2018年，在宏觀經(jīng)濟下行壓力加大、國內(nèi)消費增速放緩、國際貿(mào)易摩擦加劇以及環(huán)保治理不斷升級等因素影響下，中國鋁工業(yè)也進入了由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的新階段。

    近年來，習(xí)近平總書記連續(xù)兩年到鋁企考察，無論是2017年在南南鋁車間里，還是2018年站在遼寧忠旺集團剛剛組裝完成的哈大高鐵高寒車鋁合金車體上，都足以見得，國家領(lǐng)導(dǎo)對我國鋁工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重視和肯定，同時，也讓人感受到了我國鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的速度和自豪。

    站在歲末年初，回味剛剛過去的2018年，鋁業(yè)人在高質(zhì)量發(fā)展的道路上，砥礪前行，在諸多方面取得了可喜的成績。比如，在“一帶一路“倡議下，鋁產(chǎn)業(yè)積極“走出去”，共建全球鋁業(yè)共同體；堅持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，穩(wěn)步推進產(chǎn)能優(yōu)勝劣汰，促進綠色高效產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展；推進深化體制改革，企業(yè)兼并重組進一步加快；增強企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，構(gòu)建更廣的鋁應(yīng)用市場……

    2018年，我國鋁工業(yè)打開了一個又一個新局面，更加環(huán)保、更加高效、更加高端的鋁產(chǎn)業(yè)格局正在形成。

鋁土礦：

國際產(chǎn)能合作加快

幾內(nèi)亞成投資熱土

    2018年，在中國“走出去”戰(zhàn)略和“一帶一路”倡議的推動下，中國鋁企與其他國家的合作交流更加頻繁。尤其在“贏聯(lián)盟”幾內(nèi)亞成功之路的帶動下，2018年掀起了幾內(nèi)亞鋁土礦投資熱潮。

    2018年10月28日，中鋁股份首個海外大型鋁項目——幾內(nèi)亞Boffa鋁土礦項目在幾內(nèi)亞博法市舉行開工奠基儀式。該項目標志著中鋁股份打造“海外中鋁”實現(xiàn)了新的突破，標志著中鋁股份在國際化戰(zhàn)略發(fā)展中邁出了堅實步伐。

    2018年3月27日，國家電投集團鋁電投資有限公司與中國水利水電第三工程有限公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。雙方就鋁電公司幾內(nèi)亞鋁業(yè)開發(fā)項目從股權(quán)到業(yè)務(wù)開展全面合作，并建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

    2018年11月22日，遼寧忠旺集團和河南伊電控股集團與中國河南國際合作集團聯(lián)合簽署了《關(guān)于河南國際礦業(yè)開發(fā)有限公司的框架合作協(xié)議》，擬通過對河南國際礦業(yè)增資的方式，三方共同投資實施幾內(nèi)亞鋁土礦開發(fā)。

    2018年11月19日，淄博潤迪鋁業(yè)有限公司宣布，獲得兩處幾內(nèi)亞政府頒發(fā)的鋁土礦特許采礦權(quán)，隨后于12月17日，該公司與幾內(nèi)亞政府簽署了《礦業(yè)協(xié)議》項目，該協(xié)議于24日全票通過了國民議會批準。

    2018年12月2日，新疆眾和股份有限公司發(fā)布公告稱，公司擬投建幾內(nèi)亞年產(chǎn)100萬噸氧化鋁項目，項目總投資8.31億美元（約折合57億元人民幣）。

    分析人士稱，2018年之所以各大企業(yè)都紛紛向幾內(nèi)亞投資，或許是由于在幾內(nèi)亞鋁土礦的開發(fā)道路上，“贏聯(lián)盟”效應(yīng)起了較大的促進作用。首先“贏聯(lián)盟”作為一家外企在幾內(nèi)亞政府和人民心里樹立了良好的形象；其次是“贏聯(lián)盟”成功為幾內(nèi)亞鋁土礦開發(fā)“筑巢引鳳”。一位業(yè)內(nèi)人士說，經(jīng)過“贏聯(lián)盟”近幾年在幾內(nèi)亞的發(fā)展，建立起了相對完整的產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施及設(shè)備供應(yīng)鏈，同時，也為其他企業(yè)到幾內(nèi)亞開礦創(chuàng)造了便利條件。

