再談我國的二次鋅資源

王樹谷

黨的十九大報告對中國未來30年左右的經(jīng)濟(jì)增長做出了戰(zhàn)略安排，確定了“質(zhì)量第一，效益優(yōu)先”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展新原則，更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和效益、更加關(guān)注培育經(jīng)濟(jì)增長新動力。“質(zhì)量變革、效率變革、動力變革”將成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主題。這些重大戰(zhàn)略決策保證了中國宏觀經(jīng)濟(jì)的長期穩(wěn)定增長，保證了再生有色金屬產(chǎn)業(yè)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不斷優(yōu)化。

我國再生有色金屬的行業(yè)集中度不斷提升，淘汰落后產(chǎn)能、嚴(yán)格環(huán)保監(jiān)查、關(guān)閉散亂污企業(yè)取得了良好效果，基本金屬價格上漲、優(yōu)秀企業(yè)盈利持續(xù)改善、先進(jìn)產(chǎn)能投資開始復(fù)蘇。中國經(jīng)濟(jì)供需格局的不斷改善為再生有色金屬產(chǎn)業(yè)增長提供了充足動能。國內(nèi)供給側(cè)改革的成效日益凸顯。

世界經(jīng)濟(jì)正走在復(fù)蘇的道路上，勢頭良好，這對中國外部需求和制造業(yè)出口的改善非常有利，為再生金屬產(chǎn)業(yè)的持續(xù)向上創(chuàng)造了良好的外部條件。

2017年即將過去，然而2016年我國再生有色金屬的分析數(shù)字直至11月才公布，顯得十分遲緩！一般來說上一個年度的產(chǎn)值、產(chǎn)量，在下一年的第一季度就應(yīng)該公布了，最遲在第二個季度也會公布的，這是指導(dǎo)新的一年經(jīng)濟(jì)發(fā)展、工作安排、生產(chǎn)計劃的重要參考和權(quán)衡要素。年底公布就失去了應(yīng)有的作用。

在資源綜合利用領(lǐng)域里幾個數(shù)字必須區(qū)分清楚。二次資源的數(shù)量不等于產(chǎn)品的產(chǎn)量；金屬含量不等于金屬產(chǎn)量；產(chǎn)能也不等于產(chǎn)量；這幾組數(shù)字決不能相互代替，更不等同?？墒窃谠擃I(lǐng)域，常常有人混淆了概念。

一、我國再生鋅的產(chǎn)量和消費

最新數(shù)據(jù)顯示，我國鋅礦查明資源儲量9172.35萬噸，儲量及基礎(chǔ)儲量僅次于澳大利亞、美國，居世界第三位。我國鋅資源的現(xiàn)狀是富礦少，低品位礦多；大型礦少，中小型礦多；開采難度較大。1998年開始，中國鋅精礦年產(chǎn)量超過了澳大利亞和加拿大，以500萬噸躍居世界第一位。

中國已經(jīng)成為鋅消費主力軍，鋅消費增速常年高于世界平均水平，并帶動全球鋅消費穩(wěn)步上升。中國鋅消費在全球鋅消費中的占比從2000年的15.18%上升至2016年的49.21%，已接近半數(shù)。2016年我國鋅精礦（鋅含量）產(chǎn)量507.4萬噸，鋅產(chǎn)量達(dá)627.3萬噸，累計增長2%。2016年鍍鋅占鋅消費的69.65%，其余的30.25分別是氧化鋅、壓鑄鋅合金以及電池等領(lǐng)域。鍍鋅占鋅消費的占比，較上一年度增長14.75%。根據(jù)安泰科預(yù)計，2017年中國精鋅消費量為約670萬噸，但精鋅市場仍存在20萬噸的供給缺口。

從消費端來看，鋅的下游消費穩(wěn)中有升。2016年中國消費增速4.7%，其中鍍鋅消費是主要的增長領(lǐng)域。2017年基建、汽車、家電等終端消費領(lǐng)域表現(xiàn)尚可，帶動鍍鋅消費的增加。

