再生鉛蓄電池產(chǎn)業(yè)峰會(huì)會(huì)議紀(jì)要
2017年09月22日 14:20 7963次瀏覽 來(lái)源: 金瑞期貨 分類(lèi): 鉛鋅資訊 作者: 金瑞期貨研究所
再生鉛蓄電池產(chǎn)業(yè)峰會(huì)會(huì)議紀(jì)要
羅平
主要觀點(diǎn)
鉛產(chǎn)業(yè)鏈基本面:鉛精礦供應(yīng)緊張,環(huán)保促使再生鉛產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化進(jìn)程加快,再生鉛產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng),鉛酸電池總體需求增速相對(duì)放緩,2017鉛價(jià)維持高位震蕩。
再生鉛產(chǎn)業(yè)方面:再生鉛產(chǎn)能按大小依次分布在安徽、河南、江蘇、河北等6個(gè)省份,其中安徽的持證企業(yè)最多。成本方面,再生鉛非持證冶煉成本 < 再生鉛持證冶煉成本< 原生鉛冶煉成本。
中國(guó)再生鉛發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大,產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排效益明顯,再生鉛工藝技術(shù)發(fā)生革變,規(guī)模再生鉛項(xiàng)目帶動(dòng)再生鉛行業(yè)發(fā)展,再生鉛產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)逐步完善。
鉛酸蓄電池行業(yè)現(xiàn)狀:鉛蓄電池企業(yè)開(kāi)工低于往年,行業(yè)熱點(diǎn)包括:乘用車(chē)購(gòu)置稅減半政策退坡、2016年起對(duì)鉛蓄電池行業(yè)征4%的消費(fèi)稅、鉛蓄電池企業(yè)滲入鋰電行業(yè)、鉛蓄電池企業(yè)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度實(shí)行,環(huán)保使得鉛酸電池行業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化升級(jí)等。
新能源汽車(chē)動(dòng)力電池發(fā)展影響:因鈷、鎳資源問(wèn)題導(dǎo)致替代鉛蓄電池大幅替代的可能性存疑;我國(guó)燃油車(chē)退出時(shí)間表研究已啟動(dòng),將對(duì)傳統(tǒng)的汽車(chē)電池造成沖擊;輕便型短程車(chē)電池,即四輪低速電動(dòng)車(chē)能量密度要求配置動(dòng)力鋰離子電池值得關(guān)注;電動(dòng)自行車(chē)電池市場(chǎng)被取代率大約為10%左右。
會(huì)場(chǎng)交流及收獲:年內(nèi)鉛價(jià)維持高位,短期鉛供應(yīng)緊張預(yù)期較為強(qiáng)烈,未來(lái)再生鉛新擴(kuò)建產(chǎn)能大幅增加,后期關(guān)注點(diǎn)包括再生鉛增產(chǎn)、進(jìn)口鉛沖擊、消費(fèi)淡季拖累。預(yù)計(jì)鉛市場(chǎng)近強(qiáng)遠(yuǎn)弱、內(nèi)強(qiáng)外弱的格局還將持續(xù)到10月,價(jià)格方面關(guān)注去年高點(diǎn)22000一線,但11月后面臨較多的不利因素,會(huì)對(duì)價(jià)格形成拖累,應(yīng)以避險(xiǎn)為主。
會(huì)議背景
自今年5月開(kāi)始,鉛價(jià)觸底反彈,近四個(gè)月漲幅超過(guò)30%。上海期貨交易所的滬鉛無(wú)論是成交量還是成交額均出現(xiàn)明顯增長(zhǎng),鉛期貨活躍度大幅增加。回歸基本面,原生鉛企業(yè)原料供應(yīng)有偏緊趨勢(shì),再生鉛持證企業(yè)新擴(kuò)建產(chǎn)能增加,而環(huán)保檢查常態(tài)化,產(chǎn)業(yè)升級(jí)迫在眉睫。同時(shí),新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展迅速加劇鋰電替代鉛蓄電池。
2017年9月15日,上海有色網(wǎng)在江蘇徐州舉辦了第七屆再生鉛蓄電池產(chǎn)業(yè)峰會(huì),金瑞期貨研究所研究員參與此次會(huì)議,現(xiàn)將與會(huì)嘉賓觀點(diǎn)整理如下,以供參考。
主要內(nèi)容
