礦業(yè)國際產(chǎn)能合作是提升國家能源資源安全保障能力和全球治理能力的重要舉措，對(duì)推動(dòng)“一帶一路”建設(shè)具有重要意義。2017年，全球礦業(yè)市場形勢呈總體向好態(tài)勢，國內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效明顯，為我國企業(yè)“走出去”參與礦業(yè)國際產(chǎn)能合作創(chuàng)造了歷史機(jī)遇。地質(zhì)調(diào)查國際合作穩(wěn)步推進(jìn)，專題地質(zhì)調(diào)查和綜合研究成果顯著，服務(wù)產(chǎn)能合作能力日益增強(qiáng)；境外礦產(chǎn)勘查持續(xù)降溫，地勘單位“走出去”的能力和動(dòng)力不斷減弱，勘查活動(dòng)進(jìn)入低谷期；境外礦業(yè)開發(fā)成效初顯，基本涵蓋所有戰(zhàn)略性礦種，已經(jīng)建成一批資源供應(yīng)基地。

地質(zhì)調(diào)查國際合作向縱深推進(jìn)2017年是中國地質(zhì)調(diào)查局實(shí)施“‘一帶一路’基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查與信息服務(wù)計(jì)劃”的第二年，全球礦產(chǎn)資源潛力評(píng)價(jià)、全球礦產(chǎn)資源信息數(shù)據(jù)庫建設(shè)、周邊國家重要成礦帶對(duì)比研究、全球礦產(chǎn)資源地球化學(xué)與遙感調(diào)查等重點(diǎn)任務(wù)持續(xù)推進(jìn)，取得積極成果。

境外地質(zhì)調(diào)查投入顯著增長。中國地調(diào)局利用地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查評(píng)價(jià)項(xiàng)目、亞洲區(qū)域合作專項(xiàng)、商務(wù)部援外項(xiàng)目、中國-東盟合作基金等渠道資金，開展境外地質(zhì)調(diào)查工作。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年，中國地調(diào)局境外地質(zhì)調(diào)查工作共投入經(jīng)費(fèi)1.78億元，同比增長26%。其中，地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查評(píng)價(jià)專項(xiàng)投入1.12億元，是中國地調(diào)局境外地質(zhì)工作主要經(jīng)費(fèi)來源，占總經(jīng)費(fèi)的63.1%。商務(wù)部援外項(xiàng)目投入約5055.12萬元（其中援外培訓(xùn)班8期，經(jīng)費(fèi)829.12萬元；援外調(diào)查項(xiàng)目4項(xiàng)，經(jīng)費(fèi)4226萬元），亞洲區(qū)域合作基金投入220萬元，中國-東盟合作基金投入1215萬元。

專題地質(zhì)調(diào)查和綜合研究持續(xù)推進(jìn)。2017年，中國地調(diào)局與蒙古、蘇丹、巴布亞新幾內(nèi)亞、阿根廷等30個(gè)國家合作開展地質(zhì)、地球化學(xué)調(diào)查合作，面積達(dá)786萬平方千米；小比例尺衛(wèi)星遙感解譯400萬平方千米。在海洋地質(zhì)、水文地質(zhì)、巖溶方面與東盟和中亞國家開展了實(shí)質(zhì)性合作。編制各類比例尺地質(zhì)礦產(chǎn)圖件158幅，包括西南太平洋成礦帶、西非克拉通、中蒙跨境成礦帶等多個(gè)區(qū)域地質(zhì)圖和成礦規(guī)律圖。通過成礦規(guī)律研究和編圖，對(duì)于區(qū)域的成礦地質(zhì)背景、成礦規(guī)律有了全新認(rèn)識(shí)，為進(jìn)行進(jìn)一步資源潛力評(píng)價(jià)奠定了基礎(chǔ)。編制完成南美兩洋鐵路沿線能源礦產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施等系列圖件，服務(wù)中拉合作重大工程建設(shè)與產(chǎn)能合作。

