鎢行業(yè)形勢

今年前三季度，我國鎢行業(yè)總體保持平穩(wěn)運行態(tài)勢。產(chǎn)量平穩(wěn)增長、出口維持高位、價格小幅震蕩、企業(yè)經(jīng)濟效益持續(xù)改善，鎢行業(yè)下游冶煉加工企業(yè)經(jīng)濟效益繼續(xù)保持增長。第三季度，鎢行業(yè)企業(yè)經(jīng)營壓力加大，經(jīng)濟效益增幅有所回落。

產(chǎn)量平穩(wěn)增長

近年來，我國鎢資源品位下降、開采成本上升、小規(guī)模鎢礦山依然難以恢復(fù)開采、礦產(chǎn)品加工企業(yè)產(chǎn)量繼續(xù)萎縮，以及新的鎢礦采礦許可證依然管控，資源和環(huán)境的約束增強，全國鎢精礦產(chǎn)量穩(wěn)中趨降的趨勢顯現(xiàn)。據(jù)中國鎢業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中國鎢協(xié)”）統(tǒng)計，2018年前三季度，41家主要鎢礦山企業(yè)鎢精礦產(chǎn)量54545噸（折WO365%），同比增產(chǎn)2844噸，增長3.85%。其中，23家企業(yè)產(chǎn)量增長，增產(chǎn)5489噸，18家企業(yè)產(chǎn)量下降，減產(chǎn)2645噸。

目前，市場庫存依然處于較低水平，市場需求繼續(xù)保持增長態(tài)勢，下游冶煉加工產(chǎn)品產(chǎn)量總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。硬質(zhì)合金刀具的創(chuàng)新速度加快，新牌號、新涂層、新結(jié)構(gòu)不斷涌現(xiàn)，硬質(zhì)合金產(chǎn)量和出口量均保持增長態(tài)勢，尤其高端硬質(zhì)合金數(shù)控刀片增長強勁，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)邁向中高端，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級加快推進。據(jù)中國鎢協(xié)統(tǒng)計，前三季度，主要鎢冶煉加工企業(yè)APT、氧化鎢、鎢粉和碳化鎢產(chǎn)量同比分別增長3.30%、2.00%、4.20%和9.72%；硬質(zhì)合金產(chǎn)量同比增長13.99%，其中高檔硬質(zhì)合金數(shù)控刀片產(chǎn)量同比增長32.56%；鍛軋鎢條（桿）和鎢坩堝產(chǎn)量同比分別增長16.21%和40.96%；偏鎢酸銨（含鎢酸）、未鍛軋鎢條（桿）、粗鎢絲、高比重合金、鎢電極和鎢鐵產(chǎn)量同比分別下降26.68%、4.97%、17.84%、8.96%、15.66和2.46%。

出口鎢品增幅減緩，仍維持高位

據(jù)中國鎢協(xié)統(tǒng)計，2017年，我國出口鎢品35401噸（含硬質(zhì)合金，折金屬量），同比增長27.29%，創(chuàng)2008年以來的新高。其中，出口硬質(zhì)合金6417噸（折金屬量），同比增長11.78%，創(chuàng)歷史新高，是2000年的5.8倍，出口額3.80億美元，同比增長12.43%。

受中美貿(mào)易摩擦和全球經(jīng)濟增長壓力增大等市場預(yù)期影響，2018年三季度，我國出口鎢品增幅明顯減緩，但仍維持較高水平。據(jù)中國鎢協(xié)統(tǒng)計，前三季度累計出口鎢品29145噸（含硬質(zhì)合金，折金屬量），同比增長1.07%，增幅比上半年減緩13.87個百分點；前三季度，我國累計出口額13.85億美元，同比增長39.70%,增幅比上半年減緩24.69個百分點；其中出口硬質(zhì)合金5462噸（折金屬量），同比增長17.55%,增幅比上半年減緩3.29個百分點;出口額4.06億美元，同比增長28.95%,增幅比上半年減緩10.56個百分點。