按照中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會公布的數(shù)據(jù)，2015年全球每年從含鋅二次資源中生產(chǎn)鋅、氧化鋅、鋅鹽等約400萬噸（鋅金屬量）。美國的含鋅二次資源利用情況是最好的，再生鋅產(chǎn)量占到了鋅總產(chǎn)量的50%以上；中國再生鋅的產(chǎn)量是最高的，為140萬噸，在剔除了氧化鋅折合含鋅量26萬噸、鋅鹽折合含鋅量8萬噸后，我國再生金屬鋅的產(chǎn)量應(yīng)該是106萬噸。但再生鋅產(chǎn)量占鋅總產(chǎn)量比例僅為20.6%，還有較大的提升空間。2016年再生鋅的產(chǎn)量約150萬噸（折合的鋅金屬量），同比增長7.1%。

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會初步估算，2017年前三季度再生鋅產(chǎn)量約110萬噸，據(jù)此推算全年大約能夠生產(chǎn)147萬噸，比2015年略有增長。按照慣例再生鋅產(chǎn)量數(shù)據(jù)應(yīng)該包括氧化鋅、鋅鹽等，不僅是鋅錠。

二、二次鋅資源的分布

1.國內(nèi)和國外資源

2016年我國含鋅二次資源的含鋅總量約248萬噸，其中國內(nèi)資源247萬噸。進(jìn)口鋅廢碎料數(shù)量0.988萬噸，同比降低54.49%，創(chuàng)2000年以來的新低；進(jìn)口金額1427.14萬美元，同比下降59.83%。除了海關(guān)公布的數(shù)據(jù)外，每年還有大量的含鋅廢料進(jìn)入我國，2016年真正進(jìn)入我國的含鋅二次資源總量超過5萬噸，其中包括汽車行業(yè)的鋅鑄件、以廢鋁名義進(jìn)口的含鋅部件及鍍鋅鋼材等。當(dāng)然還有廢雜黃銅，雖然不會從中提取鋅，但是會減少使用金屬鋅。隨著固廢進(jìn)口政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的出臺，未來原料來源仍將以國內(nèi)回收為主。

國內(nèi)的含鋅二次資源包括：鍍鋅過程中產(chǎn)生的熱鍍鋅渣和鋅灰、鋅合金生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的新廢料、報廢的鋅合金、鋼鐵行業(yè)電弧爐煙塵和瓦斯泥、瓦斯灰、銅鉛等行業(yè)冶煉產(chǎn)生的含鋅煙塵等。2016年我國國內(nèi)產(chǎn)生的上述資源含鋅量在247萬噸左右。還有廢棄的含鋅催化劑、廢棄的堿性鋅錳電池，這些至今沒能納入研究者的視野。

在全球的鋅消費中，60%左右的鋅是可以收回的。

商務(wù)部流通業(yè)發(fā)展司2013年以前公布的廢有色金屬回收量中沒有統(tǒng)計熱鍍鋅渣、鋅灰、煙道灰、瓦斯泥灰中廢鋅的相關(guān)數(shù)據(jù)，從2014年起，才把熱鍍鋅渣、鋅灰、煙道灰、瓦斯泥、瓦斯灰中回收的廢鋅數(shù)量納入統(tǒng)計范圍。筆者期盼在不久的將來，我國能把廢棄含鋅催化劑、廢棄堿性鋅錳電池中回收的廢鋅數(shù)量也納入廢有色金屬回收量的統(tǒng)計范圍。

根據(jù)2017年5月2日，商務(wù)部發(fā)布《中國再生資源回收行業(yè)發(fā)展報告2017》顯示：2016年我國廢鋅回收量約為150萬噸，這不是產(chǎn)量。

