中國銅加工產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會秘書長、副理事長 章吉林

中國銅加工產業(yè)總體情況主要表現(xiàn)為：經濟運行指標平穩(wěn)，利潤微增，行業(yè)整體利潤率仍偏低，但相比2016年有所增加，負債率下降；產量逐年增加，各分品種產量增加；長期處于凈進口，進口替代緩慢。板帶、箔、棒、線均是凈進口，銅管和覆銅板為凈出口。

其中，銅板帶產量逐年增加，產業(yè)集中度低。產量排名前20的企業(yè)合計產量108萬噸，全國占比39.7%，產業(yè)集中度屬于低集中競爭型，龍頭企業(yè)為安徽楚江科技新材料股份有限公司、寧波興業(yè)盛泰集團有限公司，產量均超過10萬噸。進口量近3年有所增加，并且?guī)缀跛蟹制贩N均為凈進口，銅板帶替代進口形勢嚴峻。產能擴張適度，面向高端，在未來的3~5年內，中國的銅板帶行業(yè)會出現(xiàn)一輪轉型升級的發(fā)展高潮，逼近世界先進水平，同時會出現(xiàn)幾個國際性先進企業(yè)，參與國際競爭。

箔材產量逐年增加，產業(yè)集中度較高。2017年，銅箔產量40.6萬噸，其中電解銅箔的產量為33.7萬噸；國內10家電解銅箔企業(yè)產量達到26.4萬噸，占國內電解銅箔總產量的82.5%。箔材近3年進口量逐年增加。2017年進口銅箔13.8萬噸，其中電子銅箔11.84萬噸，電子銅箔中，從我國臺灣地區(qū)進口8.4萬噸、韓國進口1.9萬噸。箔材新增產能較快，國產銅箔高端市場占有率極低。國內眾多銅箔企業(yè)將經營重點轉到鋰電池銅箔。然而，海外（外資）銅箔企業(yè)在高檔、高性能、特種電子電路銅箔的市場占有率卻在上升，達到90%以上。覆銅板進口高端，出口低端，貿易額為凈進口。雖然從2012年起，覆銅板呈現(xiàn)為凈出口狀態(tài)，但出口量逐年減少，進口單價逐年增加，且遠超出口單價，實際貿易額為貿易逆差。

銅棒產量逐年增加，產業(yè)集中度較低。銅棒僅有龍頭企業(yè)寧波金田銅業(yè)（集團）股份有限公司，產量16.3萬噸，產業(yè)集中度屬于低集中競爭型。銅棒型材一直為凈進口，進口量最大的為黃銅棒。銅棒2017年進口6.2萬噸，出口0.9萬噸，其中黃銅棒及型材進口5.53萬噸。

銅管產量逐年增加，兩家龍頭企業(yè)金龍精密銅管集團股份有限公司和海亮集團合計產量92萬噸，占國內總產量的35%，產業(yè)集中度較高。銅管為凈出口。在銅管分品種進口中，外徑超過70毫米的精煉銅管還為凈進口，2017年進口1.02萬噸，且進口量逐年增加，出口近3年減少。

銅線產量逐年增加，產能排名前20的企業(yè)合計產能728萬噸，產量528萬噸，7家超過70萬噸，平均綜合產能利用率達72.5%，產業(yè)集中度屬于低集中寡占型。銅線為凈進口，但近3年進口逐年減少，出口增加。

縱觀行業(yè)發(fā)展面臨的形勢與發(fā)展趨勢，一是防范企業(yè)金融風險，謹慎投資，避免相互擔保。發(fā)改委提出2018年企業(yè)債要把風險防范放在工作首位。二是環(huán)保具有“一票否決制”，應將環(huán)保放在重要位置。廢雜銅進口受限，一系列環(huán)保法律出臺，環(huán)保事故問責力度加大。三是國際貿易保護主義再度興起，銅加工領域相關重要電子元件、銅板帶箔原料依賴進口，銅管遭遇反傾銷，應強化自主創(chuàng)新。四是產業(yè)結構調整步伐進一步加快。銅加工作為資金和技術密集型產業(yè)，融資成本高，大型企業(yè)將呈現(xiàn)規(guī)模化、國際化發(fā)展趨勢，而中小型企業(yè)向專業(yè)化、特色化發(fā)展。五是部分銅加工產業(yè)向中西部轉移。隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略實施，西部具有勞動力、成本、土地、原料、政策、市場等優(yōu)勢，國內部分銅加工企業(yè)生產基地向中西部轉移。六是新興產業(yè)的興起為銅加工業(yè)開辟了新的發(fā)展方向。我國新興產業(yè)總體上還處于培育時期，銅加工行業(yè)應該主動出擊，積極為新興信息產業(yè)、生物產業(yè)、新能源、高端裝備制造業(yè)和新材料、節(jié)能環(huán)保等新興產業(yè)服務，開發(fā)新興產業(yè)用銅材，提高產品的附加值，搶占新興領域高端市場。

目前，行業(yè)存在的主要問題有：高端產品開發(fā)未獲突破，實施進口替代進程緩慢；高端裝備、檢測設備依賴進口；受國內資源、能源、環(huán)境、成本等因素剛性制約，我國銅加工國際比較優(yōu)勢在逐漸下降；部分產品同構性嚴重，導致價格惡性競爭，企業(yè)盈利能力不強；銅價走高將對銅加工的長期發(fā)展帶來一定影響。

針對這些問題，對行業(yè)提出的對策建議有：鼓勵自主創(chuàng)新，加強技術研發(fā)，促進銅材生產邁向高質量發(fā)展階段，趕上并超過國際先進水平；提高裝備國產化水平，避免受制于人；推進兩化融合，提高銅加工業(yè)的現(xiàn)代化制造水平；深化供給側結構性改革，鼓勵銅加工產業(yè)并購重組，化解過剩產能。