未來銅需求潛力增長點在哪兒?
2017年09月21日 9:47 5522次瀏覽 來源: 上海有色網(wǎng) 分類: 銅資訊
隨著過去數(shù)十年中國經(jīng)濟的快速發(fā)展,中國的銅需求在不斷提高,然而隨著中國進入經(jīng)濟增速放緩的階段,銅需求增速是否也將隨之減少?未來終端行業(yè)用銅量潛力增長點在哪?
據(jù)此,國際銅業(yè)協(xié)會中國區(qū)總裁周勝表示,未來中國銅需求仍將在合理區(qū)間繼續(xù)保持一定速度的增長。新城鎮(zhèn)化建設(shè)、電網(wǎng)投資、新能源發(fā)電、新能源汽車等因素將在建筑、電力、交通等傳統(tǒng)領(lǐng)域拉動新一輪銅需求增長。“2025中國制造”、“國家大氣污染防治任務(wù)”等國家政策利好用銅,銅網(wǎng)箱海水養(yǎng)殖,等新應(yīng)用領(lǐng)域,將為銅開辟新的市場和機遇。
中國銅需求占全球比例在提升
隨著中國經(jīng)濟的增長,中國銅需求量這些年大幅度上升,中國銅需求量在2002年超過美國成為全球第一,應(yīng)該說中國也是全球銅需求的發(fā)動機。中國銅需求量占全球需求量比例從2006年的20%不斷提高到2016年的46%,2016年中國銅需求量為1260萬噸,跟其他國家相比,中國銅的用量在很多領(lǐng)域都是領(lǐng)先。
銅需求增長的驅(qū)動因素:
通常銅需求增長有兩類驅(qū)動因素,一類是規(guī)模的增長驅(qū)動,即由于宏觀經(jīng)濟的發(fā)展帶來用銅設(shè)備的增加,比如幾萬公里線纜的增加或者是幾千臺變壓器的增加。另一類是增長模式的增加或密度增加,密度增加是設(shè)備單位用銅量的增加。變壓器、電機其他的設(shè)備單位用銅量隨著時間會有增長,這就是模式的增長。
國際銅業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,建筑行業(yè)為銅最大的終端消費市場,占比達22%。其次分別為基建20%、交通運輸13%、工業(yè)11%、空調(diào)及制冷10%、電子信息5%及其它19%。
1、建筑行業(yè)
建筑行業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)有概念上的區(qū)別,建筑行業(yè)比房地產(chǎn)行業(yè)大很多,從規(guī)模上講是房地產(chǎn)行業(yè)的兩倍,但統(tǒng)計數(shù)據(jù)里既包括房地產(chǎn)公司的總數(shù)據(jù),也包括各個政府部門的投資的建筑,或其他企事業(yè)單位的建筑,而這部分數(shù)據(jù)不容易獲得,這也是大部分分析師只看房地產(chǎn)行業(yè)而不是建筑行業(yè)的原因。
2016年建筑行業(yè)的竣工面積是42億平方米,與2015年持平,其中城鎮(zhèn)住宅竣工面積達28億,占總建筑業(yè)竣工面積超50%。從密度增長上看是提高的,首先單位平米銅用量在過去5年中有較大增長,2016年銅密度為0.34公斤每平米。未來新型城鎮(zhèn)化建設(shè)是發(fā)展的動力,特別是住宅建設(shè)領(lǐng)域。我國多年來提高住宅用銅量水平,一是安全要求及質(zhì)量保障,導(dǎo)線必須用銅;第二是靈活性的要求,隨著用電設(shè)備的增多,家里固定插座增加;此外節(jié)能減排也是對導(dǎo)線特別是導(dǎo)線的截面有要求。這幾個領(lǐng)域標準提升會對住宅的單位面積用途量會有提升。
2、基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)
基礎(chǔ)設(shè)施用銅行業(yè)主要是電力行業(yè),2016年國內(nèi)基建銅需求量約為260萬噸,其中電力設(shè)備占比約為92%,通訊設(shè)備占比僅約8%左右。
基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)主要有兩大設(shè)備:電力電纜、變壓器。電力電纜并不完全用在電力行業(yè),建筑行業(yè)也會使用,但電力行業(yè)是電纜的使用大戶,國家電網(wǎng)公司是最大用戶。
電力投資近年來穩(wěn)步增長,其中,電網(wǎng)投資2016年大幅增長。電網(wǎng)投資所帶來的銅增量是來自于電源的增量,單位投資是投資在電源上還是電網(wǎng)上所帶來的增量不一樣。電網(wǎng)投資提高的趨勢下,整個電力行業(yè)的用途穩(wěn)步提升。再看電源行業(yè),雖然電源行業(yè)平均投資率低于電網(wǎng),但它仍是電網(wǎng)主要使用領(lǐng)域,特別是新能源,包括太陽能發(fā)電和風力發(fā)電,用途密度很高。傳統(tǒng)發(fā)電用銅量在每千瓦大概一公斤左右,新能源發(fā)電包括風力發(fā)電和太陽能發(fā)電用銅量在每千瓦達到3—4公斤左右。隨著新能源的發(fā)展,電源側(cè)的用途也在提高。
3、交通運輸行業(yè):