進(jìn)口的鋅廢碎料中所包括的鑄鋅廢料、鋅板廢料和廢全鋅切片的含鋅量很高，在96%以上；廢混合鋅切片的含鋅量較低，在55%左右。而再生鋅常用的原料中熱鍍鋅灰、電弧爐煙塵、瓦斯泥、瓦斯灰等屬于禁止進(jìn)口的物料。

2015年我國的鋅廢料進(jìn)口量為2.17萬噸。從進(jìn)口國別來看，按進(jìn)口數(shù)量從大到小排列依次是：美國50.25%、荷蘭15.20%、西班牙12.43%、意大利6.61%，前四位國家和地區(qū)的進(jìn)口量占進(jìn)口總量的84.5%。從進(jìn)口關(guān)區(qū)來看，2015年我國鋅廢料主要從寧波海關(guān)進(jìn)口，占總進(jìn)口量比例為92.5%。

2.二次鋅資源涵蓋的范圍

二次鋅資源種類繁多，品質(zhì)差異較大，到目前為止，人們對這些資源還缺少一致的認(rèn)識，因此限制了再生鋅的發(fā)展，也不符合我國發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的原則。

總的來說，二次鋅資源應(yīng)該包括以下幾類：

熱鍍鋅渣、鋅灰。2015年中國鋅的消費量為660.3萬噸，其中鍍鋅行業(yè)占鋅消費量的59%，鍍鋅過程中大約有93.5萬噸左右的鋅進(jìn)入熱鍍鋅渣和鋅灰。熱鍍鋅渣、鋅灰一部分精煉生產(chǎn)鋅錠，一部分生產(chǎn)氧化鋅。2015年我國利用熱鍍鋅渣、鋅灰生產(chǎn)的鋅錠、氧化鋅和鋅鹽的產(chǎn)品中鋅金屬量在60萬噸左右，其中氧化鋅實物量約33萬噸，含鋅金屬量約26萬噸。除去氧化鋅和鋅鹽之外，金屬鋅的數(shù)量不足一半。

壓鑄鋅合金生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢料。鋅合金壓鑄生產(chǎn)過程中約有5%的金屬損耗，另外還產(chǎn)生近4%的熔渣，2015年壓鑄鋅合金生產(chǎn)過程中生產(chǎn)的廢料鋅含量在3.5萬噸左右，這類廢料大部分被利用了。

報廢的鋅合金。據(jù)估算2015國內(nèi)的報廢鋅合金在41萬噸左右。報廢的鋅合金、鋅材呈逐年增長的趨勢，2015年利用廢鋅合金生產(chǎn)鋅合金、鋅錠約23萬噸，其中利用進(jìn)口料3萬噸。

廢鋼冶煉生產(chǎn)的含鋅煙塵。廢鋼冶煉是鋅回收的一個重要途徑，2015年中國廢鋼煉鋼產(chǎn)生的煙塵鋅含量約24萬噸，實際利用量21萬噸，其中約14萬噸是利用國內(nèi)的資源，7萬噸左右是利用的進(jìn)口資源。

高爐煉鐵產(chǎn)生的含鋅瓦斯泥、瓦斯灰。2015年我國生鐵產(chǎn)量為69141.3萬噸，高爐煉鐵產(chǎn)生的瓦斯泥、瓦斯灰含鋅量約55萬噸，實際利用量約27萬噸。

銅鉛鋅等行業(yè)產(chǎn)出的含鋅煙塵資源量。鋅通常會和其他金屬共生、伴生，在冶煉過程中提取目的金屬時，鋅一般進(jìn)入煙塵、浸出渣中，銅和鉛鋅冶煉中產(chǎn)出的煙塵或尾渣含鋅品位在0.1%~70%。我國每年產(chǎn)出的該類型資源含鋅量估計在13萬噸左右，實際利用量在6萬噸左右。

