我國(guó)鉛鋅行業(yè)可持續(xù)發(fā)展成為重中之重
精礦缺口明顯 綜合價(jià)格增長(zhǎng) 行業(yè)利潤(rùn)持續(xù)改善 環(huán)保壓力仍存
2017年06月19日 9:33 8327次瀏覽 來源: 中國(guó)有色金屬報(bào) 分類: 鉛鋅資訊 作者: 邱熙然 付宇
為進(jìn)一步了解當(dāng)前國(guó)內(nèi)外宏觀發(fā)展環(huán)境,展望鉛鋅市場(chǎng)基本面走勢(shì),了解北方主要地區(qū)鉛鋅礦業(yè)、物流發(fā)展?jié)摿Γ?月13日~15日,由北京安泰科信息股份有限公司主辦,上海期貨交易所等五家單位共同協(xié)辦的“2017年中國(guó)北方鉛鋅市場(chǎng)研討會(huì)”在天津舉行。
安泰科董事長(zhǎng)鄭家駒、上期所總監(jiān)助理沈忠明、東嶺集團(tuán)股份有限公司國(guó)際貿(mào)易有色公司總經(jīng)理任勛為大會(huì)致辭,國(guó)內(nèi)鉛鋅礦山、冶煉廠、貿(mào)易商、下游用戶、科研院所、投資機(jī)構(gòu)和行業(yè)組織代表出席會(huì)議。鄭家駒表示,經(jīng)濟(jì)筑底將是一個(gè)比較長(zhǎng)期的過程,改革和發(fā)展使經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量得到提升,適度增速的放緩并不實(shí)質(zhì)影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展。“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施與深化、國(guó)有企業(yè)改革活力的釋放都將有力支撐中國(guó)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)和健康發(fā)展。我們相信中國(guó)政府有能力控制“債務(wù)”和防范金融風(fēng)險(xiǎn),為鉛鋅產(chǎn)業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境。
【宏觀】
鉛鋅產(chǎn)業(yè)格局待改善
安泰科副總工程師、首席專家馮君從在研討會(huì)上對(duì)1980年以來我國(guó)的鉛鋅工業(yè)做了梳理,對(duì)鉛鋅工業(yè)可見的未來和發(fā)展趨勢(shì)做出預(yù)判。她表示,從2003年開始,冶煉業(yè)和礦業(yè)投資形勢(shì)發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)折,冶煉業(yè)進(jìn)入一個(gè)穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì),而礦業(yè)增長(zhǎng)處于穩(wěn)中有增的態(tài)勢(shì),且趨勢(shì)非常明顯。2003年開始,礦業(yè)投資總量明顯超過了冶煉投資。過去幾年中,集中化的投資改變了礦業(yè)散亂差的面貌,使其從分散低端走向了高端。2020年之前,可以看到有一些大型礦山將投入建設(shè),以礦山為主流的投資仍然會(huì)蓬勃發(fā)展,呈現(xiàn)向上的趨勢(shì)。冶煉業(yè)投資從2006年開始掀起了新一輪的投資高潮,可以預(yù)見未來幾年內(nèi),該領(lǐng)域的投資重新呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),上漲的主要原因是再生鉛需要發(fā)展、原生鉛需要改造升級(jí)。伴隨著礦山投資帶來的影響,中國(guó)在未來5年~10年內(nèi)的鉛鋅技術(shù)水平會(huì)再上一個(gè)臺(tái)階。