價格小幅震蕩，總體趨于平穩(wěn)

2003年，國內(nèi)鎢精礦價格開始回升，由2000年的1.8萬元/噸上升到2.45萬元/噸，隨后一路震蕩回升，2005年5月份月平均價格飆升至13.2萬元/噸，2006年年均價格突破10萬元/噸，2011年年均價格達到13.76萬元/噸的歷史高位。幾經(jīng)震蕩后，目前總體理性回歸至10萬元/噸相對合理的運行區(qū)間（見圖1）。

2018年前三季度，市場供需平穩(wěn)，受國際鎢市場需求減緩影響，鎢市場價格7月份出現(xiàn)回落，但上下游鎢市場價格總體趨于平穩(wěn)。

一季度，國內(nèi)鎢精礦平均價格11.15萬元/噸，環(huán)比上漲5.05%，同比上漲52.04%；上半年國內(nèi)鎢精礦平均價格11.11萬元/噸，環(huán)比上漲8.28%，同比上漲43.33%；三季度，國內(nèi)鎢精礦平均價格10.28萬元/噸，環(huán)比下降7.68%，同比上漲3.73%；前三季度，國內(nèi)鎢精礦平均價格10.83萬元/噸，同比上漲27.86%（見圖2、3）。

一季度，國內(nèi)APT平均價格17.26萬元/噸，環(huán)比上漲5.00%，同比上漲52.47%；上半年國內(nèi)APT平均價格17.40萬元/噸，環(huán)比上漲9.78%，同比上漲46.07%；三季度，國內(nèi)APT平均價格16.53萬元/噸，環(huán)比下降5.76%，同比上漲8.25%；前三季度，國內(nèi)APT平均價格17.11萬元/噸，同比上漲31.31%。受APT企業(yè)停產(chǎn)影響，APT價格漲幅高于鎢精礦價格漲幅（見圖4）。

前三季度，英國倫敦《金屬導(dǎo)報》（MB）歐洲APT報價在275美元～354美元/噸度區(qū)間波動，最大波動幅度28.73%。8月25日跌破300美元/噸度，9月份穩(wěn)定在275美元~290美元/噸度，10月19日上調(diào)至275美元~295美元/噸度。一季度，歐洲APT平均報價321.80美元/噸度，環(huán)比上漲12.16%，同比上漲58.67%；上半年歐洲APT平均報價330.31美元/噸度，環(huán)比上漲20.12%，同比上漲57.33%；三季度，歐洲APT平均報價307.50美元/噸度，環(huán)比下降9.24%，同比上漲16.90%；前三季度，歐洲APT平均報價322.71美元/噸度，同比上漲41.76%（見圖5）。

經(jīng)濟效益增幅回落

我國鎢工業(yè)工藝技術(shù)及裝備水平、產(chǎn)品質(zhì)量和檔次以及世界影響力不斷提升，已進入世界鎢工業(yè)發(fā)展先進行列，正處在向高端發(fā)展的關(guān)鍵時期。冶煉加工項目投資向工藝裝備技術(shù)先進、綠色環(huán)保、高端鎢產(chǎn)品方向發(fā)展，項目起點高、投資大，管理規(guī)范，尤其高性能硬質(zhì)合金棒材、數(shù)控刀片和工具等鎢終端應(yīng)用領(lǐng)域投資項目增多，行業(yè)整體質(zhì)量和效益逐步提升。

2018年前三季度，鎢行業(yè)總體保持平穩(wěn)運行態(tài)勢，產(chǎn)量平穩(wěn)增長、出口維持高位、價格小幅震蕩、企業(yè)經(jīng)濟效益繼續(xù)改善。三季度，受中美貿(mào)易戰(zhàn)和全球經(jīng)濟下行壓力加大等影響，企業(yè)總體經(jīng)濟效益增幅有所回落。

