中國(guó)鋁業(yè)成功在境外發(fā)行5億美元高級(jí)永續(xù)債券
2016年11月02日 10:30 4796次瀏覽 來(lái)源： 中國(guó)有色網(wǎng) 分類(lèi)： 鋁資訊
10月31日，中國(guó)鋁業(yè)成功發(fā)行5+N期5億美元境外高級(jí)永續(xù)債券，票面利率4.25%。據(jù)了解，這是中國(guó)鋁業(yè)發(fā)行的第二筆投資級(jí)別永續(xù)債，也是中鋁公司及其下屬公司截至目前發(fā)行規(guī)模最大、利率最低的一筆境外永續(xù)債券。
據(jù)悉，此次中國(guó)鋁業(yè)成功把握11月美國(guó)大選、美聯(lián)儲(chǔ)FOMC議息會(huì)議前的有利發(fā)行窗口，同時(shí)利用標(biāo)普評(píng)級(jí)公司近期上調(diào)公司評(píng)級(jí)結(jié)果的時(shí)機(jī)，在香港、新加坡進(jìn)行了為期兩天的交易路演，與100多家當(dāng)?shù)赝顿Y機(jī)構(gòu)以及6家來(lái)自歐洲的投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行了直接溝通和交流，吸引了大量堅(jiān)定的高質(zhì)量投資者。
本次發(fā)行成功吸引了160個(gè)境外機(jī)構(gòu)投資者，訂單量一度超過(guò)50億美元，最大認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超10倍，使得最終發(fā)行利率較最初價(jià)格指引大幅收窄50個(gè)基點(diǎn)。投資者地域分布合理，亞洲投資者占76%，歐洲及其他地區(qū)投資者占24%。在投資者類(lèi)型中，基金、資產(chǎn)管理公司、銀行等高質(zhì)量投資者占比達(dá)67%，其中不乏Fidelity、Pioneer、Bluebay等國(guó)際知名投資機(jī)構(gòu)。
中國(guó)鋁業(yè)本次債券發(fā)行，實(shí)現(xiàn)了中資企業(yè)在同等國(guó)際評(píng)級(jí)下發(fā)行永續(xù)債券最低的收益率和票息，以及最長(zhǎng)的不可贖回期。在2016年迄今的亞洲（非日本）債券市場(chǎng)上，本次發(fā)行也是為數(shù)極少的定價(jià)大幅收窄的債券之一。
此次境外債券的成功發(fā)行，充分展現(xiàn)了中國(guó)鋁業(yè)的鋁行業(yè)龍頭地位及優(yōu)質(zhì)的長(zhǎng)期信用，體現(xiàn)了廣大投資者對(duì)中國(guó)鋁業(yè)的認(rèn)可和信任，加深了中國(guó)鋁業(yè)在國(guó)際資本市場(chǎng)的影響力。（朱丹）
責(zé)任編輯：王慧
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