yàn)、探聽國際市場信息、購買產(chǎn)品新樣、進(jìn)行模仿創(chuàng)新的機(jī)會。努力使企業(yè)取得國際認(rèn)證、提高產(chǎn)品質(zhì)量以達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)本地中間投入品供應(yīng)商的升級。鼓勵企業(yè)充分利用周圍供應(yīng)商，盡自己所能專注于全球價(jià)值鏈上價(jià)值量最高的環(huán)節(jié)，而把低價(jià)值增加活動外包出去，提升企業(yè)在全球企業(yè)價(jià)值鏈中的地位，實(shí)現(xiàn)功能升級。

（四）吸引鏈的領(lǐng)頭者進(jìn)入集群

吸引中間投入品購買商對小型電解鋁企業(yè)下單進(jìn)行貼牌生產(chǎn)，或者吸引具有廣泛市場渠道的貿(mào)易公司進(jìn)入本區(qū)，使企業(yè)能同時(shí)嵌入幾條購買商驅(qū)動的價(jià)值鏈中，以減輕對某個購買商的過度依賴。創(chuàng)造條件使有實(shí)力的電解鋁企業(yè)能夠嵌入以大型跨國公司為中心的生產(chǎn)者驅(qū)動型價(jià)值鏈中，成為其遍布全球的供應(yīng)商之一，或與其合資，以“半層級”的治理方式接受先進(jìn)的技術(shù)溢出，再擴(kuò)散給本區(qū)內(nèi)的其他企業(yè)。提高企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量和企業(yè)進(jìn)入市場的國際市場的能力，形成自己穩(wěn)定的出口網(wǎng)絡(luò)。幫助和鼓勵企業(yè)培育新的市場和新的價(jià)值鏈，并在條件成熟時(shí)轉(zhuǎn)向相關(guān)的具有較高價(jià)值增加的部門，以實(shí)現(xiàn)部門升級或鏈的升級。

（五）鼓勵企業(yè)找準(zhǔn)自己的“戰(zhàn)略性環(huán)節(jié)”

河南省電解鋁企業(yè)應(yīng)細(xì)致劃分所在企業(yè)全球價(jià)值鏈的各個環(huán)節(jié)，深入研究產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈在各個環(huán)節(jié)的價(jià)值來源、價(jià)值構(gòu)成和價(jià)值分布，了解各環(huán)節(jié)的進(jìn)入壁壘和價(jià)值鏈管制的狀況，結(jié)合自身優(yōu)勢，準(zhǔn)確定位自身在全球價(jià)值鏈中的戰(zhàn)略性環(huán)節(jié)。