交通行業(yè)用銅量約為160萬噸,其中汽車用銅量便占了一半左右。汽車以外的包括鐵路、船舶、航空所占比例較小。從規(guī)模來看,2016年汽車廠量達到2800萬輛,連續(xù)八年蟬聯(lián)全球第一。新能源汽車產(chǎn)量超過50萬輛,居世界第一位。同時根據(jù)政府的規(guī)劃預(yù)計到2020年,中國整個汽車產(chǎn)量將到3000萬輛左右,其中新能源汽車達到200萬輛。新能源汽車的用銅量高于傳統(tǒng)汽車,每輛傳統(tǒng)汽車用銅量為20—30公斤,新能源汽車用銅量是其一倍左右,而高端新能源汽車用銅量要達到上百公斤。隨著新能源汽車的發(fā)展,可以預(yù)見銅在交通領(lǐng)域的用量會提升。
4、工業(yè)領(lǐng)域:
工業(yè)領(lǐng)域銅需求量約為130萬噸,其中54%用于變壓器和電機,其余的46%是在非機電設(shè)備上。工業(yè)領(lǐng)域這幾年用銅量呈穩(wěn)中有降的趨勢,隨著經(jīng)濟進入新常態(tài),如果從市場規(guī)模的角度看,對銅的拉動意義不大,但是從密度的角度看,集中力很強。電動機市場用銅量約為50萬噸,是一個相當大的用銅市場。
單位用銅密度跟能源效應(yīng)直接相關(guān)的。近20年前,國際銅業(yè)協(xié)會首先推動了電動機能源效應(yīng)的制訂標準,最初是IE0級效應(yīng),現(xiàn)在最低效的是2級效應(yīng),而且3級和4級效應(yīng)也達到了一定的氛圍。所以從這個角度電動機的用量提升。另外一個是變壓器市場,跟電動機類似,也是50萬噸數(shù)量級。效應(yīng)水平?jīng)Q定了銅的用量,可以看到從最早九級的效率到現(xiàn)在的11、13甚至是15的效率,它這個單位用銅容量的密度是提高的,從0.6、0.7到0.7以上,隨著效應(yīng)提升、隨著中國綠色發(fā)展,節(jié)能減排工作的推進,應(yīng)該說在這兩個領(lǐng)域銅用量有穩(wěn)步增長的需求。
5、家電領(lǐng)域:
家電領(lǐng)域銅需求近年來保持穩(wěn)步增長,空調(diào)的用銅量決定了家電的用銅量??照{(diào)方面主要體現(xiàn)在城鄉(xiāng)差異上,目前城鎮(zhèn)空調(diào)已經(jīng)進入飽和的水平,每百戶擁有量107臺,而鄉(xiāng)村的水平比較低,擁有率僅有34%。如果它能達到城鎮(zhèn)的一半水平那也有相當大的增加。所以未來空調(diào)增長量是在農(nóng)村市場,隨著農(nóng)村市場水平的增高,它的空調(diào)用量會逐步增高。
6、新應(yīng)用市場及領(lǐng)域——清潔采暖設(shè)備
銅在采暖市場上的應(yīng)用是不夠的,基本上都是其他的材料來取代銅或者是壟斷這個市場。但其中一個產(chǎn)品空氣源熱泵中,有很多是用銅來做熱泵交換器,平均達到用銅量十公斤以上,特別是應(yīng)用于采暖設(shè)備以后達到二十公斤,這能夠推動空氣源熱泵市場的增長。自從銅業(yè)協(xié)會介入到空氣熱泵這一市場后,這一市場從零開始,成立了產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,經(jīng)過十年的發(fā)展,復(fù)合增長率超過其他熱水器的復(fù)合增長率?,F(xiàn)在新的機遇就是解決霧霾問題,特別是華北京津冀地區(qū)霧霾嚴重。國家先后出臺了包括大氣污染、治理行動等一系列的政策,特別是最新的政策是提出28個城市要大幅度地治理散煤的燃燒問題,在這些城市,特別是這些城市的農(nóng)村地區(qū),散煤是用來冬季采暖的重要手段,如果用電或者是空氣源熱泵取代散煤的話會大大改善環(huán)境,對于銅行業(yè)來說也是很大的需求量。2015—2016年,空氣源熱泵使用達到28倍左右的增長,原因就是在華北地區(qū)大部分采用空氣源熱泵項目,特別是農(nóng)村的煤改項目中大量采用。
7、新應(yīng)用市場及領(lǐng)域——銅網(wǎng)箱海水養(yǎng)殖
銅網(wǎng)箱有防止生物附著、可回收等優(yōu)勢。以銅網(wǎng)箱替代尼龍網(wǎng),最大的問題就是一次性投資,就投資來講,銅網(wǎng)箱是傳統(tǒng)尼龍網(wǎng)的2倍以上,這超出小的養(yǎng)殖戶的承受能力。但是隨著中國政府對養(yǎng)殖行業(yè)“十三五”規(guī)劃的出臺,其中一個任務(wù)就是建一萬個深海網(wǎng)箱。尼龍是無法做到深海養(yǎng)殖的,這對銅網(wǎng)箱來說是很大的機會。同時,還有一個更大的網(wǎng)箱叫做圍網(wǎng),就是島嶼之間用銅網(wǎng),相當于圍和一個區(qū)域,每一個深海網(wǎng)箱用20公斤銅,圍網(wǎng)用銅量將會更多,這將帶來一個巨大的銅需求市場。但是這當中最大的障礙是初投資,相對于尼龍兩倍的價格對于資金不太充裕的漁民來講是一個障礙。國際銅業(yè)協(xié)會中國區(qū)總裁周勝在會上呼吁大家關(guān)注這一市場,看是否能提供租賃方式,從投資回報的角度也完全可以當做一個正常的商業(yè)運作,更多的人進入到這一市場,將拉動銅網(wǎng)箱在這個領(lǐng)域的使用,這對銅行業(yè)的發(fā)展會帶來很大的驅(qū)動力。
責任編輯:付宇
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