據(jù)中國鎢協(xié)統(tǒng)計，前三季度，國內(nèi)122家主要鎢企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入同比增長20.28%，增幅比上半年減緩5.73個百分點；實現(xiàn)利稅同比增長36.96%，增幅比上半年減緩2.06個百分點；利潤總額同比增長41.67%，增幅比上半年減緩14.27個百分點。鎢礦山企業(yè)盈利增幅比上半年大幅度減緩，下游冶煉加工企業(yè)經(jīng)濟效益繼續(xù)保持增長。其中，鎢冶煉企業(yè)盈利同比增長14.40%，增幅比上半年擴大20.91個百分點，增幅由負(fù)轉(zhuǎn)正；硬質(zhì)合金企業(yè)盈利同比增長18.12%，增幅比上半年擴大2.64個百分點。

剔除2家不可比數(shù)據(jù)，前三季度，120家企業(yè)中，100家盈利（66家增利、17家減利、17家虧轉(zhuǎn)盈），20家虧損，虧損面16.67%，虧損面比上半年縮小0.98個百分點。

市場展望

從國內(nèi)市場看，鎢原料市場供應(yīng)趨于平穩(wěn)，需求繼續(xù)保持增長，供應(yīng)趨緊的趨勢沒有改變。隨著生態(tài)保護紅線的劃定和鎢礦開發(fā)管理的加強、鎢冶煉污染防治、環(huán)境保護稅和資源稅法等政策的實施，同時，受鎢礦開采成本剛性上升、以及鎢礦資源品位下降、鎢礦采選擴能及采礦權(quán)控制等影響，資源和環(huán)境約束不斷增強，國內(nèi)鎢精礦產(chǎn)量穩(wěn)中趨降的趨勢越發(fā)明顯。我國經(jīng)濟總體平穩(wěn)，結(jié)構(gòu)調(diào)整深入推進，新舊動能接續(xù)轉(zhuǎn)換，質(zhì)量效益穩(wěn)步提升，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)繼續(xù)保持在擴張區(qū)間，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)繼續(xù)增長態(tài)勢，隨著制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及產(chǎn)品升級換代的不斷推進，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的增長，以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增長，將繼續(xù)拉動鎢市場需求，國內(nèi)鎢市場需求將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，但增速將有所減緩。

從國外市場看，國外停產(chǎn)礦山仍未恢復(fù)生產(chǎn)，新建項目推進緩慢，鎢精礦產(chǎn)量總體保持平穩(wěn)，國外儲備和庫存量依然維持在低位，市場供應(yīng)趨緊的狀況沒有改變。美國對我國出口硬質(zhì)合金混合料下游的鎢制品加征關(guān)稅，對我國鎢品出口美國市場的直接影響有限，但其間接影響不可小覷。受中美貿(mào)易摩擦影響，未來國際鎢市場不確定因素增多、風(fēng)險加大，國內(nèi)鎢市場需求和下游鎢深加工產(chǎn)品出口將受到影響。

我國鎢產(chǎn)業(yè)政策和鎢市場供需依然是影響全球鎢市場的關(guān)鍵因素?？傮w看，國外鎢精礦產(chǎn)量平穩(wěn)，國內(nèi)鎢礦開采受政策管控、資源稟賦、采選成本、安全環(huán)保約束增強，將有力支撐鎢市場供需和價格的穩(wěn)定，未來鎢市場價格將總體趨穩(wěn)、小幅震蕩運行。

面臨的挑戰(zhàn)

我國鎢行業(yè)正處在高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時期。由于鎢精礦總體價格尚未回升和穩(wěn)定到開采成本的合理水平，部分鎢礦山企業(yè)依然虧損，鎢企業(yè)盈利能力分化加劇，行業(yè)經(jīng)濟形勢向好的基礎(chǔ)需要進一步鞏固。當(dāng)前市場不確定因素依然較多，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營依然面臨諸多困難和挑戰(zhàn)。