從全球礦業(yè)投資來看,最近幾年下降非???,國(guó)外的礦業(yè)投資受周期性影響較大,而中國(guó)的礦業(yè)投資受市場(chǎng)影響較大,因?yàn)槲覀冇行枨笞鳛橹巍?015年之前,我國(guó)鉛鋅采選能力是穩(wěn)步增長(zhǎng)的,但是近幾年以來,由于環(huán)保和安全的力度加大,一批規(guī)模以上礦山永久性關(guān)閉。關(guān)閉的礦山主要分布在四川、廣西、陜西、湖南、福建等地。預(yù)計(jì)2020年之前,我國(guó)鉛鋅采礦能力恢復(fù)不到2014年的水平,而選礦能力則呈現(xiàn)剛性下跌趨勢(shì),所以精礦的緊張程度會(huì)一直持續(xù)下去。
再?gòu)木V的生產(chǎn)情況來看,隨著投資的增加和大型企業(yè)礦山集中度的加強(qiáng),有23個(gè)礦業(yè)公司2015年鋅精礦產(chǎn)量達(dá)到全行業(yè)總數(shù)的38%,鉛精礦產(chǎn)量達(dá)到全行業(yè)總數(shù)的23%。從上個(gè)世紀(jì)90年代初到2000年左右,精礦產(chǎn)量提高比較明顯的,均為獨(dú)立的大型礦山,且有一些上市公司已經(jīng)在境外獲得了一定的儲(chǔ)量,只是境外的開發(fā)成果并不顯著。目前,礦山的供應(yīng)主要靠國(guó)內(nèi)礦山內(nèi)部生產(chǎn)和貿(mào)易性的進(jìn)口。未來五年,主要礦業(yè)公司集中度還將進(jìn)一步提升,如馳宏鋅鍺、國(guó)森礦業(yè)、紫金礦業(yè)、西部礦業(yè)、山東黃金等等。這些企業(yè)的產(chǎn)量將超過10萬噸。目前,產(chǎn)量超過10萬噸的企業(yè)已經(jīng)從2015年的6家增加到12家,2017年這個(gè)數(shù)量將繼續(xù)提高到15家左右,10萬噸產(chǎn)能以上的獨(dú)立礦山和大型礦山也將增加。
未來礦山產(chǎn)能增加最主要的潛力地區(qū)是以下六個(gè)。一是內(nèi)蒙古,其中,國(guó)森礦業(yè)產(chǎn)能將達(dá)到14萬噸,2020年之前將在14萬噸的基礎(chǔ)上再翻一番,至少接近30萬噸,可能成為鉛鋅行業(yè)中僅次于馳宏鋅鍺的第二大公司。馳宏鋅鍺目前國(guó)內(nèi)外的鉛鋅產(chǎn)量達(dá)到37萬噸,已進(jìn)入世界前列。山東黃金在內(nèi)蒙古、新疆、西藏都有一定的礦權(quán),產(chǎn)量也在逐步增加。紫金礦業(yè)在2016年境內(nèi)外產(chǎn)能已將近30萬噸,未來還有進(jìn)一步的發(fā)展?jié)摿?。二是新疆,該地區(qū)有一些富礦和大型礦山也在開發(fā)之中。三是西藏,該地區(qū)有6個(gè)~7個(gè)公司將展開鉛鋅礦集中開發(fā),但因?yàn)榈乩韰^(qū)位問題,發(fā)展會(huì)比較慢。四是四川,該地區(qū)的西部礦業(yè)和盛屯礦業(yè)將進(jìn)行穩(wěn)步開發(fā)。五是湖南,據(jù)了解,湘西也將有大量產(chǎn)能被激發(fā)。六是甘肅,該地區(qū)的郭家溝、白銀有色等也將成為產(chǎn)量10萬噸以上的大型公司。
盡管如此,由于關(guān)閉的小礦山較多,這23家礦業(yè)公司的產(chǎn)量也僅占38%,其余的62%要靠中小型礦山,如果中小礦山不改變現(xiàn)在的面貌和結(jié)構(gòu),這些需求缺口也是很難彌補(bǔ)的。從1996年開始,我國(guó)成為一個(gè)靠鋅精礦凈進(jìn)口的國(guó)家。鋅精礦進(jìn)口量在2009年達(dá)到一個(gè)峰值,超過160萬噸??