一、鉛產(chǎn)業(yè)鏈基本面及價(jià)格展望
上海有色網(wǎng)鉛行業(yè)高級(jí)分析師王蘭女士,從原生鉛供應(yīng)、再生鉛供應(yīng)、鉛酸蓄電池需求、再生鉛持證與非持證企業(yè)冶煉成本、鉛市場(chǎng)貿(mào)易格局等方面分析了鉛產(chǎn)業(yè)鏈基本情況。
1、鉛精礦供應(yīng)緊張
今年影響精礦供應(yīng)的因素較多,其中包括中國(guó)進(jìn)口礦下降、國(guó)內(nèi)環(huán)保礦企壓力增加、對(duì)朝鮮制裁影響中國(guó)進(jìn)口、上下游產(chǎn)能過(guò)剩及下游消費(fèi)預(yù)期、銀精礦剔除出進(jìn)口加工貿(mào)易禁止名單等?,F(xiàn)在國(guó)產(chǎn)精礦TC已降至1200元/噸,進(jìn)口礦TC最低報(bào)至10-20美元/噸,精礦TC已降至現(xiàn)金成本線之下,預(yù)計(jì)精礦未來(lái)偏緊還會(huì)持續(xù)。
2、環(huán)保促使再生鉛產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化進(jìn)程加快
自2016年7月開(kāi)始,中央環(huán)保組進(jìn)行了四輪環(huán)保督查,實(shí)現(xiàn)了環(huán)保督查全國(guó)各省市全覆蓋,環(huán)保促使再生鉛產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化進(jìn)程加快,最為典型的是大型冶煉廠開(kāi)工率提升,而國(guó)內(nèi)再生鉛小型“三無(wú)”冶煉廠產(chǎn)量逐年下降且今年降幅最大。2015年、2016年、2017年小型“三無(wú)”冶煉廠產(chǎn)量產(chǎn)量分別為121.32萬(wàn)噸、106萬(wàn)噸、65萬(wàn)噸(預(yù)估),近兩年降幅分別為15萬(wàn)噸、41萬(wàn)噸。
3、再生鉛產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)
小型“三無(wú)”煉廠的大面積關(guān)停,使得原料廢電瓶爭(zhēng)奪緩緩,更多的廢電瓶流向了規(guī)模型冶煉廠,刺激了再生鉛持證大廠的產(chǎn)量上升。目前規(guī)模型冶煉廠開(kāi)工率在60%左右,小型“三無(wú)”煉廠開(kāi)工率則不到10%。今年前8個(gè)月再生鉛產(chǎn)量達(dá)到了70萬(wàn)噸。
當(dāng)前模型冶煉廠冶煉利潤(rùn)可觀,冶煉利潤(rùn)在1500元/噸左右,較去年同期高出500-1000元/噸。目前國(guó)內(nèi)多家再生鉛持證大廠已有增產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,如安徽華鑫、華鉑、大華等均有二期投建計(jì)劃,江蘇新春興下半年也有不定時(shí)增產(chǎn)安排。預(yù)計(jì)下半年持證大廠的開(kāi)工率將繼續(xù)推高、產(chǎn)量繼續(xù)上升,國(guó)內(nèi)再生鉛總產(chǎn)量仍將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。
4、鉛酸電池總體需求增速相對(duì)放緩
后期國(guó)內(nèi)鉛蓄電池開(kāi)工率難上升的原因包括幾點(diǎn),一是受環(huán)保影響,電池生產(chǎn)輔料如外殼等采購(gòu)困難。二是市場(chǎng)進(jìn)入理性補(bǔ)庫(kù)期,目前動(dòng)力型電池(多用于電動(dòng)自行車(chē))旺季結(jié)束,起步型電池(多用于汽車(chē))旺季啟動(dòng),但起動(dòng)性電池耗鉛量不及動(dòng)力型,固定型電池(多用于儲(chǔ)能電源)對(duì)于鉛的需求穩(wěn)中有增,但用量相對(duì)偏小。預(yù)計(jì)總體需求維穩(wěn)或微降。
5、2017鉛價(jià)維持高位震蕩
目前國(guó)內(nèi)庫(kù)存處于低位,截止到9月8日SMM統(tǒng)計(jì)的滬粵庫(kù)存為1.4萬(wàn)噸。價(jià)格方面,預(yù)計(jì)2017年倫鉛或維持2250-2500美元,滬鉛主要波動(dòng)區(qū)間18000-20000元/噸。
6、再生鉛市場(chǎng)簡(jiǎn)介