礦產(chǎn)資源信息服務(wù)水平進(jìn)一步提升。2017年，全球礦產(chǎn)資源信息系統(tǒng)完成烏克蘭、白俄羅斯等12個(gè)國家地質(zhì)礦產(chǎn)數(shù)據(jù)庫建庫工作，已完成建庫國家達(dá)100個(gè)，新增孟加拉國等國家地質(zhì)礦產(chǎn)信息，數(shù)據(jù)已覆蓋140個(gè)國家。全球地質(zhì)礦產(chǎn)信息網(wǎng)持續(xù)建設(shè)完善，境外地質(zhì)礦產(chǎn)信息的社會(huì)化服務(wù)更加便捷。2017年，數(shù)據(jù)服務(wù)量達(dá)119.8GB，定制與咨詢服務(wù)及接待查閱者127人次，為百余家單位提供資料服務(wù)1597份，網(wǎng)絡(luò)在線瀏覽總量近萬次。定期發(fā)布《境外礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)簡訊》、《國外地學(xué)動(dòng)態(tài)》、《非常規(guī)能源信息》等內(nèi)部刊物，為行業(yè)人員提供時(shí)效性資訊服務(wù)。

國際合作平臺(tái)布局初步完成。中國地調(diào)局積極謀劃布局國際合作，成立了中國-上海合作組織地學(xué)研究中心等7個(gè)國際合作中心，區(qū)域性國際合作平臺(tái)覆蓋全球。專業(yè)性國際合作平臺(tái)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，聯(lián)合國教科文組織全球尺度地球化學(xué)國際研究中心實(shí)施“化學(xué)地球”大科學(xué)計(jì)劃，在俄羅斯、土耳其等五國開展全球尺度或國家尺度地球化學(xué)填圖合作。聯(lián)合國教科文組織國際巖溶研究中心積極推進(jìn)“全球巖溶動(dòng)力系統(tǒng)資源環(huán)境效應(yīng)”大科學(xué)計(jì)劃，完成了中南半島五國水文與環(huán)境地質(zhì)合作編圖境外調(diào)查工作。

國際合作關(guān)系持續(xù)深化。中國地調(diào)局持續(xù)通過在中國國際礦業(yè)大會(huì)舉辦“一帶一路”礦業(yè)合作論壇、中國-非洲礦業(yè)投資合作伙伴論壇等多邊、雙邊會(huì)議，并積極參加在加拿大、南非、澳大利亞等國舉辦的國際礦業(yè)大會(huì)，促成與一批世界上重要的地質(zhì)大國、資源大國和國際組織建立合作關(guān)系。2017年新簽（續(xù)簽）合作協(xié)議28份，與馬里等8個(gè)國家新建立了合作關(guān)系。截止到2017年底，已經(jīng)和全球63個(gè)國家和國際組織建立合作關(guān)系，合作國家遍及全球六大洲。2017年舉辦了16期地質(zhì)調(diào)查領(lǐng)域國際培訓(xùn)班，培訓(xùn)了來自57個(gè)國家和地區(qū)的近500名礦政官員及技術(shù)人員，建立了廣泛的國際合作網(wǎng)絡(luò)，顯著促進(jìn)了中國技術(shù)和中國標(biāo)準(zhǔn)“走出去”。

境外礦產(chǎn)勘查步伐逐步減緩據(jù)“全國地質(zhì)勘查成果直報(bào)系統(tǒng)”統(tǒng)計(jì)，2017年，來自安徽、河南、山西、北京等15個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）和中國煤炭地質(zhì)總局、中國冶金地質(zhì)總局等4個(gè)行業(yè)公司的44家地勘單位開展了境外地質(zhì)礦產(chǎn)勘查工作，實(shí)施了85個(gè)項(xiàng)目。