梢钥闯觯M(jìn)口鋅精礦起了很大的作用,盡管國(guó)內(nèi)情況有很大改善與發(fā)展,但是我們還是依靠一定量的國(guó)際市場(chǎng)來進(jìn)行供應(yīng),每年將近80萬噸的鋅精礦進(jìn)口才能滿足需求;鉛精礦的進(jìn)口已經(jīng)占到世界出口量的70%,可以說世界上的大量鉛精礦都出口到了中國(guó)。從再生鉛的發(fā)展條件來看,目前我國(guó)已經(jīng)迎來了一個(gè)原生鉛的發(fā)展時(shí)代。從鉛精礦的供需來看,未來幾年對(duì)鉛精礦的依賴度會(huì)下降,再生鉛的比例會(huì)逐步增長(zhǎng)。從鉛鋅冶煉程度可以看出,現(xiàn)有的冶煉能力均為過剩。
總的來說,未來鉛冶煉產(chǎn)能變數(shù)較多,再生鉛將快速增長(zhǎng),對(duì)鉛行業(yè)發(fā)展模式、技術(shù)路線、原生鉛生產(chǎn)都將形成一定沖擊,整個(gè)空間布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)都會(huì)發(fā)生變化,特別是區(qū)域循環(huán)產(chǎn)業(yè)的構(gòu)建。而鋅冶煉業(yè)的變化在于,隨著空間布局的變化,將發(fā)生產(chǎn)能置換和技術(shù)升級(jí);原精礦對(duì)于中國(guó)鉛生產(chǎn)的制約將呈現(xiàn)減弱趨勢(shì),再生鉛產(chǎn)能擴(kuò)張以及相關(guān)政策是未來中國(guó)鉛市場(chǎng)的主要影響因素。產(chǎn)能繼續(xù)大量過剩,冶煉企業(yè)開工不足,行業(yè)整合將加強(qiáng);礦山大型化和兩化融合更加深入,原料緊張將繼續(xù)存在。鋅冶煉廠將展開新一輪升級(jí),企業(yè)搬遷入園、升級(jí)重建,不斷提高自動(dòng)化程度,鋅消費(fèi)仍可以樂觀期待。
輕工業(yè)部化學(xué)電源科學(xué)研究所研究員級(jí)高工曹國(guó)慶表示,在國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的新興產(chǎn)業(yè)目錄里,在儲(chǔ)能這一部分,是包括鉛酸蓄電池的。由此可見,鉛酸蓄電池是重要的組成部分。在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中,鉛酸蓄電池作為關(guān)鍵的零部件,涉及到很多行業(yè),是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需要的。鉛酸蓄電池廣泛應(yīng)用于交通、通信、電力、軍事、航海、航空等各個(gè)領(lǐng)域,是風(fēng)力發(fā)電和太陽(yáng)能光伏發(fā)電儲(chǔ)能系統(tǒng)的關(guān)鍵部件,是新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的重要組成部分??傮w來看,鉛酸蓄電池的產(chǎn)量還是在持續(xù)增加中。不過,從近一兩年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中看,其產(chǎn)量有小幅下降。從去年來看,鉛酸蓄電池產(chǎn)量為20513萬kVAh,同比下降2.2%,今年一季度也有小幅度下降,與以往判斷有些許出入。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2015年我國(guó)鉛消費(fèi)量約為470萬噸,其中再生鉛產(chǎn)量約為180萬噸。鉛酸蓄電池生產(chǎn)耗用鉛約為390萬噸,約占我國(guó)鉛消費(fèi)總量的83%,約占全球鉛消費(fèi)總量的40%以上。2016年,全國(guó)75家“在生產(chǎn)”與“在建”再生鉛企業(yè)廢鉛酸蓄電池處理能力約81萬噸,而2015年全國(guó)廢鉛酸蓄電池產(chǎn)生量不足400萬噸。