再生鉛持證企業(yè)是指:具有危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證的企業(yè),目前,持證企業(yè)與非持證企業(yè)比例在1:1,產(chǎn)能按大小依次分布在安徽、河南、江蘇、河北等6個(gè)省份,其中安徽的持證企業(yè)最多。
7、再生鉛冶煉成本比較
目前持證企業(yè)冶煉成本接近3000元/噸。非持證企業(yè)冶煉成本大約1000元/噸。再生鉛冶煉成本包括拆借、粗煉、精煉、環(huán)保、折舊等。持證企業(yè)和非持證企業(yè)的成本差異體現(xiàn)在幾個(gè)方面。拆解方面:持證企業(yè)采用自動(dòng)拆解,專(zhuān)業(yè)裝備耗電,非持證企業(yè)采用人工破碎或切割。環(huán)保成本方面:持證企業(yè)需脫硫處理、廢水廢渣處理等,成本是非持證企業(yè)的2倍??傮w上,再生鉛非持證冶煉成本 < 再生鉛持證冶煉成本< 原生鉛冶煉成本。
8、再生鉛市場(chǎng)貿(mào)易變化
近幾年再生鉛替代原生鉛已經(jīng)成為一種趨勢(shì),但在大幅替代的可行性方面面臨不少問(wèn)題,這主要體現(xiàn)在:(1)再生鉛無(wú)相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量方面無(wú)法保障,銷(xiāo)售有難度。(2)再生鉛直接對(duì)下游的多,貿(mào)易空間相對(duì)小。(3)再生鉛生產(chǎn)的不持續(xù)性,致使產(chǎn)量不平穩(wěn),難以簽訂長(zhǎng)單。(4)不同產(chǎn)品對(duì)鉛的品質(zhì)要求不一樣,多年來(lái)市場(chǎng)對(duì)1#原生鉛的認(rèn)可度難以扭轉(zhuǎn)。
二、中國(guó)再生鉛產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)規(guī)范條件解讀
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)李士龍先生,從再生鉛產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、再生鉛行業(yè)存在的主要問(wèn)題、《再生鉛行業(yè)規(guī)范條件》、規(guī)范和推動(dòng)再生鉛行業(yè)健康發(fā)展的措施建議等方面發(fā)表主題演講。
1、中國(guó)再生鉛發(fā)展現(xiàn)狀
?。?)產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大:在美國(guó)90%以上的鉛來(lái)自于回收生產(chǎn),歐洲超過(guò)60%,中國(guó)40%左右。2016年,88家規(guī)模再生鉛企業(yè)處理廢鉛酸蓄電池產(chǎn)能超過(guò)1000萬(wàn)噸/年,再生鉛產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能快速增長(zhǎng),已成為我國(guó)鉛工業(yè)的重要組成部分。
?。?)產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排效益明顯:減少固體廢物排放,減少二氧化硫排放、節(jié)能,節(jié)水。
?。?)再生鉛工藝技術(shù)發(fā)生革變,全球第一個(gè)電池濕法回收利用工廠開(kāi)建,能耗低且不產(chǎn)生排放,2016年生產(chǎn)出純度為99.99%的鉛錠。
?。?)規(guī)模再生鉛項(xiàng)目帶動(dòng)再生鉛行業(yè)發(fā)展
江蘇春興年處理55萬(wàn)噸廢舊鉛酸蓄電池綜合利用項(xiàng)目已投產(chǎn)
安徽華鉑建設(shè)年處理45萬(wàn)噸鉛蓄電池高效綠色處理暨綜合回收再利用項(xiàng)目
遼寧特力環(huán)??萍脊?0萬(wàn)噸廢舊鉛酸電池回收再生項(xiàng)目為東北地區(qū)首個(gè)再生鉛項(xiàng)目
山東中慶環(huán)??萍加邢薰?0萬(wàn)噸/年廢鉛蓄電池全組分清潔利用項(xiàng)目年底投產(chǎn)
貴州岑祥資源科技有限責(zé)任公司20萬(wàn)噸/年廢鉛酸蓄電池循環(huán)利用項(xiàng)目試生產(chǎn)
河南項(xiàng)城市豪鑫金屬回收有限公司18萬(wàn)噸/年廢舊鉛蓄電池處置項(xiàng)目獲批
河南豫光計(jì)劃升級(jí)改造原兩條18萬(wàn)噸再生鉛生產(chǎn)線
