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      有色還能買么?人民日報(bào)的話要這么聽~

      2017年08月03日 11:5 5766次瀏覽 來源:   分類: 銅資訊   作者:

        "昨天,人民日報(bào)發(fā)了一篇文章,標(biāo)題是這樣的~~ "

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        話說,人民日報(bào)的話頭,其實(shí)來源于最近周期類個(gè)股--特別是有色鋼鐵價(jià)格的騰飛,銅鋁則是表率。

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      CMX銅LMES鋁今年以來走勢 來源:Choice數(shù)據(jù)


        有色金屬已經(jīng)漲了一段時(shí)間了,人民日報(bào)竟然還說“更大的甜頭在前方”為什么呢?身處金融市場的小伙伴都覺得有色很火,但與實(shí)際感受不符合的是,有色金屬市場其實(shí)還沒有真正的復(fù)蘇!
        來看點(diǎn)實(shí)際的。
        6月,中經(jīng)有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為28.5,位于“偏冷上沿”,中經(jīng)的景氣指標(biāo)一般有5個(gè)層次,看圖……
        簡單來說,你覺得有色漲的很歡,但人家仍然處在偏冷階段
        國外有研究是這么說的,當(dāng)你看到一個(gè)資源品價(jià)格上漲的時(shí)候,你不應(yīng)該投資這個(gè)資源品本身,而是應(yīng)該買這個(gè)資源品的上下游企業(yè)的股票--因?yàn)槠髽I(yè)有固定成本,當(dāng)資源產(chǎn)品價(jià)格較低的時(shí)候,企業(yè)毛利潤非常低;然而當(dāng)產(chǎn)品價(jià)格變高,企業(yè)的毛利率會成倍放大,放大的倍數(shù)比資源品價(jià)格漲幅大的多!而投資有色指基,以及有色B,則是一個(gè)省心省時(shí)介入有色企業(yè)的好辦法。
        漲價(jià)又是源自何處
        價(jià)格上漲自然是與去產(chǎn)能脫不了干系,當(dāng)行業(yè)集中度大幅上升,利潤向龍頭企業(yè)集中,格局優(yōu)化,整個(gè)行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)。
        截至6月底,“地條鋼”按計(jì)劃全部出清,煤炭去產(chǎn)能完成年度目標(biāo)任務(wù)的74%,與此相對應(yīng)的是,前6個(gè)月工業(yè)企業(yè)效益大幅改善,煤炭、鋼鐵、有色等上年同期虧損行業(yè)持續(xù)盈利。
        連人民日報(bào)都為其背書的周期性行情,不由得讓人對開始對牛市心存期待。畢竟,近2個(gè)月來鋼鐵有色的行情已是看在眼里,且不說別的,單有色指基就漲了31.86%,帶杠桿的有色B漲幅更是達(dá)到了68.64%。
        價(jià)格能否持續(xù)
        不過,既然是周期性行情,也有人心生疑惑,都漲的這么高了還有空間么? 除了去產(chǎn)能,還有哪些因素會支撐有色金屬的價(jià)格上漲呢?
        其一,“環(huán)保”的大山
        有消息稱,2017年中央環(huán)保督察組第二批將于7月底、8月初進(jìn)駐四川、山東等8個(gè)省份,進(jìn)行環(huán)保督查。據(jù)上海有色網(wǎng)人士介紹,當(dāng)?shù)囟嗉疫`法違規(guī)、不達(dá)標(biāo)企業(yè)已開始拆除,鈦精礦供應(yīng)收緊將引發(fā)價(jià)格上漲。
        整頓、關(guān)停,勢必會影響到相關(guān)產(chǎn)品的供應(yīng)。
        其二,新科技帶來稀有金屬需求
        隨著電動(dòng)汽車越來越普遍,全球汽車電動(dòng)化時(shí)代或正在加速來臨。上周特斯拉的新品發(fā)布,新能源汽車巨大的市場前景,對應(yīng)新材料需求的提升,稀土永磁或?qū)⒊蔀殇?、鈷之后新能源拉?dòng)的第三大風(fēng)口。
        其三,禁止進(jìn)口“廢七類”“廢五金”
        還有一個(gè)值得注意的消息是,2017年7月25日,中國有色工業(yè)協(xié)會再生分會發(fā)布2018年底起禁止進(jìn)口“廢七類”“廢五金”(廢電線、廢電機(jī)馬達(dá)、散裝廢五金)。“廢五金”實(shí)際的含銅量不大,而且政策2018年底執(zhí)行,但或許會在一定程度上影響市場情緒。
        據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示,昨日仍然有91億的資金凈流入有色金屬行業(yè),有色金屬行業(yè)是7月31日當(dāng)天,資金凈流入以及成交量金額最高的行業(yè)。

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      數(shù)據(jù)來源wind 截至7.31


        此外,還有數(shù)據(jù)顯示,有色金屬為7月公募基金資金加倉重點(diǎn)方向之一。
        至于未來會怎樣,誰都不能做出肯定的判斷。但是就目前來看,有色金屬行業(yè)仍然是給人留有不小的想象空間。
        周期性行情雖好,但是如何去更好的把握也是有技巧可言的。比如利用帶杠桿的有色B,以撬動(dòng)更高的指數(shù)回報(bào),不過自新規(guī)實(shí)施以來,門檻攔下了不少人。那么其實(shí)還有一個(gè)選擇,就是不帶杠桿的有色指基,跟蹤國證有色指數(shù),申購起來也比較便利。

      責(zé)任編輯:付宇

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