從宏觀政策這一部分來看,對(duì)鉛酸蓄電池有較大影響的是汽車領(lǐng)域。從產(chǎn)業(yè)政策上講,國(guó)家連續(xù)地、高頻次地發(fā)布各種文件對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)加以支持,目前主要集中在新能源汽車這一部分,將會(huì)拉動(dòng)對(duì)鉛酸蓄電池的需求。
據(jù)歐盟電池協(xié)會(huì)介紹,目前歐盟新車采用起停鉛酸蓄電池的比例高達(dá)60%~70%。電池生產(chǎn)商和汽車制造商已經(jīng)聯(lián)合向歐盟提出申請(qǐng),希望鉛酸蓄電池能夠繼續(xù)獲得有關(guān)危害物質(zhì)法規(guī)的豁免權(quán)。國(guó)際鉛業(yè)協(xié)會(huì)在一份聲明中提到,起動(dòng)用鉛酸蓄電池是未來若干年內(nèi)全世界所有汽車的必需品。據(jù)悉,最新的鉛酸蓄電池啟停系統(tǒng)和微混合動(dòng)力系統(tǒng)明顯減少了汽車的碳排放量,對(duì)環(huán)境產(chǎn)生了積極影響。
【市場(chǎng)】
鋅價(jià)將在20000元/噸區(qū)間震蕩 鉛價(jià)雖反彈但后勁不足
安泰科高級(jí)分析師夏叢表示,2017年開始,全球鋅精礦產(chǎn)量恢復(fù)性增長(zhǎng),但主要在彌補(bǔ)前兩年的缺口,難以恢復(fù)到2014年之前的水平,全年鋅精礦供應(yīng)仍有缺口。2016年國(guó)內(nèi)鋅市場(chǎng)消費(fèi)657萬噸,增速為4.7%,2017年國(guó)內(nèi)鋅市場(chǎng)消費(fèi)增速下降至2%。當(dāng)前價(jià)格中樞處于較高水平,原料供應(yīng)增量逐步釋放,加工費(fèi)仍處于相對(duì)地位,冶煉廠產(chǎn)量難以大幅度增加,預(yù)計(jì)2017年鋅產(chǎn)量增幅受限。
進(jìn)口量是2017年調(diào)節(jié)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)平衡的重要因素,隨著國(guó)外新增礦山產(chǎn)能產(chǎn)量逐步釋放,預(yù)計(jì)今年鋅精礦進(jìn)口量增加10萬~20萬噸,將在一定程度上緩解國(guó)內(nèi)精礦供應(yīng)緊張情況;鋅精礦長(zhǎng)時(shí)間的供應(yīng)緊張已經(jīng)延伸到鋅錠環(huán)節(jié),供給端力量繼續(xù)給鋅價(jià)以底部支撐,預(yù)計(jì)鋅價(jià)會(huì)維持在20000元/噸之上區(qū)間震蕩。
安泰科高級(jí)分析師左習(xí)超說,鉛市場(chǎng)基本面方面主要有以下幾點(diǎn)因素。一是需求亮點(diǎn)轉(zhuǎn)暗,整體疲軟。今年1~4月,全國(guó)鉛酸蓄電池產(chǎn)量約為6144.1萬千伏安時(shí),同比下降7.0%。從終端需求看,除汽車行業(yè)外,其他主要行業(yè)鉛需求量大多呈現(xiàn)不同程度下滑,預(yù)計(jì)2017年中國(guó)精鉛消費(fèi)減少約10萬噸,全年消費(fèi)量465萬噸,同比減少逾2%。二是精礦供應(yīng)增加,基本平衡。2017年,預(yù)計(jì)全球新增產(chǎn)能14.7萬噸,同時(shí)國(guó)內(nèi)鉛鋅礦山產(chǎn)能、產(chǎn)量也在逐步釋放,鉛加工費(fèi)將低位回升,有望由超跌區(qū)間進(jìn)入合理區(qū)間。