廢棄的含鋅催化劑。廢棄催化劑提取金屬鋅，早在1998年就有《含鋅鋼廢催化劑的回收和利用》文章的發(fā)表，2012年又有《從含鋅廢催化劑中回收鋅的工藝研究》的發(fā)表。四川眉山縣尼科國潤新材料有限公司是我國少有的從廢棄含鋅催化劑里提取金屬鋅的企業(yè)。他們除了提取金屬鋅外，廢棄催化劑的其余部分也完全充分利用，沒有遺留任何剩余物質(zhì)，也不產(chǎn)生“廢渣、廢水、廢氣”。前幾年，國內(nèi)每年有50萬噸到60萬噸廢催化劑正在被利用，國外還有50萬噸到60萬噸穩(wěn)定的貨源可以利用，如果允許進(jìn)口，我們就又多了一個二次鋅的資源?，F(xiàn)在還只能利用國內(nèi)的廢催化劑。比如：從廢醋酸鋅-活性炭催化劑中提取鋅，從合成甲醇廢催化劑中回收銅鋅，從銅-鋅廢催化劑中回收銅和氧化鋅，從含鐵酸鋅的浸出渣中回收鋅，從廢醋酸鋅-黃金提取活性炭催化劑中提取鋅，從合成甲醇廢催化劑中回收銅鋅等。

廢棄的堿性鋅錳電池。去年，中國青年報有篇報道：《堿性干電池不用再回收 你知道嗎？》其中說道：“作為市場主體也就是我們最常碰到的是鋅錳電池、堿錳電池，占比80%左右，由于其汞含量已經(jīng)在國家有關(guān)規(guī)定面前得以控制，不再會污染環(huán)境，也不會隨著食物鏈進(jìn)入人體，大家可以將其作為固體廢棄物，隨生活垃圾處理。”

2003年國家環(huán)境保護(hù)總局等五部委聯(lián)合發(fā)布了《廢電池污染防治技術(shù)政策》，不提倡對廢電池做集中處理；鋅錳電池量雖大，但消費過于分散，用后不便于集中回收。所以，對鋅錳電池的回收處理一直沒有得到應(yīng)有的重視。

我國是電池生產(chǎn)大國,也是電池消費大國,每年生產(chǎn)和消費近百億只鋅錳干電池。在扔掉廢電池的同時，隨手就把錳、鋅、銅有價金屬一起丟掉了。據(jù)了解，我國每年報廢50萬噸廢鋅錳電池，若能全部回收利用，可以生產(chǎn)再生錳11萬噸、再生鋅7萬噸、再生銅1.4萬噸，數(shù)量可觀。因此，對廢舊鋅錳電池進(jìn)行回收利用，應(yīng)該納入視野，提到日程上來。

三、再生鋅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

據(jù)了解，云飛龍再生科技股份有限公司是我國最大的二次鋅資源企業(yè)，堅持不懈地投入技術(shù)創(chuàng)新，該企業(yè)在河北曹妃甸建起以鋼鐵煙塵為主要原料、年產(chǎn)12萬噸的再生鋅項目。他們的再生金屬鋅產(chǎn)量在10萬噸左右，曾經(jīng)超過10萬噸。他們以二次資源作為主要生產(chǎn)原料，以0號鋅、精鉛以及銦、銀、金、銅等金屬為主要產(chǎn)品，依托高校和科研院所建立科技開發(fā)中心，以工藝適應(yīng)原料的理念，多年來不斷投入研發(fā)，現(xiàn)擁有10項發(fā)明專利，已經(jīng)成為全世界唯一能夠大規(guī)模處理二次物料以實現(xiàn)綜合回收多種金屬及化工產(chǎn)品、并實現(xiàn)生產(chǎn)廢水零排放的企業(yè)，在循環(huán)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域具有較高的知名度與影響力。