    據(jù)悉，11月26日，“贏聯(lián)盟”與幾內(nèi)亞政府簽署了鐵路、氧化鋁及開礦三大公約，將新建年產(chǎn)能100萬噸的氧化鋁廠項目，該項目也是幾內(nèi)亞近半個世紀來投產(chǎn)的首座氧化鋁廠。

    當然，除幾內(nèi)亞成為我國鋁企業(yè)投資的熱土外，近年來，我國鋁企在海外多個國家的鋁產(chǎn)業(yè)投資也在有序推進，西非加納、南美洲圭亞那、牙買加，印尼等國家都有中國鋁企的足跡。

    2018年，可謂是中國鋁工業(yè)在海外發(fā)展較快的一年，眾多鋁企邁出了國際化步伐，且投資除鋁土礦外，還向氧化鋁、電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈縱深領(lǐng)域延伸，此舉，不僅推動我國先進的鋁工業(yè)技術(shù)“走出去”，協(xié)助一些地區(qū)興建先進的鋁工業(yè)體系，更重要的是，緩解了國內(nèi)鋁產(chǎn)能過剩局面以及國際貿(mào)易摩擦帶給我國鋁工業(yè)的影響。

氧化鋁：

凈出口或是曇花一現(xiàn)

產(chǎn)業(yè)調(diào)控進一步加快

    2018年，在氧化鋁板塊主要有兩件大事不得不提。第一，在挪威海德魯公司旗下巴西Alunorte氧化鋁廠赤泥污染事件（以下簡稱“海德魯事件”）的影響下，全球氧化鋁市場發(fā)生了巨大的變化。2018年2月16日，受當?shù)爻１┯暧绊?，海德魯旗下巴西Alunorte氧化鋁廠被報道存在赤泥庫水體泄漏和污染，隨后被當?shù)卣笸．a(chǎn)改進，至今仍沒有確定恢復(fù)生產(chǎn)的準確時間。

    據(jù)公開資料顯示，海德魯旗下巴西Alunorte氧化鋁廠是全球最大的單體氧化鋁廠，全部產(chǎn)能運營將生產(chǎn)氧化鋁產(chǎn)量640萬噸，約相當于除中國以外全球產(chǎn)量的10%左右。赤泥污染事件發(fā)生后，氧化鋁市場供給局面趨于緊張，導(dǎo)致氧化鋁價格不斷上漲，國內(nèi)外氧化鋁價格出現(xiàn)倒掛，在此影響下，氧化鋁貿(mào)易流向發(fā)生了根本變化，從5月份起，我國氧化鋁由凈進口轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹?，從一直以來的氧化鋁進口大國搖身一變成為了出口大國。據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，2018年前10個月我國凈出口氧化鋁99.9萬噸。

    不過，關(guān)于海德魯事件對我國氧化鋁市場格局的這一影響還要辯證看待。首先我們應(yīng)該認識到我國從氧化鋁凈進口國成為氧化鋁凈出國這一轉(zhuǎn)變只是階段性的，隨著對Alunorte氧化鋁廠污染隱患的排除和整治，可能不久的將來就會復(fù)產(chǎn)，那時，氧化鋁的供給局面將會怎樣很難確定，可能國內(nèi)的氧化鋁市場要好于國外，因為畢竟當前國內(nèi)每年都要從國外不遠萬里進口大量的鋁土礦，又怎能輕易將氧化鋁出口呢？另外，最關(guān)鍵的是，我國的進出口政策基本原則一直是鼓勵高附加值的高端深加工產(chǎn)品出口，抑制低端的原料出口，而氧化鋁作為基礎(chǔ)原材料長期出口終究不會被鼓勵。所以說，氧化鋁凈出口的局面或?qū)⒉粫S持太久。

    另外，海德魯事件也為我國氧化鋁企業(yè)敲了一個警鐘，我國作為氧化鋁生產(chǎn)大國，歷史赤泥堆存量已不容小覷，而那些赤泥庫就像一顆“炸彈”，可能會隨時受外界自然環(huán)境的影響帶來隱患，所以我們要提高警惕，引以為戒。

