中鋁集團(tuán)成功發(fā)行2018年第二期30億元中期票據(jù)
2018年07月27日 9:5 5537次瀏覽 來源： 中國鋁業(yè)報 分類： 鋁資訊
近日，中鋁集團(tuán)抓住市場窗口期，成功發(fā)行了2018年第二期30億元3年至5年互撥中期票據(jù)，有效調(diào)整優(yōu)化了融資期限結(jié)構(gòu)，對保障中鋁集團(tuán)資金長期安全發(fā)揮了積極作用。
本次發(fā)行3年期中票20億元，票面利率4.8%；5年期中票10億元，票面利率5.09%，票面利率均低于銀行間協(xié)會AAA級債券指導(dǎo)價，相比今年5月份中鋁集團(tuán)發(fā)行的同類債券票面利率均有較大幅度降低。
本次發(fā)行的債券是由中鋁集團(tuán)財務(wù)部與中鋁資本聯(lián)動成功發(fā)行的首單債券，發(fā)行過程中運(yùn)用中鋁資本的專業(yè)優(yōu)勢，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)7.6億元投資資金，帶動3年期中票價格降低9BP，使中鋁集團(tuán)中票發(fā)行價格進(jìn)一步回歸普通AAA級企業(yè)債券的發(fā)行水平。通過價格引導(dǎo)和財務(wù)顧問服務(wù)，中鋁集團(tuán)降低發(fā)行成本和承銷費(fèi)1000萬元以上，穩(wěn)步控制了財務(wù)成本。
此次中票的成功發(fā)行，進(jìn)一步提升了中鋁集團(tuán)在資本市場的認(rèn)可度，市場形象持續(xù)向好，也體現(xiàn)了中鋁集團(tuán)產(chǎn)業(yè)協(xié)同共享、共同服務(wù)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展的重要意義。
本次發(fā)行3年期中票20億元，票面利率4.8%；5年期中票10億元，票面利率5.09%，票面利率均低于銀行間協(xié)會AAA級債券指導(dǎo)價，相比今年5月份中鋁集團(tuán)發(fā)行的同類債券票面利率均有較大幅度降低。
本次發(fā)行的債券是由中鋁集團(tuán)財務(wù)部與中鋁資本聯(lián)動成功發(fā)行的首單債券，發(fā)行過程中運(yùn)用中鋁資本的專業(yè)優(yōu)勢，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)7.6億元投資資金，帶動3年期中票價格降低9BP，使中鋁集團(tuán)中票發(fā)行價格進(jìn)一步回歸普通AAA級企業(yè)債券的發(fā)行水平。通過價格引導(dǎo)和財務(wù)顧問服務(wù)，中鋁集團(tuán)降低發(fā)行成本和承銷費(fèi)1000萬元以上，穩(wěn)步控制了財務(wù)成本。
此次中票的成功發(fā)行，進(jìn)一步提升了中鋁集團(tuán)在資本市場的認(rèn)可度，市場形象持續(xù)向好，也體現(xiàn)了中鋁集團(tuán)產(chǎn)業(yè)協(xié)同共享、共同服務(wù)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展的重要意義。
責(zé)任編輯：于璐
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