近年來隨著環(huán)保要求日趨嚴(yán)格，加之價格震蕩，能耗高、成本高、環(huán)保工藝差、規(guī)模小的企業(yè)不斷被淘汰，再生鋅產(chǎn)業(yè)集中度提高。行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)不斷整合資源，擴(kuò)大規(guī)模，2016年部分企業(yè)新建和改擴(kuò)建后，完全利用煙道灰、瓦斯泥、瓦斯灰作為原料，年產(chǎn)5萬噸以上鋅錠的再生鋅企業(yè)還有鑫聯(lián)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰尽Ａ碛袔准沂卿\精礦和二次鋅資源并用，或者是購買鋅錠生產(chǎn)氧化鋅，不生產(chǎn)鋅錠。

9月底，內(nèi)蒙古自治區(qū)察右前旗人民政府與內(nèi)蒙古福賽金屬新材料有限公司簽約，福賽公司擬投資3億元建設(shè)年產(chǎn)10萬噸再生鋅項目，地點位于天皮山冶金化工工業(yè)園區(qū)，占地150畝。一期工程計劃10月開工建設(shè)，2018年12月將要竣工投產(chǎn)，二期工程計劃于2018年4月開工建設(shè)，2019年12月竣工投產(chǎn)。項目全部建成運營后，可實現(xiàn)年產(chǎn)值79500萬元。以哪種二次鋅資源為原料，卻沒有提及。

無論是用鋅精礦冶煉的鋅錠，還是用二次鋅資源生產(chǎn)的鋅錠，都必須達(dá)到國家T470-2008 《鋅錠》標(biāo)準(zhǔn)。作為產(chǎn)品沒有區(qū)別，不同的只是原料。

2017 年，綠色發(fā)展是再生鋅行業(yè)的基礎(chǔ)，轉(zhuǎn)型升級是再生鋅行業(yè)的關(guān)鍵時期。在推進(jìn)行業(yè)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，打造綠色供應(yīng)鏈，創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)+再生運營模式，助力產(chǎn)業(yè)上下游有效銜接，擴(kuò)大視野，把更多的可再生資源充分利用起來，推動更加廣泛廢棄資源科學(xué)、高效回收再生利用等方面有更進(jìn)一步的發(fā)展。此外，按照國家綠色發(fā)展理念和政策要求，引導(dǎo)企業(yè)不斷提升自身的裝備水平、自身的管理水平環(huán)保水平，促進(jìn)行業(yè)整體綠色、高效發(fā)展將是產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展方向。

四、再生鋅產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生變化

再生有色金屬產(chǎn)業(yè)需要依托國際、國內(nèi)兩個市場，但是之前國際市場更多是提供原料和核心技術(shù)。隨著我國固體廢物進(jìn)口政策的變化，國際市場將逐漸成為再生企業(yè)開展產(chǎn)能合作、完成產(chǎn)品加工、實現(xiàn)技術(shù)輸出和產(chǎn)品銷售的新戰(zhàn)場。未來將要實現(xiàn)中國模式的輸出，實現(xiàn)從再生金屬大國成為再生金屬強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變，我們在海外市場的競爭舞臺將不斷擴(kuò)大。

以往再生鋅產(chǎn)業(yè)是以民營企業(yè)和中小型企業(yè)為主，雖然競爭激烈，但競爭規(guī)模和層次相對不高。隨著國家對再生金屬產(chǎn)業(yè)的日益重視，吸引了眾多重量級企業(yè)進(jìn)入再生行業(yè)，馳宏鋅鍺、祥云飛龍等原生公司積極投資再生領(lǐng)域，這些大型企業(yè)的進(jìn)入勢必將行業(yè)競爭提升到一個新的層次，未來的行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，上下游界限進(jìn)一步模糊，行業(yè)主導(dǎo)者需要具備資金、規(guī)模、技術(shù)、營銷、人才、管理等全方位的能力。競爭參與者不斷增加。