礦產(chǎn)勘查投資持續(xù)減少，社會(huì)資金占比八成。2017年，我國境外礦產(chǎn)勘查項(xiàng)目投入總計(jì)約30970萬元人民幣，較上年下降約15%，降幅有所收窄。其中，地方財(cái)政投入6121萬元，占總量20%；社會(huì)資金投入24849萬元，占總量80%。社會(huì)資金投入占比有所下降。自國外礦產(chǎn)資源風(fēng)險(xiǎn)勘查專項(xiàng)資金暫停之后，地勘單位“走出去”從事地質(zhì)礦產(chǎn)勘查的能力和動(dòng)力都明顯減弱。2017年，我國的境外礦產(chǎn)勘查投入尚不及2012年峰值的1/4。

勘查投資區(qū)域分布極不均衡，礦種投資流向集中。2017年，境外礦產(chǎn)勘查投資流向的區(qū)域較為集中，亞洲和非洲的投資額為15017萬元和13250萬元，分別占總金額的48%和43%，所占份額與上年同期基本持平，仍是我國企業(yè)境外礦產(chǎn)勘查的熱點(diǎn)區(qū)域；其次為南美洲，勘查投資為2353萬元，占總金額的8%；其他區(qū)域的勘查投資小于500萬元。

我國地勘單位境外地質(zhì)礦產(chǎn)勘查的目標(biāo)礦種包括金、銅、鎳、鐵、鈾、灰?guī)r、鋰、稀土等25個(gè)礦種。其中投資最關(guān)注礦種依然是金礦和銅礦，2017年投資額分別為11030萬元和5244萬元，分別占總投資額的36%和17%；其次是天然堿、鋅和灰?guī)r，投資額分別為4634萬元、2069萬元和1912萬元（圖1），分別占總投資金額的15%、7%和6%。

勘查項(xiàng)目分布在坦桑尼亞、緬甸、俄羅斯、阿根廷、澳大利亞、墨西哥等28個(gè)國家（圖2）。項(xiàng)目的分布與投資區(qū)域及礦種的流向基本一致，分布在亞洲和非洲的勘查項(xiàng)目分別是32個(gè)和46個(gè)，兩者共占項(xiàng)目總量的92%。亞洲的勘查項(xiàng)目集中在老撾、緬甸和印度尼西亞、馬來西亞等周邊國家。非洲的勘查項(xiàng)目則主要分布在坦桑尼亞、剛果（金）、塞內(nèi)加爾等礦產(chǎn)大國。南美洲分布4個(gè)勘查項(xiàng)目，分別在智利、厄瓜多爾和阿根廷。金礦和銅礦的勘查項(xiàng)目數(shù)量分別為29個(gè)和20個(gè)，共占項(xiàng)目總量的58%，其次為灰?guī)r和地下水勘查項(xiàng)目。

部分勘查項(xiàng)目取得進(jìn)展，新發(fā)現(xiàn)多處礦產(chǎn)地。從項(xiàng)目所處勘查階段來看，2017年實(shí)施的勘查項(xiàng)目絕大部分處在預(yù)查和普查階段，其中預(yù)查項(xiàng)目28個(gè)、普查項(xiàng)目34個(gè)，這兩類項(xiàng)目共占項(xiàng)目總量的72%。此外，還有7個(gè)詳查項(xiàng)目和16個(gè)勘探項(xiàng)目。

隨著勘查投入和勘查項(xiàng)目的減少，境外礦產(chǎn)勘查實(shí)物工作量較2016年小幅下降，共計(jì)完成鉆探工作量21.9萬米、坑探1200米、槽探10.6萬立方米、淺井1400米。有鉆探工作量的項(xiàng)目59個(gè)，主要集中在天然堿、銅、金、鎳、鋅等礦種。

境外礦產(chǎn)勘查有新增資源儲(chǔ)量的礦產(chǎn)地18處，主要礦種新增資源（333及以上）（2017年境外礦產(chǎn)勘查新增資源，未經(jīng)過儲(chǔ)量評(píng)審機(jī)構(gòu)評(píng)審，下同）：金23.4噸、銅64.4萬噸、稀土氧化物64124.3噸，水泥用灰?guī)r4.4億噸。其中屬于新發(fā)現(xiàn)的礦產(chǎn)地11處，包括大型3處、中型2處和小型6處。新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地包括稀土、水泥用灰?guī)r、高嶺土、金和煤炭等礦種。新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地分布在老撾、緬甸、坦桑尼亞、馬來西亞、尼日利亞等國家。

