常鋁股份6月27日晚間發(fā)布收購(gòu)資產(chǎn)預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式作價(jià)3.696億元收購(gòu)泰安鼎鑫100%股權(quán)。

    交易結(jié)構(gòu)上，本次收購(gòu)價(jià)格的60%以發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行價(jià)格為6.96元/股，交易價(jià)格的40%以現(xiàn)金的方式支付，現(xiàn)金對(duì)價(jià)來(lái)自本次配套募集資金。公司擬以詢價(jià)的方式向不超過(guò)10名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的交易價(jià)格的100%，即22176萬(wàn)元，且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)本次交易前公司總股本的20%。

    公司表示，本次交易前，上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋁板帶箔的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售以及醫(yī)藥潔凈技術(shù)服務(wù)。泰安鼎鑫處于上市公司的產(chǎn)業(yè)鏈下游，主要從事發(fā)動(dòng)機(jī)鋁制散熱器、中冷器及成套冷卻模塊的生產(chǎn)與銷(xiāo)售，散熱器、中冷器為應(yīng)用于發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的關(guān)鍵零部件。泰安鼎鑫的客戶主要為北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司、中國(guó)重汽集團(tuán)等知名的汽車(chē)制造商。本次交易后，公司通過(guò)收購(gòu)泰安鼎鑫，對(duì)下游的汽車(chē)熱交換器業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，具備了對(duì)家電、汽車(chē)等行業(yè)制造商所需鋁板帶箔、高頻焊管、散熱器、中冷器等零部件的供應(yīng)能力，產(chǎn)品及銷(xiāo)售渠道的協(xié)同效應(yīng)明顯。

    業(yè)績(jī)承諾方面，相關(guān)方承諾泰安鼎鑫2018年度、2019年度和2020年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于3000 萬(wàn)元、3300萬(wàn)元和3600萬(wàn)元。

    本次擬收購(gòu)標(biāo)的泰安鼎鑫2017年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和凈利潤(rùn)2.82億元和4172萬(wàn)元，2017年期末所有者權(quán)益為3934萬(wàn)元，銷(xiāo)售毛利率為32.02%。本次收購(gòu)后，上市公司業(yè)務(wù)得以延伸至利潤(rùn)水平更高的下游產(chǎn)品。若此次并購(gòu)順利實(shí)施，泰安鼎鑫將合并入公司財(cái)務(wù)報(bào)表，若泰安鼎鑫實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾，將為公司來(lái)帶又一有力的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，將有助于公司鋁加工板塊整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。（張玉潔）