近年來再生鋅產(chǎn)業(yè)集中度提高，規(guī)模企業(yè)發(fā)展迅速。行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)不斷整合資源，擴(kuò)大規(guī)模。2015年部分企業(yè)新建或改擴(kuò)建后，已經(jīng)有十多家企業(yè)年產(chǎn)能達(dá)到2萬噸以上，更有企業(yè)達(dá)到5萬噸以上的規(guī)模。在原料競爭越來越激烈，環(huán)保要求越來越嚴(yán)格的背景下，小型再生鋅企業(yè)存活空間越來越小，在被淘汰前進(jìn)行資源整合和資產(chǎn)重組，發(fā)展成規(guī)模較大、抗風(fēng)險能力較強(qiáng)的企業(yè)，是再生鋅行業(yè)發(fā)展的方向。

從企業(yè)類別來看，含鋅煙塵、次氧化鋅粉生產(chǎn)鋅錠的企業(yè)規(guī)模相對較大，濕法電解線通常在2萬至15萬噸；含鋅廢料生產(chǎn)氧化鋅的企業(yè)規(guī)模略小，國內(nèi)現(xiàn)在大約有200家這樣的企業(yè)，主要分布在江蘇、山東、河北，占據(jù)全國60%的總產(chǎn)能，實際產(chǎn)量達(dá)到萬噸以上的企業(yè)又占總量的60%。

鋼鐵行業(yè)是再生鋅原料的生產(chǎn)大戶，包括電爐冶煉廢鋼產(chǎn)生的含鋅煙塵和高爐煉鐵產(chǎn)生的瓦斯泥、瓦斯灰。2016年底全國范圍內(nèi)地條鋼被叫停，這部分廢鋼最有可能消化的方式是進(jìn)入電爐短流程煉鋼。據(jù)再生金屬分會調(diào)研了解，2016年年底部分鋼廠的電爐正在計劃啟動，這部分廢鋼進(jìn)入大型鋼廠的電爐處理后，煉鋼領(lǐng)域每年產(chǎn)生的煙塵含鋅量將會增加。

鍍鋅行業(yè)是鋅的最大消費領(lǐng)域，中國鋅消費市場高度依賴鍍鋅行業(yè)。雖然2016年鍍鋅產(chǎn)量仍然保持增長態(tài)勢，但從長期看國內(nèi)產(chǎn)能明顯過剩，出口又受阻。加之近年來鍍鋅技術(shù)水平的提高，噸鋼耗鋅量大幅降低，這些因素都將較大影響鋅的消費；熱鍍鋅渣、鋅灰的產(chǎn)生量可能減少，鋅的消費市場可能萎縮，這都不利于再生鋅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

從2016年8月1日起實行的《國家危險廢物名錄》中，電爐煉鋼過程中集塵、除塵裝置收集的粉塵和廢水處理污泥，鉛鋅冶煉過程中陰極鋅熔鑄產(chǎn)生的浮渣、氧化鋅浸出處理產(chǎn)生的浸出渣、鼓風(fēng)爐煉鋅鋅蒸汽冷凝分離系統(tǒng)產(chǎn)生的鼓風(fēng)爐浮渣、鋅精餾爐產(chǎn)生的鋅渣，集塵、除塵裝置收集的粉塵，再生鋅過程中集塵、除塵裝置收集的粉塵和廢水處理污泥等，都被列入《國家危險廢物名錄》，將實行更加嚴(yán)格的管理。

再生鋅產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展主要取決于原料產(chǎn)生量和產(chǎn)品的試產(chǎn)需求。開拓原料的新來源，提高認(rèn)識的新水平。在此，筆者迫切希望能把廢棄的鋅錳電池、含鋅催化劑列入二次資源中。

技術(shù)是保證再生鋅企業(yè)獲得、維持競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵因素。近年來，一些成熟技術(shù)的普及改進(jìn)速度不斷加大，但是突破性、顛覆性的技術(shù)一直沒有出現(xiàn)。這是再生鋅行業(yè)翹首啟盼的。