境外礦山開發(fā)呈現(xiàn)新特征據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2017年底，我國企業(yè)控股或參股的境外非油氣礦業(yè)項(xiàng)目共541處。其中，176處礦山正在開采運(yùn)營，在建礦山22處，處于地質(zhì)勘查階段的項(xiàng)目268處，處于可行性研究階段的礦山57處，18處礦山閉坑。

采礦業(yè)對(duì)外投資觸底回暖，礦業(yè)并購市場升溫。“十二五”期間，采礦業(yè)年度對(duì)外直接投資額連續(xù)保持百億美元以上的較大規(guī)模。2013年首次超過200億美元，達(dá)到248.1億美元的高峰，隨后一路下滑。商務(wù)部《2016年度中國對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2016年我國采礦業(yè)對(duì)外直接投資額僅為19.3億美元，同比下降82.8%，約占當(dāng)年流量總額的1%，創(chuàng)下2005年以來中國企業(yè)對(duì)該領(lǐng)域投資的新低，不足2013年投資額的1/10（圖3）。

2016年下半年,全球礦業(yè)市場出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，我國企業(yè)“走出去”參與境外礦業(yè)投資的熱情高漲。公開資料顯示，中資企業(yè)在2017年已宣布和完成金額超過1000萬美元的采礦業(yè)并購交易達(dá)22筆，累計(jì)金額97億美元。國有企業(yè)是大額并購的主要力量，如兗煤澳洲約36億美元收購力拓集團(tuán)旗下的澳大利亞獵人谷煤礦資產(chǎn)，山東黃金約9.6億美元投資巴里克公司旗下的阿根廷貝拉德羅金礦項(xiàng)目。民營企業(yè)投資單筆數(shù)額較小，但數(shù)量占多，如上海鵬欣、贛鋒鋰業(yè)等關(guān)注鋰、鈷等新能源材料礦產(chǎn)，在加拿大、澳大利亞和南美等國家和地區(qū)投資多處礦業(yè)項(xiàng)目。

銅、鐵、煤炭成為投資主要礦種，戰(zhàn)略性新興礦種投資增長顯著。我國企業(yè)在境外投資的礦山項(xiàng)目覆蓋面廣，涉及鐵、錳、鉻、銅、金、鋁、鉬、鉛、鋅、鎳、鈷、鉑族金屬、鈦、鈮、鋯、鈧、鈾、煤、金剛石、鉀鹽、鋰、石墨、磷酸鹽等42個(gè)礦種，覆蓋了《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020年）》戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄中列出24個(gè)礦種中的20個(gè)。投資的礦業(yè)項(xiàng)目礦種集中度很高，其中銅礦項(xiàng)目109處（以首要礦種為統(tǒng)計(jì)對(duì)象）、鐵礦石項(xiàng)目99處、煤炭項(xiàng)目95處、金礦項(xiàng)目81處、鈾礦項(xiàng)目33處，前五位的礦種合計(jì)占項(xiàng)目總量的77%，其他礦種的礦山項(xiàng)目數(shù)量均少于30處。

值得關(guān)注的是，隨著新能源、高端裝備制造、信息技術(shù)等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，鋰、鈷、石墨、銦、鉍等戰(zhàn)略性新興礦種成為我國企業(yè)投資的重要目標(biāo)。2017年宣布的涉鋰礦交易近20筆，而截至2017年底，我國企業(yè)在境外參與投資的以鈷為伴生礦種的礦業(yè)項(xiàng)目達(dá)48處。