駱駝集團(tuán)與新疆再生資源集團(tuán)公司在托克遜縣合資建16萬(wàn)噸再生鉛及蓄電池制造項(xiàng)目
河北金宇晟再生資源利用有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸再生鉛技改項(xiàng)目試生產(chǎn)
甘肅永能再生資源公司建設(shè)年產(chǎn)6萬(wàn)噸再生鉛項(xiàng)目
河北松赫再生資源股份有限公司在新三板掛牌上市
此外,天能集團(tuán)、超威集團(tuán)、河南金利集團(tuán)、湖北金洋集團(tuán)等骨干企業(yè)也都在開(kāi)展再生鉛項(xiàng)目布局及技術(shù)裝備升級(jí)改造
?。?)鉛酸蓄電池與再生鉛產(chǎn)業(yè)上下游聯(lián)動(dòng):國(guó)家環(huán)保部批復(fù)成立國(guó)家鉛蓄電池回收試點(diǎn)委員會(huì),覆蓋了天能、超威、駱駝、風(fēng)帆等電池生產(chǎn)和湖北金洋、江蘇春興等再生鉛生產(chǎn)超過(guò)80%的產(chǎn)能企業(yè),囊括了有色金屬協(xié)會(huì)、再生資源協(xié)會(huì)、電池協(xié)會(huì)、化學(xué)電源協(xié)會(huì)、再生資源產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟等國(guó)字頭行業(yè)組織。
(6)再生鉛產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)逐步完善
2011年,環(huán)保部,《關(guān)于加強(qiáng)鉛蓄電池及再生鉛行業(yè)污染防治工作的通知》
2013年,工信部等五部委,《關(guān)于促進(jìn)鉛酸蓄電池和再生鉛產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展意見(jiàn)》
2014年,環(huán)保部+發(fā)改委等六部委,《重金屬污染綜合防治“十二五”規(guī)劃》
2016年,環(huán)保部+公安部,新版《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》
2016年,環(huán)保部,《鉛蓄電池再生及生產(chǎn)污染防治技術(shù)政策》、《廢電池污染防治技術(shù)政策》。
2016年,工信部,《再生鉛行業(yè)規(guī)范條件》(2016版)
2016年,國(guó)務(wù)院辦公廳,《關(guān)于印發(fā)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度推行方案的通知》
2、再生鉛行業(yè)存在的主要問(wèn)題
主要體現(xiàn)在廢鉛酸蓄電池處置產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩:2016年,88家規(guī)模再生鉛企業(yè)處理廢電池產(chǎn)能超過(guò)1000萬(wàn)噸,而當(dāng)前全國(guó)報(bào)廢的廢鉛酸蓄電池報(bào)廢量不到400萬(wàn)噸。
個(gè)體非法回收渠道控制與主導(dǎo)廢鉛蓄電池市場(chǎng):2016年正規(guī)持證回收單位廢鉛酸蓄電池回收量不到60萬(wàn)噸,超過(guò)80%以上的廢鉛酸蓄電池流入非法渠道。
回收環(huán)節(jié)倒酸污染嚴(yán)重:鉛污染和酸污染風(fēng)險(xiǎn)很大。
通過(guò)逃避稅收的方式流向非法回收廢鉛酸蓄電池途徑的比例巨大:違法成本價(jià)低,發(fā)票無(wú)法控制。
未建立中國(guó)或區(qū)域性的廢鉛酸蓄電池回收體系:廢鉛酸蓄電池回收渠道分散,中間環(huán)節(jié)多且小商販占主導(dǎo),回升成本高。
3、解讀《再生鉛行業(yè)規(guī)范條件》
具體內(nèi)容包括:正式發(fā)布稿中明確了1公里防護(hù)距離,新項(xiàng)目廢鉛蓄電池預(yù)處理項(xiàng)目規(guī)模應(yīng)在10萬(wàn)噸/年以上預(yù)處理-熔煉項(xiàng)目再生鉛規(guī)模應(yīng)在6萬(wàn)噸/年以上,需脫硫處理或熔煉尾氣脫硫,還有在能源消耗、環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)方面做了詳細(xì)解讀。
4、對(duì)于規(guī)范和推動(dòng)再生鉛行業(yè)健康發(fā)展的措施建議
