中國鋁業(yè)1月31日晚發(fā)布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》稱，中國鋁業(yè)擬采用發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，向華融瑞通、中國人壽、招平投資、中國信達(dá)、太保壽險(xiǎn)、中銀金融、工銀金融和農(nóng)銀金融等8名交易對方購買其合計(jì)持有的包頭鋁業(yè)25.67%股權(quán)、中鋁山東30.80%股權(quán)、中州鋁業(yè)36.90%股權(quán)和中鋁礦業(yè)81.14%股權(quán)。上述交易標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值總計(jì)約127.04億元。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為 6.00元/股，發(fā)行股票的數(shù)量約為21.17億股。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)實(shí)施完成后，標(biāo)的公司將成為上市公司的全資子公司。

本次交易完成后，公司的控制權(quán)未發(fā)生變化，控股股東仍為中鋁集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為國務(wù)院國資委。公司股票繼續(xù)停牌。

公告表示，從業(yè)務(wù)角度來看，本次交易系中國鋁業(yè)收購控股子公司包頭鋁業(yè)、中鋁山東、中州鋁業(yè)和中鋁礦業(yè)的少數(shù)股東權(quán)益，交易前后中國鋁業(yè)的主營業(yè)務(wù)范圍未發(fā)生變化。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)實(shí)施后，將有利于降低上市公司整體資產(chǎn)負(fù)債率、增強(qiáng)標(biāo)的公司可持續(xù)發(fā)展能力、提高中國鋁業(yè)中長期市場競爭力和盈利能力。但公司總股本規(guī)模將擴(kuò)大，短期內(nèi)存在即期回報(bào)指標(biāo)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

業(yè)內(nèi)人士表示，中國鋁業(yè)主要從事鋁土礦、煤炭等資源的勘探開采，氧化鋁、原鋁和鋁合金產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、技術(shù)研發(fā)，國際貿(mào)易，物流產(chǎn)業(yè)，火力及新能源發(fā)電等。2017年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1398.56億元，同比增長52.46%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤13.56億元，同比增長991%，主要受益氧化鋁和電解鋁價(jià)格增長影響。此次擬收購所屬企業(yè)部分股權(quán)，可以對內(nèi)實(shí)現(xiàn)整合發(fā)展，進(jìn)一步夯實(shí)其龍頭地位，提高競爭力，有利于上市公司整體業(yè)績的提高。