大洋洲、亞洲和非洲成為投資主要去向，支撐“一帶一路”建設(shè)能力提升。我國企業(yè)投資的境外礦業(yè)項(xiàng)目在除南極洲外的6個(gè)大洲都有分布。從分布區(qū)域看，大洋洲是我國企業(yè)礦業(yè)投資項(xiàng)目最多的地區(qū)，其次為亞洲和非洲地區(qū)，這三個(gè)大洲的礦業(yè)項(xiàng)目合計(jì)占總量的八成。從項(xiàng)目分布國家看，我國企業(yè)投資的境外礦山項(xiàng)目分布在全球58個(gè)國家，項(xiàng)目數(shù)量位居前五位的國家依次是澳大利亞、加拿大、蒙古、剛果（金）和南非，其中在澳大利亞投資的礦山項(xiàng)目200處，超過總量的37%。

隨著“一帶一路”建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，尤其是“一帶一路”國際高峰論壇的召開，礦業(yè)國際產(chǎn)能合作迎來歷史新機(jī)遇。截至2017年底，我國企業(yè)在“一帶一路”沿線國家投資的礦業(yè)項(xiàng)目達(dá)119個(gè)，這些項(xiàng)目分布在16個(gè)國家。蒙古是項(xiàng)目最多的國家，其次是俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、印度尼西亞和老撾。礦業(yè)國際產(chǎn)能合作有力支撐了“一帶一路”建設(shè)。

央企、地方國企與民企并駕齊驅(qū)，民營企業(yè)上升為重要力量。目前，我國共有204家企業(yè)（以國內(nèi)母公司為統(tǒng)計(jì)對(duì)象，不含境外設(shè)立的獨(dú)立公司）投資境外非油氣礦產(chǎn)開發(fā)。其中，央企、地方國企和民企分別為25家、61家和112家，此外還有3家政府機(jī)構(gòu)和4家基金。從參與投資的礦山數(shù)量看，央企、地方國企和民營企業(yè)呈并駕齊驅(qū)態(tài)勢，央企投資的礦山數(shù)量為142處，地方國有企業(yè)投資礦山204處，民營企業(yè)投資礦山222處。此外，“走出去”企業(yè)參與境外礦山投資的方式更傾向于控股，以控股方式投資的礦山399處，占74%。

值得注意的是，得益于市場敏感性強(qiáng)、機(jī)制靈活的優(yōu)勢，民營企業(yè)在國際礦業(yè)市場投資步伐小而快，公司數(shù)量已經(jīng)超過央企和地方國有企業(yè)之和，日漸成為礦業(yè)國際產(chǎn)能合作的重要力量。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國企業(yè)在境外開展礦業(yè)投資已經(jīng)積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，礦業(yè)資產(chǎn)并購更趨理性，主要表現(xiàn)在開始更多關(guān)注市場效益，不再盲目追求控制資源。

獲得了一批境外資源基地，資源掌控能力明顯提高。我國礦產(chǎn)資源領(lǐng)域“走出去”始于20世紀(jì)90年代，21世紀(jì)初“走出去”成為國家戰(zhàn)略。隨著對(duì)外開放水平的全面提高，在十多年的時(shí)間里，我國境外礦業(yè)產(chǎn)能合作取得了積極的成果，已經(jīng)建立了一批資源供應(yīng)基地，“走出去”格局初步形成。

大型、超大型礦山因資源儲(chǔ)量巨大成為企業(yè)的優(yōu)先選擇。根據(jù)已經(jīng)公布資源儲(chǔ)量數(shù)據(jù)的313處礦業(yè)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)，我國企業(yè)參與投資超大型礦山86處、大型礦山141處，共占統(tǒng)計(jì)境外礦山總數(shù)的73%。這些礦山多采取控股的方式獲得，因此我國境外礦山總數(shù)量雖然不多，但權(quán)益礦查明的資源儲(chǔ)量已經(jīng)具有了一定規(guī)模。金、鋰、鎳等礦種境外權(quán)益礦資源儲(chǔ)量接近國內(nèi)一半，銅礦是國內(nèi)的1.3倍，鉑族金屬、金剛石和鈷是國內(nèi)的3~5倍。近一半的項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入開采生產(chǎn)或礦山建設(shè)階段，礦業(yè)產(chǎn)能合作取得初步成效。