未來(lái)要統(tǒng)一中國(guó)再生鉛處理及廢電池回收網(wǎng)點(diǎn)的布局和產(chǎn)能規(guī)劃、加快落實(shí)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制、加強(qiáng)再生鉛產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)政策環(huán)保政策與財(cái)稅政策銜接、積極支持鉛酸蓄電池行業(yè)與再生鉛行業(yè)上下游聯(lián)動(dòng)發(fā)展。
三、鉛酸蓄電池行業(yè)現(xiàn)狀及后市展望
上海有色網(wǎng)鉛行業(yè)高級(jí)分析師夏聞鳴女士發(fā)表主題演講,闡述2017年鉛酸電池行業(yè)的4大熱點(diǎn),并對(duì)未來(lái)鉛的終端消費(fèi)做出展望,主要內(nèi)容如下:
1、鉛蓄電池企業(yè)開(kāi)工及庫(kù)存
由于2016年3-4季度經(jīng)銷(xiāo)商瘋狂備庫(kù),提前消耗2017市場(chǎng)需求(電動(dòng)自行車(chē)及汽車(chē)蓄電池),同時(shí)2017年上半年國(guó)內(nèi)基建整體投建進(jìn)度較緩,(通訊及儲(chǔ)能電池)蓄電池企業(yè)訂單普遍偏弱,開(kāi)工積極差。因此,上半年鉛蓄電池企業(yè)開(kāi)工率低于往年。而6月份開(kāi)工率提前上揚(yáng),原因是:1、鉛價(jià)及鉛蓄電池價(jià)格提前上漲,經(jīng)銷(xiāo)商備庫(kù)需求提升,同時(shí)6月份多數(shù)大型企業(yè)正值半年報(bào)截點(diǎn),生產(chǎn)積極較高。2017年蓄電池企業(yè)成品庫(kù)存上半年基本處于高庫(kù)存狀態(tài),主因是2016年經(jīng)銷(xiāo)商瘋狂備庫(kù)的后遺癥。
2、乘用車(chē)購(gòu)置稅減半政策退坡
政策方面:自2017年1月1日起至12月31日止,對(duì)購(gòu)置1.6升及以下排量的乘用車(chē)減按7.5%的稅率征收車(chē)輛購(gòu)置稅。自2018年1月1日起,恢復(fù)按10%的法定稅率征收車(chē)輛購(gòu)置稅。市場(chǎng)避嫌情緒上升,提前購(gòu)車(chē),對(duì)蓄電池企業(yè)而言,主要影響的是來(lái)自于配套市場(chǎng)的電池訂單。根據(jù)對(duì)啟動(dòng)型蓄電池企業(yè)開(kāi)工率的調(diào)研結(jié)果來(lái)看,也是呈下降態(tài)勢(shì)。
3、2016年起對(duì)鉛蓄電池行業(yè)征4%的消費(fèi)稅
2016年1月1日起,對(duì)鉛蓄電池征收消費(fèi)稅,在生產(chǎn)、委托加工和進(jìn)口環(huán)節(jié)征收,適用稅率均為4%。僅對(duì)鉛蓄電池征收,其他如鋰離子蓄電池,太陽(yáng)能電池等均無(wú)需征收,對(duì)鉛蓄電池形成了明顯的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。從8家蓄電池上市公司在2016年繳納消費(fèi)稅情況來(lái)看,雖然多數(shù)企業(yè)2016年的凈利潤(rùn)呈上升狀態(tài),但對(duì)比凈利潤(rùn),消費(fèi)稅占比在20-60%不等,明顯拖累企業(yè)利潤(rùn)下滑。
因企業(yè)成本負(fù)擔(dān)加重,競(jìng)爭(zhēng)力減弱,我們看到蓄電池出口下滑明顯,今年1-7月鉛蓄電池出口量1.14億只,同比降3.8%。同時(shí),東南亞國(guó)家人工成本偏低,國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇,國(guó)內(nèi)蓄企境外建廠,電池產(chǎn)能外移,這造成今年 1-7月鉛蓄電池進(jìn)口量約600萬(wàn)只,同比增24.49%。
4、鉛蓄電池企業(yè)滲入鋰電行業(yè)
新能源汽車(chē)有政策面的支持,2014年9月1日至2017年底,對(duì)獲得許可在中國(guó)境內(nèi)銷(xiāo)售(包括進(jìn)口)的純電動(dòng)及符合條件的插電式(含增程式)混合動(dòng)力、燃料電池三類(lèi)新能源汽車(chē),免征車(chē)輛購(gòu)置稅。在行業(yè)發(fā)展前景下,蓄電池企業(yè)紛紛涉入鋰電池行業(yè)。各大巨頭企業(yè)對(duì)鋰電普遍有投建計(jì)劃,或者已經(jīng)有一定產(chǎn)能規(guī)模,并且在蓄企的產(chǎn)品營(yíng)收上有一定貢獻(xiàn),同時(shí)貢獻(xiàn)比例呈逐年遞增狀態(tài)。