三是原生鉛原料改善,2015年中國(guó)原生鉛冶煉產(chǎn)能為495萬噸,2016年為505萬噸,近十年來原生鉛冶煉產(chǎn)能在2015年首現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)后再度轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng),但新增生產(chǎn)線已停滯。四是再生鉛環(huán)保積累,增產(chǎn)主力。2017年我國(guó)廢電瓶可回收量達(dá)到280萬噸,同比增長(zhǎng)約7.0%,支撐再生鉛產(chǎn)量增長(zhǎng),我國(guó)再生鉛產(chǎn)量占精鉛總產(chǎn)量比重逐年提高,未來占比將進(jìn)一步擴(kuò)大。五是價(jià)格雖現(xiàn)反彈,但后勁不足。2017年,預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)外礦供應(yīng)增加,加工費(fèi)將底部回升,預(yù)計(jì)全年平均水平在1800元/噸。近期冶煉廠減停產(chǎn)較多,鉛錠現(xiàn)貨偏緊,預(yù)計(jì)6月份鉛價(jià)將反彈走高運(yùn)行,三、四季度價(jià)格仍將面臨壓力。
【應(yīng)用】
鍍鋅板應(yīng)用前景廣闊 未來或?qū)⒚媾R行業(yè)洗牌
北汽股份汽車研究院新技術(shù)及材料部李井權(quán)在研討會(huì)上表示,汽車上鍍鋅板主要以電鍍鋅(EG)和熱鍍鋅為主,熱鍍鋅又分為熱鍍純鋅GI和合金化熱鍍鋅GA。EG的優(yōu)點(diǎn)是表面質(zhì)量高、耐蝕性能好、成形性好,缺點(diǎn)是焊接要求高等;GI的優(yōu)點(diǎn)是耐蝕性能好、成形性好,缺點(diǎn)是焊接電流大且容易產(chǎn)生飛濺;GA的優(yōu)點(diǎn)是與冷軋板性能相近,焊接性能好,缺點(diǎn)是相對(duì)耐蝕性和成形性差。
目前,日本汽車內(nèi)外板均采用GA板;歐洲自1988年起,主要以GI和EG板為主,GI板有提高比例的趨勢(shì);美國(guó)GI、GA、EG均有在汽車上使用,自2000年起,GA板的采用量逐漸增多。國(guó)內(nèi)方面,合資品牌汽車用鍍鋅板沿用原廠設(shè)計(jì)或隨原廠切換,自主品牌汽車用鍍鋅板在2004年之前采用較少,如果有使用則大多為EG,后多數(shù)因成本因素改為GI。
鍍鋅板是提高白車身防腐效果最好的選擇,設(shè)計(jì)方面,汽車使用鍍鋅板可簡(jiǎn)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),減少防腐設(shè)計(jì)的工作量,可獲得較好的防腐效果;工藝方面,使用鍍鋅板,對(duì)沖壓模具、焊接、涂裝的要求較高,推動(dòng)了工藝的先前發(fā)展;質(zhì)量方面,鍍鋅板的使用可以讓整車防腐性能全面提升,樹立單品質(zhì)量口碑的同時(shí),提升品牌價(jià)值;成本方面,鍍鋅板與使用普通鋼板相比,成本略有增加,但是隨著全行業(yè)應(yīng)用趨勢(shì)的提升,成本的影響將會(huì)被消除。一般來說,采用鍍鋅板與普通板對(duì)比下,成本增加10%,但鍍鋅板給白車身帶來的各方面出色性能及市場(chǎng)表現(xiàn),足以讓國(guó)內(nèi)外汽車廠商大批量使用。近年來,各主機(jī)廠使用鍍鋅板的比例也是越來越高,大批量應(yīng)用將成為趨勢(shì)。
