黃金無(wú)人問(wèn)津疑似反向指標(biāo) 對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)成本更便宜
2018年07月10日 9:26 1463次瀏覽 來(lái)源： 金融界 分類： 有色市場(chǎng)
黃金在過(guò)去5年進(jìn)入橫盤(pán)模式，而標(biāo)普500指數(shù)卻大漲70%。
美國(guó)股市處于歷史上第二長(zhǎng)的牛市，使得黃金缺乏吸引力。
不過(guò)在貿(mào)易戰(zhàn)陰影下，越來(lái)越多的分析師認(rèn)為估值過(guò)高的股市面臨修正風(fēng)險(xiǎn)。
在2009年第一季度，黃金上市交易基金錄得創(chuàng)紀(jì)錄流入，而標(biāo)普500在3月觸及底部666。
如果要尋找對(duì)沖工具的話，黃金可能要比先現(xiàn)金和美債更好。
貴金屬分析師Theodore Butler指出摩根大通近來(lái)大量買(mǎi)入黃金和白銀，證明反擊的時(shí)刻可能要來(lái)了。
今年談?wù)擖S金升至5000或者10000的言論越來(lái)越少，可以被視作另一個(gè)反向指標(biāo)。
盡管貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)會(huì)讓資金更多流入美元，全球央行的緊縮腳步仍然會(huì)大大落后于通脹形勢(shì)。
此外美債收益率在5月中旬以來(lái)進(jìn)入下行，中國(guó)潛在的拋售更加大了收益率上行壓力。
股市、債市和房市三者都處于高位，全球過(guò)分依賴信貸的增長(zhǎng)可能在風(fēng)險(xiǎn)影響下更脆弱。
作為一名聰明的投資者，現(xiàn)在應(yīng)該選擇抄底黃金用以對(duì)沖。
責(zé)任編輯：李錚
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