據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2017年1-8月,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成34.6萬(wàn)輛和32.0萬(wàn)輛,比上年同期分別增長(zhǎng)33.5%和30.2%。
5、鉛蓄電池企業(yè)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度
2016年1月11日,工業(yè)和信息化部公布電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者責(zé)任延伸首批試點(diǎn)名單。2016年12月25日,國(guó)務(wù)院辦公廳出臺(tái)的《生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度推行方案》中提出,“率先在上海市建設(shè)鉛酸蓄電池回收利用體系,規(guī)范處理利用采取‘銷(xiāo)一收一’模式回收的廢鉛酸蓄電池”,在此契機(jī)下,蓄電池企業(yè)陸續(xù)開(kāi)始設(shè)立回收公司,并延伸至再生鉛冶煉,或是自建冶煉工廠或者收購(gòu)對(duì)口的再生鉛冶煉企業(yè)。
鉛蓄電池生產(chǎn)者責(zé)任延伸首批試點(diǎn)名單包括:風(fēng)帆股份有限公司與河北港安環(huán)??萍加邢薰竞献鳌⑻炷芗瘓F(tuán)(河南)能源科技有限公司與天能集團(tuán)(濮陽(yáng))再生資源有限公司合作、超威電源有限公司與太和縣大華能源科技有限公司合作生產(chǎn)鉛蓄電池。
6、環(huán)保使得鉛酸電池行業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化升級(jí)
2017年8月15日下午,中央第六環(huán)境保護(hù)督察組進(jìn)駐西藏自治區(qū)。至此,第四批8個(gè)中央環(huán)保督察組全部實(shí)現(xiàn)督察進(jìn)駐,我國(guó)今年將實(shí)現(xiàn)對(duì)31個(gè)省份的中央環(huán)保督察全覆蓋。同時(shí)近日第四批符合《鉛蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》的19家企業(yè)名單開(kāi)始進(jìn)行公示,非達(dá)標(biāo)企業(yè)陸續(xù)退出市場(chǎng),但由于早在2012前后年鉛蓄電池行業(yè)就已經(jīng)經(jīng)歷過(guò)行業(yè)大洗牌,目前的環(huán)保檢查加速落后產(chǎn)能淘汰,促進(jìn)了行業(yè)的優(yōu)化升級(jí),同時(shí)大型企業(yè)電池產(chǎn)能仍處于擴(kuò)建狀態(tài),因此今年的環(huán)保對(duì)企業(yè)生產(chǎn)并未形成重大影響。
7、鉛酸電池終端消費(fèi)后市展望
近年電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)呈降勢(shì),產(chǎn)量連續(xù)下滑。汽車(chē)雖因購(gòu)置稅產(chǎn)銷(xiāo)增速放緩,但需求尚可,加之2018年優(yōu)惠政策徹底退出,預(yù)計(jì)2017年四季度或有部分需求被提前。通信市場(chǎng)4G基本完成布局,新建力度下降,未來(lái)可期待5G。據(jù)SMM調(diào)研鉛蓄電池2017年1-7月產(chǎn)量同比降幅約在4%,預(yù)計(jì)2017年鉛蓄電池產(chǎn)量或呈微降趨勢(shì)。
四、新能源汽車(chē)動(dòng)力電池發(fā)展對(duì)鉛蓄電池的影響
輕工業(yè)化學(xué)電源研究所副秘書(shū)長(zhǎng)曹?chē)?guó)慶先生發(fā)表主題演講,闡述新能源汽車(chē)政策法規(guī)、車(chē)輛標(biāo)準(zhǔn)等多種因素對(duì)鉛酸電池影響,主要內(nèi)容如下:
前景方面:2016年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到50.7萬(wàn)輛、保有量超過(guò)100萬(wàn)輛,占全球市場(chǎng)保有量的50%,位居世界第一位,預(yù)計(jì)2020年保有量將達(dá)到500萬(wàn)輛,產(chǎn)能將達(dá)到200萬(wàn)輛,對(duì)動(dòng)力電池需求超過(guò)100GWh,2030年需求將超過(guò)300GWh。
政策方面:政策法規(guī)促進(jìn)動(dòng)力電池發(fā)展,包括鉛蓄電池征收4%消費(fèi)稅而鋰離子電池免征消費(fèi)稅、《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》、《促進(jìn)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》、《汽車(chē)動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件》(2017 年)(征求意見(jiàn)稿)、新能源汽車(chē)免征車(chē)輛購(gòu)置稅、新能源汽車(chē)雙積分制、燃油車(chē)退出時(shí)間表研究已啟動(dòng)等。
車(chē)輛標(biāo)準(zhǔn)方面:《四輪低速電動(dòng)車(chē)技術(shù)條件》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)草案,規(guī)定動(dòng)力蓄電池系統(tǒng)比能量不應(yīng)小于70Wh/kg;車(chē)輛整車(chē)整備質(zhì)量小于750kg,動(dòng)力蓄電池系統(tǒng)質(zhì)量占車(chē)輛整車(chē)整備質(zhì)量的比值不超過(guò)30%(即電池系統(tǒng)重量應(yīng)低于225kg)等。
鋰電趨勢(shì)方面:我國(guó)鋰電池電動(dòng)自行車(chē)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì),年產(chǎn)量達(dá)到800-900萬(wàn)輛。鋰離子電池作為電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品的動(dòng)力能源,具有較為廣闊的應(yīng)用前景,適應(yīng)了電動(dòng)自行車(chē)輕量化、美觀化的需求。在技術(shù)方面,動(dòng)力鋰離子電池的優(yōu)勢(shì)比較明顯,比如能量高、循環(huán)壽命長(zhǎng)、容量保持率好等。
核心觀點(diǎn)方面:因鈷、鎳資源問(wèn)題導(dǎo)致替代鉛蓄電池大幅替代的可能性存在疑問(wèn);國(guó)外電動(dòng)車(chē)發(fā)展趨勢(shì),我國(guó)燃油車(chē)退出時(shí)間表研究已啟動(dòng),將對(duì)傳統(tǒng)的汽車(chē)電池造成沖擊。輕便型短程車(chē)電池,即四輪低速電動(dòng)車(chē)能量密度要求配置動(dòng)力鋰離子電池值得關(guān)注。電動(dòng)自行車(chē)電池市場(chǎng)被取代率大約為10%左右。當(dāng)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池當(dāng)容量下降至新電容量的80%后,經(jīng)過(guò)處理后,轉(zhuǎn)為儲(chǔ)能電池,動(dòng)力鋰離子電池階梯使用再制造對(duì)鉛蓄電池傳統(tǒng)市場(chǎng)有影響,鋰電將造成通信基站備用電源將部分取代。
五、其他主題演講內(nèi)容概述
江蘇新春興再生資源有限責(zé)任公司常務(wù)副總裁楊大偉先生,提出了全國(guó)鉛資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的成立標(biāo)志著新型市場(chǎng)模式開(kāi)啟新篇章。2015年10月23日全國(guó)大型再生鉛企業(yè)、鉛酸蓄電池制造企業(yè)、相關(guān)協(xié)會(huì)和科研機(jī)構(gòu)倡議發(fā)起,聯(lián)合銷(xiāo)售終端、回收渠道等第三方企業(yè)成立全國(guó)鉛資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,春興當(dāng)選為聯(lián)盟理事長(zhǎng)。而聯(lián)盟的宗旨是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展,建立廢鉛電池回收利用有序?qū)拥男滦褪袌?chǎng)模式。