首先是企業(yè)面臨的經(jīng)營環(huán)境依然復(fù)雜。一方面，隨著“放管服”改革的深化，政府職能轉(zhuǎn)變和行政審批制度改革的不斷深入和推進，市場準(zhǔn)入負(fù)面清單、環(huán)境保護稅和資源稅等政策的實施，以及生態(tài)保護紅線的劃定、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護的法律法規(guī)對鎢資源保護和合理開發(fā)利用約束增強，安全環(huán)保壓力加大。另一方面，國際環(huán)境不確定性因素增多，全球經(jīng)濟增長面臨壓力，鎢品出口貿(mào)易壓力加大。

其次是資源危機鎢礦山資源接替迫在眉睫，鎢礦采選工藝技術(shù)裝備研發(fā)和更新改造欠賬太多，采選機械化、智能化、數(shù)字化水平低，成本高、效率低。

第三是鎢冶煉過程中堿分解產(chǎn)生的堿煮渣、除鉬渣和廢水處理污泥被列為危險廢物，鎢冶煉污染防治和鎢渣減量化、資源化和無害化利用處置面臨空前壓力。

第四是行業(yè)整體創(chuàng)新能力不強，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展不平衡，產(chǎn)業(yè)集中度低、行業(yè)整體競爭力不強、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益不高。

政策建議

貫徹落實十九大精神，堅持“節(jié)約資源、保護環(huán)境、轉(zhuǎn)型升級”的發(fā)展方針，堅持“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”發(fā)展理念，堅持“創(chuàng)新驅(qū)動、質(zhì)量為先、綠色發(fā)展、兩化融合、開放合作”的基本原則，以《中國制造2025》為行動綱領(lǐng)，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為核心，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和擴大市場需求為主線，以推進資源整合、控制開采總量、加強技術(shù)改造、淘汰落后產(chǎn)能、突破發(fā)展瓶頸為重點，推動質(zhì)量變革、效益變革和動力變革，全面提升創(chuàng)新能力、經(jīng)濟實力和國際競爭力，實現(xiàn)鎢業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

一是要以設(shè)備智能化、生產(chǎn)過程自動化和管理信息化的深度融合為重點，加快鎢礦采選裝備的更新改造，推進數(shù)字化、信息化礦山建設(shè)進程，形成符合生態(tài)文明建設(shè)要求的礦業(yè)發(fā)展新模式。

二是要加快鎢冶煉加工企業(yè)生產(chǎn)流程數(shù)字化、自動化、智能化和企業(yè)管理信息化建設(shè)，打造數(shù)字化企業(yè)和智慧型高端產(chǎn)業(yè)，推動鎢冶煉高質(zhì)量、綠色發(fā)展。

三是要加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，創(chuàng)新企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，應(yīng)對新時代下的商業(yè)變革，全面提升我國鎢業(yè)發(fā)展質(zhì)量、效益和競爭力。瞄準(zhǔn)鎢產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科技前沿，強化基礎(chǔ)研究，實現(xiàn)前瞻性基礎(chǔ)研究、引領(lǐng)性原創(chuàng)成果重大突破；以精深加工技術(shù)，綠色冶金技術(shù)，資源開發(fā)及綜合利用技術(shù)，重金屬污染防治技術(shù)等為重點，著力解決結(jié)構(gòu)性矛盾突出、環(huán)境保護壓力加大等困擾鎢業(yè)發(fā)展的“瓶頸”問題。

完善鎢礦資源開發(fā)利用相關(guān)法律法規(guī)

一是加快《礦產(chǎn)資源法》修訂進程，建立與《礦產(chǎn)資源法》相配套的有關(guān)法律，完善鎢礦資源開發(fā)利用相關(guān)政策措施，強化政策引導(dǎo)和監(jiān)管，更好地發(fā)揮市場調(diào)節(jié)作用和政府調(diào)控作用，科學(xué)調(diào)控好鎢資源配置的“總閘”。