多措并舉更上一層樓為促進(jìn)我國礦業(yè)國際產(chǎn)能合作健康發(fā)展，更好支撐“一帶一路”建設(shè)，我們認(rèn)為，要著重做好以下幾項(xiàng)工作：

做好礦業(yè)產(chǎn)能國際合作一體化戰(zhàn)略頂層設(shè)計(jì)。在國際產(chǎn)能合作“十三五”規(guī)劃的框架下，統(tǒng)籌礦業(yè)產(chǎn)能國際合作布局，研究制定礦產(chǎn)勘查開發(fā)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)布局、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一體化戰(zhàn)略。圍繞“一帶一路”建設(shè)，精心選擇礦業(yè)產(chǎn)能國際合作的戰(zhàn)略支點(diǎn)國家，優(yōu)先推進(jìn)與戰(zhàn)略支點(diǎn)國家的合作，取得示范效應(yīng)后，“以點(diǎn)帶面”盤活整個(gè)資源供應(yīng)全局。

加快構(gòu)建礦業(yè)產(chǎn)能國際合作多元化資金支持模式。設(shè)立“一帶一路”礦業(yè)產(chǎn)能合作基金，配合絲路基金、亞投行、開發(fā)銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)潛力大的找礦項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)勘查資金扶持；完善礦業(yè)企業(yè)投融資平臺(tái)建設(shè)，支持優(yōu)質(zhì)的礦業(yè)項(xiàng)目在證券市場進(jìn)行融資；鼓勵(lì)地勘單位與礦業(yè)開發(fā)企業(yè)開展多種形式合作，加快地勘單位轉(zhuǎn)企上市融資。

推動(dòng)企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈條和建立多元化經(jīng)營模式。企業(yè)積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，通過內(nèi)涵發(fā)展、兼并重組和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等形式建立覆蓋上游勘查開發(fā)和下游冶煉加工的全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)模式，避免單一環(huán)節(jié)的市場風(fēng)險(xiǎn)；提升產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，增強(qiáng)在倉儲(chǔ)、物流、航運(yùn)等環(huán)節(jié)的控制能力，擴(kuò)大市場競爭能力和話語權(quán)；開展礦產(chǎn)品多元化的經(jīng)營，形成穩(wěn)定的發(fā)展模式，最大限度降低單一礦種的周期波動(dòng)影響。

促進(jìn)企業(yè)積極借力國際資本市場。礦業(yè)產(chǎn)能合作具有高風(fēng)險(xiǎn)、高投入、長周期的特點(diǎn)，單靠企業(yè)單打獨(dú)斗無法滿足境外礦業(yè)投資的巨大資金需求。我國至今仍未建立針對(duì)境外礦業(yè)投資的有效融資渠道。在此背景下，建議企業(yè)積極尋求在多倫多、澳大利亞、紐約、倫敦等證券交易所上市融資，借助國際資本市場資金滿足發(fā)展需求，同時(shí)國際資本市場對(duì)上市公司的要求也會(huì)促使企業(yè)規(guī)范化運(yùn)營，更快與國際接軌。

加強(qiáng)企業(yè)國際化人才隊(duì)伍建設(shè)。企業(yè)開展跨國經(jīng)營，進(jìn)行境外礦產(chǎn)勘查開發(fā)與投融資活動(dòng)，涉及面廣、專業(yè)性強(qiáng)，具備國際化經(jīng)營能力的專業(yè)技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)和人才是必不可少的關(guān)鍵要素。企業(yè)在參與礦業(yè)國際產(chǎn)能合作的進(jìn)程中，需要有計(jì)劃地加強(qiáng)國際化人才隊(duì)伍建設(shè)，注重引進(jìn)和培養(yǎng)國際人才，尤其是通曉外語、專業(yè)技術(shù)過硬、具備跨國經(jīng)營管理能力的復(fù)合型技術(shù)人才?！酰ㄎ恼掠芍袊刭|(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心授權(quán)發(fā)表）