浙江超威動(dòng)力能源有限公司沈文祥先生,提出了生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度的重點(diǎn)任務(wù)在于鉛酸蓄電池、飲料紙基復(fù)合包裝。認(rèn)為需要引導(dǎo)鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)建立產(chǎn)品全生命周期追溯系統(tǒng),采取自主回收、聯(lián)合回收或委托回收模式,通過(guò)生產(chǎn)企業(yè)自有銷(xiāo)售渠道或?qū)I(yè)企業(yè)在消費(fèi)末端建立的網(wǎng)絡(luò)回收鉛酸蓄電池,支持采用“以舊換新”等方式提高回收率。備用電源蓄電池、儲(chǔ)能用蓄電池報(bào)廢后交給專(zhuān)業(yè)企業(yè)處置。探索完善生產(chǎn)企業(yè)集中收集和跨區(qū)域轉(zhuǎn)運(yùn)方式。
六、會(huì)場(chǎng)交流及收獲
1、參會(huì)人員對(duì)鉛價(jià)維持高位比較認(rèn)同,現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果顯示,主流認(rèn)為價(jià)格在18000-20000元區(qū)間波動(dòng)。
2、再生鉛替代原生鉛的比例將會(huì)逐年提升,再生鉛交易模式在逐步改變,大的再生鉛廠已經(jīng)以長(zhǎng)單出貨為主,中小再生鉛廠生產(chǎn)不穩(wěn)定其銷(xiāo)售仍將以散單居多。
3、短期鉛供應(yīng)緊張預(yù)期較為強(qiáng)烈,一是環(huán)保力度不減,特別是十九大前限產(chǎn)或錯(cuò)峰生產(chǎn),目前河南、安徽等地已收到環(huán)保相關(guān)通知,這將影響產(chǎn)出。二是原料緊張的制約,10月下旬后的冬儲(chǔ)將對(duì)來(lái)年春節(jié)前的生產(chǎn)原料進(jìn)行備庫(kù),礦方面的爭(zhēng)奪會(huì)導(dǎo)致礦偏緊。三是國(guó)內(nèi)庫(kù)存水平低位,而今年進(jìn)口鉛絕大部分都在保稅庫(kù),因品質(zhì)方面無(wú)法滿足下游需要重熔提純,短期無(wú)法流入。即便后期比值較好報(bào)關(guān)進(jìn)口流入,清關(guān)時(shí)間約一周,冶煉廠重熔3天,注冊(cè)為國(guó)內(nèi)交割品牌還需時(shí)間,在10月國(guó)慶假期減少5個(gè)交易日情況下,時(shí)間對(duì)多頭有利,預(yù)計(jì)價(jià)格強(qiáng)勢(shì)會(huì)持續(xù)到10月。
4、未來(lái)再生鉛新擴(kuò)建產(chǎn)能大幅增加,對(duì)明年的鉛價(jià)會(huì)影響較大。今年年內(nèi)將投產(chǎn)的包括江西金洋10萬(wàn)噸項(xiàng)目,年末山東中慶環(huán)保的30萬(wàn)噸廢舊電池回收再生項(xiàng)目。未來(lái)已知新建項(xiàng)目包括安徽華鉑45萬(wàn)噸、大華45萬(wàn)噸、華鑫12萬(wàn)噸等二期工程建設(shè)。
5、對(duì)于后期關(guān)注點(diǎn),認(rèn)為再生鉛的供應(yīng)增加會(huì)對(duì)原生鉛需求造成部分替代,緩解鉛市緊張。在考慮加工成本后進(jìn)口鉛在內(nèi)外比價(jià)達(dá)到8.7-8.9或?qū)?bào)關(guān)進(jìn)口流入國(guó)內(nèi),會(huì)沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。此外,步入11月后消費(fèi)淡季將或影響鉛市場(chǎng)的供需格局。
6、總體上,鉛價(jià)在環(huán)保、行業(yè)政策、資金等多重?cái)_動(dòng)下波動(dòng)加劇,我們預(yù)計(jì)鉛市場(chǎng)近強(qiáng)遠(yuǎn)弱、內(nèi)強(qiáng)外弱的格局還將持續(xù)到10月,價(jià)格方面關(guān)注去年高點(diǎn)22000一線,但11月后面臨較多的不利因素,會(huì)對(duì)價(jià)格形成拖累,應(yīng)以避險(xiǎn)為主。
責(zé)任編輯:付宇
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