二是加快研究制定《國家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源儲備法》，以及《國家物資儲備管理條例》和《礦產(chǎn)地儲備管理辦法》等相關(guān)法規(guī)和政策文件，建立鎢資源戰(zhàn)略儲備制度，加快推進全國鎢礦礦產(chǎn)地儲備試點。

三是對成熟的、行之有效的部門規(guī)章和規(guī)范性文件，逐步上升為國家法規(guī)性文件，逐步營造“法無禁止即可為”“法無授權(quán)不可為”的執(zhí)法守法環(huán)境，提高產(chǎn)業(yè)政策的執(zhí)行力，切實改善企業(yè)的營商環(huán)境。

鼓勵和支持鎢資源危機礦山資源接替項目的建設(shè)和采選工藝技術(shù)及裝備的升級改造

我國鎢礦開采已歷經(jīng)111年，目前開采100年及以上的鎢礦山達10座，老鎢礦山面臨資源枯竭，加上生態(tài)紅線內(nèi)的鎢礦采礦權(quán)退出，鎢礦山資源接替迫在眉睫。

一是老礦區(qū)深邊部探礦取得顯著成效，應(yīng)積極支持老礦山開發(fā)深邊部資源，延長礦山服務(wù)年限。對已有采礦權(quán)、探礦權(quán)需要整合的，或已有礦山企業(yè)確因采礦權(quán)范圍內(nèi)資源枯竭的接續(xù)勘查項目和利用原有生產(chǎn)系統(tǒng)申請擴大深邊部勘查開采范圍或毗鄰區(qū)域的給予政策支持，解決鎢礦山長期積累的歷史問題，維護礦區(qū)穩(wěn)定，為鎢礦山綠色發(fā)展和礦業(yè)轉(zhuǎn)型提供條件和保障。

二是根據(jù)中央有關(guān)區(qū)域經(jīng)濟扶持政策、國務(wù)院扶貧開發(fā)確定的支持方向，對區(qū)域經(jīng)濟欠發(fā)達的鎢礦資源有條件審批開發(fā)，為打好扶貧攻堅戰(zhàn)提供支持。

三是由于歷史原因，我國鎢礦采選工藝技術(shù)裝備研發(fā)和更新改造欠賬太多，采選機械化、智能化、數(shù)字化水平低，安全環(huán)保壓力大，稅負(fù)過重，成本高、效益低。應(yīng)鼓勵和支持鎢礦山企業(yè)加快采選技術(shù)改造，推進數(shù)字礦山、綠色礦山建設(shè)，提高采選裝備的智能化、生產(chǎn)過程自動化和管理信息化水平，加快形成符合生態(tài)文明建設(shè)要求的礦業(yè)發(fā)展新模式。

鼓勵和支持綠色高效鎢冶煉技術(shù)的推廣應(yīng)用，實現(xiàn)鎢冶煉綠色發(fā)展

我國鎢冶煉技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平，冶煉產(chǎn)品處于國際市場的主導(dǎo)地位。但現(xiàn)行鎢冶煉工藝多為堿分解工藝，2016年《國家危險廢物名錄》將堿分解工藝的鎢渣、除鉬渣和廢水處理污泥列為危險廢物，我國鎢冶煉行業(yè)面臨空前的環(huán)保壓力和挑戰(zhàn)。近幾年來，鎢冶煉技術(shù)取得長足發(fā)展，如硫磷混酸協(xié)同浸出、蘇打壓煮-堿性萃取等鎢冶煉新技術(shù)已實現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用，在經(jīng)濟效益、“三廢”排放等指標(biāo)方面，比傳統(tǒng)工藝有較大改進。因此，在限制鎢冶煉產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)的同時，應(yīng)鼓勵企業(yè)采用綠色鎢冶煉新技術(shù)實施技術(shù)改造，積極采取污染防治技術(shù)措施，從源頭防治和減少危險廢物的產(chǎn)生量，最大限度降低危害程度，實現(xiàn)鎢冶煉綠色發(fā)展。