    讓人欣慰的是，2018年，我國赤泥綜合利用技術(shù)也取得了新的進展。2018年，山東魏橋鋁電有限公司實現(xiàn)了將赤泥用于實際公路工程建設(shè),并作為交通部科技示范項目應(yīng)用于濟青高速公路改擴建工程。據(jù)初步測算，每公里高速公路可消納赤泥約30萬噸，每公里國省干線公路可消納赤泥約10萬噸，每公里市政道路可消納赤泥約5萬噸，作為路基項目的實施真正實現(xiàn)了赤泥的大量綜合利用。隨后，貴州清鎮(zhèn)在借鑒山東省赤泥路用技術(shù)以及赤泥規(guī)?；こ虘?yīng)用經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，也成功開展了針對清鎮(zhèn)市赤泥規(guī)?；酚眉夹g(shù)研究與規(guī)?；こ汤霉ぷ?。

    2018年，對于氧化鋁板塊的另外一件大事就是，遼寧省5天內(nèi)宣布取消5處氧化鋁新建項目。5月7日，媒體報道，遼寧省朝陽市人民政府與錦國投(大連)發(fā)展有限公司簽約建設(shè)年產(chǎn)1000萬噸氧化鋁項目，此消息一出，因為該項目之大以及當?shù)匕傩諏Νh(huán)保的擔(dān)憂便引來各方爭議，最終引來了連鎖反應(yīng)，8月1日至8月5日，短短5天時間內(nèi)，遼寧省朝陽市、阜新市、丹東市、葫蘆島市、營口市5地密集取消了5處共計2450萬噸氧化鋁項目。

    遼寧氧化鋁項目事件加快了國家相關(guān)部門對氧化鋁行業(yè)的調(diào)控步伐，日前，國家發(fā)改委、工信化部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于促進氧化鋁產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知》，通知強調(diào)，要以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，嚴格落實安全、環(huán)保、能耗、質(zhì)量等要求，規(guī)范市場秩序，促進轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)市場供需動態(tài)平衡，滿足國內(nèi)發(fā)展需求，推動氧化鋁產(chǎn)業(yè)有序健康發(fā)展。

 電解鋁：

彈性生產(chǎn)變“常態(tài)”

“北鋁南移”成趨勢

    2018年，對于電解鋁企業(yè)來說，仍然是喜憂參半。剛剛發(fā)布的最新中色鋁冶煉產(chǎn)業(yè)月度景氣指數(shù)顯示，2018年11月份，鋁冶煉產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)已由一直以來的“正常”區(qū)間降至“偏冷”區(qū)間，行業(yè)整體經(jīng)營艱難。然而，盡管如此，企業(yè)仍然在加快推動深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局、加大整合重組力度等方面不斷加快高質(zhì)量發(fā)展的步伐。

    在電解鋁價格不振的情況下，企業(yè)唯有自動實行彈性生產(chǎn)，抱團取暖。11月30日中國鋁業(yè)公告稱，自12月1日起對旗下山西華圣鋁業(yè)有限公司、山東華宇合金材料有限公司等企業(yè)共計47萬噸產(chǎn)能實行彈性生產(chǎn)。12月21日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會召集中鋁集團、國家電投、中國宏橋、信發(fā)集團、錦江集團、東方希望等20家骨干電解鋁企業(yè)在廣西南寧召開部分電解鋁骨干企業(yè)座談會。據(jù)安泰科報道，國內(nèi)已關(guān)停產(chǎn)能超過320萬噸。

    另外，在環(huán)保標準升級和生產(chǎn)成本不斷提高等多重因素的困擾下，鋁產(chǎn)業(yè)不斷地尋求更合適的發(fā)展區(qū)域。比如前幾年出現(xiàn)的中部地區(qū)和東部地區(qū)產(chǎn)能向新疆內(nèi)蒙等西北部地區(qū)轉(zhuǎn)移，而在2018年，出現(xiàn)了大量鋁產(chǎn)能向南方地區(qū)轉(zhuǎn)移之勢，尤其是北方鋁產(chǎn)能逐漸向綠色能源和資源富集的云南和廣西轉(zhuǎn)移。

    云南省依靠豐富的水電能源和資源以及周邊國家地區(qū)較豐富的資源保障，打造綠色“水電鋁材一體化”產(chǎn)業(yè)集群，且推出了系列優(yōu)惠政策。比如，目前針對自帶產(chǎn)能指標的電解鋁企業(yè)享受兩毛五的電價；鋁加工享受兩毛的電價。

    在當?shù)卣拇罅φ猩毯拖嚓P(guān)優(yōu)惠政策的推動下，一些企業(yè)已經(jīng)積極布局云南。目前，中鋁集團、河南神火、四川其亞等企業(yè)已經(jīng)將一些產(chǎn)能指標轉(zhuǎn)移到云南。

