中鋁集團(tuán)成功發(fā)行2018年第二期30億元中期票據(jù)
2018年07月27日 9:5 5537次瀏覽 來源: 中國鋁業(yè)報 分類: 鋁資訊
近日,中鋁集團(tuán)抓住市場窗口期,成功發(fā)行了2018年第二期30億元3年至5年互撥中期票據(jù),有效調(diào)整優(yōu)化了融資期限結(jié)構(gòu),對保障中鋁集團(tuán)資金長期安全發(fā)揮了積極作用。
本次發(fā)行3年期中票20億元,票面利率4.8%;5年期中票10億元,票面利率5.09%,票面利率均低于銀行間協(xié)會AAA級債券指導(dǎo)價,相比今年5月份中鋁集團(tuán)發(fā)行的同類債券票面利率均有較大幅度降低。
本次發(fā)行的債券是由中鋁集團(tuán)財務(wù)部與中鋁資本聯(lián)動成功發(fā)行的首單債券,發(fā)行過程中運(yùn)用中鋁資本的專業(yè)優(yōu)勢,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)7.6億元投資資金,帶動3年期中票價格降低9BP,使中鋁集團(tuán)中票發(fā)行價格進(jìn)一步回歸普通AAA級企業(yè)債券的發(fā)行水平。通過價格引導(dǎo)和財務(wù)顧問服務(wù),中鋁集團(tuán)降低發(fā)行成本和承銷費(fèi)1000萬元以上,穩(wěn)步控制了財務(wù)成本。
此次中票的成功發(fā)行,進(jìn)一步提升了中鋁集團(tuán)在資本市場的認(rèn)可度,市場形象持續(xù)向好,也體現(xiàn)了中鋁集團(tuán)產(chǎn)業(yè)協(xié)同共享、共同服務(wù)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展的重要意義。
本次發(fā)行3年期中票20億元,票面利率4.8%;5年期中票10億元,票面利率5.09%,票面利率均低于銀行間協(xié)會AAA級債券指導(dǎo)價,相比今年5月份中鋁集團(tuán)發(fā)行的同類債券票面利率均有較大幅度降低。
本次發(fā)行的債券是由中鋁集團(tuán)財務(wù)部與中鋁資本聯(lián)動成功發(fā)行的首單債券,發(fā)行過程中運(yùn)用中鋁資本的專業(yè)優(yōu)勢,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)7.6億元投資資金,帶動3年期中票價格降低9BP,使中鋁集團(tuán)中票發(fā)行價格進(jìn)一步回歸普通AAA級企業(yè)債券的發(fā)行水平。通過價格引導(dǎo)和財務(wù)顧問服務(wù),中鋁集團(tuán)降低發(fā)行成本和承銷費(fèi)1000萬元以上,穩(wěn)步控制了財務(wù)成本。
此次中票的成功發(fā)行,進(jìn)一步提升了中鋁集團(tuán)在資本市場的認(rèn)可度,市場形象持續(xù)向好,也體現(xiàn)了中鋁集團(tuán)產(chǎn)業(yè)協(xié)同共享、共同服務(wù)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展的重要意義。
責(zé)任編輯:于璐
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