中國(guó)鋼研集團(tuán)先進(jìn)金屬材料涂鍍國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室副主任江社明博士表示,鋅最大的用戶是鍍鋅行業(yè)。根據(jù)去年國(guó)際鋅協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在全球范圍內(nèi)的鋅工業(yè)中,鍍鋅的鋅用量占到了鋅產(chǎn)品總量的56%。在我國(guó),鋅產(chǎn)品用于鍍鋅的用量要稍微高一些,約占60%。其實(shí),鍍鋅的種類有很多,包含熱浸鍍鋅、電鍍鋅、熱噴涂鋅、熱滲鍍鋅、機(jī)械鍍鋅、富鋅涂料涂鍍等。其中,熱鍍鋅在各種鍍鋅工藝中的產(chǎn)量和應(yīng)用量最大,約占85%以上。實(shí)際上,各種鋅鍍層的組織和性能是不一樣的,做的厚薄也是不一樣的,受產(chǎn)品需要、成本及工藝難易程度等因素影響。
目前,我國(guó)鍍鋅產(chǎn)能的規(guī)模很大。數(shù)據(jù)顯示,作為鍍鋅產(chǎn)品之一——鋼板,我國(guó)去年的產(chǎn)量為6000萬噸,平均上鋅量為26kg/t,鋅消費(fèi)量為156萬噸。我國(guó)批量鍍鋅的市場(chǎng)應(yīng)用主要集中在四方面,一是交通運(yùn)輸,如高速公路護(hù)欄、公路鐵路隔離網(wǎng)、隔音壁等;二是電力、通訊,如輸電鐵塔、通訊塔、廣播電視塔、空中索道支架等;三是市政建設(shè),如大跨度結(jié)構(gòu)網(wǎng)架、鋼結(jié)構(gòu)住宅、過街天橋等;四是工、農(nóng)業(yè)鋼結(jié)構(gòu),如鋼結(jié)構(gòu)廠房、倉(cāng)庫(kù)、各類管道支架、溫室大棚鋼結(jié)構(gòu)等。
與此同時(shí),我國(guó)批量鍍鋅行業(yè)也存在著不少問題,廠家眾多且分散,產(chǎn)業(yè)集中度低;自動(dòng)化程度低;大部分廠家技術(shù)水平低;部分廠家沒有環(huán)保措施,導(dǎo)致污染嚴(yán)重。隨著大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃的發(fā)布與推行,我國(guó)批量鍍鋅行業(yè)的環(huán)保挑戰(zhàn)十分嚴(yán)峻。其實(shí),鍍鋅產(chǎn)業(yè)與太陽(yáng)能、新能源汽車一樣,是綠色產(chǎn)業(yè)。因?yàn)殇撹F本身比較容易被腐蝕,而鍍鋅后,其耐腐蝕性差一個(gè)甚至兩個(gè)數(shù)量級(jí)。數(shù)據(jù)顯示,每噸鋅所產(chǎn)生的鍍鋅鋼板,延長(zhǎng)使用壽命12倍,減少二氧化碳量361.9噸。
總而言之,我國(guó)批量鍍鋅產(chǎn)業(yè)面臨環(huán)保制約、成本上升、技術(shù)亟待升級(jí)等問題,將有一部分環(huán)保不合格、無競(jìng)爭(zhēng)力的鍍鋅產(chǎn)能被淘汰或轉(zhuǎn)移。鍍鋅產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步會(huì)促進(jìn)產(chǎn)品應(yīng)用范圍、產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。結(jié)合實(shí)際情況來看,我國(guó)批量鍍鋅產(chǎn)業(yè)應(yīng)向著提升環(huán)境、清潔生產(chǎn),提高自動(dòng)化進(jìn)程,提升質(zhì)量、減低成本,開拓產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)的方向發(fā)展。行業(yè)人士堅(jiān)信鍍鋅產(chǎn)業(yè)是綠色產(chǎn)業(yè),其發(fā)展雖然較慢但仍然存在較大的發(fā)展機(jī)遇,并將帶動(dòng)鋅產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展。
責(zé)任編輯:付宇
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