    除了云南地區(qū)外，廣西也依仗著豐富的鋁土礦資源，掀起了廣西鋁產(chǎn)業(yè)二次創(chuàng)業(yè)的浪潮。《廣西鋁產(chǎn)業(yè)二次創(chuàng)業(yè)中長期方案》提出，到2025年，全區(qū)鋁產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值2000億元，氧化鋁產(chǎn)量1200萬噸，電解鋁產(chǎn)量480萬噸，再生鋁產(chǎn)量100萬噸，鋁加工產(chǎn)品產(chǎn)量500萬噸的發(fā)展目標。

    目前，已經(jīng)在百色、來賓、南寧、柳州、貴港、賀州、梧州、防城港、河池等地規(guī)劃和布局一批鋁產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目，形成產(chǎn)業(yè)集群。聚集了中鋁廣西分公司、廣西信發(fā)鋁電有限公司、廣西百礦集團、廣西華磊新材料鋁業(yè)、廣西華銀鋁業(yè)有限公司、廣西田東錦盛化工有限公司等多家大型實力鋁企。

    2018年，對于鋁工業(yè)來說，北部產(chǎn)能向南方轉(zhuǎn)移可能只是剛剛開始， 11月11~13日，曾經(jīng)作為我國電解鋁工業(yè)重省的河南省在當?shù)赜猩珔f(xié)會的組織下，省內(nèi)電解鋁企業(yè)集體調(diào)研了云南省文山州的水電鋁建設(shè)情況，或許未來將會有更多的北部鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到綠色能源和能源豐富的西南地區(qū)。

    在北鋁南移的浪潮中，似乎也助推動了中鋁在云南的布局。2018年5月27日，中鋁集團與云南省政府在云南省昆明市簽署合作協(xié)議，11月12日，中鋁集團與云南省人民政府在5月27日協(xié)議的基礎(chǔ)上，正式簽署了云南冶金集團劃轉(zhuǎn)中鋁集團的協(xié)議，此次劃轉(zhuǎn)完成后，中鋁集團氧化鋁產(chǎn)能將達到約2000萬噸，電解鋁產(chǎn)能將超過800萬噸，中鋁也成為全球最大電解鋁企業(yè)和氧化鋁企業(yè)。

    總之，2018年，中國電解鋁合規(guī)產(chǎn)能的“天花板”已經(jīng)形成，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革逐步深化，政府正在以前所未有的力度，啟動清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項目專項行動，強化環(huán)境整治，落實產(chǎn)能置換指標，有效改善了市場供給，未來，更多是通過引導(dǎo)盤活存量，在嚴控總量原則上，鼓勵企業(yè)向具有清潔能源優(yōu)勢、環(huán)境容量優(yōu)勢的地區(qū)置換產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。

鋁加工：

產(chǎn)量增速明顯放緩

產(chǎn)業(yè)升級開始加快

    2018年，尤其是下半年以來，受各種因素的綜合疊加，我國鋁加工產(chǎn)業(yè)也出現(xiàn)了一些新形勢和新變化。首先，多年來鋁材產(chǎn)量快速增長的勢頭得到了放緩。據(jù)統(tǒng)計，2018年上半年的鋁材產(chǎn)量僅為1940萬噸，比2017年同期僅增長1.6%，增速大幅回落。其次，受國內(nèi)外市場鋁價倒掛，以及對中美貿(mào)易摩擦前景擔(dān)憂的影響，部分企業(yè)提前突擊出口，2018年前9月，鋁材出口量達到384萬噸，同比增長20.6%，其中，鋁擠壓材、鋁板帶和鋁箔的出口增幅分別為10.1%、32.4%和8.3%。但從現(xiàn)實情況看，2018年以來，不僅中美之間貿(mào)易爭端升級，歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟、黎巴嫩、阿根廷、墨西哥、美國和印尼也分別發(fā)起了針對中國鋁產(chǎn)品的新增貿(mào)易救濟調(diào)查案件，所以未來，國際貿(mào)易形勢或變得更加嚴峻。

    但可喜的是，2018年，企業(yè)在項目規(guī)模建設(shè)方面投資明顯較少，而為提高生產(chǎn)效率，在生產(chǎn)工藝技術(shù)改造和自動化、智能化提升等領(lǐng)域的投資不斷加大。