鼓勵和支持鎢資源節(jié)約集約開發(fā)和廢鎢再生利用

一是研發(fā)和推廣資源開發(fā)及綜合利用技術(shù)，大力發(fā)展鎢資源循環(huán)經(jīng)濟，構(gòu)建資源節(jié)約與綜合利用長效機制，推進礦產(chǎn)資源節(jié)約與綜合利用示范工程建設(shè)，提高資源綜合利用水平。

二是鼓勵和支持二次鎢資源的再生利用，如廢舊硬質(zhì)合金、鎢基高比重合金、鎢材、磨削料的再生利用。

三是盡快打通鎢渣的利用處置渠道。加快制定和發(fā)布鎢冶煉廢渣利用處置污染控制技術(shù)規(guī)范和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，完善鎢冶煉污染防治相關(guān)配套政策措施；鼓勵研發(fā)鎢渣綜合利用技術(shù)，加快鎢渣利用處置資質(zhì)企業(yè)的申報審批，盡快打通利用處置渠道，實現(xiàn)鎢渣的減量化、資源化和無害化。

加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進鎢行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

一是完善鎢業(yè)創(chuàng)新體系。以精深加工技術(shù)為重點，瞄準(zhǔn)鎢產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科技前沿，強化基礎(chǔ)研究，實現(xiàn)前瞻性基礎(chǔ)研究和引領(lǐng)性原創(chuàng)成果的重大突破。依托國家重點實驗室、國家鎢材料工程技術(shù)研究中心和科研院校等科技平臺，加強基礎(chǔ)研究和原創(chuàng)性技術(shù)開發(fā)，選擇重點方向和領(lǐng)域，集中人才和經(jīng)費，有重點地進行聯(lián)合攻關(guān)；鼓勵骨干企業(yè)與科研院校聯(lián)合，構(gòu)建以企業(yè)為主體，市場為導(dǎo)向，產(chǎn)、學(xué)、研、用相結(jié)合的一體化技術(shù)創(chuàng)新體系。

二是擴大鎢終端應(yīng)用。以鎢精深加工產(chǎn)品研發(fā)為重點，加強共性技術(shù)研究，擴大鎢在航空航天、國防軍工、核能、微電子、軌道交通、高端裝備、精密加工等領(lǐng)域的應(yīng)用。

三是培育國際競爭新優(yōu)勢。支持優(yōu)勢大型骨干企業(yè)改革重組，形成布局合理、特色鮮明、產(chǎn)業(yè)聚集的鎢精深加工產(chǎn)業(yè)基地，提高資源及產(chǎn)業(yè)集中度；創(chuàng)新企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，建立國際市場營銷網(wǎng)絡(luò)體系和產(chǎn)業(yè)鏈上下游用戶的戰(zhàn)略合作機制，提高產(chǎn)品配套服務(wù)質(zhì)量和水平；深度融入“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略，加快在“一帶一路”沿線地區(qū)及重要領(lǐng)域的布局，促進國際產(chǎn)能合作，推動國內(nèi)鎢冶煉產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，增強行業(yè)在國際市場的話語權(quán)和抵御市場風(fēng)險的能力；適應(yīng)新時代下的商業(yè)變革，提升參與全球礦業(yè)投資、產(chǎn)業(yè)布局、科技合作、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及貿(mào)易規(guī)則制定的能力，推進我國鎢企業(yè)的國際化、全球化發(fā)展，培育國際競爭新優(yōu)勢。

加大減稅降費力度，繼續(xù)減輕企業(yè)稅費負(fù)擔(dān)

完善鎢礦資源稅政策，加大對鎢企業(yè)減稅清費的力度，避免重復(fù)征稅，提高終端鎢品出口退稅，切實減輕企業(yè)稅費負(fù)擔(dān)，支持企業(yè)融資，降低企業(yè)融資成本。對鎢高端產(chǎn)品和高端裝備的產(chǎn)業(yè)化項目給予財稅支持。