    2018年，隨著產(chǎn)業(yè)升級的不斷推進，企業(yè)苦練內(nèi)功，取得碩果累累。比如，中鋁西南鋁7050鋁合金厚板通過中國民用航空適航審定中心適航鑒定，順利進入中國商飛供應(yīng)商目錄；忠旺集團與一汽合作成功開發(fā)國內(nèi)首臺采用“全鋁車身+全鋁底盤”的城市客車，與捷豹路虎簽訂合約成為其鋁擠壓產(chǎn)品一級供應(yīng)商；叢林凱瓦發(fā)布了55節(jié)鋁合金高速截擊艇新產(chǎn)品；10月24日正式通車的港珠澳大橋上裝配的耐海水腐蝕“鳳鋁元素”；由中鋁國際開發(fā)生產(chǎn)的系列輕量化鋁掛車亮相；南山鋁業(yè)與賽峰起落架系統(tǒng)有限公司簽署起落架鍛件供貨合同，與法國飛卓宇航集團簽署正式的合資合作合同，與世界知名航空發(fā)動機制造商羅羅公司簽署的軸類鍛件產(chǎn)品供貨協(xié)議，通過空客公司相關(guān)認證，成為中國唯一通過空客鋁合金擠壓型材認證的供應(yīng)商等等，從一個個成績單中，似乎看到了鋁加工企業(yè)奮力前行的腳步。

    2018年，不論是產(chǎn)能增速的回落還是產(chǎn)業(yè)升級的陣痛，但這些情況正是我國鋁加工產(chǎn)業(yè)由高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變過程中的具體表現(xiàn)，未來，我們?nèi)孕鑸远ㄐ判?，沿著產(chǎn)業(yè)升級的正確方向繼續(xù)努力。

鋁應(yīng)用：

模板應(yīng)用已有規(guī)模

全鋁家居開始亮相

    2018年是中國有色金屬工業(yè)協(xié)會提出擴大鋁應(yīng)用的第七個年頭了。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：鋁合金廂式貨車從推廣時的20多輛，增至2萬多輛，得到京東、順豐、申通等大型物流企業(yè)青睞，并實現(xiàn)批量出口；鋁合金油罐車從零起步，到今天鋁化率已超過10%；鋁合金新能源公交車借“政府補貼新能源車輛”的東風(fēng)，從零開始，增至目前的3.5萬多輛；鋁合金過街天橋全國已建成50座，在建20座，還有大量在規(guī)劃中。

    近兩年，鋁模板的應(yīng)用發(fā)展較快，2008年從零起步，市場份額逐年遞增，到2017年占到整個模板市場的20%左右，用鋁量接近300萬噸。近年來，更是迎來市場爆發(fā)期，應(yīng)用范圍逐步擴大，從民用建筑向公共建筑延伸，地鐵、隧道、管廊等工程也開始使用鋁模板。中國模板腳手架協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，鋁模板的產(chǎn)品應(yīng)用已涉及全國30多個省、直轄市和自治區(qū)，現(xiàn)有的鋁模板相關(guān)廠家500余家，且近3年來以每年100家左右的速度遞增，2017年產(chǎn)量約2500萬平方米左右。2018年市場對鋁模板需求量有望達到4000萬平米。

    而作為剛剛起步的鋁家居更是被大家一致看好。鋁制家具憑借綠色環(huán)保零甲醛、耐腐蝕、殘值高等優(yōu)良性能，得到了高度關(guān)注，目前已入駐紅星美凱龍、居然之家等一些名牌家居商場，僅在剛起步的1年多時間里，鋁消費量就超過5000噸，第二代鋁制家具已經(jīng)悄然亮相。

    當然，隨著我們對新興市場的不斷開發(fā)，鋁產(chǎn)品工藝的不斷創(chuàng)新，未來將會有更多的鋁應(yīng)用市場新“藍海”持續(xù)不斷地被開發(fā)出來。

     總之，回味剛剛過去的2018年，我們感受到了挑戰(zhàn)，但更看到了成績。站在2019年的起點上，不論我們面對的市場環(huán)境有多么詭異多變，但不變的是，鋁業(yè)人仍將繼續(xù)甩開膀子、加快步伐、轉(zhuǎn)危為機、迎難而上的干勁兒，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線不動搖，扎扎實實推動鋁工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，共同為建設(shè)鋁業(yè)強國目標，再出發(fā)！